FATF проверит внутренний контроль в российских банках

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) планирует в апреле 2007 года провести масштабную проверку российской банковской системы. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников в ходе конференции, организованной Ассоциацией «Россия». «Это будет очень серьезная проверка», — подчеркнул он.

Зампред ЦБ РФ пояснил, что проверки, которые проводит FATF, всегда носят скрупулезный характер — проверяются эффективность внутренних механизмов противодействия «отмыванию» денег, квалифицированность сотрудников банков. По словам г-на Мельникова, FATF настаивает на введении ряда изменений в российское законодательство, а также принятии ряда нормативных актов в сфере регулирования деятельности банков с целью повысить эффективность борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем.

Зампред ЦБ РФ в то же время отметил, что финансовые власти значительно ужесточили борьбу с «отмыванием»: в 2005 году Банк России отозвал лицензии с формулировкой «за неисполнение закона о противодействии отмыванию преступных доходов» у 14 банков. Это в семь раз превышает аналогичные показатели, зафиксированные по итогам 2004 года.

В 2006 году АСВ придет с проверкой в 150 банков

Об этом заявил руководитель Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. По его словам, в 2005 году в проверке участвовали 46 банков. В целом агентство удовлетворено результатами проверки — половина банков отвечает всем требованиям АСВ. Вместе с тем оставшиеся 50% кредитных организаций получили различные замечания. «В том числе 40% учли замечания и оказались способными сформировать реестр обязательств банка перед вкладчиками, а 10% не смогли это сделать и получили «домашнее задание», — заявил глава АСВ.

В настоящее время в 48 кредитных организациях идет процедура ликвидации. Кроме того, по заявлениям АСВ возбуждено несколько уголовных дел о привлечении к ответственности акционеров и руководителей банков.

За время существования системы печальная участь банкротства постигла два банка — Международный банк экономического развития и Роскомветеранбанк. В первой кредитной организации вкладчикам выплачено 95% страховой суммы (3,5 млн рублей). Оставшиеся 5% составили вкладчики, которые вообще не обратились за своими деньгами. Это происходит, как правило, в случаях, когда сумма депозита меньше тысячи рублей. Размер выплат в Роскомветеранбанке составил всего 147 тыс. рублей.

Новости из «Бора»

В начале февраля в пансионате «Бор» под эгидой Ассоциации «Россия» состоялась традиционная встреча руководителей банков с руководством ЦБ РФ и практически всех государственных структур, регулирующих банковскую деятельность. Мероприятие собрало 250 банкиров из Москвы и регионов.

Выступая перед банкирами, первый заместитель председателя ЦБ РФ Андрей Козлов обозначил основные ориентиры в работе регулятора на 2006 год. Если предыдущие два года прошли под лозунгом масштабных преобразований, связанных с запуском системы страхования вкладов, то теперь, считает А. Козлов, пришла пора более точной донастройки механизмов, подправления документов. «Революций не будет, — заявил он. — Текущий год посвятим подчищению и устранению обнаруженных недостатков».

После бурных реформ наступает период более спокойного развития механизмов регулирования. «Внедрять «Базель II» будем, но без фанатизма, — сообщил зампред ЦБ РФ. — С 2008 года приступим к использованию самых простых расчетов».

Перед банкирами выступили также заместители председателя ЦБ РФ Татьяна Парамонова, Виктор Мельников, заместители председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и Анатолий Аксаков, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов, заместитель руководителя ФСФМ Дмитрий Скобелкин, руководители департаментов Центробанка и управлений.

Уступки нерезидентам

ЦБ РФ смягчает условия участия нерезидентов в уставных капиталах российских банков. Об этом сообщил зампред Банка России Геннадий Меликьян. «Сегодня при любой покупке акций, даже 1%, нерезидент должен вначале получить разрешение Центробанка. Мы предлагаем, чтобы при покупке пакета акций до 10% нерезидент мог бы входить в капитал банков в независимом порядке, то есть не получать разрешения в ЦБ РФ, а только уведомлять его», — заявил г-н Меликьян.

