Raiffeisen Bank будет наращивать присутствие в СНГ

Крупнейшая европейская финансово-кредитная группа Raiffeisen International Bank намерена привлечь более 1,4 млрд евро с целью финансирования поглощений в странах бывшего СССР. Как сообщается в опубликованном в середине сентября отчете банка, Raiffeisen планирует продать около 11,9 млн акций допэмиссии по 120 евро за каждую ценную бумагу. Торги акциями допвыпуска, объем которого составит примерно 8,3% уставного капитала банка, начнутся в Вене 5 октября.

Руководство Raiffeisen International Bank не скрывает, что группа намерена уделить особое внимание рынкам, не затронутым кризисом ипотечного кредитования в США. К числу таких на сегодняшний день относятся финансовые рынки стран СНГ. Сейчас Raiffeisen ежемесячно открывает в бывших республиках СССР примерно 100 тыс. новых банковских счетов; в случае проведения новых сделок по поглощению банков объем бизнеса австрийской группы в странах бывшего СССР может значительно возрасти.

В России группа Raiffeisen International Bank сейчас осуществляет свою деятельность через дочернюю структуру ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «Импэксбанк», приобретенный группой в 2006 году. Вместе Райффайзенбанк и Импэксбанк образовывают крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России, которая занимает 7-е место по размеру активов.

Промсвязьбанк может стать публичным

Акционеры Промсвязьбанка определятся с формой его капитализации до конца года, при этом они не исключают возможности проведения IPO для развития бизнеса банка. Об этом сообщила в начале сентября начальник управления по работе с международными финансовыми институтами банка Анна Беляева. При этом представитель банка дала понять, что даже в случае принятия положительного решения по IPO вряд ли стоит ожидать размещения эмиссии акций Промсвязьбанка в 2007 году.

«Наши основные акционеры открыто заявили, что, возможно, продолжат переговоры с Commerzbank, который является акционером Промсвязьбанка, и с другими инвесторами», — сказала она, добавив, что рассматриваются разные возможности капитализации. В их числе — эмиссия капитала на более чем 4 млрд рублей, привлечение в 2007 году субсидированных кредитов на сумму 150 млн долларов субординированных кредитов.

Ранее о своем намерении провести IPO заявляли несколько российских банков, входящих в топ-50. В августе о подобных среднесрочных планах сообщила третья по величине активов финансово-кредитная организация в России, Газпромбанк. Ранее возможность публичного размещения акций не исключали для себя банк «Возрождение» и Номос-Банк. В течение лета на рынке активно обсуждали слухи о том, что «первопроходцем» среди коммерческих финансово-кредитных структур может стать МДМ-Банк. Однако председатель совета директоров банка Олег Вьюгин в интервью «БО» заявил, что вряд ли стоит ожидать IPO банка в конце 2007 года и в 2008 году.

GE Money Bank вдвое увеличивает объемы инвестиций в Россию

GE Money Bank, являющийся финансовым подразделением крупнейшей американской корпорации GE, планирует в 2008 году увеличить объем инвестиций в развитие бизнеса в России в два раза по сравнению с 2007 годом и довести общую сумму вложений до 80 млн долларов. Такое заявление сделал президент ЗАО «ДжиИ Мани Банк» Ричард Гаскин, выступая 17 сентября на конференции в Санкт-Петербурге.

По словам г-на Гаскина, инвестиции будут направлены, в частности, на открытие 40 отделений ДжиИ Мани Банка на территории РФ.

В частности, в 2008 году финансово-кредитная структура планирует открыть в Санкт-Петербурге пять-восемь отделений в дополнение к уже имеющимся семи.

На сегодняшний день ДжиИ Мани Банк располагает отделениями и офисами продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Челябинске.

В новый год — с новым куратором

В начале сентября Банк России утвердил и направил на утверждение в Минюст положение о кураторах банков. Уже с начала будущего года у банков появятся кураторы.

Тема кураторства в банках в течение всего 2007 года была предметом оживленных дискуссий в банковском сообществе и жестких споров на банковских форумах.

Между тем в некоторых российских банках в экспериментальном порядке уже несколько лет работают кураторы. О результатах их работы банки, ставшие участниками эксперимента, говорят в превосходных тонах (см. «Куратор помог изжить страх перед надзором», «БО» № 6/2007).

Глава департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский на съезде региональных банкиров в Сочи в начале сентября подчеркнул, что кураторы станут изучать информацию о банке, общаться с его руководством, чтобы понять ситуацию в кредитной организации, но принимать надзорные решения могут только коллегиальные надзорные органы. Ожидается, что банк сможет согласовывать личность куратора и давать конкретному лицу мотивированный отвод. В то же время руководство территориальных учреждений ЦБ РФ может принимать решение о назначении куратора в кредитную организацию, если будет уверено в необходимости такого шага для эффективного решения проблем банка.

