Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Малые предприниматели никогда не были так активны: произошло почти удвоение числа заявок и выдач. Но кредиты стали короче по срокам и меньше по размеру, сейчас еще и исторический минимум среднего кредита за последние 15 лет
Во втором полугодии 2020 года активность кредитования предпринимателей начала восстанавливаться: за август — ноябрь 2020 года выдано денег на 5% больше, чем годом ранее, а всего за 11 месяцев 2020 года — 6,7 трлн рублей. Но более впечатляющим выглядит рост числа выданных кредитов: за 11 месяцев — 1,9 млн кредитов (в 2019-м — 1,1 млн), а за год, скорее всего, их число превысит 2 млн. Больше всего кредитов привлекли компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, — 45%.
Вопреки алармистским прогнозам доля просроченных кредитов снижается: на 1 декабря 2020 года она составила 11,2%, что соответствует значениям 2015 года (в 2019-м — 12,3%). Согласно подготовленному совместно с аналитическим центром «БизнесДром» аналитическому обзору Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, снижение происходит в основном за счет банков из топ-30, на которые приходится 78% всего кредитного портфеля МСП, просроченная задолженность МСП впервые с 2009 года опустилась до 7%. При этом в остальных банках уровень задолженности составляет 26,2% (рост с начала года — только на 2 п.п.), это одно из максимальных значений за все время.
Реальное качество кредитного портфеля МСП сейчас ниже, чем показывает статистика, в основном из-за действующих пролонгаций и кредитных каникул. По данным Банка России, за период с 20 марта по 29 декабря объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 853,5 млрд рублей, лидирует деятельность по операциям с недвижимостью, на которую приходится 45,1% общего объема проведенных реструктуризаций, на втором месте — предприятия торговли (17,4%), на третьем — гостиничный бизнес и предприятия общественного питания (7,6%).
Отметим, что никогда ранее, в том числе в периоды экономической турбулентности, малый бизнес столь широко не пользовался программами реструктуризации и кредитными каникулами. И в 2008-2009 годах, и в 2015 году основной объем реструктурированных ссуд приходился на крупнейших заемщиков. Доля таких кредитов в корпоративном портфеле банков достигала четверти, а в портфеле кредитов малому бизнесу никогда до прошлого года не превышала 1%.
11 января правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для МСБ и самозанятых до 7% (ранее было 8,5%). Однако снижение ставок не может гарантировать увеличения спроса на кредиты и восстановления кредитной активности. В этом году планируется также разработка федеральных отраслевых программ поддержки, касающихся МСБ. Опрос в рамках индекса RSBI подтверждает это: количество предпринимателей, заявляющих о сложностях с получением кредитов, выросло за 2020 год почти в два раза, до 13%. Но чтобы кредитная активность продолжила рост, наметившийся в третьем квартале 2020 года, стоит не только разрабатывать меры поддержки, такие как льготное кредитование, но и контролировать доступность кредитования. Из-за роста потенциально «проблемных» кредитов, в том числе выданных в рамках госпрограмм, банки начинают проявлять повышенную осторожность и консервативность при выборе заемщиков.
Мы ожидаем, что в 2021 году выдачи кредитов МСП окажутся на уровне 2020 года или несколько ниже — около 6,8 трлн рублей, при благоприятных обстоятельствах уровень просроченной задолженности составит 13–15%. Основными факторами, определяющими кредитование МСП в 2021 году, будут развитие ситуации с пандемией, готовность банков идти навстречу заемщикам и продолжать самостоятельно проводить реструктуризацию после окончания действия федеральной программы, и, конечно, размораживание спроса и активности в тех отраслях, где активно работают малые предприятия. Этот процесс уже начался, по всей видимости, в первом квартале 2021 года мы увидим рост и числа выдач, и объема в денежном выражении, и кредитного портфеля, и даже числа новых заемщиков, ранее не привлекавших кредиты.
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России
25 февраля состоялась пресс-конференция Банка «Открытие», посвященная итогам 2020 года. Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка «Открытие», рассказал о финансовых результатах и проектах
В период пандемии эксперты ожидали скачка фрода, инициированного социальными инженерами. Рост числа попыток действительно случился, но серьезного увеличения потерь не произошло. Почему так случилось, «Б.О» объяснила Эвелина Нечипоренко, глава департамента управления рисками Visa в России