Для отечественных банков это означает облегчение условий IPO на торговых площадках, как на Западе, так и в России, где влияние нерезидентов усиливается.

Потребкредитование «съедает» вклады

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках на 28—32% — до 3 трлн рублей в текущем году. Об этом заявил руководитель агентства Александр Турбанов.

Он рассказал, что в прошлом году рост средств составил 36% при прогнозе 40%. «Сейчас мы прогнозируем меньшие темпы роста, что связано с общей макроэкономической тенденцией, согласно которой темпы роста сбережений не могут опережать темпы роста доходов», — отметил глава АСВ.

Еще один фактор, препятствующий увеличению объемов депозитов в кредитных организациях, — это стремительное развитие рынка потребкредитования, которое поглощает часть средств населения.

А. Турбанов рассказал, что в 2005 году доля вкладов, привлеченных региональными банками (исключая московский регион), составила 27,4%. В 2006 году региональные банки займут не менее трети всего сектора рынка.

Доля Сбербанка на рынке привлечения частных депозитов в 2005 году сократилась с 60 до 54%, а вклады в коммерческих банках выросли в 1,5 раза.

Почта и Сбербанк обещают рост денежных переводов

Конкуренция за рынок денежных переводов в России продолжает нарастать, и это порой приводит к удивительным событиям. Например, Почта России объявила о том, что она заключила договор с ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», являющейся дочерней компанией Western Union, о предоставлении услуг денежных переводов. В соответствии с договором почти в 2500 отделениях Почты России услуги «Вестерн Юнион» по предоставлению денежных переводов в страны дальнего зарубежья станут доступны как для городского, так и для сельского населения России. В Почте России отмечают, что занимают с новым партнером разные ниши на рынке денежных переводов. В частности, почтовое ведомство постепенно осваивает рынок переводов в страны СНГ и Балтии. Но что касается «настоящей заграницы», то у российской почты пока нет соглашений о финансовом обмене со всеми государствами. И партнерство с «Вестерн Юнион» позволит Почте, не конкурируя, расширить круг клиентов и предложить им новые возможности в почтовых отделениях.

Сбербанк не собирается сдавать своих позиций на рынке денежных переводов и выводит на рынок систему «БЛИЦ». В этой системе преодолено главное неудобство сбербанковских переводов — необходимость открытия счета. Теперь перевод занимает один час, и получателю достаточно предъявить паспорт и назвать контрольный номер. Зампред правления СБ РФ Евгений Королев считает, что объем переводов в Сбербанке в связи с внедрением этой услуги возрастет на 30—40%, т.е. на 15 млрд рублей. «До сих пор мы не сильно рекламировали свои услуги, — сказал Е. Королев журналистам, — а вот эту собираемся».

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по своим ипотечным программам (по рублям — с 18 до 15—16% годовых) и о либерализации других условий кредитов на приобретение жилья. Сроки кредитования по всем программам увеличены с 15 до 20 лет, а размер первоначального взноса снижен с 30 до 10%.

При этом, как отмечают участники рынка, у большинства банков ипотечные тарифы находятся сейчас на уровне 13—14%. Однако спрос на ипотечные кредиты Сбербанка остается высоким несмотря на то, что процедура получения займов в банке осложнена требованиями «белой зарплаты» и предоставления поручительства.

«Заемщики-физлица по-прежнему предпочитают обращаться за кредитами в Сбербанк, и это объясняется, с нашей точки зрения, несколькими факторами. И прежде всего тем, что Сбербанк воспринимается как стабильная структура, пользующаяся государственной поддержкой», — пояснила «БО» начальник управления общественных связей Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Елена Силенко. Кроме того, как подчеркивают эксперты, преимуществами Сбербанка являются наличие разветвленной филиальной сети и то, что на региональных рынках кредитования он зачастую играет роль монополиста.

