24.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В июле 2015 года банковскому сектору удалось удержать норматив достаточности капитала, однако рентабельность бизнеса и качество кредитных портфелей продолжили снижаться
Норматив достаточности капитала (Н1.0) в июле вырос на 0,1 пп. — до 13% (на 01.08.2015), то есть до максимального уровня с мая прошлого года. Рентабельность сектора, напротив, вновь сократилась: за период 01.08.2014 — 01.08.2015 рентабельность капитала составила только 1,4% (против 2,4% за период 01.07.2014 — 01.07.2015 и 7,9% за 2014 год). Это в 10 раз ниже текущего уровня инфляции. Уровень просроченной задолженности в июле наиболее заметно вырос в кредитном портфеле физических лиц — с 7,5 до 7,8%. Прирост просрочки по портфелю юридических лиц составил всего 0,1 пп. (до 6%). Доля ссуд IV и V категорий качества за месяц не изменилась, однако, по нашим оценкам, значительный объем проблемных кредитов (прежде всего крупному бизнесу) отражается в многочисленных реструктуризациях, которые не видны на балансе. В связи с этим мы рассчитываем специальный показатель — «кредиты под стрессом», который включает в себя долю ссуды IV и V категорий качества и долю вынужденных реструктуризаций ссуд I–III категорий качества. Данный показатель в июле вырос на 0,2 пп. — до 12,2% (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора
| 01.07.2014, % |
01.10.2014, % |
01.01.2015, % |
01.04.2015, % |
01.07.2015, % |
01.08.2015, % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Достаточность капитала Н1.0 |
12,8 |
12,6 |
12,5 |
12,9 |
12,9 |
13,0 |
|
Качество активов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля кредитов «под стрессом» в совокупном кредитном портфеле |
8,5 |
9,0 |
10,0 |
11 |
12 |
12,2 |
|
Доля ссуд V и IV категорий качества |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
7,5 |
8,2 |
8,2 |
|
Доля просроченной задолженности, всего |
3,8 |
3,9 |
3,8 |
4,5 |
5,1 |
5,2 |
|
доля просроченной задолженности в кредитах физлиц |
5,3 |
5,7 |
5,9 |
6,9 |
7,5 |
7,8 |
|
доля просроченной задолженности в кредитах юрлиц |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
6,0 |
|
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам относительно общего объема выданных ссуд |
6,2 |
6,4 |
6,5 |
7,1 |
7,5 |
7,6 |
|
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора |
26,2 |
28,1 |
25,1 |
25,5 |
25,2 |
26,0 |
|
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Отношение расходов к доходам |
98,0 |
98,2 |
99,5 |
99,99 |
99,9 |
– |
|
Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении) |
1,9 |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
– |
|
Финансовые результаты |
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность активов (за 12 месяцев) |
1,7 |
1,6 |
0,9 |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
|
Рентабельность собственного капитала (за 12 месяцев) |
13,6 |
12,8 |
7,9 |
4,8 |
2,4 |
1,4 |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности |
248,0 |
246,5 |
235,6 |
177,7 |
181,7 |
– |
|
Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) |
60,9 |
52,8 |
67,0 |
89,9 |
86,1 |
99,8 |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя ОВМ |
50,4 |
44,1 |
55,1 |
52,2 |
51,5 |
54,9 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) |
73,5 |
76,0 |
80,4 |
127,1 |
132,3 |
144,9 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя ОВТ |
61,9 |
62,9 |
68,7 |
78,1 |
79,2 |
81,6 |
|
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) |
90,9 |
92,9 |
92,8 |
62,8 |
60,5 |
60,2 |
|
Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам |
11,1 |
9,9 |
10,4 |
11,2 |
11,1 |
10,7 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков
Примечания:
Бенчмарки не являются средними показателями и рассчитываются в целом по банковскому сектору.
В соответствии с методикой «Эксперт РА», к кредитам под «стрессом» отнесены 100% ссуд IV–V категорий качества, а также ссуды I–III категорий качества, по которым произведена вынужденная реструктуризация.
ОВМ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.
