Традиционное для Международного банковского форума (в 2024 году — XXI по счету) пленарное заседание — площадка, где руководитель Банка России озвучивает стратегические инициативы и обсуждает с рынком проблемные зоны.

В этот раз Эльвира Набиуллина констатировала, что регулятор возвращается к осуществлению планов по изменению банковского регулирования, которые были намечены, но отложены из-за внешних условий. Появились и новые инициативы, нацеленные на повышение устойчивости банковского сектора.

«Подавление» кредитования

В частности, глава ЦБ дала четкий сигнал, что целевой ориентир по инфляции в 4% на конец 2025 года остается неизменным. Регулятор может пойти на жесткие меры, включая дальнейшее повышение ключевой ставки. «Я призываю и наших уважаемых банкиров, и предпринимателей: когда вы строите бизнес-планы, нужно исходить из того, что инфляция будет снижаться, будет достигать нашей цели, — заявила она. — Общий рост кредита в экономике должен быть умеренным, чтобы возможности расширения производства товаров и услуг догнали спрос, который убежал вперед. Другого способа достичь низкой инфляции нет».

Рост ключевой ставки в комплексе с макропруденциальными лимитами уже дает плоды в отношении «рыночной» части экономики, но речь об остановке кредитования не идет, следует из выступления.

Предварительные данные за третий квартал показывают, «что общий рост кредита остается существенным», но высокие темпы прироста в корпоративном кредитовании достигаются за счет отраслей, «малочувствительных к ключевой ставке». Потребительское же кредитование на фоне роста доходов должно, по прогнозам Центробанка, составить плюс 17%, но в основном за счет успехов первого полугодия.

Борьба с «ипотечными схемами»

Предсказуемо существенное замедление в ипотеке: в июле-августе выдачи вдвое ниже, чем в первой половине года, около 350 млрд рублей в месяц.

«Это не драматическое падение, а те темпы, которые мы видели в 2022 году», — заявила глава ЦБ. Прогнозные 12% роста «не будут приводить к перегреву спроса и опережающему росту цен на жилье».

Эльвира Набиуллина (Банк России). Фото: трансляция Международного банковского форума

Ипотека, тем не менее, — в фокусе ЦБ, поскольку появляются все новые «креативные схемы» с завышением стоимости объектов. Эльвира Набиуллина сообщила, что вдогонку к ипотечному стандарту нужен еще надзорный. «Мы будем двигаться и через повышение резервирования кредитов, по которым заложено резкое повышение платежа, особенно после длительного льготного периода», — сообщила она.

Предправления банка «ДОМ.РФ» Артем Федорко считает нужным бороться с «околоипотечными продуктами», чтобы подготовить рынок и население к «разным сценариям» и нестандартным условиям. В рамках ипотечного стандарта надо урегулировать вопросы разных видов страхования, оценки недвижимости, заняться внедрением механизма ипотечных каникул в разных условиях для различных категорий граждан.

Артем Федорко (банк ДОМ.РФ). Фото: трансляция Международного банковского форума

Спикер считает, что пора стандартизировать ипотечный договор: сделать его одностраничным, прозрачным и независящим от выбранного банка, чтобы сформировать в РФ прайм-сегмент.

Граждане выиграют от роста конкуренции, банки — от легкости автоматизации. Механизм секьюритизации будет способствовать удешевлению жилищного кредита.

Эльвира Набиуллина и председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков поддержали идею законодательно закрепить инициативу, а остальные форматы активнее регулировать. Но глава ЦБ подчеркнула: если схемы будут плодиться, придется просить законодателей прописать стандарты, за которые параметры кредитования выйти не смогут.

Анатолий Аксаков (Госдума). Фото: трансляция Международного банковского форума

Анатолий Аксаков адресовал главе банка «ДОМ.РФ» вопрос: при падении темпов кредитования надо ли облегчать или усиливать требования по резервированию? Артем Федорко полагает, что регулирование должно отражать экономическую суть продукта, независимо от фазы экономического цикла.

Благодаря вопросу из зала выяснилось, что, возможно, не урегулирован вопрос продажи ипотечных закладных от банков коллекторам и их дальнейшей перепродажи. Спикеры пообещали взять его на контроль.

