Банковское обозрение

Финансовая сфера

01.10.2019 Аналитика
Чуть помедленнее…

Рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности во втором квартале 2019 года


Карина Артемьева
Cтарший директор рейтингов финансовых институтов НРА
Национальное рейтинговое агентство

Сокращение общего числа компаний — участников рынка микрофинансирования сопровождается ростом объема займов, выданных МФО. Продолжают расти как число займов, так и средняя сумма. 

Тем не менее во втором квартале 2019 года рост рынка микрозаймов несколько замедлился и составил около 11% (против 13% за первый квартал 2019-го). Наибольшая доля в структуре совокупного портфеля займов у компаний — участников рэнкинга НРА сформирована за счет задолженности физических лиц, которая выросла за квартал на 10,2 и 10,5% в сегментах PDL и Installments соответственно против 12 и 16% кварталом ранее. 

Темпы роста займов МСБ на фоне сохранения высокого спроса опережают розницу: задолженность сегмента МСБ перед МФО выросла за второй квартал 2019 года на 15,4% против 17% в первом квартале 2019 года. 

И в розничном сегменте, и в МСБ растут число займов и средняя сумма займа. По сегменту МСБ средняя сумма займа у компаний — участников анкетирования находится на уровне 1 299 тыс. рублей по итогам второго квартала 2019 года, что на 5% выше данных первого квартала 2019 года, когда средняя сумма займа составляла 1 280 тыс. рублей.

По займам физических лиц (PDL, Installments, POS) средняя сумма займа находится на уровне 13,7 тыс. рублей по итогам второго квартала 2019 года, что на 5,4% выше данных первого квартала 2019 года, когда средняя сумма займа составляла 13 тыс. рублей.

Динамика рынка МФО и средней суммы займа во втором квартале 2019 года

Источник: НРА, на основе анкетирования МФО

В целях расчета рэнкинга использовались данные по просроченной задолженности на сроке 30+: итоги второго квартала 2019 года свидетельствуют о незначительном росте показателя во всех ключевых сегментах. При этом общий уровень просроченных долгов и пролонгированных займов является контролируемым.

За второй квартал 2019 года также рассчитывалась операционная эффективность компаний — участников рэнкинга: CIR (Cost/Income Ratio, операционные расходы по отношению к доходам). В операционные расходы в анкете включались: административные / управленческие + коммерческие (маркетинг) + процессинг + коллекшен + идентификация / верификация. Сформированный резерв не включался. В операционные доходы за отчетный период в анкете включались: (% доходы – % расходы) + (комиссионные доходы – расходы) + прочие операционные доходы.

Источник: НРА, на основе анкетирования МФО

Источник: НРА, на основе анкетирования МФО

Рассчитанный средний показатель операционной эффективности (Cost-income ratio, CIR) у компаний — участников рэнкинга составил 49,7%. 

Вводимые ЦБ меры — ограничения ежедневной ставки по займу, максимального размера переплаты, размера предельной долговой нагрузки, применение повышающего коэффициента при расчете достаточности капитала и 100%-го резервирования с 91-го дня по PDL займам приводят к переходу крупных компаний PDL-направленности в сегмент выдачи среднесрочных потребительских займов. 

Рост рынка микрозаймов во втором квартале 2019 года составил около 11%

Повторяя банковскую практику, МФО для снижения расходов на резервирование и ограничение просадки капитала проводят мероприятия по расчистке балансов от плохих активов. В том числе данные меры обусловили контролируемый уровень просроченной задолженности — как по портфелям компаний рэнкинга в целом, так и по отдельным сегментам.

Согласно прогнозам НРА, в 2019 году рост сегмента микрофинансирования может составить около 35%. Динамика рынка микрофинансирования будет обусловлена следующими факторами: 

  • относительной (на текущий момент) простотой получения займа; 

  • повышением прозрачности отрасли; 

  • технологизацией отрасли, выходом МФО в онлайн; 

  • усилением надзора ЦБ РФ: количественные и качественные ограничения или их комбинация, внесение изменений в расчет величины собственных средств и обязательных нормативов, «утяжеление» методика расчета. Как следствие МФО будет требоваться капитал «хорошего качества»;

  • возможностью собственников оказать поддержку капитализации и предоставить фондирование в случае необходимости; способностью МФО наращивать капитал за счет прибыли;

  • охлаждением темпов роста (вслед за банковской системой, где кредитование населения устойчиво замедляется, а корпоративное кредитование стагнирует). 

В третьем квартале 2019 года НРА планирует дополнительно собирать данные о проданных портфелях МФО. Это позволит четче понимать, как компании работают с просрочкой и почему доля просрочки 30+ так велика или низка. Для более точного сравнения компаний по качеству портфеля НРА планирует дополнить статистику по уровню просроченной задолженности (добавив данные по NPL90+).

