Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитический центр «БизнесДром» подготовили аналитический обзор о кредитовании МСП
Кредитование МСБ в первом полугодии 2021 года показывает высокие темпы прироста: выдано 4,76 трлн рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 46% больше, чем за шесть месяцев годом ранее. Рост объемов выдач в этот период связан с частичным восстановлением активности предпринимателей, а также с повышением доступности кредитования: снизились ставки, действуют льготные программы кредитования.
Согласно статистике, 8% МСП (465 тыс. компаний и ИП) имеют действующие банковские кредиты. Однако недавнее исследование Банка России показало, что 26,3% опрошенных МСП, т.е. каждое четвертое предприятие, имеет один и более непогашенный кредит.
Это может говорить о том, что предприниматели, получая отказ в кредите при обращении от лица компании, получают для своего бизнеса потребительские кредиты. Также при ответе предприниматели могли учитывать свои и небанковские кредиты. Эти данные говорят о том, что реальная закредитованность МСП существенно выше, чем по официальной статистике.
Основной объем кредитов выдан банками из топ-30 (82% всех выдач) — 3,9 трлн рублей. Выданные кредиты в целом по России растут не только в объемах, но и в количестве. За шесть месяцев МСП было выдано 815,6 тыс. кредитов, что на 8,3% превосходит показатели прошлого года за аналогичный период (753 тыс.).
В регионах наибольший объем кредитов по итогам шести месяцев 2021 года был предоставлен субъектам МСП Центрального федерального округа — 1,9 трлн рублей (на 56,3% больше, чем годом ранее, на 22,6% больше, чем за пять месяцев 2019 года), в том числе заемщикам Москвы — 1,1 трлн рублей (прирост 76,3% и 11,2% относительно аналогичного периода 2020 и 2019 годов соответственно). В первом полугодии 2021 года ситуация начала восстанавливаться: объемы кредитования в столице выходят на допандемийный уровень, доля выдач новых кредитов в Москве в общих выдачах выросла до 23,5%. Второй по значимости регион по выдаче кредитов — Санкт-Петербург (7,3%, или 0,35 млрд рублей), на третьем месте — Московская область (0,28 млрд рублей, или 6,0% в общих выдачах).
Кредитный портфель МСП продолжает расти: на 1 июля 2021 года он составил 6,8 трлн рублей, увеличившись за июнь на 404 млрд рублей (на 6,3%). Объем просроченной задолженности составил 0,65 трлн рублей, что на 11,1% выше, чем годом ранее. При этом доля просроченной задолженности постепенно снижается: на 1 июля 2021 года ее уровень составил 9,4%, что соответствует значениям 2015 года (годом ранее — 11,2%).
Кредитный портфель МСП в Москве с начала года вырос на 28% и на 1 июля 2021 года составил 1,9 трлн рублей (на 40,8% выше, чем год назад). Доля Москвы в общем кредитном портфеле остается наибольшей — 27,1%, на втором месте Московская область — 6,5%, на третьем с долей 6,0% — Санкт-Петербург.
Кроме федеральных мер поддержки в Москве действует своя программа льготного кредитования МСП, согласно которой правительство города субсидирует до 8% ставки. За все время действия программы, с мая 2020 года, льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек. В июле 2021 года программа была видоизменена и продлена с акцентом на приоритетные для Москвы отрасли.
По основной программе льготного финансирования (Постановление Правительства № 1764) за весь период ее действия выдано кредитов на сумму 688 млрд рублей, тогда как изначально объем финансирования по программе «1764» составлял 530 млрд. Многие банки столкнулись с проблемой лимитов и осуществленной выдачей сверх заявленных лимитов. Если программа не будет дофинансирована, мы можем увидеть во втором полугодии снижение объемов кредитования. После повышения ключевой ставки Банком России 23 июля 2021 года до 6,5% ставка по программе «1764» автоматически выросла до 9,25%, что делает кредитование менее доступным.
При пролонгации мер поддержки и льготных программ мы ожидаем, что кредитование МСП сохранит высокие темпы прироста во второй половине 2021 года, по итогам года можно ожидать выдач на уровне 8 трлн рублей. При этом уровень просроченной задолженности вырастет до 13–15% — в основном за счет прекращения реструктуризации кредитов.
В фокусе внимания Банка России помимо дальнейшего повышения доступности банковского кредитования находятся внедрение и поддержка инструментов финансирования, альтернативных банковскому кредиту, таких как краудфинансирование, фондовый рынок, факторинг. Их использование расширяет возможности предпринимателей по выбору наиболее подходящего и комфортного для себя способа финансирования.
Прошлый год доказал, что российский факторинг стал полноценным инструментом для стабилизации и роста бизнеса. Впервые прирост факторинга среди МСП превысил аналогичные показатели в сегменте банковского кредитования. На рынке кредитования банки активно реструктурируют действующие кредиты МСП, но все чаще отказывают в новых кредитах либо предлагают их по ставкам, которые значительно выше среднерыночных. В поисках пополнения оборотных средств МСП стали активно переходить на факторинг. Факторинг— не конкурент кредитованию, он помогает предприятию расти: кредиты — для развития, факторинг — для оборотного финансирования. В 2020 году МСП составили 61% всех клиентов российского факторинга. Факторинг может стать драйвером развития МСП, поскольку это более простой инструмент, чем кредиты: он не требует залогов, и факторы повсеместно внедрили удаленную подачу заявок. Решения по факторингу принимается гораздо быстрее, чем по кредиту, проще пакет документов, обычно условно бессрочные договоры факторинга позволяют заемщикам многократно обращаться к данному инструменту.
Кроме этого, стоит вопрос доступности факторинга. Факторинговые компании часто работают по договорам поставок топ-100 дебиторов, поэтому остаются недофинансированными операции небольших поставщиков с дебиторами вне топ-100, так как факторам трудно оценить риски по таким сделкам. Неизбежно рынок будет двигаться в сторону освоения этой ниши. Московский гарантийный фонд в этой части закрывает поручительством до 70% риска неисполнения условий платежа по сделке, однако продукт остается в пилотной стадии, пока сами факторинговые компании не спешат включать гарантийные организации в свои схемы.
Минэкономразвития планирует объединить все сервисы и информацию по льготам, грантам, субсидиям и мерам поддержки для предпринимателей на одной цифровой платформе. Платформа должна помочь предпринимателям дистанционно получать необходимые меры поддержки для создания, ведения и развития бизнеса.
График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, трлн рублей
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
График 2. Кредитный портфель банков в сегменте МСП, трлн рублей, и просроченная задолженность, %
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России
Первые государственные банки располагались в бывших частных домах и даже на монастырском подворье, а первое здание, построенное специально для банка, появилось в 1783 году по Указу императрицы Екатерины II о строительстве в Санкт-Петербурге Ассигнационного банка