10.03.2026
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Ключевыми итогами работы банковского сектора во II кв. 2015 года стали дальнейшее ухудшение качества кредитных портфелей и двукратное снижение рентабельности бизнеса
Норматив достаточности капитала (Н1.0) не изменился, составив 12,9% на 01.07.2015. Рентабельность сектора за квартал сократилась вдвое: за период 01.07.2014-01.07.2015 рентабельность капитала составила 2,4% против 4,8% за период 01.04.2014-01.04.2015. В результате сегодня рентабельность банков в шесть раз ниже текущего уровня инфляции. Качество кредитных портфелей во 2 квартале продолжило снижаться, при этом, как ранее прогнозировал RAEX («Эксперт РА»), опережающими темпами росла доля просроченной задолженности в портфеле юрлиц (+0,9 п.п. против 0,6 п.п. по портфелю кредитов ФЛ).
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора, %
| 01.04.2014 |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Достаточность капитала Н1.0 |
13,2 |
12,8 |
12,6 |
12,5 |
12,9 |
12,9 |
|
Качество активов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля активов «под стрессом» в совокупных активах |
8,0 |
8,5 |
9,0 |
10,0 |
11 |
12 |
|
Доля ссуд V и IV категорий качества |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
7,5 |
8,2 |
|
Доля просроченной задолженности, всего |
3,6 |
3,8 |
3,9 |
3,8 |
4,5 |
5,1 |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ |
4,9 |
5,3 |
5,7 |
5,9 |
6,9 |
7,5 |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ |
4,2 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
|
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд |
6,2 |
6,2 |
6,4 |
6,5 |
7,1 |
7,5 |
|
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
25,8 |
26,2 |
28,1 |
25,1 |
25,5 |
25,2 |
|
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Отношение расходов к доходам |
97,9 |
98,0 |
98,2 |
99,5 |
99,99 |
99,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении) |
1,7 |
1,9 |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
|
Финансовые результаты |
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность активов (за 12 месяцев) |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
0,9 |
0,5 |
0,3 |
|
Рентабельность собственного капитала (за 12 месяцев) |
14,5 |
13,6 |
12,8 |
7,9 |
4,8 |
2,4 |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности |
276,5 |
248,0 |
246,5 |
235,6 |
177,7 |
181,7% |
|
Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) |
59,3 |
60,9 |
52,8 |
67,0 |
89,9 |
86,1 |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм* |
49,4 |
50,4 |
44,1 |
55,1 |
52,2 |
51,5 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) |
75,2 |
73,5 |
76,0 |
80,4 |
127,1 |
132,3 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт* |
62,9 |
61,9 |
62,9 |
68,7 |
78,1 |
79,2 |
|
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) |
89,6 |
90,9 |
92,9 |
92,8 |
62,8 |
60,5 |
|
Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам |
11,0 |
11,1 |
9,9 |
10,4 |
11,2 |
11,1 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков
Таблица 2. Средние финансовые показатели по группам банков (ранжированным по величине активов), %
| 01.10.2014 |
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже | Топ-100 | Топ-(101-300) |
|
Топ-100 | Топ-(101-300) |
|
Топ-100 | Топ-(101-300) |
|
Топ-100 | Топ-(101-300) |
|
|
|
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения |
9,3 |
8,2 |
5,2 |
8,3 |
10,0 |
6,2 |
5,4 |
8,0 |
6,5 |
3,2 |
7,7 |
5,1 |
- |
- |
- |
|
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам |
3,4 |
4,8 |
7,8 |
3,3 |
4,6 |
7,8 |
3,2 |
4,6 |
8,0 |
3,2 |
4,5 |
8,0 |
- |
- |
- |
|
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), % |
13,5 |
15,4 |
20,2 |
13,6 |
17,0 |
21,4 |
11,2 |
13,1 |
17,0 |
12,0 |
14,8 |
18,1 |
- |
- |
- |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными |
221,3 |
173,7 |
150,6 |
215,4 |
175,1 |
144,9 |
195,9 |
171,4 |
142,6 |
192,6 |
158,8 |
137,5 |
- |
- |
- |
|
Доля просроченной задолженности |
4,4 |
4,0 |
3,8 |
4,6 |
4,3 |
4,0 |
5,4 |
4,9 |
4,3 |
6,9 |
4,8 |
5,2 |
7,3 |
4,9 |
5,5 |
|
Доля высоколиквидных активов (LAM), % |
13,4 |
16,9 |
24,4 |
13,4 |
16,7 |
22,7 |
14,3 |
18,5 |
25,5 |
14,4 |
19,9 |
25,2 |
13,1 |
19,0 |
25,3 |
|
Отношение внебалансовых обязательств к активам, % |
17,8 |
11,9 |
11,2 |
16,2 |
11,9 |
11,1 |
15,6 |
11,4 |
10,9 |
14,9 |
13,1 |
11,1 |
15,0 |
13,5 |
11,7 |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением |
288,9 |
256,1 |
227,3 |
289,4 |
253,0 |
226,9 |
298,8 |
261,5 |
254,0 |
276,9 |
270,9 |
232,0 |
278,2 |
277,0 |
229,8 |
|
Покрытие совокупного ссудного |
63,5 |
80,5 |
96,8 |
61,5 |
78,3 |
96,2 |
63,2 |
80,0 |
95,6 |
61,5 |
80,4 |
96,4 |
60,0 |
81,9 |
96,6 |
|
Доля ценных бумаг в активах, % |
15,0 |
13,3 |
7,6 |
14,1 |
12,3 |
7,0 |
15,5 |
13,2 |
7,3 |
16,3 |
12,4 |
7,5 |
16,3 |
13,0 |
7,7 |
|
Доля ценных бумаг с обременением в активах, % |
6,5 |
5,4 |
2,4 |
7,4 |
6,0 |
2,4 |
6,7 |
5,4 |
2,1 |
6,6 |
4,5 |
2,1 |
6,6 |
4,6 |
2,0 |
|
Доля средств ЦБ в пассивах, % |
6,7 |
4,3 |
1,6 |
8,2 |
5,1 |
1,9 |
7,4 |
4,8 |
1,4 |
6,3 |
4,1 |
1,5 |
6,1 |
4,1 |
1,4 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: средние показатели считаются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.
