Тенденции на рынке

Сотрудники банков утверждают, что интерес к зарплатным проектам со стороны предприятий увеличивается. Многие компании, стабильно выплачивающие своим сотрудникам заработную плату, ощущают необходимость в упрощении процедуры ее выплаты. Банковская карта — универсальный способ решения этой проблемы, который позволяет компании минимизировать кассовые операции, связанные с выдачей наличных, устранить очереди в день выдачи зарплаты, сохранить конфиденциальность информации о зарплате, избавиться от необходимости депонировать невостребованные средства и, самое главное, устранить риск, связанный с перевозкой и хранением наличных.

Если раньше многие предприятия и слышать не хотели о сотрудничестве, то теперь они организовывают тендеры между кредитными учреждениями, стремясь выторговать себе наиболее выгодные условия. Под условиями понимают стоимость выпуска и обслуживания карт, комиссию за начисление заработной платы на карточные счета (она может колебаться от 0,2 до 1%), скорость перечисления, удобство получения денег и т.д.

Андрей Кулябичев, вице-президент, директор центра продаж Гута Банка, говорит, что на рынке зарплатных проектов происходит ужесточение конкуренции вследствие того, что многие банки стали рассматривать розницу как приоритетное направление развития бизнеса. Кроме того, «если раньше организация зарплатных проектов в основном была интересна только крупным и средним компаниям, то теперь они стали привлекательны и для предприятий малого бизнеса». Происходит это, главным образом, благодаря тому, что в России быстро развивается инфраструктура обслуживания платежных карт (общедоступные банкоматы; предприятия торговли, принимающие к оплате банковские карты). Доходы участников малого и среднего бизнеса нередко значительно выше окладов простых рабочих, поэтому такие зарплатные проекты для банков не менее интересны. Например, Ситибанк, по утверждению Нандана Мера, главы банка по обслуживанию частных клиентов, не делает различия между малыми предприятиями в 10—12 человек и крупными транснациональными компаниями.

Банкиры единодушно отмечают, что одной из главных тенденций на рынке зарплатных проектов в настоящее время является предложение дополнительных услуг по картам. Ведь сами зарплатные схемы не претерпевают принципиальных изменений. В рамках уже сформированного рынка банкам тяжело победить в конкурентной борьбе лишь снижением своих тарифов, поэтому необходим качественный рост обслуживания. По словам Константина Кожевникова, заместителя директора картцентра Промсвязьбанка, дополнительными услугами могут быть кредитование владельцев карт под гарантии организации-работодателя, предоставляемые по картам скидки в торговой сети, услуги по безналичной оплате счетов сотовых операторов связи и коммунальных служб и т.п.

Владимир Изутин, старший вице-президент Альфа-Банка, уверен, что большим спросом пользуются предложения по краткосрочному кредитованию с помощью зарплатных карт: «Лимит кредитования может составлять определенную часть зарплаты по зарплатной ведомости. Таким образом, выигрывают и сотрудники компании, и банки. Сотрудники могут воспользоваться кредитом, после того как на их счете закончились деньги, а банки получают возможность привлечения большого количества заемщиков». Светлана Молоканова, ведущий экономист отдела розничных платежных средств ВИП-банка, добавила, что зарплатные карты, на которых предусмотрен лимит-овердрафт, являются одним из наименее рисковых способов выдачи кредита клиентам. Ведь по своей сути это обеспеченная ссуда, где обеспечением являются гарантированные поступления на карточный счет вследствие начисления на него заработной платы работнику.

Рентабельность зарплатных проектов

У каждого банка своя позиция в отношении рентабельности зарплатных проектов. Рентабельность зарплатных проектов для банков редко превышает 5%, это связано со значительными капитальными вложениями на организацию инфраструктуры обслуживания.

Некоторые банки, стремясь выиграть тендер, сознательно идут на убытки, объявляя о бесплатной выдаче карт и чисто символической комиссии за их обслуживание, и тем самым ограничивают собственные ресурсы для дальнейшего развития. Другие считают, что каждый проект должен отрабатывать, как минимум, десятипроцентную прибыль, иначе нет смысла за него браться. Как правило, условия реализации проекта зависят от размера и оборотов предприятия. Некоторые банки предпочитают гибкий подход к тарифам по пластику. Они могут практически бесплатно выпустить карты с условием, что не будут затем начислять проценты на остатки. Такой вариант вызывает интерес у компаний с большим числом работающих. Малые предприятия обычно предпочитают другую схему: они вносят за карты небольшую плату, зато на остаток набегает 4% годовых. При решении вопроса, какое предприятие выбрать — крупное или мелкое, каждый банк самостоятельно определяет свою стратегию. Крупные зарплатные проекты содержат инфраструктурные риски, так как банк инвестирует средства в установку банкоматов. Мелкие проекты означают повышенные затраты на привлечение клиентов. Наиболее оптимальный вариант — сбалансированный портфель зарплатных проектов.

