«Международники» и «националы» — разрыв непреодолим?

Несмотря на то что число национальных банковских систем в России растет, позициям «международников» ничего не угрожает, говорят эксперты. Доля, которую удерживают два основных иностранных игрока — MasterCard и Visa International, — на рынке безналичных платежей, по различным оценкам, составляет от 75 до 85%. «Международные платежные системы, по оценочным данным, представлены на российском рынке банковских карт следующим образом: Visa International — порядка 44%, MasterCard International — около 30%», — говорит начальник управления платежных карт банка Финсервис Юлия Цесарева. При этом на долю национальных платежных систем приходится всего 26% безналичных платежей (из них 15% платежей «выбирают» «Золотая Корона» и «Сберкарт»), и в среднесрочной перспективе они вряд ли смогут догнать кого-либо из лидеров.

«Даже с появлением таких крупных национальных платежных систем, как «Сберкарт» и «Золотая корона», на рынке мало что изменилось, международные карты продолжают пользоваться большой популярностью, люди все чаще выезжают за рубеж и по-прежнему с осторожностью относятся к национальным платежным системам, — говорит Юлия Цесарева (Финсервис). — Кроме того, национальные платежные системы основываются на чиповой технологии, а торговые точки пока не готовы к приему таких карт». Поэтому перспективы развития бизнеса НПС, по мнению эксперта, представляются не слишком оптимистичными.

С Юлией Цесаревой согласен и заместитель председателя правления СДМ-Банка Владимир Луценко. «Если позиционирование и принципы работы национальных платежных систем не изменятся кардинальным образом, то банки будут по-прежнему склоняться к эмиссии иностранных карт», — подчеркивает он. А директор департамента информационных и платежных технологий Экспобанка Константин Ратов формулирует свою точку зрения следующим образом: «На данном этапе национальные платежные системы могут существовать только в виде отдельных локальных проектов. В будущем, возможно, они сумеют завоевать часть российского рынка пластиковых карт, однако пока говорить о какой-либо конкуренции между ними и международными платежными системами бессмысленно».

Ситуацию, по мнению экспертов, усугубляет еще и то, что клиентами национальных платежных систем выступают преимущественно мелкие и средние российские банки. Именно в этом, по мнению управляющего партнера BSCoL МАГ Консалтинг Микаэла Горского, и заключается на сегодняшний день чуть ли не единственное преимущество национальных ПС. «Современное состояние российской банковской системы (более 1000 банков) делает реальным такой аргумент, как большая доступность национальной платежной системы для банка (то есть небольшому банку не под силу подключиться к Visa/Mastercard, а вот к российской системе он подключиться сможет из-за гораздо более низких затрат). Однако я уверен, что в течение ближайшего времени число банков в России уменьшится до 200–300 за счет резкой консолидации (для сравнения: в соседнем Казахстане — 33 банка) и каждому из укрупненных игроков вступление в международные системы будет «по карману», — подчеркивает эксперт.

Рынок общий, «делянки» разные

Представители российских платежных систем, конечно, не столь пессимистичны в своих оценках, однако и они признают: на сегодняшний день о какой-либо конкуренции между ними и «международниками» можно говорить только условно. И дело тут, по их мнению, не только и не столько в том, что на долю «националов» приходится менее трети рынка безналичных платежей, а на долю «пришельцев» — от 77 до 85%. «Просто это системы, ориентированные на достижение совершенно разных целей, — объясняет управляющий директор платежной системы «Золотая Корона» Вадим Грицаненко. — Международные системы предназначены для совершения расчетов при выезде из страны постоянного проживания, для обеспечения возможности перевозить денежные средства по всему миру. Национальные платежные системы предназначены для того, чтобы решать весь класс задач, связанный с совершением расчетов и использованием финансовых услуг в стране постоянного проживания». «Если совсем грубо обобщить, то можно сказать, что международные системы работают с денежными потоками, а национальные — знают своих клиентов в лицо. Это два принципиально разных класса задач и два принципиально разных подхода к их решению», — резюмирует специалист.

Лу Наумовски — один в поле воин?