ОВТ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
Таблица 2. Средние финансовые показатели по группам банков (ранжированным по величине активов)
| Показатель | 01.10.2014 |
|
6
|
|
01.08.2015 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) |
|
Топ-100 | Топ-(101–300) |
|
Топ-100 | Топ-(101–300) |
|
Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) |
|
|
|
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев), % |
9,3 |
8,2 |
5,2 |
8,3 |
10,0 |
6,2 |
5,4 |
8,0 |
6,5 |
3,2 |
7,7 |
5,1 |
– |
– |
– |
– |
- |
- |
|
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев), % |
3,4% |
4,8% |
7,8% |
3,3% |
4,6% |
7,8% |
3,2% |
4,6% |
8,0% |
3,2% |
4,5% |
8,0% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), % |
13,5% |
15,4% |
20,2% |
13,6% |
17,0% |
21,4% |
11,2% |
13,1% |
17,0% |
12,0% |
14,8% |
18,1% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), % |
221,3 |
173,7 |
150,6 |
215,4 |
175,1 |
144,9 |
195,9 |
171,4 |
142,6 |
192,6 |
158,8 |
137,5 |
– |
– |
– |
- |
- |
- |
|
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, % |
4,4 |
4,0 |
3,8 |
4,6 |
4,3 |
4,0 |
5,4 |
4,9 |
4,3 |
6,9 |
4,8 |
5,2 |
7,3 |
4,9 |
5,5 |
7,3 |
5,7% |
6,0% |
|
Доля высоколиквидных активов (LAM), % |
13,4 |
16,9 |
24,4 |
13,4 |
16,7 |
22,7 |
14,3 |
18,5 |
25,5 |
14,4 |
19,9 |
25,2 |
13,1 |
19,0 |
25,3 |
14,3 |
20,0 |
26,5% |
|
Отношение внебалансовых обязательств к активам, % |
17,8 |
11,9 |
11,2 |
16,2 |
11,9 |
11,1 |
15,6 |
11,4 |
10,9 |
14,9 |
13,1 |
11,1 |
15,0 |
13,5 |
11,7 |
15,7 |
12,8 |
12,8% |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, % |
288,9 |
256,1 |
227,3 |
289,4 |
253,0 |
226,9 |
298,8 |
261,5 |
254,0 |
276,9 |
270,9 |
232,0 |
278,2 |
277,0 |
229,8 |
267,8 |
271,5 |
237,1% |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), % |
63,5 |
80,5 |
96,8 |
61,5 |
78,3 |
96,2 |
63,2 |
80,0 |
95,6 |
61,5 |
80,4 |
96,4 |
60,0 |
81,9 |
96,6 |
60,1 |
80,4 |
96,9% |
|
Доля ценных бумаг в активах, % |
15,0 |
13,3 |
7,6 |
14,1 |
12,3 |
7,0 |
15,5 |
13,2 |
7,3 |
16,3 |
12,4 |
7,5 |
16,3 |
13,0 |
7,7 |
16,5 |
13,2 |
7,6% |
|
Доля ценных бумаг с обременением в активах, % |
6,5 |
5,4 |
2,4 |
7,4 |
6,0 |
2,4 |
6,7 |
5,4 |
2,1 |
6,6 |
4,5 |
2,1 |
6,6 |
4,6 |
2,0 |
7,1 |
4,5 |
2,1% |
|
Доля средств ЦБ в пассивах, % |
6,7 |
4,3 |
1,6 |
8,2 |
5,1 |
1,9 |
7,4 |
4,8 |
1,4 |
6,3 |
4,1 |
1,5 |
6,1 |
4,1 |
1,4 |
6,3 |
4,1 |
1,4% |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: Cредние показатели считаются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: оценка RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов
| Место по динамике активов на 01.09.2015 | Рег. номер |
|
|
|
Активы на 01.09.2014, млн рублей |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
3 007 638,1 |
1 125 783,3 |
167,16 |
|
2 |
2562 |
БИНБАНК |
Москва |
662 489,5 |
263 614,5 |
151,31 |
|
3 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
408 454,3 |
203 384,1 |
100,83 |
|
4 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
342 737,4 |
176 097,6 |
94,63 |
|
5 |
1978 |
МКБ |
Москва |
851 948,6 |
476 615,3 |
78,75 |
|
6 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
605 714,6 |
353 339,1 |
71,43 |
|
7 |
2546 |
Новикомбанк |
Москва |
326 628,4 |
195 873,0 |
66,76 |
|
8 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
338 531,6 |
220 580,3 |
53,47 |
|
9 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
336 744,5 |
223 965,4 |
50,36 |
|
10 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
1 354 533,1 |
951 569,2 |
42,35 |
|
11 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
1 208 977,3 |
884 150,7 |
36,74 |
|
12 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
8 895 764,6 |
6 522 107,7 |
36,39 |
|
13 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
526 276,2 |
410 408,4 |
28,23 |
|
14 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
2 164 860,9 |
1 696 950,0 |
27,57 |
|
15 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
4 921 012,1 |
3 874 055,1 |
27,02 |
|
16 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
408 755,4 |
322 160,4 |
26,88 |
|
17 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
556 040,8 |
441 414,3 |
25,97 |
|
18 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
2 347 175,5 |
1 905 906,8 |
23,15 |
|
19 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
21 957 944,5 |
17 883 903,9 |
22,78 |
|
20 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
888 889,0 |
737 167,6 |
20,58 |
|
21 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
2 827 190,1 |
2 369 758,3 |
19,30 |
|
22 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
302 188,1 |
253 668,5 |
19,13 |
|
23 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
390 522,0 |
346 046,8 |
12,85 |
|
24 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
496 443,9 |
440 029,1 |
12,82 |
|
25 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
849 265,7 |
754 064,5 |
12,63 |
|
26 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
515 396,4 |
461 657,4 |
11,64 |
|
27 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
370 659,4 |
347 380,8 |
6,70 |
|
28 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
348 144,8 |
353 286,4 |
–1,46 |
|
29 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
1 860 559,8 |
2 017 862,1 |
–7,80 |
|
30 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
350 021,6 |
386 628,6 |
–9,47 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
| Место по величине Н1.0 на 01.09.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
22,57 |
|
2 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
17,28 |
|
3 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
17,17 |
|
4 |
1978 |
МКБ |
Москва |
16,39 |
|
5 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
16,20 |
|
6 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
15,27 |
|
7 |
2546 |
Новикомбанк |
Москва |
15,05 |
|