Владимир Изутин (Альфа-Банк) отмечает, что зарплатные проекты выгодны банкам прежде всего как средство значительного увеличения клиентской базы при менее значительных затратах на привлечение. Выгоднее, конечно, работать с частными компаниями, где более высокий уровень зарплаты. В государственных компаниях, помимо небольшого фонда оплаты труда, еще и небольшой размер статьи на выплату зарплаты, поэтому экономия по этой статье не покроет затрат на реализацию зарплатного проекта, что невыгодно для компании.

Российские или зарубежные?

Банки реализуют зарплатные проекты и на российских, и на международных картах. У этих вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны. Международная карта более универсальна: она работает не только в России, но и за границей. Кроме того, банки федерального масштаба нередко предоставляют клиентам возможность бесплатно снимать наличные во всех своих банкоматах. Между тем комиссия за снятие наличных по международной карте в «чужом» банкомате достаточно высока: 0,5—3% от суммы, но не менее 3 долларов. Впрочем, банки это понимают и делают определенные шаги по расширению банкоматной сети. Увеличение числа банкоматов — дело дорогостоящее, но федералы обладают для этого необходимыми ресурсами.

Российские карты за рубежом не работают, однако снимать с них наличные в регионе можно без особых трудностей. Число банкоматов, обслуживающих ту же Union Card, исчисляется сотнями, а комиссии за обналичивание в «чужом» банкомате невелики. Кроме того, в последнее время эти платежи становятся все меньше благодаря объединению банкоматных сетей, которое экономически целесообразно. Потери на взаимных комиссиях могут составлять порядка 300—400 тыс. рублей в год. Затраты на покупку новых банкоматов, программное обеспечение, поддержку процессингового центра несопоставимы с этими суммами. Установка банкомата вместе со всеми сопутствующими затратами обходится в 1 млн рублей.

Как стать полноценными

Существует мнение, что подавляющее большинство зарплатных проектов, организованных российскими банками, представляет собой не полноценную платежную систему, а лишь автоматизированную систему выдачи наличных. Светлана Молоканова (ВИП-банк) согласилась с такой точкой зрения, отметив, что это общая тенденция рынка банковских карт в России. И связано это, во-первых, с недостаточным развитием торгово-сервисной сети за исключением крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, а во-вторых, с низкой покупательской способностью населения.

Валерий Торхов, заместитель председателя правления банка «Авангард», также отметил, что большинство зарплатных карт, особенно в тех регионах, где не развита сеть приема карт в торговых точках, используются только для получения наличных в банкоматах. «В перспективе, с ростом сети приема карт в оплату товаров и услуг, а также с увеличением выпуска овердрафтных зарплатных карт ситуация изменится», — добавил он.

В Гута Банке такую ситуацию объясняли недостаточной информированностью населения о других возможностях банковских карт, главной из которых является использование карты в качестве платежного средства. Свою роль играло и продолжает играть по-прежнему более слабое по сравнению с Европой и Америкой развитие инфрастуктуры обслуживания. По мнению Андрея Кулябичева (Гута Банк), все же в этой области в настоящее время наблюдаются и положительные тенденции. «Условием повышения привлекательности зарплатных проектов для клиентов является максимальное использование банками современных технологий и разработок, ориентирование кредитной организации на комплексное обслуживание клиентов».

Только за счет предложения дополнительных услуг в рамках зарплатных проектов можно стать полноценной платежной системой, — добавили в Альфа-Банке.

spravka BO

Андрей Алехин,

начальник управления банковских карт и розничных продуктов КБ «Красбанк»:

При перечислении заработной платы на карты у сотрудников предприятия, независимо от их месторасположения, появляется возможность сразу воспользоваться своими деньгами, а работодатель, в свою очередь, значительно сокращает количество операций с наличными и снижает риски хранения и транспортировки средств.

Важнейшим моментом при организации карточного зарплатного проекта является его полная техническая проработка: зачисление средств на карты в конкретные сроки, достаточная загруженность деньгами ближайшего к предприятию банкомата.

Банк как коммерческое предприятие работает для получения прибыли, поэтому отсутствие каких-либо плат для предприятия должно быть всегда оправдано чем-то другим. Цены на зарплатные проекты, как правило, включают для работодателя три составляющие: плата за ведение карты/счета в год, комиссия от перечисляемой зарплаты и плата за банкомат в случае его установки на территории предприятия.