Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
«Черные лебеди» — пандемия, самоизоляция и падение цен на нефть — предвестники жесткого экономического кризиса, который неизбежно изменит рынок взыскания просроченной задолженности
Сегодня кредитные обязательства есть у 50 млн россиян, из которых, по данным ЦБ РФ, только в апреле 1 млн заемщиков обратились за кредитными каникулами или реструктуризацией. Очевиден дальнейший всплеск дефолтов и неплатежей. Что рынок может этому противопоставить? Ответ на этот и другие вопросы искали эксперты в ходе онлайн-конференции «Взыскание задолженности vs Covid-19»
Россия стала лидером среди крупнейших экономик мира по сжатию потребительского спроса. Нельзя сказать, что это напрямую коррелирует с падением ВВП: проседание деловой активности и макроэкономических показателей, разумеется, есть, но оно в несколько раз меньше, чем схлопывание уровня потребления домохозяйств. Как отметил заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин, качественные заемщики с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) перестали интересоваться кредитами, а заемщикам со средним или низким рейтингом банки неохотно выдают кредиты. В такой ситуации стимулов для спроса нет. В апреле 2020 года качественные заемщики с максимальным ПКР (701–850 баллов) на 70,5% снизили число обращений в финансовые организации за заемными средствами по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как граждане с низким ПКР (300–600 баллов) — только на 38,7%. Банки, МФО и КПК также сделали «ход конем» и, не дожидаясь просрочек, 15% своих клиентов поставили «на сигнал», то есть начали практически в ежедневном режиме мониторить выполнение гражданами своих финансовых обязательств по отношению к другим кредиторам, начиная от других банков или МФО и заканчивая ресурсоснабжающими организациями.
Чтобы предотвратить шквал дефолтов, необходим мониторинг и сегментация клиентов. Так, на ранней стадии просрочки среди клиентов с низким ПКР (300–440 баллов) доля «плохих» кредитов, которые в потенциале могут стать дефолтными, составляет 89%, тогда как среди заемщиков с высоким ПКР (740–850 баллов) дефолты могут допустить не более 1,8%. Очевидно, что с разным сегментом заемщиков необходимо работать по-разному.
Как работать с проблемными заемщиками, если из четырех тысяч человек, сказавших о своем заражении коронавирусом, справку смогли предоставить только четыре человека? Готовые речевые модули в формате ситуация — решение представила генеральный директор «ДА.Коллекшн» Дина Буш. По словам эксперта, лучшая тактика — перевод заемщика в ресурсное состояние, раскрытие перед ним тех возможностей, которые он имеет или может иметь, если захочет, для погашения задолженности, а лучшая манипуляция сознанием — разумная сопричастность и включение в ситуацию должника.
Самоизоляция, Закон № 106-ФЗ о кредитных каникулах, приостановка работы ФССП, отмена пени и возможности обратиться в суд из-за неуплаты услуг ЖКХ, а также некоторые региональные законотворческие инициативы сделали и без того сложную работу взыскателей еще более трудоемкой. О том, как рынок противостоит этому, шла речь во время экспертной дискуссии на тему: «Взыскание задолженности в период пандемии: новые правила игры». Как рассказал руководитель департамента досудебного взыскания LIME Тимофей Полетаев, в его компании сейчас установлен горизонт планирования один месяц, а эффективность компании снизилась на 8% по сравнению с декабрем 2019 года. «Косты» сокращены в два раза, и сегодня взыскание одного рубля обходится в семь копеек. Чтобы поддержать эффективность сотрудников, работающих на «удаленке», LIME по запросу обеспечивает их не только компьютерами, но и рабочими стульями, столами, вентиляторами.