8 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
15,01 |
|
9 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
14,99 |
|
10 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
13,91 |
|
11 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
13,88 |
|
12 |
2562 |
БИНБАНК |
Москва |
13,32 |
|
13 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
13,08 |
|
14 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
12,91 |
|
15 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
12,47 |
|
16 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
12,29 |
|
17 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
12,27 |
|
18 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург |
Санкт-Петербург |
12,09 |
|
19 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
12,02 |
|
20 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
12,02 |
|
21 |
2590 |
«АК БАРС» БАНК |
Казань |
12,00 |
|
22 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
11,95 |
|
23 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
11,94 |
|
24 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
11,50 |
|
25 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
11,42 |
|
26 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
11,28 |
|
27 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
11,09 |
|
28 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
10,87 |
|
29 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
10,30 |
|
30 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
0,00 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: В рэнкинг не включены Сбербанк и Банк Русский Стандарт в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 на дату подготовки рэнкинга.
30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям
| Место по величине кредитного портфеля ЮЛ на 01.09.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
Сбербанк России |
Москва |
11 655 071,8 |
|
2 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
3 914 276,5 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
3 006 878,2 |
|
4 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
2 068 557,3 |
|
5 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
1 343 491,4 |
|
6 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
1 259 073,1 |
|
7 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
896 776,9 |
|
8 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
712 278,3 |
|
9 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
683 603,9 |
|
10 |
1978 |
МКБ |
Москва |
478 471,5 |
|
11 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
393 524,0 |
|
12 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
276 787,2 |
|
13 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
276 201,9 |
|
14 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
253 285,9 |
|
15 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
247 636,8 |
|
16 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
239 048,1 |
|
17 |
880 |
Банк «ЮГРА» |
Мегион |
206 536,3 |
|
18 |
2590 |
«АК БАРС» БАНК |
Казань |
201 997,5 |
|
19 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
194 375,7 |
|
20 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
186 608,1 |
|
21 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
160 240,3 |
|
22 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
155 312,5 |
|
23 |
2546 |
Новикомбанк |
Москва |
152 325,5 |
|
24 |
3261 |
Внешпромбанк |
Москва |
145 990,2 |
|
25 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
143 599,3 |
|
26 |
3466 |
Банк НКЦ |
Москва |
143 058,8 |
|
27 |
912 |
МИнБ |
Москва |
142 804,0 |
|
28 |
2888 |
РОСТ Банк |
Казань |
128 984,1 |
|
29 |
1439 |
Банк «Возрождение» |
Москва |
122 849,6 |
|
30 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
120 513,1 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля физических лиц
| Место по величине кредитного портфеля ФЛ на 01.09.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
4 088 397,9 |
|
2 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
1 357 747,6 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
288 297,0 |
|
4 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
273 702,0 |
|
5 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
254 780,6 |
|
6 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
210 564,5 |
|
7 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
202 015,2 |
|
8 |
316 |
ХКФ Банк |
Москва |
187 157,9 |
|
9 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
186 614,6 |
|
10 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
178 100,9 |
|
11 |
1460 |
КБ «Восточный» |
Благовещенск |
144 621,0 |
|
12 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
142 702,8 |
|
13 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
133 429,2 |
|
14 |
1978 |
МКБ |
Москва |
129 190,4 |
|
15 |
2766 |
ОТП Банк |
Москва |
113 232,3 |
|
16 |
3338 |
КБ ДельтаКредит |
Москва |
102 042,1 |
|
17 |
1792 |
Русфинанс Банк |
Самара |
97 932,3 |
|
18 |
2673 |
Тинькофф Банк |
Москва |
97 689,7 |
|
19 |
2168 |
Сетелем Банк |
Москва |
97 381,8 |
|
20 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
96 434,5 |
|
21 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
90 054,4 |
|
22 |
3354 |
КБ «Ренессанс Кредит» |
Москва |
79 496,5 |
|
23 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
70 456,4 |
|
24 |
705 |
СКБ-банк |
Екатеринбург |
63 559,0 |
|
25 |
3311 |
Кредит Европа Банк |
Москва |
62 541,5 |
|
26 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
61 517,3 |
|
27 |
650 |
Лето Банк |
Брянск |
60 311,4 |
|
28 |
1810 |
АТБ |
Благовещенск |
56 633,8 |
|
29 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
54 043,4 |
|
30 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург |
Санкт-Петербург |
53 755,4 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Превентивное благо
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?