«Русская ипотека» не боится кризиса

В самый разгар информационной бури вокруг кризиса на американском рынке ипотечного кредитования и сомнений относительно будущего российской ипотеки на рынок вышел еще один оператор вторичного рынка. Новую программу рефинансирования предложил Русский ипотечный банк, 100-процентным владельцем которого является Собинбанк.

Русский ипотечный банк предложил региональным операторам свои стандарты, универсальные механизмы выдачи кредитов и предоставление рефинансирования. В настоящее время партнерская сеть «Русской ипотеки» накрывает 46 городов, к концу текущего года, по словам директора департамента продаж Русского ипотечного банка Алексея Дороша, проект будет представлен в 76 городах, а к 2011 году — в 163 населенных пунктах, вплоть до городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

Организаторы «Русской ипотеки» считают, что сотрудничество с проектом наиболее интересно банкам-новичкам на рынке ипотеки, а также успешным ипотечным банкам, которые испытывают дефицит ресурсов, и региональным операторам, которые стремятся к диверсификации операций и снижению ставок по ипотечным кредитам до московского уровня. Московские банкиры обещают, что будут выкупать у партнеров не только кредиты, но и займы нефинансовых организаций.

Standard & Poor’s: российским банкам не стоит рассчитывать на быстрое повышение рейтингов

Г. Тосунян: международные рейтинги российских банков существенно занижены

Крупнейшие банки России, Казахстана и Украины по-прежнему демонстрируют хорошие результаты, но вместе с тем сталкиваются с ухудшением ликвидности и растущими рыночными рисками. Об этом говорится в новом отчете, подготовленном международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s и опубликованным в начале сентября.

По мнению кредитного аналитика Standard & Poor’s Екатерины Трофимовой, выпуск облигаций банками России, Казахстана и Украины станет более сложным и будет связан с более высокими издержками, чем ранее. Результатом всего этого может стать замедление процесса повышения кредитных рейтингов банков в трех вышеназванных странах, говорится в отчете агентства.

Участников российского финансового сектора такой прогноз явно не устраивает. По мнению главы Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, национальная банковская система спокойно отреагировала на проблемы международных финансовых рынков. Поэтому нет причин говорить о возможном ухудшении положения крупных российских банков. Что касается рейтингов, присвоенных нашим банкам международными рейтинговыми агентствами, то они, как подчеркивает Гарегин Тосунян, существенно занижены. «Вероятно, западное сообщество опасается конкуренции со стороны российских банкиров», — предполагает глава АРБ.

«Хоум Кредит» пошел в регионы

Первый в России филиал Хоум Кредит энд Финанс Банк открыл в Нижнем Новгороде. Так стартовала программа региональной экспансии чешского банка в российские регионы. Пресс-служба банка сообщает, что в линейке нижегородского филиала более 50 продуктов в области потребительского кредитования, три ипотечные программы, четыре вида автокредитов и депозиты.

«Будущее банковского сектора в России — в регионах, поэтому те игроки, которые сегодня найдут подход к региональному потребителю, станут лидерами банковского ритейла», — прокомментировал этот ход банка его предправления Андрей Лыков.

Павел Медведев хочет избавить банки от судебных битв за квартиры должников

П. Медведев: суды увеличивают стоимость ипотеки

Первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев подготовил законопроект, в соответствии с которым банки смогут продавать жилую недвижимость, которая является залогом под выданные ипотечные кредиты, без решения суда. Эта норма, как поясняет Павел Медведев, будет действовать только в том случае, если заемщик отказывается погасить кредит, и только при условии, что возможность внесудебной продажи квартиры прописана в кредитном договоре. Участники рынка считают, что принятие этого законопроекта снизит риск роста «плохих долгов» в ипотечном бизнесе и, соответственно, повысит надежность ипотечных активов в глазах иностранных инвесторов и облегчит процедуру и условия рефинансирования ипотечных портфелей банков.

Группа PPF приобрела 5% Номос-Банка, а IFC — 5% МДМ-Банка

Два российских банка продали по 5% своих акций иностранным инвесторам в лице чешской финансовой группы PPF и Международной финансовой корпорации (IFC). IFC, являющаяся подразделением Всемирного банка, стала акционером МДМ-Банка, а чешская группа PPF «приросла» акциями Номос-Банка.

