Вход Регистрация
Подписка

Собрать не соберем, но посчитаем

14.11.2012

Банки накапливают «плохие» долги в портфелях непрофильного кредитования и внимательно следят за тем, чтобы активы, приносящие основной доход, не были сильно «подпорчены» просрочкой. Впрочем, защитить содержимое общего кредитного портфеля от «плесени» удается не всем…

 

Мы составили три рэнкинга банков по отношению просрочки к общему объему кредитов (розничное, корпоративное и общее (весь объем выданных кредитов)) и проанализировали бизнес-модели лидеров каждого из рэнкингов. Почему у них такой высокий показатель просрочки? Может быть, проводят слишком рискованную кредитную политику и выдают кредиты всем желающим, поэтому у них и высокий объем «плохих» долгов в кредитных портфелях?

Выяснилось, что лидеры рэнкинга по объему «плохих» долгов в сегменте корпоративного кредитования зарабатывают в сфере МБК, кредитования «материнского» банка или где-то еще, но только не в данном сегменте. Аналогичная картина для розницы.

А вот ситуация в сегменте общего объема выданных кредитов иная. Большинство банков попали в группу лидеров из-за того, что они одновременно занимают высокие места в двух других рэнкингах.

Сегмент корпоративного кредитования

Первые четыре места в рэнкинге поделили: Охабанк, Башпромбанк, Лэнд-Банк и «Лада-Кредит». У всех соотношение суммы просрочки по кредитам к объему выданных кредитов — 100%. Правда, из этого квартета только первые два банка год назад продемонстрировали аналогичный результат, у остальных двух показатели были скромнее: 22,85% и 27,9%, соответственно. На пятом месте в рэнкинге Ухтабанк — 99,35%. В прошлом году его показатель был 97,79%.

Основной бизнес Охабанка — кредитование других банков. На 1 октября 2012 года доля процентных доходов по предоставленным кредитам банкам в структуре прибыли — 84,77%. Можно предположить, что банк размещает средства внутри материнской банковской группы ВБРР. Поясним, что основные акционеры Охабанка — Всероссийский банк развития регионов (65,88%) и НК «Роснефть» (33,4%). С корпоративными и частными клиентами банк практически не работает.

Башпромбанк входит в банковскую группу «Уралсиба» и специализируется на предоставлении ипотечных кредитов. В частности, в разделе «Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации — эмитента» Ежеквартального отчета по ценным бумагам Башпромбанка за II квартал 2012 года перечислены следующие условия, влияющие на изменение размера прибыли (убытков): «наличие республиканских и муниципальных программ; доступность ипотечных кредитов; спрос на жилую недвижимость; готовность населения воспользоваться программами по ипотечному кредитованию».

Лэнд-Банк зарабатывает на активном кредитовании физлиц. По состоянию на 1 октября 2012 года доля процентной прибыли от потребкредитов в сумме доходов — 68,24%. Банк «Лада-Кредит» специализируется на операциях на рынке МБК и кредитовании физлиц. Доля процентных доходов от кредитования «негосударственных коммерческих организаций» в структуре доходов по состоянию на 1 октября 2012 года — менее 2%.

Сегмент розничного кредитования

На первом месте в рэнкинге НБК-Банк: соотношение суммы просрочки по кредитам к объему выданных кредитов — 99,15%. На втором месте — ВТБ с показателем 94,66%. Третье место у Ухтабанка — 92,28%. На четвертом — Банк «Финсервис» с 81,06%. Пятое место у Ауэрбанка — 77,41%.

НБК-Банк специализируется на кредитовании других банков, а также «негосударственных коммерческих организаций». Причем доходы от операций на рынке МБК значительно превышают прибыль от кредитования юрлиц. Поэтому наличие большого объема «плохих» долгов физлиц на балансе для НБК-Банка не критично.

Для ВТБ розничное кредитование — непрофильный бизнес. Процентные доходы от кредитования физлиц в структуре прибыли по состоянию на 1 октября 2012 года — 1,47%. На рознице успешно специализируется ВТБ24, который занимает 240 место в рэнкинге.

Ухтабанк при превышении критической массы «плохих» долгов физлиц теоретически может рассчитывать на финансовую помощь своего единственного акционера — Банка «Петрокоммерц». Впрочем, специализация банка — различные операции на рынке МБК, которые приносят основной доход. Как и в ситуации с Охабанком, можно предположить, что Ухтабанк кредитует свою «материнскую» структуру.

Единственный акционер Банка «Финсервис» — компания «Седьмой континент» — владелец одноименной ритейловой сети продуктовых супермаркетов. Впрочем, считать банк «кэптивным» было бы не совсем верно. В структуре прибыли процентные доходы от кредитов «негосударственных коммерческих организаций» по состоянию на 1 октября 2012 года не превышают 10%. Аналогичный показатель для «физических лиц» значительно ниже. Остальные источники доходов также занимают небольшую долю в структуре доходов.

Ауэрбанк, как и другие перечисленные выше банки, также зарабатывает на сегменте корпоративного кредитования, а не розницы.

