Переманивать клиентов теперь нечем

Большинство банкиров отмечают возросший спрос на услугу перекредитования, то есть получение ссуды на погашение кредита в другом банке. Хотя стоит признать, что данный механизм был востребован на рынке во все времена. Однако причины подобных обращений и условия их рассмотрения за последние несколько месяцев претерпели серьезные изменения.

Буквально год назад основным поводом для перекредитования в другом банке являлись более выгодные условия обслуживания, то есть более низкая процентная ставка по кредиту, более мягкие условия по обеспечению ссуды, более длительные сроки кредитования и пр.

Банки в докризисный период с распростертыми объятиями встречали таких перебежчиков. Директор департамента корпоративных клиентов ЮниКредит Банка Алексей Гренков признался: «В тучные докризисные времена рефинансирование кредитов других банков было одним из наиболее распространенных инструментов привлечения новых клиентов».

Такая политика банков вполне логична, потому что о крупных и надежных клиентах мечтает любая кредитная организация. Но таковые были уже поделены и разобраны несколько лет назад. Выращивать своих — долго и дорого, поэтому переманивание клиентов более выгодными условиями обслуживания стало распространенной практикой. Однако переманить корпоративного клиента гораздо сложнее, чем физическое лицо. Как правило, «юрики» подписываются в банке на несколько услуг. И если переоформление кредита не составит особых сложностей, то над зарплатным проектом (если таковой имеется) придется попотеть. Раньше банки готовы были пойти на множество уступок перспективным клиентам, в том числе сделать хорошие скидки по процентным ставкам по кредитам.

Но, повторимся, так было год назад. Сегодня условия игры изменились.

Руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко поясняет: «Сегодня мотивы поиска рефинансирования изменились сразу по нескольким причинам. Во-первых, произошло глобальное изменение базовых условий кредитования — стоимость средств, риски и т.д. Это делает практически невозможным улучшение ценовых параметров кредитования. Во-вторых, количество клиентов с кредитным качеством выше среднего сильно сократилось, вместе с тем возросли риски кредитования в целом. В-третьих, из-за «сжатия» среднесрочной и долгосрочной ликвидности в банковской системе некоторые банки вынуждены сокращать объемы кредитования. Многие клиенты обращаются с просьбами реструктуризировать свои кредиты».

Таким образом, перекредитование из инструмента конкурентной борьбы под воздействием негативных рыночных факторов превратилось в антикризисный механизм. Как правило, поводом для обращения за перекредитованием в нынешних условиях является ухудшение финансового положения — либо заемщика, либо кредитора.

Ликвидность сокращается — ставки растут

Одной из наиболее распространенных причин, по которой предприятия вынуждены обращаться за перекредитованием для погашения задолженности в другом банке, стало изменение условий обслуживания в «родном» банке. Директор департамента кредитования СБ Банка Ирина Кукарская констатирует: «Для того чтобы компания разорвала отношения, нужны веские основания. Например, резкое ужесточение кредитором условий кредитования: повышение процентной ставки, комиссий, ужесточение требования в отношении заложенного имущества или требование досрочного возврата кредита. И тогда предприятия вынуждены обращаться за перекредитованием в другой банк».

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» (статья 29) сказано: «Кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом».

Таким образом, банк имеет право повысить ставки по ранее выданным кредитам и даже, более того, потребовать от заемщика досрочного погашения задолженности, если это условие предусмотрено в договоре. Российские банки пережили уже не один кризис, а потому подготовились к неожиданному повороту событий и внесли соответствующие оговорки в документ.

Так, недавно стало известно, что один из крупнейших российских банков разослал некоторым своим корпоративным клиентам уведомления о повышении процентной ставки по кредитам в среднем на 1–3%. Среди них, кстати, оказались и крупные заемщики.

Но на подобный шаг решился не только Сбербанк. Например, директор «ВичугаАвтоТрансСервис» Виктор Кузьменко рассказал «БО2b», что предприятие несколько лет обслуживалось в Ивановском областном банке. Руководство организации было довольно условиями сотрудничества. Однако когда кредитную организацию купил один из московских банков, то сначала была повышена комиссия за ведение ссудного счета, а затем банк увеличил ставку по ранее выданному кредиту с 17 до 25%.

