Минувший, 2010 год был богат на события для российских страховых компаний: восстановление докризисных объемов полученных страховых премий, уход с рынка порядка ста страховых компаний, волна реорганизаций страховых групп, принятие закона об обязательном страховании ответственности владельцев особо опасных объектов. Но наиболее значимым итогом 2010 года на страховом рынке стало изменение отношения государства к страховой отрасли. Страхование перестало быть второстепенным сегментом финансовой системы и превратилось в важный инструмент управления рисками в экономике.

Чем хуже, тем лучше

В свое время лондонский пожар 1666 года стал отправной точкой развития огневого страхования во всем мире. Засуха и пожары 2010 года, возможно, окажут такой же эффект для отечественного страхового рынка. Следствием этих природных катаклизмов стало совещание у президента в конце августа 2010 года, на котором обсуждались меры по стимулированию развития в России добровольного спроса на страхование и введению новых обязательных видов страхования. В результате рассматривается вопрос введения обязательного страхования жилья, готовится реформа системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
Авария на шахте «Распадская» поставила точку в спорах о необходимости введения обязательного страхования ответственности особо опасных объектов. Банкротство турфирмы «Капитал тур» вновь обострило вопрос о необходимости увеличения лимитов в страховании профессиональной ответственности туроператоров.
Таким образом, в результате целого ряда негативных событий, произошедших в 2010 году, у российских чиновников появилась своеобразная «мода на страхование». Число законопроектов, предполагающих введение новых обязательных видов страхования, выросло за 2010 год на порядок.

Закончился ли кризис?

По данным исследования «Эксперт РА», начиная со второго полугодия 2010 года произошло снижение общего уровня рисков на банковском рынке. Величина активов и совокупный кредитный портфель сектора на конец 2010 года значительно превысили докризисный уровень.
На страховом рынке все пока гораздо менее оптимистично. Хотя на первый взгляд по итогам 2010 года совокупный объем взносов, полученных российскими страховыми компаниями, может достигнуть уровня 2008 года. Но восстановление объемов отечественного страхового рынка нельзя назвать полным. Рост взносов происходил в основном за счет обязательных, вмененных и кэптивных видов страхования, таких как ОСАГО, ДМС, страхование от несчастных случаев. Такие важные сегменты страхового рынка, как страхование автокаско и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, продолжили свое падение.
Кроме того, пока рано говорить о снижении уровня рисков на российском страховом рынке. Демпинг, развернувшийся в период кризиса, отрицательно сказался на достаточности резервов страховых компаний. До сих пор продолжается рост усредненного комбинированного коэффициента убыточности страховщиков (до 102,6% по итогам девяти месяцев 2010 года). Другая сохраняющаяся проблема — низкое качество активов страховых компаний.

Гороскоп-2011

В результате событий 2010 года страховые компании столкнулись с нешуточным вызовом. С одной стороны, перспективы, открывающиеся перед страховым рынком, с другой — посткризисная финансовая слабость страховщиков, низкий уровень их капитализации и операционной эффективности. На принятие вызова и модернизацию у страховых компаний остался лишь один год: с 1 января 2012 года в России вводится обязательное страхование ответственности владельцев особо опасных объектов.
С этого же момента вступают в силу новые требования к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний, который увеличивается в четыре раза (с 30 до 120 млн рублей для компаний, занимающихся страхованием видов иных, чем страхование жизни). По оценкам «Эксперт РА», более 100 небольших страховщиков уйдут с рынка в связи с неисполнением требований по величине УК.
В 2011 году существенные изменения коснутся и страхового законодательства. Будут определяться масштабы и перспективы развития российского страхового рынка на несколько лет вперед, так как в этом году должен быть принят целый ряд законопроектов в сфере введения новых обязательных видов страхования и упорядочивания добровольных видов (например, разработан стандартный договор в страховании автокаско).
Еще одно кардинальное изменение, намеченное на 2011 год, — создание финансового мегарегулятора. Таким образом, должна трансформироваться система регулирования страховых компаний, что существенно повлияет на политику государства в сфере надзора за страховщиками.

Рост по всем фронтам

Модернизация страховой отрасли в 2011 году будет происходить на фоне умеренного роста спроса на страхование. По оценкам «Эксперт РА», в 2011 году темпы прироста российского страхового рынка достигнут среднего докризисного уровня и составят 12–15%.
Основой для роста страховых взносов станет восстановление сегмента банковского кредитования, реализация отложенного спроса на покупку автомобилей, восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни, рост спроса на страхование как следствие засушливого лета 2010 года. Таким образом, наибольшими темпами будут расти премии в страховании автокаско, страховании от несчастных случаев, страховании жизни, страховании имущества физических лиц.
Чуть ли не единственный вид страхования, где будет отмечено падение страховых взносов, — это страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору, так как поправки к закону №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», принятые в августе 2010 года, запретили принимать страховой полис в качестве обеспечения обязательств по госконтрактам.

Опасный подарок

В 2012 году темпы роста страхового рынка резко ускорятся. По оценкам «Эксперт РА», если будут реализованы все обсуждаемые в настоящий момент меры и законопроекты по введению новых обязательных видов страхования и стимулированию добровольного спроса на страхование, объем страхового рынка в 2013 году может достигнуть 1,23 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза.
Пессимистичный сценарий: если страховые законопроекты приняты не будут, рост взносов к 2013 году составит до 840 млрд рублей, или в 1,5 раза.
Реальные темпы роста страхового рынка будут находиться между оптимистичным и пессимистичным прогнозами в зависимости от принятия законов о введении новых обязательных видов страхования и реализации мер по стимулированию добровольного спроса на страхование. Еще один фактор, влияющий на темпы роста страховых премий, — успешность реализации того или иного вида обязательного страхования.
Не нужно забывать и о негативных сценариях развития страхового рынка. В случае недоработок на законодательном уровне и недостаточной готовности со стороны страховых компаний введение новых обязательных видов может обернуться еще более широкомасштабным кризисом для страховой отрасли.