Что губит «хорошие» банки

В большинстве случаев изводят банки не постепенно накопленный объем «плохих» долгов, наличие которых банк не скрывает от ЦБ РФ, а внезапно обнаруженные регулятором рынка активы, под которые необходимо создать 100%-ные резервы. После выполнения этой процедуры банк впадает в финансовую «кому», которая через короткий срок заканчивается отзывом лицензии и процедурой банкротства. Бывают и исключения, когда за счет налогоплательщиков спасли Банк Москвы. А вот Межпромбанку помогать не стали.

Так что попавшие в рэнкинги банки, скорее всего, останутся на рынке. Правда, им стоит задуматься о том, не проводят ли они высокорисковую кредитную политику. Ведь однажды владельцы, руководство и топ-менеджмент банка могут поддаться искушению и заняться тем, что регулятор рынка называет «предоставлением существенно недостоверной отчетности». А это в большинстве случаев карается отзывом лицензии.

Хотя ЦБ РФ может изгнать банк с рынка, даже если он предоставляет достоверную отчетность. Например, Банк «Камчатка» лишился лицензии в августе 2012 года из-за того, что из кассы банка исчезло 145 млн рублей. По странному стечению обстоятельств за три дня до обнаружения этого факта в банке сменилось руководство. Экс-президент банка уехал из края. Заведующая кассой поменяла место жительства. Исчезновение денег из кассы «привело к полной утрате собственных средств (капитала)… кредитная организация отказалась выполнять обязательства перед кредиторами». А ведь по состоянию на 1?июля 2012 года в рэнкинге сегмента кредитования физлиц он занимал 255 место с показателем 5,5%.

ТАБЛИЦА 1. Топ-25 банков по отношению просрочки по кредитам юрлицам и индивидуальным предпринимателям к объему выданных им кредитов на 1 сентября 2012 года

Позиция рэнкинга*

Название банка

Отношение просрочки по кредитам к кредитам (с просрочкой), %

Изменение, %

На 01.09.12

На 01.09.11

1 (1)

Охабанк

100

100

0

2 (3)

Башпромбанк

100

100

0

3 (38)

Лэнд-Банк

100

22,85

337,64

4 (27)

«Лада-Кредит»

100

27,9

258,42

5 (4)

Ухтабанк

99,35

97,79

1,6

6 (6)

ИС Банк

94,93

91,36

3,91

7 (686)

Российский Национальный Коммерческий Банк

78,4

0,13

60207,69

8 (—)

«Капитал»

76,53

9 (9)

Банк «Русский Стандарт»

55,93

49,07

13,98

10 (22)

Объединенный банк Республики

55,55

31,84

74,47

11 (12)

Ставропольпромстройбанк

51,98

44,41

17,05

12 (42)

Банк Москвы

43,03

19,98

115,37

13 (19)

Выборг-банк

40,11

32,51

23,38

14 (14)

Фора-Оппортюнити Русский Банк

37,52

40,24

–6,76

15 (18)

Интеркоопбанк

36,08

33,79

6,78

16 (125)

«Еврокоммерц»

32,8

8,01

309,49

17 (15)

Мосводоканалбанк

32,76

38,58

–15,09

18 (113)

Межрегионбанк

31,34

8,76

257,76

19 (167)

Терра Банк

29,31

6,17

375,04

20 (632)

Мир Бизнес Банк

28,29

0,38

7344,74

21 (54)

Углеметбанк

26,71

17,58

51,93

22 (10)

Московское ипотечное агентство

25,63

45,47

–43,63

23 (25)

Санкт-Петербургский банк инвестиций

24,93

30,46

–18,15

24 (26)

Рускобанк

23,09

28,1

–17,83

25 (28)

«Финансовый капитал»

22,63

27,79

–18,57

Источник: данные Kuap.ru, расчеты «БО»

ТАБЛИЦА 2. Топ-50 банков по отношению просрочки по кредитам к объему выданных кредитов на 1 сентября 2012 года

Позиция рэнкинга*

Название банка

Отношение просрочки по кредитам всем клиентам
к кредитам всем клиентам (с просрочкой), %

Изменение, %

На 01.09.12

На 01.09.11

1 (6)

Ухтабанк

99,16

45,49

117,98

2 (2)

ИС Банк

80,86

81,47

–0,75

3 (776)

Российский Национальный Коммерческий Банк

78,08

0,13

59961,54

4 (7)

«Лада-Кредит»

69,19

42,86

61,43

5 (5)

Ставропольпромстройбанк

50,58

47,92

5,55

6 (8)

Охабанк

43,29

42,79

1,17

7 (153)

«Паритет»

39,31

7,34

435,56

8 (30)

Банк Москвы

39,15

19,84

97,33

9 (122)

Межрегионбанк

30,71

8,46

263

10 (724)

Мир Бизнес Банк

28,27

0,38

7339,47

11 (102)

Терра Банк

26,71

9,79

172,83

12 (12)

Мосводоканалбанк

25,42

33,74

–24,66

13 (50)