В то же время, как считает г-жа Силенко, утверждения о том, что Сбербанк контролирует до трети объема российского рынка ипотечного кредитования в России (доля в 1 млрд долларов из 3 млрд общего объема российского ипотечного рынка), не соответствуют действительности. «Такие выводы делаются потому, что у Сбербанка в кредитном портфеле не разделены ипотечные и жилищные кредиты. Последние являются долгосрочными потребительскими кредитами и потому, по идее, не должны учитываться при определении доли Сбербанка на ипотечном рынке», — подчеркивает Елена Силенко.

Банковский вклад — рискованная авантюра

Вкладчиками банка и владельцами банковских счетов является почти треть всех граждан России. Остальные две трети не имеют ни того, ни другого. Хотя половина из них оплачивает через банк коммунальные услуги, берет кредиты и делает денежные переводы. Такие результаты были выявлены в ходе исследования, организованного АСВ и проведенного ВЦИОМ в конце 2005 года.

41% опрошенных игнорируют банки и не пользуются никакими их услугами. Более 50% респондентов приравнивают вложение средств в банк к рискованной авантюре, предпочитая хранить сбережения «на черный день» под подушкой. Зато потребительские кредиты в той или иной мере брали за последние годы 33% населения.

О системе страхования вкладов осведомлены 35% респондентов, в то время как 60% отметили, что плохо ориентируются в банковских услугах в целом. Примечательно, что почти абсолютное большинство опрошенных выразили недоверие к банковской рекламе как к источнику информации. Главным аргументом при выборе банка назвали советы друзей, собственные знания, выбор работодателя (учебного заведения, пенсионного фонда).

После введения системы страхования вкладов доверие к банкам возросло у 16% населения.

Нападки на «дедушкину оговорку» направлены на снижение цены банков

С категоричным заявлением по поводу активно обсуждаемой идеи отменить «дедушкину оговорку» по поводу минимального размера капитала банка выступил на встрече с руководителями банков первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.

Эта дедушкина оговорка предполагает, что ранее созданные банки, даже если их капитал не достигает требуемых законом 5 млн евро, смогут продолжить свою работу. И хотя год назад тема была закрыта, но в последние месяцы вопрос об отмене дедушкиной оговорки вновь активно муссируется в законодательных кругах.

«Это недобросовестное поведение некоторых участников рынка, — заявил А. Козлов руководителям региональных банков. Не волнуйтесь, все равно дедушкина оговорка останется. Пора эти разговоры заканчивать и остановить людей, которые поднимают эту тему». По мнению А. Козлова, эта идея постоянно вбрасывается для того, чтобы сбить цену мелких региональных банков.

Президент Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Мурычев на это заметил, что, видно, региональные банки представляют большой интерес, если ради снижения их цены некие силы затевают масштабные лоббистскую информационную кампании.

Импэксбанк… продано!

Райффайзенбанк намерен одним ударом решить проблему создания масштабной розничной сети отделений в России, приобретя 100% акций Импэксбанка. Raiffeisen International произведет оплату двумя траншами. Первый транш до 500 млн долларов будет осуществлен после предоставления отчетности за 2005 год. Второй транш до 50 млн долларов — после предоставления отчетности за 2006 год.

«Учитывая серьезное присутствие Импэксбанка на региональном рынке в России, мы приостановим нашу собственную программу развития в регионах. Теперь мы можем полностью сфокусироваться на привлечении новых частных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране», — заявил Герберт Степич, председатель правления Raiffeisen International.

В «Райффайзене» считают, что данное приобретение очень выгодно как с коммерческой, так и со стратегической точки зрения. Покупатель выиграет как минимум четыре года, если сравнивать с органической стратегией развития филиальной сети в России.

Эксперты сходятся во мнении, что продажа Импэксбанка австрийской Raiffeisen International способна изменить расклад сил на банковском рынке. Очевидно, что эта сделка — очень серьезный удар по конкурентам, особенно по Международному московскому банку, до сих пор являвшемуся крупнейшей иностранной банковской «дочкой» в России. Теперь этот статус закрепляется за Raiffeisen International.