Повышая ставки по ранее выданным кредитам, банки дотягивают их до уровня установившихся на рынке на данный момент.

Стоит отметить, что пока массового увеличения ставок по ранее выданным кредитам не последовало. Вероятно, банки опасаются потерять клиентов. Хотя круг игроков на банковском кредитном рынке существенно сократился после кризиса, конкуренция за качественных заемщиков на нем, наоборот, выросла. Однако вероятность того, что банки решатся на такой шаг, все-таки исключать нельзя. Если уровень просрочки будет стремительно расти, кредитные организации будут вынуждены компенсировать убытки за счет добросовестных заемщиков.

Стоит учесть, что банк должен предупредить заемщика об изменении процентной ставки заблаговременно. За этот период клиент уже может взвесить все «за» и «против» и решить: продолжить обслуживаться в банке или перейти в другой. Конечно, если финансовые показатели стабильные, то соблазн перекредитоваться в другом банке велик. Однако прелесть мести может быть омрачена.

Инна Касьянова, управляющий директор по кредитованию малого и среднего бизнеса Москоммерцбанка, предупреждает: «Разумеется, банки заинтересованы в платежеспособных клиентах и иногда включают в кредитные договора пункт о наложении штрафных санкций за полное досрочное погашение кредитов, тем самым стимулируя на долгосрочное сотрудничество. Но при этом каждый клиент имеет возможность досрочно прервать отношения с банком, что, в свою очередь, для банка служит сильным аргументом в пользу совершенствования качества и условий сотрудничества».

Таким образом, штрафные санкции могут перекрыть все преимущества нового кредита. К тому же найти более выгодные условия кредитования сегодня достаточно сложно. Как правило, повышая ставки по ранее выданным кредитам, банки дотягивают их до уровня установившихся на рынке на данный момент.

Сейчас прорваться, а там протянем!..

Еще более распространенный мотив перекредитования — попытка предпринимателей «заткнуть» новым кредитом «старые дыры» и таким образом решить свои текущие проблемы в краткосрочной перспективе.

В российском законодательстве юридические нормы, гарантирующие переадресацию залога от одного кредитора к другому, не прописаны.

Последнее время в банках отмечается существенное увеличение количества обращений клиентов о реструктуризации задолженности. Как уже отмечалось, если банк испытывает проблемы с ликвидностью, то он может отказать в пролонгировании кредита или в предоставлении своему заемщику «каникул». Однако если кредитная организация оценивает положение дел на предприятии как стабильное, а ухудшение финансового положения — как временное (например, задержка платежей связана с объективными причинами — перенесением сроков поступления средств от контрагентов), то они идут на подобную меру. Если же банк не видит света в конце тоннеля для предприятия — в услуге отказывают. И предприятие, которому нечего терять, может попробовать попытать счастья в другом банке. Впрочем, в отличие от былых времен, кредитные организации на такие попытки теперь откликаются редко.

Ирина Кукарская пояснила кредитную политику СБ Банка в корпоративном секторе: «Сегодня наша кредитная политика направлена на поддержание текущей деятельности клиентов, обслуживающихся в банке длительное время, поддерживающих оборот от основной деятельности на постоянной основе и имеющих положительную историю кредитования в СБ Банке. Если желание заемщика получить новый кредит не связано с возникшими у него финансовыми трудностями, как правило, мы даем положительный ответ. Если же поводом для перекредитования является отсутствие денежных средств, достаточных для погашения кредита, или снижение объемов продаж, компания, скорее всего, получит отказ».

Заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин также рассказал о позиции своего банка: «СДМ-Банк рассматривает вопросы перекредитования заемщиков, при этом определяющим фактором, влияющим на принятие решения о перекредитовании, является наличие перспектив дальнейшего сотрудничества, причем не только в области кредитования, но и в других банковских продуктах. Конечно, если предыдущий банк отказался кредитовать клиента по причине ухудшения финансового положения последнего, наш банк вряд ли будет перекредитовывать такого клиента в полном объеме. Банку нужны надежные заемщики».

Приблизительно такой же позиции придерживаются и в Москоммерцбанке. Инна Касьянова пояснила, что если предприятие желает перекредитоваться из-за ухудшения своего финансового положения, то в таких случаях сотрудники банка рекомендуют выстраивать конструктивный диалог с обслуживающим банком на предмет реструктуризации кредита или иные способы решения.

