Вход Регистрация
Подписка
Новости Войти в раздел

Закредитовали. Рэнкинг самых закредитованных регионов

01.02.2010

«БО» выяснил, какие регионы являются наиболее проблемными для кредитования населения. Больше всего у банков занимали жители Самарской области. В Новосибирской самая значительная сумма просроченного кредита на одного человека. А лидером по просрочке в процентах стала Калининградская область

Журнал «Банковское обозрение» составил рэнкинг самых закредитованных регионов России по кредитованию населения. Анализ, составленный на основе данных ЦБ и Росстата, преследовал две цели: выяснить состояние клиентской базы и самочувствие банковского рынка в каждой из областей страны. Какие из регионов самые опасные для банкиров по размеру проблем на «единицу населения», а какие – по проблемам на каждый размещенный рубль?

На первом этапе регионы были ранжированы по объему займов на единицу населения. Выяснилось, что активнее всего банки выдавали кредиты в Самарской области, где сумма задолженности граждан перед банками составляет 98,45 тыс. рублей в пересчете на одного жителя. Далее следуют Новосибирская (77,33 тыс. рублей на жителя) и Амурская (65,15 тыс. рублей на жителя) области.

Просроченная задолженность в среднем на человека оказалась выше всего как раз в тех регионах, где банки активнее всего раздавали кредиты.

Затем была рассчитана сумма просрочки в рублях, которая приходится на каждого жителя региона. Просроченная задолженность в среднем на человека оказалась выше всего как раз в тех регионах, где банки активнее всего раздавали кредиты. В Новосибирской области сумма просроченного кредита в пересчете на одного человека составляет 6,14 тыс. рублей, в Самарской – 5,37 тыс., в Амурской – 4,29 тыс.

На третьем этапе была рассчитана доля просрочки по отношению к общему объему розничных кредитов, выданных в этом регионе. На первой строчке оказалась Калининградская область, доля просроченных кредитов в которой достигает 9,27%. Далее следуют Костромская область (8,11%) и уже упоминавшаяся Новосибирская (7,94%). В этих регионах самые большие проблемы с возвращением займов с точки зрения общерегиональной статистики.

Банки часто проводят исследование региональных рынков, но, во-первых, они не торопятся поделиться своими выводами, а во-вторых, эти исследования зачастую бывают очень избирательными: внимания уделяется регионам присутствия или регионам планируемой экспансии. Рэнкинги, составленные «БО», постарались охватить все регионы. Общая картина кредитной нагрузки по стране может оказаться особенно интересной накануне оживления рынка кредитования.

 

 

 

 

 

 

 

Минное поле для банкиров

Многие банкиры признаются в том, что не проводят масштабных исследований регионов. Конечно, у каждого банка есть своя аналитическая служба, которая делает макроэкономический анализ этих регионов, исследует клиентскую базу в конкретном городе и так далее, однако мало кто охватывает все регионы сразу.

Больше того, анализ ситуации в регионах присутствия носит зачастую реактивный характер. То есть порой банк узнает о проблемах в том или ином городе только после того, как филиал там уже столкнулся с ними.

Если говорить о состоянии регионального клиентского сектора, то налицо прямая зависимость между щедростью, с которой банк раздавал кредиты в этом регионе, и суммой просроченного займа на каждого жителя. Чем щедрее был банк в регионе – тем больше сумма кредита, которую заемщик не возвратил банку вовремя. В десятке самых активно кредитуемых прежде регионов помимо Новосибирской, Самарской и Амурской областей оказались Тюмень, Свердловск, Хабаровск, Красноярск, Магадан и Воронеж.

Фермеры – самые
обязательные заемщики

Олег Скворцов, первый вице-президент, руководитель по розничным продажам банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит»:

 

— Традиционно высокий интерес к кредитным продуктам сохраняется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах-миллионниках, где живут наиболее социально активные молодые люди. Также устойчивость к экономическим потрясениям и высокую кредитную активность демонстрирует юг России, в особенности его агарная часть. Здесь хорошо развит мелкий бизнес. Предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, уверены в завтрашнем дне. Они охотно берут кредиты и стабильно их выплачивают. Также платежеспособное население проживает на Урале и в Сибири, богатых нефтью и газом.

Почему же именно новосибирцы, самарцы и амурцы чаще всего не возвращают займы? Вряд ли дело в ненависти к банкам или природной жадности местных жителей.

Возможно, дело в состоянии экономики региона. К примеру, в новосибирском регионе очень развита тяжелая промышленность, которая оказалась в нелегком положении в кризисные времена. Вдобавок в Новосибирске расположено изрядное количество предприятий ОПК (он входит в десятку крупнейших центров военно-промышленного комплекса России).

