С апреля по декабрь 2004 года журнал «Банковское обозрение» осуществлял проект "Банковский рейтинг страховых компаний". Задачи проекта были следующие:

• выявить ключевые точки взаимодействия банков и страховых компаний;
• оценить тенденции и новые технологии на рынке банковского страхования;
• выявить наиболее активные и успешные страховые компании, работающие в банковском страховании.

Во всех номерах журнала за этот период публиковались статьи, обзоры, интервью со страховщиками. Сегодня эти статьи составляют самую полную подборку материалов по банковскому страхованию (ссылка на раздел "Банковское страхование"), которую можно найти в Интернете. Эти материалы уже стали методическими - нам точно известно, что многие страховые компании, проводя семинары для своих менеджеров, работающих с банками, используют подборку наших статей именно как методические материалы. Кроме того, эти статьи содержат описание технологических новинок, применяемых в сфере страхования интересов банков и их клиентов. В этом смысле «Банковское обозрение» предоставило банкам и страховщикам, а также их клиентам наилучшую площадку для обмена опытом.

Пожалуй, это первый пример того, как СМИ способствуют интеграции смежных видов бизнеса, каковыми являются банковский и страховой бизнес (особенно в свете интенсивного развития финансового ритейла).

Общаясь со страховщиками и банкирами, готовя аналитические материалы и обзоры по банковскому страхованию, журналисты «БО» выявили ряд любопытных тенденции, с которыми сталкиваются все участники рынка, но которые можно осмыслить и исследовать, наверное, только благодаря журналистской систематизации информации. Эти тенденции характеризуют поистине новый этап в сфере взаимоотношений банкиров и страховщиков.

Почти равноправные партнеры

Еще пару лет назад было заметно, насколько несимметричны отношения банков и страховщиков. Страховщик почти всегда заходил в банк с просительной интонацией. Банк мог дать страховщику бизнес, клиентскую базу. Для многих страховщиков заключение договора с банком означало решение чуть ли не всех задач бизнеса.

Страховщик же, со своей стороны, мог дать банку лишь пассивы (в виде размещения страховых резервов), причем не самые крупные на рынке по тем временам. Страховщики могли дать банкам еще и страховую защиту, но, честно говоря, банки не ценили ее так уж высоко.

Зачастую вход в банк для страховщика был возможен либо через кэптив, либо через знакомства и связи - а это тоже эдакая русская форма скрытого кэптива.

Сейчас все кардинально поменялось. Причин две. Прежде всего, ключевой фигурой на рынке стал частный клиент. Значит, вырос массив операций, выросли риски. Вторая причина - рынок растет, становится более цивилизованным и профессиональным.

Сегодня банки все еще остаются ведущим партнером во взаимодействии со страховщиками. Это и понятно: активы и капитал банков в разы превосходят активы и капитал страховщиков. Однако взаимоотношения становятся все более равноправными. Характерная иллюстрация - страховщики все чаще выдвигают свои условия, есть даже случаи отказа банку по размещению в нем страховых резервов. Когда речь идет об интеграции, вроде бы нелепо говорить о случаях отказа, как о позитивных сигналах. На самом деле это именно позитивные сигналы. Случаи отказа показывают, что страховщики уже способны возвысить свой голос, они более разборчивы, они имеют собственные инвестиционные декларации и способны им твердо следовать.

Что-то кроме страховых резервов

Раньше страховщик мог дать банку только страховые резервы. Теперь страховщик дает банку еще и бизнес, а также приводит клиентов. Например, разработав страховые продукты, закрывающие риски по залогам или дополняющие стоимость залога, страховщики, по сути, создают обеспечение кредита. Не будь этого обеспечения, не было бы кредитов. Таким образом, страховой полис создает залоговую массу, создает саму возможность для кредитования. Это означает, что у банка появляются новые заемщики, которые в противном случае не стали бы таковыми. Это означает, что у банка появляется новый бизнес.

Предлагая рынку скоринговую программу под потребительское кредитование, страховщик также дает банкам и новый бизнес, и новых клиентов. Торговые сети, устанавливая у себя скоринговую систему страховщика, могут на месте оценивать надежность клиента, предлагать ему банковский экспресс-кредит. Банк даже не присутствует в точке продаж, достаточно договора с торговым домом и страховщиком. И при этом получает сотни и тысячи новых заемщиков.

Страховщики оптимизируют лимиты на… банки

Все еще актуальным остается вопрос о размещение страховых резервов страховщика в банке в обмен на партнерство. Это требование банка остается одним из главных условий работы со страховщиком. Тем не менее, мы уже видим, что инвестиционные декларации некоторых крупнейших страховых компаний ограничивают эти не совсем рыночные требования. Страховщики все более стремятся размещать резервы там, где лучше рыночные условия, а не там, где им в обмен на это дадут аккредитацию.