 Мнение эксперта 

Партнер юридической фирмы Clifford Chance Виктория Борткевича:

— С момента перечисления денежных средств на счет заемщика банк-кредитор фактически лишается права контролировать движение этих средств. По российскому законодательству банк-кредитор технически не может ограничить заемщика в праве распоряжаться своим счетом. По этой причине нельзя исключать ситуации, когда либо заемщик решает использовать денежные средства, предоставленные ему для погашения другого кредита, не по целевому назначению, либо государственные органы принимают решение о наложении ареста на счет, а банк-кредитор не может этому воспрепятствовать. В зарубежном законодательстве разработаны эффективные способы контроля кредиторами банковских счетов своих заемщиков. Например, использование счета эскроу, на который банком-кредитором зачисляются средства, списание которых с этого счета возможно только определенному кругу лиц при предъявлении заранее установленных документов. Другой вариант, когда деньги зачисляются на счет, находящийся в залоге у банка-кредитора. Соответственно, без разрешения банка этим счетом никто не может воспользоваться.

Гарантий никто не дает

Дополнительные сложности могут возникнуть в процессе перекредитования из-за необходимости предоставления залога. Так как старый кредит на момент оформления нового кредитного договора не погашен, то заложенное имущество не может использоваться в качестве обеспечения.

Конечно, идеальным вариантом для банка является залог иного имущества по новому кредиту. Однако, как правило, заемщики не располагают ликвидным имуществом в двойном размере. Остальные варианты сопряжены для банка с определенными рисками, потому что в российском законодательстве такие ситуации не предусмотрены и юридические нормы, гарантирующие переадресацию залога от одного кредитора к другому, не прописаны. Перекредитование – это, по сути, предоставление нового кредита, причем заемщику уже обремененному финансовыми обязательствами. И решение банка будет зависеть от того, насколько он заинтересован в данном заемщике и как он оценивает возможные риски.

В теории существует несколько механизмов, которыми могут воспользоваться банки для передачи залога при перекредитовании.

Во-первых, существует возможность предоставления отлагательного условия по предоставлению залога. То есть банк может принять в залог имущество, заложенное по ранее полученному кредиту, став кредитором второй очереди. При этом договор заключается с согласия другого банка, являющегося первым залогодержателем. После погашения рефинансируемой задолженности банк, оформивший новую ссуду, автоматически становится кредитором первой очереди. Инна Касьянова (Москоммерцбанк) призналась, что такие случаи скорее носят единичный характер, нежели являют собой распространенную практику банков. Алексей Гренков (ЮниКредит Банк) отметил, что «отложенное» предоставление залогового имущества возможно, если в качестве обеспечения выступает недвижимое имущество, оформление которого сопряжено со значительными временными затратами.

Банки заинтересованы в платежеспособных клиентах и иногда включают в кредитные договора пункт о наложении штрафных санкций за полное досрочное погашение кредитов.

Во-вторых, обременение по заложенному объекту может быть распространено на задолженность в двух банках, но для этого необходимы добровольное согласие прежнего банка-залогодержателя и стоимость объекта залога, достаточная для покрытия общей задолженности в двух банках. Этот вариант несет в себе меньшие риски по сравнению с вариантом с отлагательными условиями по предоставлению залога, но, тем не менее, является для банка нестандартной сделкой.

В-третьих, заемщик может на период выведения имущества из залога у другого банка предоставить «промежуточное» обеспечение впоследствии замещаемое «основным».

При решении вопросов с переоформлением залогов многое зависит от того, смогут ли банки между собой договориться. Если образуется интервал между временем предоставления кредитной организацией средств на рефинансирование задолженности в другом банке и временем переоформления залога по новому кредиту, то риски существенно возрастают.

Таким образом, при рефинансировании кредита, выданного в другом банке, кредитная организация несет очень высокие риски. Поэтому, конечно, шанс перекредитоваться у заемщиков есть, но очень маленький. На данный момент спрос превышает предложение, и банки могут позволить себе выбрать лучших из лучших клиентов. Пришедший же перекредитоваться заемщик сразу попадает под подозрение.