Напомним, что ранее на рынке появилась информация о переговорах, которые вели собственники банка с потенциальными покупателями Импэксбанка. В их числе называли и Deutsche Bank, который недавно благополучно завершил приобретение другого российского игрока — UFG.

Приз за инновационность

Редакция журнала «Имеешь право» (Издательский дом «Секрет фирмы») признала банк «Уралсиб» «Лучшей клиентоориентированной компанией 2005 года».

Главный редактор журнала Наталья Кулакова отметила инновационность подхода банка к работе с клиентами. В частности — концепцию «финансового супермаркета», разработанную для удобства клиентов и экономии их времени на приобретение финансовых продуктов и услуг.

«Банк строит свою стратегию развития на принципах максимальной доступности, универсальности и удобства для клиентов. Одним из ключевых принципов является информационная прозрачность деятельности банка», — отметил руководитель направления развития розничного бизнеса ФК «Уралсиб» Василий Палаткин.

На торжественной церемонии награждения исполнительный директор по управлению региональным бизнесом корпорации Константин Васильчишин подчеркнул, что вопрос стандартов качества обслуживания в масштабах такого крупного банка, как «Уралсиб», имеет первостепенное значение. В банке создано специальное подразделение, в задачи которого входит менеджмент качества обслуживания клиентов. На сегодняшний день во всех отделениях банка унифицированы продуктовый ряд и технологии работы. В течение этого года банк внедрит единые стандарты обслуживания во всех точках продаж.

Мегарегулятор в форме госкорпорации?

Правительство РФ не высказалось против создания некоего коллегиального органа, который бы занимался регулированием финансовых рынков. Об этом сообщил на своей пресс-конференции глава Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Однако пока еще не вызрело понимание того, в какой организационной форме должен воплотиться новый орган госуправления — так называемый мегарегулятор финансовых рынков. Правительство считает, что этот регулятор должен оставаться в системе исполнительных органов власти. Однако в мировой практике подобные образования создаются как юридическое лицо публичного права. Нашим гражданским законодательством подобная форма не предусмотрена, зато есть близкие по сути госкорпорации — например, Агентство по страхованию вкладов, а ранее АРКО.

«Банкир.ру» провел круглый стол по кредитам малому бизнесу

15 февраля «Банкир.ру» провел круглый стол в Торгово-промышленной палате, посвященный кредитованию среднего и малого бизнеса.

В дискуссии приняли участие представители Ассоциации «Россия», Российского микрофинансового центра, бюро кредитных историй, Росбанка, Банка Москвы, Пробизнесбанка и других кредитных организаций.

На данный момент доля кредитования среднего и малого бизнеса (СМБ) составляет, по разным сведениям, всего от 2 до 5% в общем портфеле кредитов, и лишь 16% предприятий пользуются банковским займом для решения текущих задач бизнеса.

Основной сегмент предпринимательства в России составляют торговля и предприятия общепита. Практически никакого места не отведено науке, с огромным трудом внедряются инновации. Артем Хенкин, первый замдиректора департамента малого и среднего бизнеса Пробизнесбанка, отметил среди основных проблем в кредитовании СМБ высокие проценты, небольшие сроки кредитования и недоверие к банкам как к источнику финансирования, с одной стороны, а с другой — непрозрачность отечественного бизнеса, «черные» схемы документо-оборота. Однако в такой ситуации Пробизнесбанк рискнул пойти на выдачу экспресс-кредитов предприятиям СМБ и максимально упростил процедуру, отказавшись от работы кредитного комитета в банке.

Замдиректора департамента маркетинга Банка Москвы Виктор Погодин считает, что розничный бизнес для любого банка — гораздо более привлекательный и перспективный. Однако кредитование СМБ для банка может быть выгодным бизнесом, если правильно подходить к делу и уметь находить пути снижения издержек. Особенно это актуально для региональных банков, которым недоступны крупные клиенты и сложно конкурировать в рознице с крупными столичными банками.