Внес свою лепту в этот процесс и летний кризис. Некоторые страховщики даже подзакрыли лимиты на размещение в некоторых банках. Пожалуй, это произошло впервые с 98-го года. Теперь с уверенностью можно сказать, что в целом страховщики стали более разборчивы, а банки - более сговорчивы. За этой тенденцией интересно наблюдать, она наверняка получит развитие.

Страхование - это еще и страхование

Банки стали реально использовать страхование как механизм риск-менеджмента. Если раньше это зачастую был кэптив, перекладывание денег из одного кармана в другой или какие-то иные операции с движением денежных средств, то теперь в банковском секторе выросла довольно большая страховая история, когда страховщик закрывал убытки по имуществу, по огню, по автопарку, по клиентским рискам. Буквально за последние пару лет страхование стало для банков тем, чем оно и должно быть - способом минимизации рисков.

Особенно четко эта тенденция прослеживается в сфере кредитования как корпоративных, так и частных клиентов. Чем больше массив операций, тем лучше можно управлять рисками с помощью чисто статистических методов, в которых актуарии страховщиков по определению сильнее, чем кредитные эксперты банков. Страховщики не только способны лучше посчитать риски, но и реально закрыть их. И это ведь суть страхового бизнеса. То есть банки теперь покупают у страховщиков самое что ни на есть настоящее страхование, а не что-то иное.

Специфические банковские риски

Развивается и страхование специфических банковских рисков. Пока еще мало востребован полис ВВВ. Но уже практически сформирован рынок страхования инкассационных рисков. Развивается страхование депозитных ячеек. Развивается страхование эмитентов пластиковых карточек. Причины все те же - рост полезной страховой истории, когда страховщик помогал банку справиться с проблемами, а также увеличение массива мелких операций, в которых страховщик управляет рисками лучше, чем банковский менеджер.

Выглядывающие из кармана

Еще одна общая тенденция, объединяющая эти смежные бизнесы, связана со стремлением афилированных финансовых институтов к самостоятельности. И в банковской, и в страховой сфере есть игроки рынка, которые входят в крупнейшие холдинги или отраслевые монополии. Как правило, у этих игроков рынка все хорошо, они обеспечены бизнесом. Но кэптив и в банках, в страховании сегодня рвется на свободный рынок. Причина проста - на рынке все большую роль играет частный клиент, за частным клиентом будущее. А такое будущее уже не взять прежними методами бизнеса с определяющим влиянием монополизма.

Зачастую у таких компаний есть ресурсы, но нет технологий, нет рыночный хватки. Это значит, что им надо нарабатывать или покупать технологии, учиться конкурировать. Эта тенденция касается всего нескольких участников рынка, но, учитывая мощь и вес этих участников, можно сказать, что она тоже ведет к развитию рынка финансовых услуг.

Сложив все обозначенные тенденции воедино, следует признать: рынок банковского страхования становится более профессиональным, более цивилизованным, более "рыночным".

Лучшие по профессии

Проводя в течение 2004 года свое исследование, «Банковское обозрение» параллельно стремилось выявить страховые компании, проявлявшие наибольшую активность на рынке банковского страхования. Это наиболее успешные страховщики с точки зрения работы с банками в 2004 году. Мы хотели посмотреть на страховые компании глазами банкиров - банковских руководителей, курирующих взаимодействие со страховщиками. Это было не только количественное, но и качественные исследование: наши эксперты в 80 банках оценивали активность страховых компаний и предлагаемые ими на банковском рынке продукты.

В результате определились четыре страховые компании, занявшие высшие места в четырех номинациях.

В номинации "Комплексная защита интересов банков и их клиентов" первое место заняла компания "Страховой дом ВСК". Это крупнейший игрок на рынке банковского страхования, традиционно выигрывающие тендеры по страхованию интересов крупнейших банков и имеющий, наверное, самый большой портфель и самый обширный список банков-партнеров.

В номинации "Уникальные технологии банковского страхования" победила страховая компания "РОСНО". В этом году РОСНО активно продвигала действительно уникальный продукт - скоринговую программу для потребительском кредитования, которая позволяет банкам, торговым сетям и страховщикам интегрировать бизнес и буквально в разы увеличивать клиентскую базу.

В номинации "Страхование банковских служащих" первое место заняла страховая компания "Энергогарант". Эта компания была отмечена экспертами как один из наиболее авторитетных и активных участников рынка банковского страхования, особенно выделялись программы страхования банковского персонала.

В номинации "Уникальные технологии страхования залогов" первое место заняла страховая компания "Россия". "Россия" представляет уникальную технологию в одном из сегментов страхования: страхование урожая и поголовья скота. Благодаря этому полису, урожай и скот могут приниматься банками в качестве залога, а сельхозпроизводители получают новые возможности для привлечения кредитов. Такая страховка на самом деле попросту создает залог, создает саму возможность кредитования.

11 ноября в ходе заседания круглого стол "Банки и страховые компании: партнерство и бизнес" указанные компании получили дипломы журнала «Банковское обозрение».