Хотя международные платежные системы по-прежнему удерживают позиции на российском рынке, по ним в конце июля текущего года был нанесен чувствительный удар. Лу Наумовски, создавший в 2000 году представительство Visa International в России и с тех пор бессменно возглавлявший его, покинул Visa и стал независимым директором группы компаний ЦФТ. Как поясняют источники в самом ЦФТ, г-н Наумовски будет заниматься разработкой стратегии для компаний, входящих в холдинг. В российских СМИ была также опубликована информация о том, что экс-глава Visa будет отвечать за развитие бизнесов платежных систем «Золотая Корона» и «Город». Участники рынка согласны в одном: переход Лу Наумовски из Visa в ЦФТ — знаковое событие для всего рынка безналичных платежей, ведь именно экс-глава представительства Visa фактически создал с нуля рынок платежных систем в нашей стране. Весьма примечательным, по их словам, является и то, что экс-глава Visa предпочел национальную и, соответственно, менее «раскрученную» платежную систему мировому брэнду в лице Visa International. В то же время эксперты не ожидают резкого изменения расстановки сил на рынке. «Г-н Наумовски, конечно, харизматическая фигура и очень сильная личность, но один человек не в состоянии резко и, главное, быстро изменить ситуацию на рынке, — говорит заместитель председателя правления СДМ-Банка Владимир Луценко. — Для «Золотой Короны», безусловно, плюс, что Лу Наумовски будет работать над развитием ее бизнеса, однако для того, чтобы эта платежная система стала реальным конкурентом международных систем, необходимы две вещи — сплоченная эффективная команда специалистов и время».

На первый взгляд может показаться, что подобное заявление — всего лишь хорошая мина при плохой игре, попытка утешить самих себя при виде того, как львиная доля безналичных платежей проходит «мимо кассы». Однако точку зрения руководителя «Золотой Короны» разделяют и банкиры, и сотрудники других платежных систем. «Карты национальных систем используются в основном для снятия наличных, как транспортные карты и т.д. Карты же международных платежных систем используются именно как средства платежа, а также как средство для получения кредита», — говорит Константин Ратов (Экспобанк). «Российские и международные платежные системы занимают разные рыночные ниши, — поясняет генеральный директор Объединенной платежной системы NCC/UC Андрей Слесаренко. — Российские платежные системы ориентированы на клиента, который живет в регионах, для кого карта — это недорогой и удобный инструмент в обиходе. Он получает на нее зарплату, он может с ее помощью без очередей и лишних затрат оплатить важные для жизни услуги и покупки. И все это доступно в пределах города, области, региона, страны». У международных платежных систем свой клиент, обычно с более сложными вопросами, выходящими за рамки обналичивания зарплаты и оплаты коммунальных платежей, говорят аналитики.

Догнать и перегнать Америку

Подобный расклад, по-видимому, вполне устраивает международные платежные системы и большинство банков, которые развивают у себя сейчас «карточный» бизнес. Но зато он уже давно не устраивает самых крупных «националов» (например, платежную систему «Сберкарт»), а в последнее время перестал устраивать и российские власти. Для последних особенно неприятно то, что российский рынок безналичных платежей пока отличается от аналогичных рынков в других странах только свой «отсталостью». Главный же больной вопрос заключается в том, что у России нет платежной системы, способной потягаться по масштабам деятельности и «доли» рынка с тяжеловесами в лице MasterCard и Visa International. В ситуации, когда страна хочет иметь все свое — свои национальные рейтинговые агентства, свои крупнейшие банки, способные конкурировать с ведущими международными финансовыми группами, — вопрос о создании единой платежной системы становится актуальным как никогда ранее.

«Мы ведем активную организационную работу по данной теме, взаимодействуем и с ЦБ, и с общественными объединениями, и с банками-участниками системы, — рассказывает Вадим Грицаненко («Золотая Корона»). — Мы убеждены, что национальная платежная система является необходимым условием усиления внутреннего рынка, прежде всего финансового». Кроме того, по словам эксперта «Золотой Короны», НПС позволит значительно повысить проникновение финансовых услуг в самые широкие слои населения, а также создать эффективные механизмы решения социально-экономических задач на базе государственно-частного партнерства. Не менее активно в поддержку идеи создания НПС выступает и другой крупнейший национальный участник рынка безналичных платежей — платежная система «Сберкарт». «Мы всегда говорили о том, что России нужна национальная платежная система», — заявил несколько месяцев назад директор по региональным проектам ЗАО «Сберкарта» Виктор Лоик.