Таблица 1. Рэнкинг микрофинансовых компаний

Наименование МФО

Портфель займов во II квартале 2019 года, тыс рублей

Портфель займов в I квартале 2019 года, тыс рублей

Изменения, %

1

ГК MoneyMan

5 142 566,00

4 578 953,00

12,31

2

МФК «МигКредит»

4 384 487,00

3 932 613,00

11,49

3

МКК SimpleFinance

4 185 532,53

3 064 763,78

36,57

4

МФК «Займер»

4 061 369,00

3 354 900,00

21,06

5

МФК «Центр финансовой поддержки» («ВиваДеньги»)

2 821 957,07

2 454 694,64

14,96

6

МФК «CarMoney»

2 640 394,00

2 348 277,00

12,44

7

Группа «Саммит» (бренд «Центр Займов»)

2 340 290,59

2 246 678,00

4,17

8

Eqvanta (МФК Быстроденьги, МФК Турбозайм) 

2 305 308,00

2 087 619,00

10,43

9

МКК «Арифметика»

1 868 358,00

1 787 179,00

4,54

10

МКК «ФИНМОЛЛ»

1 836 957,00

1 875 475,00

–2,05

11

МКК Монеза

1 516 394,99

1 213 391,34

24,97

12

МФК Е Заем

1 496 833,99

1 901 479,45

–21,28

13

МФК «ВЭББАНКИР»

1 428 317,39

1 141 066,00

25,17

14

МФК «Микро Капитал»

1 424 539,42

1 677 782,14

–15,09

15

МФК «ГринМани»

1 233 994,00

1 117 068,70

10,47

16

МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»

1 133 132,00

1 054 729,00

7,43

17

Удмуртский фонд развития предпринимательства

1 077 427,11

815 823,00

32,07

18

МКК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края»

1 060 709,86

1 047 376,50

1,27

19

МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku)

1 029 349,00

757 283,00

35,93

20

МФК «До Зарплаты»

981 986,00

633 921,70

54,91

21

МКК Срочноденьги

870 525,00

691 335,00

25,92

22

МКК «ПростоДЕНЬГИ»

817 343,00

771 991,00

5,87

23

МФК «Платиза.ру» 

805 266,00

624 464,00

28,95

24

МКК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»

748 350,00

672 252,00

11,32

25

МФК «КОНГА»

735 518,00

701 864,00

4,79

26

МКК «ПРОФИРЕАЛ»

723 048,00

710 165,00

1,81

27

МФК Кредитех Рус

678 143,00

932 187,00

–27,2

28

МКК «Кредит Лайн»

667 564,00

584 816,00

14,15

29

МКК «Ваш инвестор»

610 015,00

469 786,00

29,85

30

МКК «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»

523 147,09

442 594,45

18,20

31

МКК ВО «Фонд поддержки МСП»

500 725,00

490 250,00

2,14

32

АНО Башкирская микрокредитная компания

479 808,50

430 709,00

11,40

33

МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»    

459 450,67

435 120,00

5,59

34

МКК «Алтайский фонд микрозаймов»

445 375,00

399 484,00

11,49

35

МКК «Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства»

395 102,00

375 203,00

5,30

36

МКК «Пермского края»

391 709,00

431 640,00

–9,25

37

МКК Фонд развития предпринимательства Воронежской области

378 529,06

311 960,00

21,34

38

МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

373 834,00

346 917,00

7,76

39

МКК «Развитие»

305 583,00

291 431,00

4,86

40

МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»

285 309,00

260 096,00

9,69

41

Фонд микрокредотования Иркутской области

278 774,00

272 121,00

2,44

42

ФМ Саратовской области

252 552,00

211 085,00

19,64

43

МКК «А-План»

235 540,00

252 096,00

–6,57

44

Центр микрофинансирования Астраханского ФПМСП

226 710,00

229 015,00

–1,01

45

МКК «Деньги Сразу»

179 970,00

191 042,00

–5,80

46

МКК БюроФинПомощи

129 035,00

123 266,00

4,68

47

МКК «ВДМ-ФИНАНС»

118 651,00

115 132,00

3,06

48

МКК Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

113 804,00

101 829,00

11,76

49

МФК Фонд развития городского округа «город Якутск»

110 715,28

115 223,43

–3,91

50

МКК «АЛЕКСУМ»

107 670,00

101 836,00

5,73

51

МКК «Евраз»

91 849,00

91 148,00

0,77

52

МКК «Капуста Прикамье»

74 698,00

68 877,00

8,45

53

Фонд развития промышленности Забайкальского края

58 548,00

50 155,00

16,73

54

МКК «ТИАРА»

35 926,91

39 809,37

–9,75

55

МКК МАНИВОЛЛ КРЕДИТ

25 807,00

21 194,00

21,77

56

МКК «Экстра Деньги»

24 382,00

17 820,00

36,82

57

МКК «Агар»

22 854,00

18 611,00

22,80

58

МКК «АвтоЗаймСевер»

21 379,00

18 519,00

15,44

59

МКК Фонд поддержки предпринимательства Калачеевского района Воронежской области

19 710,00

17 297,00

13,95

60

МКК «РУС ФИН»

16 689,00

15 282,00

9,21

61

МКК «Финанс Эксчендж»

13 268,00

19 284,00

–31,20

62

МКК «Самара Финанс»

7307,00

8588,00

–14,92

63

МКК ИНВЕСТПРОФИЛЬ

6896,00

2150,00

220,74

64

ООО МКК «Финанс НН»

6083,00

4631,00

31,35

65

МКК АДЕПТ

5830,00

7196,63

–18,99

66

МКК «Центр Займов Алтай»

5286,00

5904,00

–10,47

67

МКК «Надежда» 

4820,00

 

 

68

МКК «Рабочий кредит»

1050,00

0,00

 

69

МКК «Сфинкс»

346,00

50,00

592,00

70

МКК Альфа 86

176,00

161,00

9,32




Присоединяйся к нам в телеграмм