Рынок, который манит

Российский рынок розничных наличных платежей стремительно развивается. Пока основную долю на нем занимают электронные платежные системы (ЭПС). По оценкам CNews Analytics, оборот пяти крупнейших игроков российского рынка электронных платежных систем увеличился, по итогам 2006 года, на 131% по сравнению с 2005 годом и превысил 7,7 млрд долларов. Доходы игроков этого рынка при этом возросли в геометрической прогрессии: так, например, оборот одного из лидеров рынка увеличился по итогам прошлого года на 136% по сравнению с 2005 годом и составил 2,639 млрд долларов.

Как рассказывает директор по маркетингу компании Fair Pay Анна Трубецкая, ЭПС получают почти 99% своего оборота с дилерской сети, а именно с магазинов, терминалов и банкоматов, то есть при помощи устройств, которые принадлежат дилерам систем. Масштабность дилерской сети обычно определяется количеством точек приема платежей. По итогам 2005 года лидером по этому параметру стала компания, дилерская сеть которой составила свыше 15 тыс. точек приема платежей, а в июне 2006 года это количество увеличилось уже до 22,4 тыс.

Изначальная популярность терминалов объясняется их достаточно низкой стоимостью и тем фактом, что предложение со стороны компаний-производителей на этом рынке уже в течение двух лет превышает спрос. Подобная ситуация сложилась еще в 2005 году, когда на законодательном уровне была ограничена установка игровых автоматов, на производстве которых специализировалось достаточно много компаний. После принятия этого решения большинству фирм-производителей ничего иного не оставалось, как перейти на изготовление платежных терминалов.

В прошлом году ежемесячно производилось от 1,5 до 2 тыс. терминалов в месяц, в этом году, по прогнозам экспертов, объемы производства могут вырасти до 5 тыс. терминалов в месяц. По словам Анны Трубецкой (Fair Pay), объем российского парка платежных устройств на сегодняшний день можно оценить в 32–35 тыс. устройств и еще около 115 тыс. устройств будет произведено в течение следующего года. Эксперты оценивают емкость рынка аппаратов по приему платежей в России в 2007–2008 годах на уровне 500 млн долларов.

Терминал или банкомат — каждый выбирает для себя

Основными потребителями терминалов остаются ЭПС и их партнеры, но не банкиры. Однако финансово-кредитные структуры не могут не замечать, что бизнес по приему электронных розничных платежей бурно растет и приносит все более ощутимые доходы своим участникам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие банки задумываются о выходе на этот рынок, а некоторые уже пришли сюда и потихоньку «отбивают хлеб» у своих главных конкурентов — дилеров электронных платежных систем.

Правда, кредитные организации в отличие от других игроков, применяющих специальные устройства, продвигают платежные сервисы для частных клиентов через собственную сеть банкоматов (в том числе с функцией приема наличных) и мини-офисов. По словам заместителя начальника управления банковских карт и комиссионного бизнеса Бинбанка Светланы Миколенко, ее кредитная организация не использует платежные терминалы из-за их низкой функциональности по сравнению с банкоматами. По словам специалиста, простой платежный терминал проигрывает банкомату хотя бы потому, что он не может принимать пластиковые карты. В Бинбанке же клиент с помощью терминала банковского самообслуживания может обменять наличные доллары и евро на рубли, а также оплатить наличными или с использованием карты любого банка мобильную связь, коммерческое телевидение, счета по стационарному телефону, квартплату и электроэнергию, получить наличные денежные средства. А еще через терминал с использованием карты Бинбанка можно пополнить наличными счет карты и даже провести перевод на другой счет. В принципе набор услуг, которые банк может предоставить через банкоматы с функцией приема наличных, может быть любым, и ограничен он лишь технической базой банка.