Борьба с ростовщиками и мошенниками

Илья Прозоров, предправления банка «Хлынов», поднял тему цифровизации малых банков. Расходы на IT в банке за два года выросли в пять раз, и они не монетизируются. Есть структурный дефицит специалистов, посетовал он. При этом вкладчики переводят деньги через СБП на счета маркетплейсов и копят их там. По мнению банкира, важно позволить организациям использовать платформенные и облачные решения в работе с новыми инструментами; расширить механизм налогового стимулирования для банков, инвестирующих в цифровые решения и проекты повышения доступности услуг государства; посмотреть в сторону контрциклических надбавок.

Илья Прозоров (банк «Хлынов»). Фото: трансляция Международного банковского форума

Еще одна озвученная спикером проблема — борьба с мошенническими операциями. Участникам рынка важно обмениваться данными, чтобы выработать единую антифрод-защиту. В качестве площадки Илья Прозоров предложил СБП: в этой Системе все известно про транзакции клиентов и ей доверяют. Анатолий Аксаков сообщил, что «крупные банки готовы сотрудничать по скорингу, чтобы небольшие не тратились».

Эльвира Набиуллина заявила, что в стране нужно ввести период охлаждения на выдачу небольших кредитов (50–200 тыс. рублей) по аналогии с переводами в адрес получателей, которые фигурируют в специальной базе данных Банка России. В зависимости от суммы и рисков приостановка выдачи может составить от четырех часов до двух суток.

Еще одна задача — сделать передачу информации о запросах от банков в БКИ мгновенной. Сейчас это почему-то занимает два дня, хотя из агрегаторов банки получают данные мгновенно, недоумевает глава ЦБ.

Кроме того, Эльвира Набиуллина пообещала «работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание и мисселинг», чтобы потери от недобросовестных практик банкиров стали сопоставимыми с выгодой от нарушений. Ипотекой дело не ограничится: стандартизации требует и автокредитование: там, по наблюдениям ЦБ, нередко навязывают невозвратные услуги. Искоренять подобные практики регулятор рынка намерен вместе с Роспотребнадзором, так что лучше сделать это самостоятельно и превентивно, заявила глава ЦБ. Есть вопросы и к предоставлению услуг в банковских онлайн-каналах, здесь дело «пока ограничится рекомендациями».

Кроме того, Центробанк готовится опубликовать в конце года рэнкинг банков по обоснованным жалобам в отношении прав потребителей, пригрозила глава регулятора и предложила банкам вспомнить о клиентоцентричности.

Также Эльвира Набиуллина и Анатолий Аксаков намерены совместными усилиями бороться за вытеснение с рынка ростовщических МФО. ЦБ ввел категорию заемщиков с более высоким риском, по которой банки смогут кредитовать их, не создавая проблем для вкладчиков. Внедрены нормативы ЦБ для МФО, опубликован консультативный доклад по реформе сектора. На его основе будет внесен законопроект, который «почистит» рынок, пообещал Анатолий Аксаков.

Трудности рынка глазами банкиров

Поскольку сессия состоялась не в первый день съезда, участники успели до ее начала обменяться мнениями. «Все обсуждение на съезде сводится к таксономии технологического суверенитета и тому, как активизировать проекты. При таком уровне процентных ставок процесс вряд ли пойдет активно», — сообщил Анатолий Аксаков. Необходимо субсидировать ставку или осуществлять прямое финансирование, но в проекте бюджета видно, что составляющая незначительная, заявил он.

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский высказал мнение, что антициклические надбавки за риск влияют на способность банков кредитовать клиентов, хотя спрос и без того невелик. Долгосрочные проекты по достижению технологического суверенитета не продвигаются, поскольку разница при их финансировании в 2 п.п. при текущих уровнях ставок несущественна. Решением проблемы должно заниматься правительство, а не ЦБ, считает он. Под процентный риск попала и программа кредитования МСБ: выделенных на год лимитов хватит на 10 месяцев, большую их часть «выбирает» средний бизнес, а рыночные ставки «станут шоком». Важно бесшовно перейти в следующий год, заявил спикер.

