Элита агрострахования

Страхование сельхозрисков, связанных с кредитованием, имеет все шансы стать неким элитным сектором рынка, поскольку банки допускают к работе со своими залогами наиболее прозрачные и финансово устойчивые компании с разветвленной филиальной сетью. «Кредитное» страхование на селе с этой точки зрения может стать «центром кристаллизации» и со временем определить архитектуру всего рынка агрострахования.

Чтобы яснее понять суть проблем, общих для страхования сельскохозяйственных рисков, стоит обратиться к материалам форума «Агрострахование–2007». Участвовавшие в нем страховщики говорили о том, что оценочно объем рынка страхования сельхозрисков можно обозначить в размере 40–50 млрд рублей страховой премии в год, формирующейся и за счет средств бюджета, и за счет добровольных взносов страхователей (коллективных, фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств). И хотя в России не публикуется никаких официальных цифр, позволяющих дать точную оценку масштабов рынка агропромышленного страхования, экспертные оценки собранной премии, а также причиненных убытков позволяют считать рынок агрострахования сопоставимым по своим масштабам с рынком обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Даже оценочная, экспертная статистика дает основания предположить, что банки играют в развитии этого рынка не последнюю роль, формируя своими потребностями в страховании залога от 40 до 70% рынка агрострахования в разных регионах.

В мировой практике принято защищать страховкой будущий урожай. В России же, напротив, банки в массе своей склонны принимать в обеспечение какой-либо «твердый» залог — технику, оборудование, недвижимость.

С большей или меньшей степенью достоверности можно установить долю агрострахования с предоставлением государственной поддержки (7–10 млрд рублей в год). Известно также, что в этом сегменте работают около 60–70 страховых компаний, и в Минсельхозе РФ считают это количество чрезмерным. Чиновники от сельского хозяйства полагают, что в таком массиве страховщиков возникают разные непрозрачные «схемные» сюжеты страхования, которые могут служить «освоению» бюджетных средств, выделенных на компенсацию части страховой премии для сельхозпроизводителей. В такой ситуации и страховую премию, и страховую выплату получает неизвестно кто.

На два других сегмента рынка агрострахования — добровольное страхование и «кредитное» — приходятся оставшиеся 30–40 млрд рублей премии. При этом участники форума «Агрострахование–2007» оценили сектор добровольного агрострахования как еще более «мутный», чем сектор с участием средств господдержки — там хоть местные администрации смотрят, кто и что страхует.

При этом уровень профессиональной подготовленности специалистов в этом сегменте рынка невысок: страховщики не всегда владеют методиками оценки рисков при страховании урожая, не понимают, каким образом страхуется поголовье сельскохозяйственного скота, какие требования должны налагаться со стороны страховщиков к страхователям для того, чтобы страхование не превратилось исключительно в механизм оплаты убытков (без механизмов вакцинации, без выполнения условий содержания животных, без соблюдения качества посевов).

Содержать команду специалистов, профессионально разбирающихся в вопросах рисков в сфере АПК, — весьма недешевая задача, и большинство компаний, которые сегодня работают в агростраховании, не имеют таких специалистов, — резюмируют лидеры рынка. Нет единой школы методологии и андеррайтинга на этом рынке, не разработаны механизмы урегулирования убытков — с учетом особенностей регионов, не развито перестрахование, в том числе с передачей за рубеж.

В то же время в секторе страхования сельхозрисков, связанного с кредитованием, на страже качества страховых продуктов и самого процесса страхования стоят взыскательные и кровно заинтересованные контролеры — банки. Как сообщила «БО» Ирина Семенова, начальник управления корпоративного бизнеса банка «Возрождение», «критерием выбора страховой компании служит адекватность страховой защиты». Страховые услуги банку «Возрождение» и его клиентам из числа сельхозпроизводителей оказывают 15 компаний как федерального, так и регионального уровня. На настоящий момент банк предоставил сельхозпроизводителям кредитов на сумму 3,5 млрд рублей. Соответственно, можно оценить объем ответственности страховщиков по агрорискам только одного банка.

Региональные банки в вопросе уровня страхования агрорисков иногда даже более избирательны. Краснодарский Крайинвестбанк, по словам руководителя департамента кредитных операций Марины Письменной, аккредитовал для этих целей несколько страховых компаний исключительно федерального уровня с рейтингами не ниже АА+. Одним из условий аккредитации, что вполне логично, является присутствие филиалов страховой компании в максимальном количестве населенных пунктов.

Инновационные продукты для села

Главным объектом страховой защиты во всем мире являются различные однолетние сельскохозяйственные культуры, которые наиболее уязвимы в случае возникновения погодных аномалий. Проще говоря, в мировой практике принято защищать страховкой будущий урожай. Гораздо в меньшей степени развито страхование различного скота и таких активов сельскохозяйственных предприятий, как техника и строения.

Содержать команду специалистов, разбирающихся в аграрных рисках, — весьма недешевая задача, и большинство компаний, которые сегодня работают в агростраховании, не имеют таких специалистов.

В России же, напротив, банки в массе своей склонны принимать в обеспечение какой-либо «твердый» залог — технику, оборудование, недвижимость и прочее имущество, условия страхования которого мало отличаются что для селян, что для горожан. Как сказала по этому поводу Ирина Семенова («Возрождение»), «ряд страховых компаний предлагает услуги страхования будущего урожая, но использовать подобный вид обеспечения сельхозпроизводителям накладно. Стоимость страховки достаточно высока при защите от максимального количества рисков».

