Мы составили три рэнкинга банков по отношению просрочки к общему объему кредитов (розничное, корпоративное и общее (весь объем выданных кредитов)) и проанализировали бизнес-модели лидеров каждого из рэнкингов. Почему у них такой высокий показатель просрочки? Может быть, проводят слишком рискованную кредитную политику и выдают кредиты всем желающим, поэтому у них и высокий объем «плохих» долгов в кредитных портфелях?

Выяснилось, что лидеры рэнкинга по объему «плохих» долгов в сегменте корпоративного кредитования зарабатывают в сфере МБК, кредитования «материнского» банка или где-то еще, но только не в данном сегменте. Аналогичная картина для розницы.

А вот ситуация в сегменте общего объема выданных кредитов иная. Большинство банков попали в группу лидеров из-за того, что они одновременно занимают высокие места в двух других рэнкингах.

Сегмент корпоративного кредитования

Первые четыре места в рэнкинге поделили: Охабанк, Башпромбанк, Лэнд-Банк и «Лада-Кредит». У всех соотношение суммы просрочки по кредитам к объему выданных кредитов — 100%. Правда, из этого квартета только первые два банка год назад продемонстрировали аналогичный результат, у остальных двух показатели были скромнее: 22,85% и 27,9%, соответственно. На пятом месте в рэнкинге Ухтабанк — 99,35%. В прошлом году его показатель был 97,79%.

Основной бизнес Охабанка — кредитование других банков. На 1 октября 2012 года доля процентных доходов по предоставленным кредитам банкам в структуре прибыли — 84,77%. Можно предположить, что банк размещает средства внутри материнской банковской группы ВБРР. Поясним, что основные акционеры Охабанка — Всероссийский банк развития регионов (65,88%) и НК «Роснефть» (33,4%). С корпоративными и частными клиентами банк практически не работает.

Башпромбанк входит в банковскую группу «Уралсиба» и специализируется на предоставлении ипотечных кредитов. В частности, в разделе «Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации — эмитента» Ежеквартального отчета по ценным бумагам Башпромбанка за II квартал 2012 года перечислены следующие условия, влияющие на изменение размера прибыли (убытков): «наличие республиканских и муниципальных программ; доступность ипотечных кредитов; спрос на жилую недвижимость; готовность населения воспользоваться программами по ипотечному кредитованию».

Лэнд-Банк зарабатывает на активном кредитовании физлиц. По состоянию на 1 октября 2012 года доля процентной прибыли от потребкредитов в сумме доходов — 68,24%. Банк «Лада-Кредит» специализируется на операциях на рынке МБК и кредитовании физлиц. Доля процентных доходов от кредитования «негосударственных коммерческих организаций» в структуре доходов по состоянию на 1 октября 2012 года — менее 2%.

Сегмент розничного кредитования

На первом месте в рэнкинге НБК-Банк: соотношение суммы просрочки по кредитам к объему выданных кредитов — 99,15%. На втором месте — ВТБ с показателем 94,66%. Третье место у Ухтабанка — 92,28%. На четвертом — Банк «Финсервис» с 81,06%. Пятое место у Ауэрбанка — 77,41%.

НБК-Банк специализируется на кредитовании других банков, а также «негосударственных коммерческих организаций». Причем доходы от операций на рынке МБК значительно превышают прибыль от кредитования юрлиц. Поэтому наличие большого объема «плохих» долгов физлиц на балансе для НБК-Банка не критично.

Для ВТБ розничное кредитование — непрофильный бизнес. Процентные доходы от кредитования физлиц в структуре прибыли по состоянию на 1 октября 2012 года — 1,47%. На рознице успешно специализируется ВТБ24, который занимает 240 место в рэнкинге.

Ухтабанк при превышении критической массы «плохих» долгов физлиц теоретически может рассчитывать на финансовую помощь своего единственного акционера — Банка «Петрокоммерц». Впрочем, специализация банка — различные операции на рынке МБК, которые приносят основной доход. Как и в ситуации с Охабанком, можно предположить, что Ухтабанк кредитует свою «материнскую» структуру.

Единственный акционер Банка «Финсервис» — компания «Седьмой континент» — владелец одноименной ритейловой сети продуктовых супермаркетов. Впрочем, считать банк «кэптивным» было бы не совсем верно. В структуре прибыли процентные доходы от кредитов «негосударственных коммерческих организаций» по состоянию на 1 октября 2012 года не превышают 10%. Аналогичный показатель для «физических лиц» значительно ниже. Остальные источники доходов также занимают небольшую долю в структуре доходов.

Ауэрбанк, как и другие перечисленные выше банки, также зарабатывает на сегменте корпоративного кредитования, а не розницы.

Что губит «хорошие» банки

В большинстве случаев изводят банки не постепенно накопленный объем «плохих» долгов, наличие которых банк не скрывает от ЦБ РФ, а внезапно обнаруженные регулятором рынка активы, под которые необходимо создать 100%-ные резервы. После выполнения этой процедуры банк впадает в финансовую «кому», которая через короткий срок заканчивается отзывом лицензии и процедурой банкротства. Бывают и исключения, когда за счет налогоплательщиков спасли Банк Москвы. А вот Межпромбанку помогать не стали.

Так что попавшие в рэнкинги банки, скорее всего, останутся на рынке. Правда, им стоит задуматься о том, не проводят ли они высокорисковую кредитную политику. Ведь однажды владельцы, руководство и топ-менеджмент банка могут поддаться искушению и заняться тем, что регулятор рынка называет «предоставлением существенно недостоверной отчетности». А это в большинстве случаев карается отзывом лицензии.

Хотя ЦБ РФ может изгнать банк с рынка, даже если он предоставляет достоверную отчетность. Например, Банк «Камчатка» лишился лицензии в августе 2012 года из-за того, что из кассы банка исчезло 145 млн рублей. По странному стечению обстоятельств за три дня до обнаружения этого факта в банке сменилось руководство. Экс-президент банка уехал из края. Заведующая кассой поменяла место жительства. Исчезновение денег из кассы «привело к полной утрате собственных средств (капитала)… кредитная организация отказалась выполнять обязательства перед кредиторами». А ведь по состоянию на 1?июля 2012 года в рэнкинге сегмента кредитования физлиц он занимал 255 место с показателем 5,5%.

ТАБЛИЦА 1. Топ-25 банков по отношению просрочки по кредитам юрлицам и индивидуальным предпринимателям к объему выданных им кредитов на 1 сентября 2012 года

Источник: данные Kuap.ru, расчеты «БО»

ТАБЛИЦА 2. Топ-50 банков по отношению просрочки по кредитам к объему выданных кредитов на 1 сентября 2012 года

Источник: данные Kuap.ru, расчеты «БО»

ТАБЛИЦА 3. Топ-25 банков по отношению просрочки по кредитам физлицам к объему выданных им кредитов на 1 сентября 2012 года

Источник: данные Kuap.ru, расчеты «БО»

* в скобках показана позиция в рэнкинге 2011 года