Изначально развитию отрасли способствовала государственная политика. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» с бюджетом 1,4 трлн рублей зафиксировал целевые параметры: к 2030 году доля российского ПО в госсекторе должна достичь 95%, в ключевых отраслях — 80%. Указ Президента России № 166 и Федеральный закон № 58-ФЗ обязывают госорганы и субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) перейти на российское ПО. На предприятия КИИ, по данным компании Б1, приходится 51% всех IТ-бюджетов страны.

IТ-отрасль пользуется налоговыми льготами. Несмотря на возврат уплаты НДС для софта, который включен в реестр отечественного ПО, налог на прибыль для IТ-компаний остается на уровне 5% против общей ставки 25%. Страховые взносы с 2026 года составят 7,6% на зарплаты свыше 2,76 млн рублей в год, а до предельной базы будут вдвое ниже стандартного тарифа в 30%.

В среднесрочной перспективе трансформацию отрасли начнет поддерживать денежно-кредитная политика. Банк России начал цикл снижения ключевой ставки, что в 2026–2027 годах удешевит заемные средства и сделает проекты миграции на отечественное ПО более выгодными.

Согласно исследованиям iKS-Consulting и Б1, объем IТ-рынка, который включает в себя оборудование, ПО и услуги, составил 2,8–3,5 трлн рублей в 2024 году и прогнозируется на уровне 6,5–7,7 трлн рублей к 2031–2032 годам при среднегодовых темпах роста 10–12%. Рынок тиражного ПО вырос с 287 млрд рублей в 2022 году до 448 млрд рублей в 2024 году — среднегодовой темп 25%. Системное ПО растет на 54% в год, ПО для управления данными — на 43%, офисное ПО — на 39%.

Переход на отечественные решения экономически оправдан, сообщили источники в отрасли. Существенные первоначальные вложения включают кроме прямых затрат на лицензии дополнительные расходы: на переобучение персонала (15–20% бюджета), на адаптацию бизнес-процессов (12–15%), на интеграцию с действующими системами (20–25%). На горизонте двух-трех лет совокупная стоимость владения становится сравнимой с зарубежными аналогами, в долгосрочной перспективе отечественные решения обеспечат экономию 18–22%.

При переходе на отечественные системы управления базами данных (СУБД) в крупном российском банке совокупные затраты достигли 5–7 млрд рублей. Банк из топ-15 в 2022–2023 годах осуществил переход с Oracle на отечественные СУБД за восемь месяцев, обеспечив оптимизацию стоимости владения IТ-инфраструктурой на 23% в трехлетней перспективе. Дополнительными преимуществами стали возможность гибкого масштабирования и гарантии технической поддержки.

Итогом миграций стала трансформация структуры рынка.

Если, по оценкам Б1, в 2021 году на сегмент зарубежного ПО приходилось 64% общего бюджета компаний на его закупки, то к 2024 году эта доля сократилась до 18%.

При этом в долгосрочной перспективе ожидается почти полное замещение иностранных решений. К 2032 году доля российского ПО в ключевых сегментах достигнет 95–99%, а общий объем рынка программного обеспечения и IТ-услуг составит около 2,5 трлн рублей.

СУБД как цифровой фундамент

Российский рынок СУБД показывает устойчивую динамику. Согласно оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2024 году его объем достиг 89,5 млрд рублей при росте 34% год к году, опережая мировой показатель в 2,5 раза. К 2031 году ожидается увеличение до 251 млрд рублей, что означает среднегодовой темп роста 15,9%.

Выручка российской Postgres Professional в 2024 году достигла 9,3 млрд рублей, что на 13% выше результатов 2023 года. Примечательно, что впервые национальная компания превысила показатели американской Oracle, которая долгое время занимала заметную долю отечественного рынка — до ухода компании с российского рынка в феврале 2022 года ее выручка составляла 7,8 млрд рублей. Значительно более высокие темпы роста показывает Группа Arenadata, выручка которой увеличилась на 52% за 2024 год — до 6 млрд рублей. По итогам 2025 года компания прогнозирует увеличение выручки на 20–30%, что почти вдвое выше среднегодового темпа роста рынка на горизонте 2024–2031 годов, который, по оценкам ЦСР, составит 16%.

Миграция на отечественные СУБД далека от завершения. Согласно результатам опроса, проведенного компанией К2Тех в начале 2025 года, большинство российских предприятий (71%) все еще используют зарубежные СУБД.

При этом 52% из них планируют переход на отечественные аналоги, тогда как 19% полностью исключают такую возможность.

