Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • «Зонт» ограниченных возможностей МСБ
18.04.2023 FinCorpFinRegulationАналитика

«Зонт» ограниченных возможностей МСБ

Согласно сведениям Минэкономразвития РФ, за прошлый год предприятия МСБ привлекли более 1,3 трлн «кредитных» рублей с господдержкой. Чего ждать в 2023 году, в ситуации с дефицитным бюджетом, если большая часть кредитов по сегменту — традиционно льготные?


Столь значительное финансирование, по данным Минэкономразвития, бизнес в 2022 году получил, воспользовавшись следующими инструментами господдержки:

1) региональными гарантийными организациями (РГО), получающими за помощь малому и микробизнесу компенсацию. Корпорация МСП приводит статистику: за 2022 год под поручительства РГО выдано на 31% больше средств, чем за 2021 год, а именно 293 млрд рублей;

2) механизмом «зонтичного» кредитования с участием «Корпорации МСП».

В конце октября 2022 года для банков-партнеров ведены ограничения по процентам (+8 п.п. к ключевой ставке) и включенным в договоры комиссиям в целях, как признают на официальном портале корпорации, «ограничения аппетитов». 

Член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко заверил «Б.О», что предпринимателей в целом устраивают и объемы кредитования, и количество банков-партнеров госструктуры. «Более 98% кредитов привлекли микро- и малые предприятия, и больше 45% общего объема кредитования пришлось на реальный сектор экономики. Воспользовались поддержкой 25 тыс. заемщиков на общую сумму около 177 млрд рублей (данные на конец октября 2022 года. — Ред.), что стало рекордом для корпорации», — отметил эксперт. Ориентир структуры по годовым выдачам за 2022 год — 200 млрд рублей.

Наталия Богомолова, аналитик банковских рейтингов НРА, ссылаясь на данные Корпорации МСП, сообщила, что «банки полностью выбирают лимиты». Вопрос залогового обеспечения всегда актуален для кредиторов, и программа «зонтичного» поручительства — существенная мера поддержки субъектов МСБ, отметил Владимир Эльманин.

… но «зонт» на всех не растянуть

Павел Вешаев, эксперт по финансам среднего бизнеса МО «Опоры России», уверен, что сформированного пула «более чем достаточно для реализации госпрограммы». Но у банковского сообщества есть вопросы: в числе партнеров «Корпорации МСП» до сих пор всего 15 кредитных организаций.

Источник: Корпорация МСП

«Список постепенно расширяется, изначально партнеров было шесть. В основном участвуют крупные банки из топ-30 либо организации, специализирующиеся на кредитовании и обслуживании предприятий МСБ в базовом регионе присутствия», — такую закономерность видят в НРА.

«В марте 2023 года Корпорация МСП объявила конкурс на прием новых заявок на предоставление поручительств. Надеемся, что количество банков-партнеров значительно увеличится», — сказал замдиректора департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Александр Арифов.

«Общий лимит поручительств в рамках объявленного приема заявок составляет 30 млрд рублей, — конкретизировала Наталия Богомолова. — Возможно, требования, которые выставляет корпорация, как в части объема размера запрашиваемого поручительства (сейчас это не менее 300 млн рублей, но и не более 50% общего лимита), так и к документам, ограничивают круг банков, желающих участвовать». Эксперт также отметил в качестве значимых стоп-факторов введенные недавно корпорацией ограничения.

Участники рынка, попавшие под «зонтик», на вопрос о выгодах работы с учетом обновленных условий отвечают дипломатично. «Небольшим банкам, в отличие от федеральных, всегда сложнее работать с госпрограммами. Ограничение лимитов и дополнительные условия создают достаточно узкое пространство для маневра», — прокомментировал вопрос «Б.О» зампред правления Банка Казани Альфат Замалиев

«Росбанк заинтересован в том, чтобы развивать кредитные продукты с использованием данной программы, мы считаем ее перспективной. Пока сложно говорить о том, как скажутся ограничения, так как. инструмент относительно новый», — сообщил начальник управления продаж департамента малого бизнеса Росбанка Тимур Махсидов.

Господдержка как фундамент под кредиты МСБ

Председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов убежден: необходимо расширять программы субсидирования и привлекать к участию в них большее количество организаций, особенно региональных. По его словам, «для многих банков допуск и получение лимитов — нетривиальная задача, и для расширения поддержки нужны серьезные шаги со стороны государства».

Такое мнение разделяет и Александр Арифов: у АБР сформулирована программа-минимум пожеланий к властям РФ на этот счет (см. подверстку).

 

Александр Арифов, заместитель директора департамента банковского развития Ассоциации банков России

Программы господдержки, включая программу субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ, являются основными причинами роста кредитования МСБ. На текущий момент можно выделить две потребности банковского сектора для увеличения кредитной активности МСБ.

  • Необходимость увеличения порога включения ссуды в портфель однородных ссуд для заемщиков — МСБ (как с оценкой финансового положения, так и на основании внутрибанковских оценок кредитоспособности) в части лимита, выраженного в процентах от величины капитала кредитной организации:
  • до уровня 1,5– 3% величины собственных средств (капитала) кредитной организации с универсальной лицензией;
  • до уровня 5–10% величины собственных средств (капитала) кредитной организации с базовой лицензией.

2. Необходимость проведения в ближайшее время нового отбора российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе субсидирования процентных ставок, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. Последний проводился в январе 2021 года.