Вторая сделка, как отмечают эксперты, не стала для рынка неожиданностью: о планах МДМ-Банка провести допэмиссию акций на 5% расширенного уставного капитала в пользу IFC было известно ранее. А вот сделка по приобретению PPF 5-процентного пакета акций Номос-Банка стала своего рода «мини-сенсацией». Дело в том, что сначала речь шла о покупке чешской группой 100% акций российской финансово-кредитной структуры; PPF даже получила соответствующее разрешение от Федеральной антимонопольной службы. Теперь же руководство PPF заявляет, что приобретение 5% акций — «это лишь один из этапов сделки с Номос-Банком. Однако новые акционеры не спешат уточнять, на сколько они собираются увеличивать имеющийся пакет акций российского банка; также они не обнародуют никаких ценовых параметров совершенной сделки.

Уголовное дело для клерка

Совет директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) на очередном своем заседании 18 сентября рассмотрел меры по обеспечению повышения качества активов кредитных организаций. АСВ, как корпоративный ликвидатор банков, регулярно сталкивается с тем, что более половины активов у проблемных кредитных организаций оказываются фиктивными.

А практика уничтожения документации при выводе активов весьма распространена, что затрудняет расчеты конкурсного управляющего с кредиторами банка-банкрота.

Эксперты АСВ видят выход в установлении специальной ответственности для работников кредитных организаций за фальсификацию банковской отчетности и в осуществлении мер по обеспечению сохранности архива банка и электронной базы данных кредитных организаций. Проще говоря, за банкротство банков перед Уголовным кодексом должны отвечать не только руководители обанкротившихся банков, но и клерки, которые составляли фальсифицированную отчетность. Рядовой сотрудник не рискнет фальсифицировать документы, если будет знать, что ответит за это перед законом наряду с собственником и топ-менеджментом банка. А банковские базы данных и архивы необходимо дублировать, правда, где будет регулятор хранить такую массу информации, пока не понятно.

Китайский банк обзавелся российской «дочкой»

Банк России зарегистрировал «Торгово-промышленный банк Китая» — дочернюю структуру Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ЦБ РФ. Дата регистрации кредитной организации — 30 августа. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы ЦБ РФ, лицензию Торгово-промышленный банк Китая еще не получил, поскольку не оплачен уставный капитал, который составит 1 млрд рублей.

Напомним, что Industrial and Commercial Bank of China стал в июле текущего года крупнейшим банком в мире по размеру рыночной капитализации. Этот показатель по итогам торгов 23 июля достиг 254 млрд долларов. Для сравнения: капитализация второго в мире по величине банка — американского Citigroup — составляла на тот момент 251 млрд долларов, а капитализация британского HSBC Holdings, занимающего третье место, равнялась 215 млрд долларов.

В России Industrial and Commercial Bank of China, как ожидают аналитики, будет развивать преимущественно корпоративный банкинг. В то же время эксперты не исключают и того, что в среднесрочной перспективе ICBC займется «розницей». В любом случае он станет конкурентом Bank of China, «дочка» которого работает в России с 1993 года.

Учись занимать смолоду

Банковское сообщество озаботилось вопросами финансовой грамотности населения. Один из способов преодоления проблемы — преподавание основ финансовой грамотности молодым людям, учащимся и студентам. По словам президента Ассоциации «Россия» Анатолия Аксакова, выступившего на круглом столе, посвященном данному вопросу, азбука финансов — это умение распоряжаться семейным бюджетом, умение «жить в долг» при необходимости.

Молодые люди — одна из самых уязвимых социальных групп, потому что система общего образования не включает обучение управлению личными финансами, а опыт родителей в данной сфере, как правило, ограничен и может носить негативный оттенок. Молодежная культура направлена в большей степени на потребление, а не на сбережение или инвестирование. Как следствие, молодые люди склонны принимать неэффективные финансовые решения, накапливают долговые обязательства, имеют низкий уровень сбережений для жизненно важных целей.

Для решения этих проблем усилиями Ассоциации региональных банков создается координационная группа по финансовой грамотности на правительственном уровне с участием представителей бизнеса и некоммерческих организаций.

Дойче Банк собирает все свои российские бизнесы под единый брэнд

Дойче Банк сообщил о переходе на единый брэнд группы. На практике это будет означать, что с российского финансового рынка в недалеком будущем «уйдет», в частности, хорошо известный инвесторам брэнд «Объединенная финансовая группа». ОФГ будет переименована в «Дойче Секьюритиз», утверждают источники, близкие к руководству Дойче Банка. Кроме того, в структуре финансовой группы появится новая компания «Дойче Банк Девелопмент», в которой будет сосредоточен весь бизнес в сфере недвижимости и реализации инфраструктурных проектов в России и СНГ.

Наблюдатели отмечают, что о реструктуризации и переходе под один брэнд группы Дойче Банк было объявлено буквально через неделю после ухода одного из основателей и акционеров ОФГ Ильи Щербовича. Однако эксперты не склонны связывать эти два события. По их словам, о постепенном отказе от брэнда UFG и о переходе всех бизнесов, имеющихся у немецкой группы в России, под единый зонтик, было известно уже в 2006 году. Напомним, что в начале 2006 года Дойче Банк реализовал опцион на покупку оставшихся 60% ОФГ.