Бенчмарки не являются средними показателями и рассчитываются в целом по банковскому сектору
В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под «стрессом» отнесены — 100% ссуд 4–5 категорий качества, часть ссуд 1-3 категорий качества, по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложений в низколиквидные (в т.ч. дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги
ОВМ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: оценка RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов
| Место по динамике активов на 01.08.2015 | Рег. номер |
|
|
|
Активы на 01.08.2014, млн рублей |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
2 737 452,1 |
1 089 249,5 |
151,3 |
|
2 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
596 617,3 |
258 473,3 |
130,8 |
|
3 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
316 644,6 |
177 022,7 |
78,9 |
|
4 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
638 895,7 |
360 975,7 |
77,0 |
|
5 |
1978 |
МКБ |
Москва |
808 118,0 |
489 812,7 |
65,0 |
|
6 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
325 851,6 |
219 648,0 |
48,4 |
|
7 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
324 183,5 |
219 056,6 |
48,0 |
|
8 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
1 264 878,3 |
909 627,8 |
39,1 |
|
9 |
2495 |
ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
294 768,1 |
217 031,7 |
35,8 |
|
10 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
8 389 349,2 |
6 409 336,8 |
30,9 |
|
11 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
1 088 936,5 |
852 773,5 |
27,7 |
|
12 |
3466 |
Банк НКЦ |
Москва |
1 260 937,3 |
993 346,8 |
26,9 |
|
13 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
301 306,3 |
238 003,8 |
26,6 |
|
14 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
2 031 882,0 |
1 640 577,8 |
23,9 |
|
15 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
496 776,2 |
404 011,0 |
23,0 |
|
16 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
2 309 290,5 |
1 897 334,2 |
21,7 |
|
17 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
534 879,5 |
446 175,9 |
19,9 |
|
18 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
4 623 027,0 |
3 880 512,1 |
19,1 |
|
19 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
21 058 505,7 |
17 758 223,7 |
18,6 |
|
20 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
383 278,9 |
328 380,6 |
16,7 |
|
21 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
2 698 636,2 |
2 344 236,6 |
15,1 |
|
22 |
328 |
АБ «Россия» |
Санкт-Петербург |
514 266,3 |
448 122,2 |
14,8 |
|
23 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
405 357,1 |
353 292,0 |
14,7 |
|
24 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
853 889,9 |
780 471,3 |
9,4 |
|
25 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
855 716,8 |
785 262,8 |
9,0 |
|
26 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
454 081,3 |
427 139,6 |
6,3 |
|
27 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
347 919,3 |
337 434,5 |
3,1 |
|
28 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
332 106,4 |
329 296,6 |
0,9 |
|
29 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
350 288,8 |
376 267,7 |
-6,9 |
|
30 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
1 866 136,3 |
2 068 635,7 |
-9,8 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
| Место по величине Н1.0 на 01.08.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2495 |
ИНГ Банк(ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
24,65 |
|
2 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
19,49 |
|
3 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
19,00 |
|
4 |
1978 |
МКБ |
Москва |
16,77 |
|
5 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
16,39 |
|
6 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
15,43 |
|
7 |
3466 |
Банк НКЦ |
Москва |
14,72 |
|
8 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
14,65 |
|
9 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
14,57 |
|
10 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
13,51 |
|
11 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
13,36 |
|
12 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
13,27 |
|
13 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
12,72 |
|
14 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
12,55 |
|
15 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
12,21 |
|
16 |
328 |
АБ «Россия» |
Санкт-Петербург |
12,13 |
|
17 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
11,99 |
|
18 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
11,79 |
|
19 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
11,62 |
|
20 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
11,48 |
|
21 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
11,30 |
|
22 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
11,26 |
|
23 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
11,11 |
|
24 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
10,87 |
|
25 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
10,84 |
|
26 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
10,61 |
|
27 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
10,59 |
|
28 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
10,48 |
|
29 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
0,00 |
|
30 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
0,00 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: в рэнкинг не включены Сбербанк и Банк Русский Стандарт в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 на дату подготовки рэнкинга