Голос «националов» наконец был услышан. В середине августа в Банке России прошла закрытая встреча топ-менеджеров ЦБ с банкирами из Альфа-Банка, Банка Москвы, ВТБ 24, Газпромбанка, Росбанка, банка «Русский Стандарт», Сбербанка и Ситибанка. В ходе этой встречи зампред ЦБ Татьяна Чугунова попросила каждого из участников высказать свое мнение по вопросу создания НПС. Почва для высказываний, впрочем, была подготовлена заранее: за несколько дней до встречи с банкирами г-жа Чугунова озвучила позицию руководства ЦБ РФ по данной теме. «В настоящее время 98% расчетов по всем карточкам, выпущенным российскими банками, осуществляется на территории России. Наши кредитные организации имеют массу издержек, располагая депозиты в зарубежных банках для обеспечения расчетов через международные платежные системы. Естественно, что сам бизнес и финансовая сторона бизнеса требуют того, чтобы подобная система была создана», — заявила она.

Гладко было на бумаге?

Опрошенные «БО» представители российских банков не отрицают: идея о создании национальной платежной системы совсем неплоха и, главное, в нынешних условиях ее не так сложно реализовать, как это может показаться на первый взгляд. «Данный проект не требует заоблачных инвестиций, поэтому вполне реализуем», — уверен советник председателя правления банка Финсервис Георгий Шабад. «Я считаю, что существует достаточная технологическая база для создания единой платежной системы, — считает заместитель председателя правления СДМ-Банка Владимир Луценко. — К примеру, «Золотая Корона» и «Сберкарт» являются достаточно развитыми, однако необходимо разрабатывать интересные стимулирующие тарифы для банков-участников НПС. Если при этом будет обеспечена поддержка на законодательном уровне, то развитие единой платежной системы внутри страны станет возможным». А заместитель председателя банка «Авангард» Валерий Торхов считает, что в данном случае торг в принципе неуместен, и создание национальной платежной системы необходимо, даже если реализация этой идеи потребует серьезных финансовых и технологических затрат. «России нужна национальная платежная система, — уверен Валерий Торхов. — Дело в том, что огромное количество операций на огромные суммы совершается при технологическом участии организаций или компаний, находящихся за пределами России. Если что-то произойдет по экономическим или политическим причинам, то есть риск того, что операции по карточкам одного российского банка в обслуживаемой другим российским банком торговой точке проходить не будут. Франция не зависит от США, а мы зависим».

Однако точку зрения о необходимости — и, главное, реальности — создания НПС разделяют далеко не все эксперты. По мнению Микаэла Горского (BSCoL МАГ Консалтинг), «построение федеральной платежной системы, действующей в такой огромной стране, как Россия, с ее обилием часовых поясов, географической протяженностью и неразвитыми коммуникациями, ни в коем случае не дешевый проект». «Думаю, Сбербанк — это единственный рыночный игрок, которому под силу поддерживать функционирование федеральной платежной системы. Однако с повышением конкуренции на рынке он может отказаться от подключения конкурентов к своей сети, сохранив раскрученную платежную систему как одно из уникальных конкурентных преимуществ в борьбе за клиента. В таком случае, на мой взгляд, Россия останется без национальной платежной системы. Как и большинство стран мира», — подчеркивает эксперт.

Придерживаются ли такой же точки зрения эксперты международных платежных систем, неясно. Однако в любом случае перспектива возникновения на рынке безналичных платежей нового сверхмощного игрока не вызывает у них ни паники, ни волнения. Глава представительства Visa в России, вице-президент Visa CEMEA Андрей Вылегжанин, во всяком случае, дает понять, что его компания не сомневается в своих силах. «Будучи одной из ведущих платежный систем мира, Visa предлагает локальному рынку свой брэнд, которому доверяют по всему миру, развитую инфраструктуру, а главное — глобальный опыт и лучшие мировые примеры практического решения конкретных задач, стоящих как перед банками, так и перед государством в целом», — заявил г-н Вылегжанин, отвечая на вопросы «БО».