Владимир Верхошинский (Альфа-Банк). Фото: трансляция Международного банковского форума

Отвечать за правительство пришлось Алексею Яковлеву, директору департамента финансовой политики Минфина. Он сообщил, что банки к долгосрочному финансированию не приспособлены. Интерес к долговому финансированию у бизнеса растет. Но для того чтобы инвестиции «вдолгую» пришли на рынок, важно «обеспечить раскрытие информации, доверие, защиту от санкционного воздействия». В правительстве смотрят на компании с госучастием и их дочерние структуры как на эмитентов. В том числе речь идет о допэмиссии и продаже госпакетов акций. А чтобы обеспечить эффективность управления, для менеджмента торгуемых компаний надо устанавливать KPI, считают в министерстве. Важно провести донастройку с учетом внутренних валютных ограничений, чтобы привлекать инвесторов извне, в том числе и заинтересованных инвесторов из недружественных государств.

Анатолий Аксаков спросил у представителя Минфина, почему в проекты привлечено так мало средства через негосударственные пенсионные фонды. Алексей Яковлев считает, что 74 млрд рублей — серьезный шаг для рыка, поскольку программа работает с 1 января текущего года. Пришлось решать вопросы с налоговыми льготами и лицензиями, процесс набирает обороты, и в этом совместная заслуга. Софинансирование сейчас рассчитано на три года, продукт — на 15 лет, отметил противоречие представитель правительства. Следующий шаг: возможность активного привлечения к программе работодателей (пока его ограничивает налоговое регулирование).

Надо дать гражданам право забирать средства досрочно не только при необходимости собственного дорогостоящего лечения, но и при наступлении инвалидности или необходимости лечить несовершеннолетних детей, считает Алексей Яковлев.

Докапитализация за счет рынка и цифровой рубль

На фоне роста ключевой ставки и стоимости фондирования банкиров волнуют и новые показатели полной стоимости кредита (ПСК), которые ЦБ установил с 1 октября. В частности, показатель не дает банкам поднять ставки по рыночным программам на первичное жилье, и участники рынка предлагали ввести мораторий, отметили на съезде. Анатолий Аксаков считает, что «ломается рынок, если меняются проценты по кредитам». Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ не предполагают «вводить мораторий по ПСК без существенных изменений ключевой ставки», и напомнила, что мера призвана бороться с ростовщичеством. Она выразила готовность обсудить норму с участниками рынка.

Фото: трансляция Международного банковского форума

Анатолий Аксаков поинтересовался у Эльвиры Набиуллиной судьбой Фонда поддержки банковского сектора (ФПБС), создание которого было анонсировано в июле. Глава ЦБ сообщила, что банки идею поддерживают, до конца года будет подведен итог дискуссии. Для тех участников, чьи риски выше, предполагается ввести дополнительные взносы в Фонд. Зарабатывать он сможет также на выдаче поручительств.

Средства предполагается использовать, когда нормативы по рискам концентрации организации (Н6.1 и Н30.1. — Ред.) достигают оранжевой зоны. Фонд будет выступать коллективным буфером: за счет него возможна ранняя докапитализация банков, если акционеры не могут помочь и нет ресурсов с рынка.

Эльвира Набиуллина убеждена, что проблемы в секторе должны решаться за счет самой индустрии, а не за счет бюджета или средств ЦБ, что перекладывает расходы на граждан.

Еще одно новшество, которое беспокоит представителей рынка: массовое внедрение цифрового рубля уже с июля 2025 года. Вначале в программу войдут универсальные банки, затем банки с базовой лицензией, торгово-сервисные компании. Глава ЦБ заявила: «Банкам мы передаем программный модуль для интеграции их мобильных приложений с платформой цифрового рубля». Типовые решения позволят снизить затраты банков на доработку их систем, оплата будет осуществляться по универсальному QR-коду, тому же, что и для СБП, «пилот» НСПК был успешным.

В банках опасаются, что в новые цифровые кошельки перейдут частично остатки с текущих счетов граждан. Эльвира Набиуллина предложила, чтобы такие риски не реализовались, начать платить гражданам за пользование их средствами.