В то же время именно сейчас мы видим очень серьезные сдвиги в сфере технологического развития, дигитализации и оптимизации расходов. Заработало Бюро страховых историй, внедрен электронный полис ОСАГО, очень быстро распространяются коробочные продукты в страховании имущества физлиц и в личном страховании. Телематика, новации в удаленном осмотре, мониторинге объектов страхования, в том числе в космическом мониторинге, — эти технологии в ближайшем будущем могут кардинально изменить страховой рынок, тарификацию и андеррайтинг, урегулирование убытков и борьбу с мошенничеством. Вполне вероятно, что впоследствии эти наработки будут полезны и банковскому рынку для мониторинга рисков, заемщиков и совершенствования работы удаленных подразделений.

Страховой рынок на фоне мощного давления на динамику продаж и, особенно, на рентабельность, тем не менее, инвестирует в развитие технологической составляющей, и это, пожалуй, главный повод для оптимизма. Если же посмотреть на цифровые показатели, то, конечно, здесь позитива немного.

В 2015 году впервые за шесть лет число заключенных договоров снизилось, причем сразу почти на 9% (с 157,3 млн до 143,5 млн рублей). Абсолютная величина собранной премии превысила триллион рублей (1024 млрд рублей), а прирост составил более 3,5%. Выплаты выросли сильнее — на 7,8%, до 509 млрд рублей.

Однако если исключить из общей статистики данные по ОСАГО, которое выросло за счет увеличения тарифов, то динамика сборов окажется отрицательной (–3,8%). Как результат — крупнейшим видом страхования в общих объемах сборов в 2015 году стало ОСАГО с долей 21,4% (в 2014 году — 15,3%), а автокаско переместилось на второе место (доля 18,3%, в 2014 году — 22,1%). В целом, доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4 до 39,7%. Поскольку этот сегмент отличается низкой рентабельностью, а догоняющий эффект выплат после роста премий в ОСАГО еще до конца не отыгран, можно прогнозировать дальнейший рост уровня выплат и уровня убыточности. Если в 2015 году многие крупные и средние страховщики показали очень большую прибыль, то уже в первом полугодии 2016-го картина резко изменится. Таких финансовых результатов, как в прошлом году, при всем желании рынок больше не покажет.

Выплаты в целом по моторному страхованию в 2015 году составили 267,5 млрд рублей (+2,1% к показателю 2014 года), в том числе по ОСАГО они выросли на 36,8% — до 123,6 млрд рублей, по КАСКО снизились на 16,2% — до 144 млрд рублей. В 2017 году, вероятнее всего, произойдет сокращение доли моторного страхования за счет опережающего роста имущественного страхования и страхования жизни.

Источник: Институт страхования при ВСС по данным Банка России

Со стороны ЦБ РФ прошлый год был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. 84 страховщика, или 20% их общей численности на 1 января 2015 года, покинули рынок в течение года. Чаще всего уход был принудительным — через приостановку, а затем и отзыв лицензий. Скорость «чистки» рынка была сопоставима с аналогичной динамикой на банковском рынке.

Заработала система обязательного актуарного оценивания страховых компаний, позволяющая обеспечивать корректный расчет ими своих страховых резервов. Фокус внимания мегарегулятора был обращен на контроль размещения активов страховщиков и структуру этих активов. Дальнейшие действия Банка России, помимо продолжения «чистки» рынка от компаний, нарушающих нормативные требования и не имеющих качественных активов, будут направлены на совершенствование системы учета страховой деятельности, повышение ее прозрачности, предсказуемости и устойчивости. Для этого формируются новые требования к бизнес-планированию, риск-менеджменту, процедурам оценки клиентов, внедрению нового формата отчетности. Несмотря на кризис, регулятор быстрыми темпами меняет систему контроля и надзора в страховой отрасли.

В течение последних нескольких лет на рынке накапливались финансовые проблемы, самые острые из которых — рост убыточности по моторному страхованию и резкий скачок убыточности в корпоративном страховании. И все это — на фоне сворачивания банкострахования и объемов страхования в традиционно наиболее рентабельных видах. Для многих компаний моторное страхование стало полностью убыточным, причем на протяжении нескольких лет. Повышение тарифов ОСАГО на время сгладило эту проблему, но уже в этом году убыточность в целом по моторным портфелям и по ОСАГО в частности снова превысит 100%.

В добровольном страховании реакцией страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса стало повышение стоимости страховых продуктов. Средняя премия выросла в КАСКО (+17,1%), ДМС (+14,2%), страховании ответственности (+5,7%). В целом по рынку средняя премия выросла на 13,6%, средняя выплата увеличилась на 8,8%. Ответом страхователей стало снижение спроса и попытки покупать поддельные полисы ОСАГО. Более трех миллионов автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов обязательной автогражданской ответственности.

Источник: Институт страхования при ВСС по данным Банка России

На третьей позиции по доле рынка осталось ДМС, его доля стабильна и составляет 12,6%. Сектор страхования жизни опередил страхование имущества юридических лиц, причем первый вырос с 11,0 до 12,7%, а второй сократился с 11,4 до 9,8%.

Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает хорошую динамику (129,7 млрд рублей сборов, +19,5% к показателю 2014 года), но в нем накапливаются проблемы, замедляющие рост и способные в ближайшие годы развернуть динамику продаж. Выплаты выросли на 66,5% — до 23,7 млрд рублей.

Источник: Институт страхования при ВСС по данным Банка России

Дальнейшее развитие рынка в 2016 году будет проходить в очень жестких условиях. Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление, почти исключающее возможности повышения тарифов в добровольных видах страхования. С другой стороны, на издержки будут влиять фактор общей инфляции и рост убыточности. От страхового сообщества потребуются значительные усилия по развитию сильных страховых брендов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения для клиентов, а также новые модификации страховых продуктов. Решения на основе современных информационных технологий (в том числе телематики, CRM-систем, мобильных приложений) способны существенно повлиять на изменение рыночной ситуации. Большое будущее у «коробочных» продуктов, новых программ ДМС (включая расширенные пакеты и мобильные приложения), страхования с франшизой (особенно АВТОКАСКО). Рынок вряд ли вырастет в 2016 году (скорее всего, можно говорить о сохранении объемов или росте ниже уровня инфляции), но технологический и продуктовый задел на будущее, который формируется сейчас, через два-три года может сильно поднять волну нового спроса. Это касается и прямых продаж, и, особенно, — банкострахования, где «кредитные» и простые страховые продукты быстро уступают место «некредитному» страхованию жизни, новым «коробочным» предложениям и личным программам страхования для клиентов банков.