Тарифы на страхование будущего урожая действительно высоки и колеблются в пределах 3–15%. Поэтому в «Возрождении» обеспечением при кредитовании могут быть сельскохозяйственные животные (основное стадо и молодняк), сельхозугодья, недвижимость, запасы сельхозпродукции, сельхозтехника, производственное оборудование для переработки сельхозпродукции.

Однако ряд банков, и региональных, и федеральных, готов принимать в качестве залога будущий урожай, защищенный страхованием. Учитывая низкую платежеспособность заемщиков-сельхозпроизводителей, банки и страховщики сужают страховое поле — страховать урожай лишь отдельных культур и не от всех погодных рисков. Для снижения риска страховой компании и тарифной нагрузки на страхователя компании-лидеры предусматривают в договоре возможность пересева на площадях, где растения погибли от сильных ливней или заморозков. Затраты на пересев, как и стоимость урожая с пересеянной площади, учитываются при расчете суммы ущерба от недобора урожая. В результате выигрывает и страховщик, и хозяйство-заемщик.

В некоторых регионах реализуются довольно сложные схемы, в том числе с участием местных администраций. Например, хозяйство страхует будущий урожай, затем под этот полис получает вексельный кредит, и уже под векселя — минеральные удобрения и другие материальные ценности для проведения посевной. Крестьяне, застраховавшие урожай, еще и получают субсидирование 50% страховой премии из федерального бюджета.

Марина Письменная (Крайинвестбанк) к числу нестандартных инновационных продуктов для агрострахования относит страхование титула собственности, предусматривающее выплату страхового возмещения в случае утраты страхователем прав собственности на недвижимое имущество. Данный вид страхования широко применяется при ипотечном кредитовании. Можно предположить, что популярность этого вида будет расти вместе с развитием земельной ипотеки — кредитованием под залог земельных угодий.

 Мнение эксперта 

Александр Пилипчук,

директор управления сельскохозяйственного страхования ОАО «Росгосстрах»

На сегодняшний день главным кредитодателем агропромышленного комплекса является ОАО «Россельхозбанк». В 2006 году банк выдал кредитов на сумму 168 млрд рублей. Кроме Россельхозбанка лидерами кредитования сельхозпроизводства являются Сбербанк, Внешторгбанк и др.

Со стороны банков востребовано страхование кредитного залога самых различных объектов. Преобладающими продуктами являются животные, включая птицу, сельскохозяйственная техника и оборудование, другое имущество сельхозтоваропроизводителей. Земельные угодья сельскохозяйственного назначения также становятся залогом для получения долгосрочных кредитов, поскольку сегодня банки активно приступают к выдаче кредитов под залог земли — земельно-ипотечное кредитование уже внедрено «Россельхозбанком».

Условия страхования обеспечивают банкам гарантию возврата кредита, и на это ориентированы предложения страховых компаний. При этом уровень риска невозврата кредитов достаточно высок. Например, в текущем году из-за засухи пострадали яровые и озимые культуры в Ростовской и Волгоградской областях на общую сумму в пределах 10 млрд руб. Очень высок уровень риска страхования животных, поступающих из-за рубежа в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК». Пожалуй, по этой категории животных риск самый высокий. По нашим данным, около 25% застрахованных животных, поступивших из-за рубежа, гибнут по самым различным причинам (сложная адаптация, условия содержания и кормления вызывают проявление так называемых скрытых заболеваний, а отсутствие квалифицированной и своевременной ветеринарной помощи приводит животных к гибели).

Качество сотрудничества с банками в полной мере зависит от профессионализма и ответственности сотрудников сторон, в отдельных банках и их филиалах в регионах определяющую роль играет комиссия. Кто больше даст, тот и получает клиента.

 Мнение эксперта 

Юрий Воловик,

заместитель генерального директора по страхованию агропромышленного комплекса ОАО «ГСК «Югория»

Со стороны банков, кредитующих сельхозпроизводителей, наиболее востребовано страхование сельскохозяйственной техники, животных, зданий и сооружений, зерна на элеваторе и урожая сельскохозяйственных культур. В последнее время банки проявляют интерес к страхованию аквакультур, птицефабрик от птичьего гриппа.

Уровень рисков при страховании сельскохозяйственных заемщиков достаточно высок. Особенно при страховании урожая и импортного скота.

Условия страхования техники, зданий и сооружений, товаров на складе вполне традиционны. В страховании животных и урожая имеются особенности. По животным страхованию подлежат основные виды скота и птицы по половозрастным группам на случай падежа или вынужденного убоя по болезни, от стихийных бедствий, несчастных случаев, пожара, противоправных действий третьих лиц. По урожаю условия страхования отличаются в зависимости от программы страхования: с государственными субсидиями или без них. С субсидиями страхование проводится на случай гибели или частичной утраты урожая в результате опасных природных явлений. Перечень культур и тарифы по регионам утверждены Минсельхозом РФ. По программе без субсидий могут быть застрахованы потери урожая также и от болезней и вредителей, пожара, противоправных действий третьих лиц, в этом случае тарифы устанавливаются часто с участием банка.

Качество сотрудничества с банкирами мы в целом оцениваем положительно. Вместе с тем складывается практика, когда страховщик получает информацию о заемщике, размере кредита и залоге непосредственно перед его выдачей, и поэтому у страховщика практически нет возможности всесторонне оценить принимаемый на себя риск. В качестве залога часто выступает лишь часть объекта страхования (не вся площадь культуры или их группы, не все животные одного вида или половозрастной группы) и, как правило, размер тарифа диктуется банком. Такой подход ведет к многократному повышению риска, не позволяет сформировать достаточные страховые резервы, ставя под вопрос как финансовую устойчивость страховщика, так и его возможности выполнять взятые обязательства.