Однако против банкоматов «играет» другой фактор — финансовый. Платежный терминал в среднем стоит не более 4 тыс. долларов, тогда как банкомат с функцией проведения платежей и приема наличных обычно обходится финансово-кредитным структурам в 10 тыс. долларов. Это обстоятельство заставляет банкиров все чаще прибегать к использованию обычных платежных терминалов при приеме клиентских платежей. По словам начальника управления мониторинга розничных рынков и услуг департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Ольги Крючковой, для ее банка одним из основных направлений в рамках концепции развития дистанционного обслуживания физических лиц является развитие собственной сети киосков самообслуживания. Сейчас Связь-Банк использует платежные терминалы производства компании «Искра». Эта техника позволяет кредитной организации предоставлять не только услуги по приему платежей, но и услуги в рамках единой концепции дистанционного обслуживания клиентов. Поэтому банк параллельно решает сразу две задачи: освоение рынка наличных платежей и предоставляет дополнительную сервисную поддержку клиентов.

Многие финансово-кредитные структуры, впрочем, предпочитают не действовать по принципу «или — или», а осуществлять прием электронных розничных платежей и с помощью собственной сети банкоматов, и с помощью платежных терминалов. Как рассказал «БО» директор департамента розничных банковских продуктов Абсолют Банка Эмиль Юсупов, его кредитная организация сейчас разрабатывает проект по запуску новых систем самообслуживания, которые будут включать в себя комплекс различных устройств, в том числе и платежные терминалы. Основная задача проекта — развитие дополнительного сервиса, удобство и экономия времени заемщика, возможность пользоваться услугами банка круглосуточно без выходных. Кроме того, банк планирует установить банкоматы с возможностью оплаты услуг сотовой связи во всех своих отделениях.

Аренда не по карману

В любом случае банкирам уже сейчас приходится сталкиваться с серьезной проблемой при дальнейшем развитии сети устройств по приему розничных платежей. Теперь терминалов много, а полезного пространства для их установки почти не осталось. Конечно, эта ситуация касается в основном столичного региона, однако и в крупных городах России терминалы устанавливают с удвоенной скоростью. Стоимость аренды площадей постоянно растет и площади под аренду терминалов в торговых сетях сейчас стоят очень дорого, признаются эксперты.

«Всем, кто в реалиях не занимался платежным бизнесом, кажется, что там большие доходы, но это не так», — объясняет Анна Трубецкая (Fair Pay). Наличные деньги проходят в большом объеме, но доход составляет сумму комиссии, полученной от клиентов, а это 2–5% от суммы проведенных платежей, и возмещение от получателей платежа в размере 0,5–2,5% от суммы платежей. То есть в общей сложности речь идет о 5–7% от «вала». В месяц прибыль от терминала составляет от 500 до 3 тыс. долларов в зависимости от «проходимости» места установки. «При этом торговые точки видят только одну сторону процесса — плательщики регулярно опускают в терминал деньги и все, — говорит Анна Трубецкая. — А то, что у владельца терминала остаются только крохи, скрыто от них, поэтому они «задирают» цены на аренду площадей».

У каждой проблемы есть свое решение. Частично нехватка места в торговых центрах и других помещениях может быть решена за счет установки уличных терминалов, которые защищены от неблагоприятных воздействий окружающей среды и могут охватить достаточное количество клиентов, особенно если установлены они на крупных автобусных развязках или вблизи станций метро. Конечно, банкиры применяют и такие устройства, однако не столь активно, как другие игроки рынка. У многих банков и так уже есть некоторое количество «уличных» банкоматов, которые проще переоборудовать для приема платежей, чем устанавливать рядом платежный терминал.

Тем не менее и этот ресурс пока не задействованных в платежном бизнесе банкоматов очень быстро сокращается, а значит, дальше банкирам придется выбирать между платежным терминалом и банкоматом. Велика вероятность того, что терминалы, в которых нельзя использовать банковский пластик, все же уступят современным устройствам кэш-ин (банкоматы с опцией приема наличных). Ведь такая техника более функциональна, а значит, более удобна для клиента. Да и количество банковских «пластиков» у россиян постоянно растет, ширится инфраструктура по обслуживанию карт. Поэтому использовать лишь наличные для проведения платежей становится непопулярным.