30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям
| Место по величине кредитного портфеля ЮЛ на 01.08.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
11 151 238,8 |
|
2 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
3 684 223,1 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
2 824 334,2 |
|
4 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
1 902 600,8 |
|
5 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
1 307 911,7 |
|
6 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
1 196 363,6 |
|
7 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
886 195,0 |
|
8 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
662 218,5 |
|
9 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
658 183,2 |
|
10 |
1978 |
МКБ |
Москва |
456 569,3 |
|
11 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
360 363,3 |
|
12 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
265 139,1 |
|
13 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
252 167,9 |
|
14 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
236 274,1 |
|
15 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
235 569,7 |
|
16 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
233 123,1 |
|
17 |
880 |
Банк «ЮГРА» |
Мегион |
194 610,1 |
|
18 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
188 267,4 |
|
19 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
184 832,4 |
|
20 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
178 658,9 |
|
21 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
157 131,5 |
|
22 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
151 089,7 |
|
23 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
145 820,2 |
|
24 |
3261 |
Внешпромбанк |
Москва |
143 762,1 |
|
25 |
912 |
МИнБ |
Москва |
141 462,9 |
|
26 |
2546 |
Новикомбанк |
Москва |
140 380,6 |
|
27 |
1439 |
Банк «Возрождение» |
Москва |
123 437,9 |
|
28 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
120 215,1 |
|
29 |
3466 |
Банк НКЦ |
Москва |
116 212,2 |
|
30 |
2888 |
Рост Банк |
Казань |
107 258,6 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ
| Место по величине кредитного портфеля ФЛ на 01.07.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ОАО "Сбербанк России" |
Москва |
4 044 769,5 |
|
2 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
Москва |
1 347 243,2 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
Москва |
285 675,5 |
|
4 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
264 562,5 |
|
5 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
256 673,0 |
|
6 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
208 374,8 |
|
7 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
197 961,9 |
|
8 |
316 |
ХКФ Банк |
Москва |
195 786,9 |
|
9 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
187 747,8 |
|
10 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
187 653,4 |
|
11 |
1460 |
КБ «Восточный» |
Благовещенск |
158 617,7 |
|
12 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
145 583,4 |
|
13 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
134 975,6 |
|
14 |
1978 |
МКБ |
Москва |
127 057,5 |
|
15 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
124 152,0 |
|
16 |
2766 |
ОТП Банк |
Москва |
113 713,3 |
|
17 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
99 093,1 |
|
18 |
1792 |
Русфинанс Банк |
Самара |
97 506,9 |
|
19 |
3338 |
КБ «ДельтаКредит» |
Москва |
96 834,6 |
|
20 |
2673 |
Тинькофф Банк |
Москва |
95 574,0 |
|
21 |
2168 |
Сетелем Банк |
Москва |
95 171,3 |
|
22 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
90 286,1 |
|
23 |
3354 |
Ренессанс Кредит |
Москва |
78 026,6 |
|
24 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
69 169,1 |
|
25 |
3311 |
Кредит Европа Банк |
Москва |
63 522,5 |
|
26 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
62 094,0 |
|
27 |
705 |
СКБ-банк |
Екатеринбург |
62 031,0 |
|
28 |
1810 |
АТБ |
Благовещенск |
57 105,5 |
|
29 |
650 |
Лето Банк |
Брянск |
55 906,3 |
|
30 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
55 072,8 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Пять узоров успеха
Цифра 5 занимает уникальное место в символике и нумерологии. Она олицетворяет баланс и гармонию, а также символизирует разнообразие и многогранность. Мы выбрали пять вдохновляющих примеров женщин, каждая из которых прошла свой путь к успеху, но этот путь всегда был балансом труда, мыслей и личного опыта. В этих коротких интервью мы пытались показать, как им удалось добиться успеха, преодолеть все препятствия, пробить «стеклянный потолок» и оставить свой след в профессиональном мире. Их советы могут быть полезны тем, кто начинает карьеру
Чтобы праздник не кончался: лучшие рестораны для послетеатральных впечатлений
Этот гид — настоящее комбо для любителей прекрасного. Удовлетворит, как говорится, и душу, и тело. Но сначала предисловие. Уверена, что после спектакля или концерта, или выставки никто из вас не заканчивает вечер, просто вернувшись домой. Ведь хочется продолжения праздника, хочется еще раз пережить эти эмоции, а потом еще и еще, продлить послевкусие. Для таких моментов мы и составили наш гид. Специально для первого весеннего номера «Б.О Women» представляем лучшие рестораны Москвы, где приятнее всего обсудить театральные премьеры или неизменную классику.
Краудфандинг выводит ментальное здоровье на цифровой уровень
Ассоциация операторов инвестиционных платформ представляет подборку инициатив в сфере психологической помощи и ментального благополучия, подготовленную на основе информации от краудфандинговой экосистемы «Планета.ру»