В будущем на развитие кредитования бизнеса, как отметили выступающие на круглом столе представители Национального бюро кредитных историй и Объединенного бюро кредитных историй, могут повлиять созданные кредитные бюро. Однако, учитывая неторопливость «раскачивания» этой системы, надеяться на скорую отдачу от работы кредитных бюро не приходится.

Среди тенденций, отмеченных банками, выдающими кредиты предпринимателям, наблюдается популярность небольших кредитов (10—15 тыс. долларов) средней продолжительностью на один год. В основном берут их индивидуальные предприниматели, гораздо реже различные АО и ООО.

Goldman Sachs приходит в Россию

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs намерен уже весной подать заявление в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) на получение лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности. Об этом рассказал журналистам глава ФСФР Олег Вьюгин. По его словам, представители инвестбанка недавно обсуждали эту тему с чиновниками службы.

В лондонском офисе Goldman Sachs комментировать планы инвестбанка отказались. Ранее его представители говорили, что всегда были заинтересованы в развитии бизнеса в России. Об этом свидетельствует то, что во второй половине прошлого года банк вел переговоры о покупке 100-процентного пакета акций российской инвестиционно-брокерской компании АТОН. Однако владельцы АТОНа отказались от сделки, несмотря на то, что Goldman Sachs трижды повышал цену, доведя ее в конечном счете до 200 млн долларов. Причиной отказа, по мнению наблюдателей, стало то, что Goldman Sachs настаивал на единовременном приобретении всех 100% акций АТОНа, в то время как владельцы брокера были готовы на первом этапе продать международному банку только 49% акций своей компании.

GS — один из лидеров 2005 года в сделках по слияниям и поглощениям. Его капитализация составляла 63 млрд долларов.

Банковский кодекс не нужен

В начале февраля на встрече руководителей банков с руководством регулирующих органов, организованной Ассоциацией «Россия», представители исполнительной и законодательной власти высказали свое отношение к идее сгруппировать все банковское законодательство в отдельный кодекс, наподобие налогового. И депутаты, и руководство ЦБ РФ не поддерживают эту идею.

В частности, первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов заявил, что время для оформления такого кодекса не наступило: «Содержательно создание этого закона ничего не даст, но отвлечет много времени и сил». Сейчас всего пять-шесть законов прямо или косвенно регулируют банковскую сферу. Эти нормативные акты не составляют большого объема пересечений, которые требовалось бы урегулировать в едином кодексе. И вопрос о банковском кодексе, считает А. Козлов, может быть поставлен в отдаленном будущем, когда банковская система будет более структурирована.

Банки опять мешают вступлению России в ВТО

Не успели российские банкиры порадоваться твердости позиции президента Путина относительно запрета деятельности филиалов иностранных банков, как тема свободного доступа на рынок финансовых услуг России опять стала остродискуссионной. Россия не закончила переговоры по поводу вступления в ВТО только с США, а американцы настаивают на «открытии» финансовых рынков: банковского и страхового. «Мы не понимаем принципиальность вопроса о секторе финансовых услуг», — сказал глава Мин-экономразвития Герман Греф. По мнению российских переговорщиков, американской стороне предложены конструктивные компромиссы, но официального ответа от американской стороны пока не последовало. Если существующие противоречия удастся решить, Россия имеет все шансы стать членом ВТО с 1 января 2007 года.

В судах с банками ЦБ РФ пойдет до конца

На традиционной встрече руководителей банков с руководством ЦБ РФ, проводимой ежегодно Ассоциацией «Россия», представитель одного из банков задал сложнопостановочный вопрос о том, не будет ли ЦБ РФ сердиться на банки, не попавшие в систему страхования вкладов и обратившиеся в суд. Удовлетворится ли Банк России решением суда первой инстанции (если оно будет положительным для истца), или следует ждать полномасштабных хождений по судебным инстанциям?