Что касается Самарской области, то можно предположить, что здесь подножку розничным кредитам подставил «АвтоВАЗ» — крупнейшее предприятие региона, которое находится в столь плачевном состоянии, что ему уже не помогает даже многомиллиардная господдержка.

Гипотеза по поводу Амурской области может звучать так: она попала в экспортный ступор. Регион специализируется на добыче угля и деревообработке, а в силу своего географического положения продает большую часть сырья в Китай. А в кризис торговый партнер сосредоточился на внутреннем потреблении, спровоцировав падение доходов и компаний, и населения. Это нетипичный регион в тройке самых закредитованных.

Очевидно, что до кризиса Самара и Новосибирск воспринимались многими как одни из самых благополучных регионов. Возможно, кризис больнее ударил как раз по самым благополучным.

Директор департамента розничного бизнеса Русь-Банка Василий Палаткин отмечает, что Новосибирская и Самарская области до кризиса очень агрессивно наращивали ипотечный портфель. «Они считались чуть ли не лидерами этого вида кредитования, особенно Самара. Банки активно раздавали кредиты на жилье в этих регионах, часто с недостаточным андеррайтингом, стараясь успеть в гонке. В результате был сформирован огромный портфель, а ведь ипотека посыпалась в кризис сильнее других», — комментирует он.

Многие говорят о том, что индикатором личного благополучия человека в регионе (а именно исходя из этого клиент чаще всего и решает проблемы погашения банковского кредита) можно считать состояние регионального бюджета и региональной экономики. Однако, как оказалось, это довольно спорный вопрос.

Состояние региональных и муниципальных финансов слабо связано с состоянием кредитоспособности и просроченными кредитами населения, уверен Борис Копейкин, заместитель директора направления «Региональные и муниципальные финансы» Standard & Poor’s. «Налоговые доходы и поступления НДФЛ в расчете на жителя в трех регионах-лидерах рэнкинга немного ниже среднего по России. Но Новосибирская, Самарская и Амурская области – не самые худшие по этому показателю», — отмечает он.

Новосибирск считается научным центром Сибири. А чем выше образование – тем больше жители набрали кредитов. Вот и получается – горе банкам от ума заемщиков.

При этом объем поступлений налога на доходы физических лиц в Новосибирской и Самарской областях за три квартала 2009 года снизился сильнее, чем по стране в среднем по сравнению с тем же периодом 2008 года. «Вероятно, это говорит о более сильном снижении доходов населения, — комментирует аналитик. — В Амурской области сбор НДФЛ, наоборот, вырос (хотя и остался ниже инфляции). В отличие от первых двух регионов этот показатель лучше, чем в среднем по России».

«По-моему, это говорит об отсутствии очевидной связи между состоянием региональных и муниципальных бюджетов и уровнем просрочки по кредитам физическим лицам», — заключает Б. Копейкин.

С ним согласен Василий Палаткин (Русь-Банк): «У нас в стране только Сбербанк и ВТБ могут сказать, что их бизнес в регионах тесно связан с экономической ситуацией региона. В большинстве банков это не так, и говорить о том, что если плохо в регионе – значит, и в филиале будет плохо, они не могут. Когда мы говорим о закредитованности, мы отталкиваемся от того бизнеса, который у нас есть в филиале этого региона, анализируем причины проблем и стараемся их решить».

В ВТБ24 также отметили, что кредитная активность в регионе зависит не столько от его экономического состояния, сколько от количества точек присутствия.

«Нулевые» регионы

Но есть в России регионы, где почти не ступала нога банкира. Там сумма кредита на одного человека минимальна, а просрочка стремится к нулю. Как говорится, нет кредита – нет проблемы. Аутсайдерами по размеру кредитов на человека оказались Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан. Все три региона были еще недавно очагами боевых действий, да и сейчас там порой неспокойно, поэтому развитие финансовой системы здесь очень затормозилось.

В этих трех регионах присутствуют (да и то в небольшом объеме) только филиалы крупнейших госбанков, а частные игроки не очень стремятся выйти на этот рынок. Большинство кредитных организаций обосновались здесь преимущественно в региональных столицах, потому как с периферией работать достаточно сложно – это чаще всего индивидуальные предприниматели, а проще говоря — фермеры и пастухи, которые не могут предсказать будущего дохода. Сторонние же банки не знакомы со спецификой, и потому не рискуют с ними работать. Ситуация осложняется еще и тем, что значительную часть населения в этих регионах составляют мусульмане со специфическим отношением к банковской деятельности, а мусульманские банки (и услуги) только-только появились у нас в стране и пока не получили широкого распространения.