О потребительском экстремизме в условиях экономической турбулентности и меняющегося законодательства рассказала заместитель генерального директора «Юг-Коллекшн» Ксения Лукьянченко. По ее словам, изменения в поведении должников начались в мае, когда некоторые недобросовестные заемщики стали требовать от коллекторов списать долг, к примеру, в 800 тыс. рублей, вернув всего 50 тыс. Аргументация, как правило, стандартная — «забирайте это, поскольку никаких других денег у меня больше не будет никогда». Усложняет работу коллекторов и региональное законотворчество. В частности, постановлением правительства Ростовской области в субъекте остановлена работа коллекторских агентств, в связи с этим в регионе растет объем просроченной задолженности.
Впрочем, многие эксперты смотрят на потребительский экстремизм и злоупотребление кредитными каникулами как на временное явление. В частности, Тимофей Полетаев проводит параллель между кредитными каникулами и Законом о банкротстве физических лиц. Так, банкротство как инструмент было особенно популярно сразу после принятия Закона, а сейчас интерес к банкротству у граждан уменьшился. Соответственно постепенно снижается интерес к кредитным каникулам, и это видно по поисковым запросам в «Яндексе».
Работа с претендентами на кредитные каникулы приносит ощутимые плоды. Как отмечает директор по управлению высокорисковыми активами ГК Eqvanta Андрей Заводсков, до 35% желающих получить кредитные каникулы уходят на перекредитование. Ведь каникулы — это не панацея, на время простоя клиенту начисляются проценты, и после выхода с каникул неизбежно возрастает ежемесячный платеж. А в случае непредставления подтверждающих право на каникулы документов должника можно привлечь и к уголовной ответственности за мошенничество.
О трендах коллекшна говорили во время кейс-сессий. Генеральный директор Debex Александр Данилов отметил, что если в 2019 году коллекторские агентства стали переключаться с банковских портфелей просроченной задолженности на портфели МФО, то тренд текущего года — «вторичка», то есть перепродажа портфелей среди коллекторских агентств. На электронной торговой площадке по продаже и покупке долгов физических лиц Debex доля «вторички» составляет 88%. Торги на площадке проходят по голландской системе, когда первый, сделавший ставку, становится победителем. Голландский аукцион позволяет продавать остаток ссудной задолженности по цене в среднем в 2,5 раза выше, чем при классическом английском аукционе, принцип проведения которого базируется на повышении цены.
Тренд текущего года — «вторичка», то есть перепродажа портфелей среди коллекторских агентств
Во время кейс-сессий были рассмотрены также вопросы работы с судебными приставами в условиях самоизоляции, взыскание убытков с арбитражных управляющих из-за занижения конкурсной массы, преимущества и недостатки банкротства по сравнению с исполнительным производством.
О том, что в работе коллектора есть место креативу, убедили кейсы генерального директора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина. В частности, при взаимодействии с корпоративными должниками работают автобилборды, установленные на въездах в коттеджный поселок, где живет учредитель компании-должника, контекстная реклама, пресс-релизы, выставляющие в невыгодном свете должника. Среди нестандартных мер воздействия — использование HeadHunter и приглашение топ-менеджмента компании-должника на псевдособеседования для официального вручения досудебной претензии и т.д. В практике Дмитрия Жданухина было даже пожертвование 3–5% долга в пользу организаций, которые имеют стратегическое значение для должника. «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом», — в конце своего выступления процитировал Дмитрий Жданухин статью 45 Конституции. И это утверждение одинаково справедливо как для финансовых институтов, коллекторских агентств, так и для заемщиков, которые в силу обстоятельств находятся по разную сторону баррикад, но становясь союзниками, могут достичь если не синергетического эффекта, то консенсуса.
Генеральный директор компании «Партнерство профессионалов» Муратхан Эльдаров рассказал Павлу Самиеву, генеральному директору АЦ «БизнесДром», об особенностях работы системы Claritech для аллокации расходов и ее возможностях для финансистов из любых сфер бизнеса
Одним из этапов развития любой компании является привлечение внешнего финансирования. Поскольку банковское кредитование зачастую не соответствует ожиданиям руководителей бизнеса (в том числе по размеру кредита или процентной ставки), широкое распространение получили альтернативные инструменты