Российский рынок СУБД более фрагментирован, чем мировой. По оценкам ЦСР, топ-10 компаний на рынке систем управления и обработки данных в 2024 году заняли лишь 28% объема рынка. На тройку лидеров — Postgres Pro, Группу Arenadata и DIS Group — пришлось соответственно 10,4; 6,7 и 2,5%. Заключенные за последний год сделки указывают на перспективы консолидации и построения платформенных решений.

Из крупных соглашений можно выделить инвестиции Postgres Pro в размере 3 млрд рублей в компанию «Флант», разработчика экосистемы Deckhouse. К 2028 году Postgres Pro станет миноритарным акционером компании. Группа Arenadata в 2025 году уже совершила три M&A-сделки для расширения продуктового портфеля. В апреле компания инвестировала в 20% уставного капитала компании «Решения Гармония», разработчика MDM-систем. Также в апреле дочерняя компания группы приобрела интеллектуальные права на высокопроизводительную отказоустойчивую СУБД «Proxima DB» (текущее название — Arenadata Prosperity). В сентябре в состав группы вошла компания «Убик», разработчик инфраструктурных решений на основе конфиденциальных вычислений и машинного обучения.

Консолидация на рынке проявляется также в формировании экосистем, которые обеспечивают совместимость решений различных вендоров. Например, DIS Group создала платформу «ФормИТ». Она объединяет решения для извлечения, трансформации и загрузки данных, управления ими и администрирования мастер-данных. Компания заключила партнерские соглашения с IT-холдингом Т1 и «РИК Мастерс» для совместного продвижения платформы. Параллельно происходит сертификация совместимости: платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres от компании «Тантор Лабс» в рамках программы Ready for Astra. Подобные инициативы позволяют заказчикам использовать интегрированные решения от нескольких вендоров в рамках единой инфраструктуры, что снижает риски зависимости от одного поставщика и ускоряет процессы цифровой трансформации.

Кооперация не ограничивается софтом. Например, компания «Тантор Лабс», являющаяся частью Группы компаний «Астра», создала машину баз данных Tantor XData, которая может работать на процессорах Baikal отечественного производства. Интеграция российского ПО разных разработчиков между собой и возможность его работы на отечественных процессорах указывает на формирование полностью суверенного технологического стека.

Дополнительным пространством развития сектора СУБД могут стать облака, которые пока находятся в зачаточном состоянии.

Согласно отчету Strategy Partners, в 2023 году формат on-premise занимал около 92% российского рынка. Такая ситуация обусловлена регуляторными требованиями к защите конфиденциальных данных и стандартами безопасности. Российские облачные сервисы преимущественно работают по модели «инфраструктура как услуга» (IaaS), тогда как полноценные решения «платформа как услуга» (PaaS) и «ПО как услуга» (SaaS) в стране используются реже.

Российский рынок решений «база данных как услуга» (DBaaS), по оценке J'son & Partners Consulting, увеличился с 2,7 млрд рублей в 2020 году до 8,8 млрд рублей в 2024-м. К 2030 году рынок вырастет еще в 3,5 раза, при этом самым быстрорастущим сегментом станут нереляционные облачные базы данных. Однако использование привычных SQL баз данных также будет увеличиваться. По данным Yandex Cloud, применение PostgreSQL в облаке выросло на 44% в 2024 году относительно 2023 года. Крупные компании активно развивают частные облака, а государственный сектор формирует инфраструктуру ГЕОП — Государственной единой облачной платформы.

Долгосрочная стратегия развития

До 2025 года на рынке систем управления и обработки данных шли процессы вытеснения западного ПО, расширения продуктовой линейки российских разработчиков и повышения зрелости отечественных решений.

Следующий этап, который, по прогнозам ЦСР, продлится до 2027 года, предполагает выход российских решений на качественно новый функциональный уровень, обеспечивающий широкое покрытие потребностей заказчиков.

В этот период ожидается ускорение экспансии на рынки дружественных стран. Объем рынков стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также стран СНГ в 2024 году оценивается в 1 млрд долларов, а темпы их роста на горизонте до 2031 года составят более 15% в год.

Текущие макроэкономические вызовы, с которыми столкнулась вся российская экономика, а не только IT-сектор, носят временный характер. При оценке отрасли необходимо принимать во внимание стратегические перспективы, которые открывает для отечественных вендоров достижение технологического суверенитета.

В долгосрочной перспективе российский рынок вернется к общемировой динамике роста, обусловленной цифровизацией ключевых отраслей экономики. Основными драйверами станут рост за счет увеличения объема данных, широкое применение технологий машинного обучения и реализация государственной политики цифровой трансформации. Стратегический подход к оценке отрасли требует горизонта планирования не менее 3–5 лет. Нормализация темпов роста станет признаком созревания рынка, а не его ослабления.