Самые «незакредитованные» регионы

Регион
Размер кредита в пересчете на 1 человека, тыс. рублей
Сумма просроченного кредита в пересчете на 1 человека, тыс. рублей
Доля просрочки по кредитам физлиц, %
Республика Дагестан
4,04
0,07
1,71
Республика Ингушетия
2,39
0,01
0,53
Чеченская Республика
1,06
~0
0,08

Источник: расчеты «БО»

Плох тот бизнес, который… не может стать еще хуже

Расчет относительных показателей – доли просрочки в общем объеме выданных в регионе розничных кредитов – дает немного другую картину.

На первом месте оказывается Калининградская область. Цифра впечатляющая – 9,27%. Возможно, дело в специфическом расположении области и в ее близости к Европе. Хозяйственные связи с остальной Россией затруднены, регион традиционно проблемный. Кстати, Калининград и в рэнкинге регионов по сумме просрочки на одного жителя находится на высоком восьмом месте.

Опасна для банков и Костромская область. Более чем 8-процентная доля просроченных кредитов говорит о существенных проблемах. В макроэкономическом смысле такие неприятные результаты может объяснить очень сильная зависимость региона от лесопромышленного комплекса. По сути, там нет значимых предприятий, занятых в другой отрасли. Спрос на лес сократился вместе со сжатием строительного сектора, и это могло привести к массовым невозвратам кредитов банкам со стороны заемщиков-физлиц.

Третьим регионом с самой опасной просрочкой в долевом выражении стала все та же Новосибирская область с результатом в 7,94%. По сути, она является проблемной для банков и с точки зрения «нагруженности» населения кредитами, и с точки зрения значительной части просрочки по ним. Жители Новосибирской области, как хорошо развитого региона, с удовольствием пользовались банковскими услугами, кредитная активность здесь была очень высока. Никто не ожидал кризиса. Но в результате эта область дает наихудшие показатели по своевременному возврату кредитов в валовом региональном выражении.

Зато с точки зрения корпоративного кредитования Новосибирская область представляется перспективной: государство вряд ли даст погибнуть такому крупному машиностроительному узлу и ВПК, вокруг которого может прокормиться множество средних и мелких компаний.

Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отмечает, что объективно судить о причинах такого расклада достаточно сложно. Однако он выдвинул ряд предположений. В частности, он считает, что в регионах-лидерах по доле просроченных кредитов в докризисные времена экономические ожидания были повышенными, и потому оценка заемщиков производилась слишком мягко. К тому же Калининград – это самый западный регион, и потребительские настроения там, как у самого близкого к Европе, были оптимистичнее других. Потому и раздавались рискованные займы.

Банки в Новосибирской и Самарской областях активно раздавали ипотечные кредиты, часто с недостаточным андеррайтингом.

Рассуждая о причинах лидерства Новосибирской области в обоих рэнкингах, эксперт предположил, что здесь с потребителями сыграло дурную шутку образование, ведь Новосибирск кроме всего прочего считается научным центром Сибири. А чем выше образование – тем активнее жители берут кредиты. Вот и получается – горе банкам от ума заемщиков.

В регионах – лидерах по проблемам с клиентами банкам стоило бы обратить пристальное внимание на сегментацию клиентской базы и на усиление андеррайтинга выдаваемых населению кредитов. Это помогло бы учесть региональную специфику и смягчить негативные эффекты.

Что касается регионов с самой большой просрочкой, то в таких региональных филиалах стоило бы провести внеочередную проверку, чтобы выявить сложности до того, как они приобретут впечатляющие размеры.

Кредитование физлиц в двух столицах
Регион
Размер кредита в пересчете на 1 человека, тыс. рублей
Сумма просроченного кредита в пересчете на 1 человека, тыс. рублей
Доля просрочки по кредитам физлиц, %
Москва
387,33
31,1
8,03
Санкт-Петербург
60,4
3,74
6,18

Источник: расчеты «БО»



01.02.2010
Эта статья была разослана 1307 on-line подписчикам bosfera.ru
Популярное
Третий лишний. Работа с CPA напрямую За последние годы рынок лидогенерации в России и странах СНГ достиг поистине огромных масштабов. Для финансовой вертикали это также не является исключением. Практически каждый крупный банк так или...
Ксения Костина 19.05.2017
Выбор редакции
Региональные банки: жизнь продолжается? Центральный банк с одинаковой легкостью отзывает лицензии как у банков, находящихся в хвосте банковской системы РФ, так и у банков из топ-100. Такую же беспристрастность он проявляет и к месту...
Карина Артемьева Егор Иванов 22.05.2017
Материалы альянса финансовых медиа:
Вышел из печати

Разговоры финансистов

Вверх