Заместитель председателя ЦБ РФ Виктор Мельников заявил, что Банк России «пройдет все законные стадии судебного процесса». Отвечая на вопрос о моральном отношении ЦБ РФ к такого рода заявителям, первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов сообщил: «Нормально относимся, что банки с нами судятся. Но мы тоже свою точку зрения имеем и будем ее отстаивать в судах до последней инстанции. Естественно, потом мы будем выполнять решение суда». «Каких-либо моральных последствий для банков не будет. Поэтому милости просим, обращайтесь в судебную систему», — пошутил зампред ЦБ РФ.

Кто же борется против аффилированных бюро?

Совет Госдумы приостановил прохождение поправок к закону «О кредитных историях». Решение о переносе второго чтения поправок было инициировано Государственно-правовым управлением Президента России. Первоначально все поправки, часть которых предложена зампредом комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолием Аксаковым, носили исключительно технический характер. Однако в ходе работы появилось изменение, неприятно взволновавшее крупнейшие банки, поскольку непосредственно затрагивало их интересы. Согласно новому положению каждый банк обязан передавать информацию о заемщиках хотя бы в одно неаффилированное с ним кредитное бюро — по сути в кредитное бюро конкурентов.

Первый зампред комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев считает, что уточнение относительно аффилированных бюро просто недопустимо. По его мнению, более 70% банков должны будут повторно понести затраты, поскольку смена программного обеспечения для связи с другими бюро влетит в серьезную копейку. Примерно такой же точки зрения придерживается гендиректор НБКИ Александр Викулин. Он отмечает, что затраты в данном случае будут переложены на плечи заемщиков.

Центробанк также выступил против этой поправки, посчитав, что в данном случае наблюдаются явные признаки нездоровой конкуренции.

Руководитель Центрального каталога кредитных историй Борис Воронин сказал, что «смена правил игры во время, когда процесс идет полным ходом, вещь недопустимая. Такой шаг вытеснит с рынка прозрачных игроков. Основная цель закона «О кредитных историях» — сделать так, чтобы информация о заемщиках была доступна кредитору. Эта цель достигается. Зачем рынку навязывать какие-то дополнительные нормативы, если он и так нормально развивается?».

Мнений в защиту принятия поправки о передаче информации в неаффилированное кредитное бюро немного. «За» высказался, например, член совета директоров БКИ «Экспириан-Интерфакс» Владимир Герасимов.

Он считает, что на отечественном рынке запущено более 60 проектов кредитных бюро, минимум половина из которых создана независимо от банков. С его точки зрения, необоснованно говорить, что на данный момент существует только одно бюро, созданное небанковской организацией. Поэтому поправка, вокруг которой ломаются сейчас копья, правильная. Хотя БКИ «Экспириан-Интерфакс» не является ее инициатором, подчеркнул В. Герасимов. Кстати, в авторстве этой инициативы никто из участников процесса не признался.

Мелких брокеров вытеснят с рынка

Руководитель ФСФР Олег Вьюгин пообещал, что с начала 2007 года в России будут введены единые нормы пруденциального надзора для профучастников фондового рынка — подобно тому, как организован надзор на банковском рынке. В 2005 году ФСФР уже привлекала для разработки этих норм международную компанию «Открытая экономика». В настоящее время действуют лишь несколько нормативов, касающихся соблюдения основных финансовых показателей, не имеющих никакого отношения к оценкам рисков, которые несут компании. Поэтому пока что ФСФР ориентируется только на анализ отчетности, предоставляемой профучастниками. Служба проводит плановые проверки компаний и более пристально изучает их деятельность в случае получения жалоб.

Ужесточение надзора позволит регулятору прогнозировать как накопление системных рисков, так и случаи неплатежеспособности отдельных компаний. Однако введение норм заставит небольшие брокерские компании уйти с рынка. Они и сейчас с опозданием представляют отчетность в бумажном виде. При введении же новых нормативов мелкие брокеры просто физически не смогут вовремя и правильно представить всю информацию.