«Мы, в Банке Казани, видим интерес клиентов к льготным программам и активно работаем в рамках установленных лимитов, которые, к сожалению, не столь значительны. Поэтому не ожидаем серьезной доли данных ссуд в общем объеме», — признал Альфат Замалиев.

В целом, опрошенные «Б.О» эксперты сходятся во мнении, что госпомощь будет расширяться. Как минимум потому, что правительство заинтересовано в большем вовлечении МСБ в государственные проекты, считает Владимир Эльманин. Подтверждением этого тезиса служит, к примеру, появление в начале апреля текущего года в линейке МСП Банка нового экспресс-кредита — на подержанное оборудование.

Тимур Махсидов наблюдает, что доля кредитов с господдержкой растет на 5-6% ежегодно, но в 2023 году в Росбанке ожидают увеличения показателя до 15–20%.

Судя по высказываниям Александра Арифова, особого выбора у государства нет: находить финансирование в бюджете придется.

«Спрос на кредитование уже сегодня превышает возможности банков с учетом достаточно жестких требований к резервированию, а также ограничений по объемам портфелей в рамках стимулирующих кредитование программ. В ближайшие годы спрос будет расти, и соответственно сохранятся возможности для увеличения портфеля кредитов МСБ, — прогнозирует эксперт АБР. — Программы господдержки, включая субсидирование процентных ставок по кредитам МСБ, являются основными причинами роста кредитования в сегменте».

ЦБ в своем отчете тоже пишет, что «значительный вклад в столь существенный рост внесли государственные меры поддержки кредитования».

Точка зрения АКРА: влияние господдержки на рост портфеля — «ограниченное», доля таких кредитов «умеренная» — около 15% (для сравнения: оценки Росбанка — 15–20%). Дальнейшее увеличение портфелей в Агентстве скорее связывают с готовностью к рискам самих банкиров.

Инвестиционные потребности «глазами бизнеса»

В оценке будущего кредитования мнения у экспертов не совпадают. Возможно, значительного роста и не будет, считает Олег Скворцов. «Эксперт РА» в базовом прогнозе на текущий год ориентируется на 12 трлн рублей, а в негативном — на 10,1 трлн. Мнение НРА: рост кредитования на фоне адаптации российской экономики к новым логистическим цепочкам — до 12–14% (или 10,75–10,95 трлн рублей). 

В АКРА новых рекордов по темпам прироста по итогам 2023 года не ждут, прогноз по портфелю — плюс 10–15%, максимум те же 11 трлн рублей. Скепсис основан на оценке «неблагоприятности операционной среды» для наращивания инвесткредитования. Кроме того, предприниматели «предпочитают самостоятельно финансировать инвестиционные проекты, а банки не готовы снижать требования к заемщикам», полагают в Агентстве.

Доступность кредитов, в том числе инвестиционных, остается болезненным вопросом для бизнес-сообщества. Председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза уверен, что «в случае принятия и реализации правительством РФ и Банком России в ближайшее время Таксономии оценки рисков инвестиционных проектов рост кредитования продолжится, а инвестиции в основной капитал будут увеличиваться на 2-3 трлн рублей в год».

Павел Вешаев видит, что «ситуация в пользу инвесткредитов уже начала меняться в 2023 году в связи с тем, что в России многие стали вкладываться в новые производства».

Наталия Богомолова считает, что требования к заемщикам остаются достаточно высокими: «Процедуры совершенствуются, но работу нужно продолжать: расширять каналы взаимодействия с МСБ как на региональном, так и на федеральном уровнях в части предоставления актуальных мер поддержки и оперативного реагирования на запросы и потребности субъектов».

«Стало сложнее получать кредитование субъектам МСП в силу повышения требований к заемщикам кредитными и финансовыми организациями. Существенный рост МСБ может быть обеспечен только тогда, когда в этом будут заинтересованы администрации регионов, который сейчас делают ставку на развитие крупного бизнеса», — убежден Владимир Гамза.

Алексей Хижняк, эксперт по вопросам развития и господдержки бизнеса и отечественной промышленности «Деловой России», считает, что по крайней мере в рамках Постановления Правительства РФ № 1764, по программе, в которой участвуют 40 банков, процедура получения субсидированного кредита позволяет любой компании, имеющей прозрачную отчетность, сформировать пакет документов. «Недаром общий объем заключенных кредитных соглашений превысил 520 млрд рублей — это более 60% изначально предусмотренных нацпроектом значений, — оценил он. — Некоторые финансовые учреждения сотрудничают с региональными властями и кредитуют малый бизнес на льготных условиях. Например, в ВТБ предусмотрено субсидирование процентов, возмещение идет по линии правительства».

В АБР не согласны с тем, что 40 организаций для бизнеса достаточно.

Основная проблема доступности в ставках — они должны быть на уровне рефинансирования или даже ниже: сопоставимыми с кредитами Фонда развития промышленности (3 и 5%), уверен Алексей Хижняк. Это позволит предпринимателям высвободить собственные средства для инвестирования и масштабирования бизнеса. По его мнению, необходима докапитализация программы.

Павел Вешаев знает, что пройти квест с получением льготного финансирования могут только опытные профессиональные лоббисты. Но он не видит и необходимости существенно облегчать процедуру: «Излишне легкий вход при получении госденег навредит прежде всего самим предпринимателям, задача которых — не просто найти финансирование, но качественно реализовать проект и отчитаться за реализацию».






Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