Региональные вкладчики оказались самыми чуткими

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изучило развитие рынка вкладов физлиц в первом полугодии 2007 года. Исследователи отметили ряд позитивных тенденций: нарастающие темпы роста общего объема вкладов в российских банках, рост вкладов, по сумме превышающих 100 тыс. рублей, и значительный прирост вкладов в регионах.

В первом полугодии вклады в российских банках в целом выросли на 14,7%, до 4,34 трлн рублей, что выше, чем в соответствующем периоде прошлого года (13,8%). По мнению экспертов АСВ, прирост объясняется продолжающимся увеличением доходов населения и повышением в марте этого года максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 тыс. до 400 тыс. рублей.

Учитывая динамику, складывающуюся с начала года, АСВ прогнозирует рост вкладов населения в 2007 году на уровне 35–37%, что соответствует приросту примерно на 1,3—1,4 трлн рублей. При сохранении темпов первого полугодия к концу года население будет держать на счетах банков 5,1–5,2 трлн рублей, или около 15% ВВП.

Вклады на сумму свыше 100 тыс. рублей прирастают более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку. За первое полугодие абсолютное число таких вкладов выросло на 17,2%, а их объем — на 19,3%. После повышения размера страхового возмещения средний размер крупного вклада, отмечают эксперты АСВ, постепенно «подтягивается» к максимальному размеру гарантий и в настоящее время составляет 360 тыс. рублей.

И, наконец, третья тенденция — лидерство региональных банков в темпах прироста вкладов — 20,1%. Крупные вклады в них выросли на 26,1%, что также является максимальным показателем по сравнению с другими группами банков. Скорость привлечения депозитов «региональными» банками оказалась выше темпов прироста вкладов в банках московского региона (15,3%) и крупных многофилиальных банках (13,7%).

Сбербанк вошел в сотню самых авторитетных

Лидер российского банковского рынка — Сбербанк РФ — вошел в список 100 самых уважаемых и авторитетных компаний мира, который ежегодно составляется и публикуется известным американским деловым изданием Barron’s. Перечень наиболее авторитетных компаний мира составляется на основе опроса руководителей крупнейших корпораций и «гуру» мировых финансовых рынков.

Сбербанк стал единственной российской финансово-кредитной структурой, попавшей в список Barron’s. Кроме него в список вошли еще две национальные компании — Роснефть и Газпром.

Все на IPO

С. Игнатьев: IPO — оптимальный способ капитализации

Председатель Банка России Сергей Игнатьев считает публичные IPO оптимальным методом повышения капитализации банков. Такое заявление глава Центробанка сделал, выступая 6 сентября на Международном банковском форуме. «Получить деньги инвесторов в капитал для наших банков — не проблема», — утверждает Сергей Игнатьев. Ранее, по информации агентства «Прайм-ТАСС», первый зампред Банка России Геннадий Меликьян заявил, что Банк России пока не видит серьезных угроз для российской банковской системы от вхождения иностранного капитала. На начало 2007 года доля иностранного капитала составляла 15,9 %, тогда как два года назад — 6,2 %. Постепенное увеличение доли иностранного капитала является благом для российской банковской системы, поскольку привносит новый опыт и технологии. Тем не менее Г. Меликьян отметил, что очень небольшое число банков в ближайшее время смогут провести публичное размещение акций. Большинство банков пока не являются открытыми для инвесторов и не имеют соответствующих рейтингов.

В итоге Г. Меликьян заключил, что в настоящий момент российская банковская система гораздо более устойчива к внешним шокам.

1,5 миллиарда долларов на военную ипотеку

В федеральном бюджете запланировано более 34 млрд рублей (или более 1,5 млрд долларов) на финансирование накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих в 2008–2010 годах. Об этом 18 сентября сообщил журналистам начальник Федерального управления НИС жилищного обеспечения военнослужащих генерал-майор Александр Рыльский.

В 2007 году Минобороны проводит эксперимент по ипотечному кредитованию военнослужащих, в котором участвует около 300 человек. Из них 218 военнослужащих уже приобрели квартиры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на А. Рыльского. При этом 67% участников эксперимента приобрели квартиры по месту прохождения службы, а остальные — в других регионах.

В настоящее время закон позволяет покупать военным с использованием так называемых воинских сертификатов только готовое жилье. Правительство планирует внести в законодательство поправки, позволяющие приобретать военнослужащим по ипотеке также и строящееся жилье, сообщил ранее экс-глава МЭРТ Герман Греф.