Центрально-Европейский Банк

24,97

14,7

69,86

14 (13)

НБК-Банк

22,85

31,31

–27,02

15 (17)

Москоммерцбанк

22,69

25,94

–12,53

16 (34)

Углеметбанк

22,51

18,61

20,96

17 (16)

Рускобанк

21,54

26,68

–19,27

18 (20)

«Ренессанс Капитал»

20,28

25,05

–19,04

19 (40)

Банк «Финсервис»

20,27

16,6

22,11

20 (28)

Выборг-банк

19,97

20,21

–1,19

21 (131)

Социум-банк

19,87

8,17

143,21

22 (66)

Тагилбанк

19,79

12,46

58,83

23 (612)

«ВРБ Москва»

19,49

1,12

1640,18

24 (14)

Интеркоопбанк

18,05

29,91

–39,65

25 (26)

Япы Креди Банк Москва

17,74

21,97

–19,25

26 (18)

«Российский Капитал»

17,64

25,8

–31,63

27 (403)

БУМ-Банк

16,34

3,15

418,73

28 (41)

«Ноосфера»

16,3

16,54

–1,45

29 (37)

Уральский Транспортный банк

15,94

17,77

–10,3

30 (145)

Народный инвестиционный банк

15,87

7,71

105,84

31 (15)

Санкт-Петербургский банк инвестиций

15,71

29,66

–47,03

32 (56)

«Финансовый капитал»

15,33

13,63

12,47

33 (63)

Одинбанк

15,2

12,87

18,1

34 (57)

Контраст-Банк

15,17

13,49

12,45

35 (-)

«Капитал»

15,14

36 (39)

Москомприватбанк

15,01

17,31

–13,29

37 (35)

Уралпромбанк

14,88

18,24

–18,42

38 (59)

ОТП-Банк

14,54

13,32

9,16

39 (54)

Новосибирский муниципальный банк

14,5

13,85

4,69

40 (52)

«Стратегия»

14,4

14,03

2,64

41 (86)

«Местный кредит»

14,24

10,99

29,57

42 (46)

Новобанк

14,07

14,98

–6,07

43 (58)

Российский Промышленный Банк

13,6

13,35

1,87

44 (71)

Рунэтбанк

13,41

12,11

10,73

45 (79)

Трастовый республиканский банк

13,35

11,48

16,29

46 (82)

«Метрополь»

13,28

11,14

19,21

47 (77)

Объединенный банк Республики

13,22

11,58

14,16

48 (42)

«Старый Кремль»

12,91

16,24

–20,5

49 (47)

Русский земельный банк

12,86

14,94

–13,92

50 (96)

Банк «Саратов»

12,86

10

28,6

Источник: данные Kuap.ru, расчеты «БО»

ТАБЛИЦА 3. Топ-25 банков по отношению просрочки по кредитам физлицам к объему выданных им кредитов на 1 сентября 2012 года

Позиция рэнкинга*

Название банка

Отношение просрочки по кредитам к кредитам (с просрочкой), %

Изменение, %

На 01.09.12

На 01.09.11

1 (28)

НБК-Банк

99,15

36,58

171,05

2 (2)

ВТБ

94,66

93,36

1,39

3 (458)

Ухтабанк

92,28

2,54

3533,07

4 (10)

Банк «Финсервис»

81,06

60,91

33,08

5 (6)

Ауэрбанк

77,41

72,85

6,26

6 (12)

Национальный банк развития бизнеса

71,96

54,82

31,27

7 (1)

Финтрастбанк

71,02

96,76

–26,6

8 (17)

«Лада-Кредит»

68,05

44,59

52,61

9 (16)

Новый Московский Банк

61,61

45,99

33,96

10 (7)

Уральский межрегиональный банк

58,98

66,86

–11,79

11 (-)

«Новый век»

55,88

12 (14)

Ставропольпромстройбанк

49,08

52,09

–5,78

13 (13)

Международный строительный банк

47,96

52,89

–9,32

14 (792)

Тендер-Банк

45,79

0

15 (297)

«Акрополь»

43,07

5,15

736,31

16 (23)

Контраст Банк

41,85

40,72

2,78

17 (-)

ИСТ Бридж Банк

41,58

18 (22)

«Ноосфера»

41,03

41,47

–1,06

19 (294)

«Саратов»

39,55

5,23

656,21

20 (84)

БФГ-Кредит

39,34

16,24

142,24

21 (139)

«Паритет»

39,32

11,35

246,43

22 (4)

Япы Креди Банк Москва

38,1

80,26

–52,53

23 (355)

Социум-Банк

37,61

3,89

866,84

24 (60)

«Система»

37,41

21,14

76,96

25 (25)

Союзный Банк

36,82

39,66

–7,16

Источник: данные Kuap.ru, расчеты «БО»

* в скобках показана позиция в рэнкинге 2011 года

 



14.11.2012
Эта статья была разослана 1402 on-line подписчикам bosfera.ru
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

АДРЕСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Перейти в Раздел
Вверх