Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Выдавали — веселились, подсчитали…
04.12.2013 Рейтинги и ренкинги

Выдавали — веселились, подсчитали…

Объем кредитов, выданных физическим лицам, продолжает расти быстрее, чем кредитный портфель в целом, несмотря на заметное снижение средневзвешенной процентной ставки по кредитам для физлиц с начала года (за исключением кредитов до 30 дней)


Правда, такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году, и тогда эта разница была существеннее. Проблема в другом: просроченная задолженность показывает более высокую динамику роста, нежели объем кредитования физических лиц, включающий значительную долю необеспеченных кредитов. Так, по данным Банка России, за три квартала текущего года «просрочка» по кредитам, выданным физическим лицам, выросла почти на 35% или на 109,5 млрд рублей, тогда как такой же рост за аналогичный период 2012 года составил лишь 9,2% или 26,7 млрд рублей.

Если смотреть на общий масштаб «бедствия» в моменте, то есть на долю просроченных кредитов, выданных физическим лицам на 1 октября 2013 года, то она не так уж велика и составляет порядка 1,1% в общей сумме выданных кредитов или 4,5% в розничном кредитном портфеле. Однако еще девять месяцев назад эти показатели были заметно ниже — 0,92% и 4,05% соответственно. Но не стоит ориентироваться на «среднюю температуру по больнице». Лучше обратить внимание на розничные банки — банки с высокой долей кредитов физлицам в портфеле — такие как ВТБ24, ХКФ Банк, Русский Стандарт, «Траст», ОТП Банк, «Ренессанс Капитал» (работает под брендом «Ренессанс Кредит»). Учитывая розничные модели бизнеса этих кредитных организаций, их «просрочка» более показательна. Так, Кредит Европа Банк с небольшим объемом просроченной задолженности по портфелю кредитов физлицам показывает динамику этой самой просрочки на 36% с начала года, а растущий заоблачными темпами ТКС Банк, не попадавший в топ-50 еще в начале года, имеет динамику просрочки более 93% за тот же период. И у других, перечисленных выше банков, эти показатели заметно выше 35%-ного среднерыночного роста.

Причин такого роста просроченной задолженности, опережающего рост розничного кредитования, несколько. Это как растущий уровень закредитованности населения, снижение темпов роста его доходов, влияющих на замедление темпов роста розничного кредитования в целом, так и грядущее увеличение коэффициентов риска при расчете нормативов капитала для банков, выдающих большие объемы необеспеченных розничных кредитов по высоким ставкам. Так что розничным банкам остается пересматривать свои стратегии, улучшать качество кредитного портфеля и подстраиваться под изменившиеся условия существования. В целом же розничный рынок вряд ли потеряет крупных игроков, а рост необеспеченного кредитования пусть и несколько замедлится, но будет продолжать показывать хороший темп.

 

Место в рэнкинге
Название
банка
Доля просроченных кредитов физлицам
в портфеле кредитов, выданных физлицам, %, на 1 октября 2013 года
Изменение доли просроченных кредитов по отношению
к 1 января 2013 года
Объем просроченных кредитов физлицам,  тыс. рублей,
на 1 октября 2013 года
Изменения по отношению к 1 января
2013 года, %
Место в рэнкинге
по объему кредитного портфеля на 1 октября
2013 года
(изменение +/–
к 1 января 2013 года) 
Портфель кредитов, выданных физлицам,  тыс. рублей,
на 1 октября 2013 года
Изменения по отношению к 1 января 2013
года, %
1
15,94
3,01
19600091
36,98
33 (–1)
122996395
11,12
2
12,96
–0,89
404767
–15,83
24 (+5)
3122846
–10,03
3
12,58
2,75
7759377
70,95
35 (+1)
61701015
33,62
4
12,47
–1,72
7364630
–18,67
26 (–4)
59071707
–7,46
5
12,11
3,38
36856984
77,72
13 (+2)
304234790
28,19
6
11,56
–4,65
2151930
12,09
36 (+6)
18612781
57,20
7
10,77
3,72
27385683
101,40
17 (+2)
254348556
31,79
8
10,16
0,86
21032329
43,42
6 (0)
207057594
31,24
9
9,68
2,36
7964716
65,57
44 (+4)
82316044
25,11
10
9,38
–1,07
9845375
–7,42
37 (–3)
105013690
3,18
11
8,94
–3,54
327925
–27,73
2 (0)
3666221
0,87
12
8,48
1,61
836747
50,35
45 (–1)
9871491
21,84
13
8,15
2,63
4258275
94,19
41 (–3)
52251338
31,46
14
7,04
–2,59
9333001
–1,72
7 (0)
132643267
34,39
15
7,02
–1,07
3894388
3,80
18 (0)
55440058
19,59
16
6,46
–1,30
331963
1,84
22 (+3)
5140429
22,38
17
6,33
1,22
7034156
44,38
29 (+2)
111119022
16,47
18
6,25
0,44
15304826
19,00
10 (–1)
244968784
10,71
19
5,93
1,64
59047411
63,82
5 (0)
995734600
18,63
20
5,67
–0,32
7550581
11,55
8 (0)
133163808
17,76
21
5,53
1,27
4213796
93,28
49 (+10)
76213523
48,92
22
5,24
–0,23
7047331
17,31
16 (–2)
134391558
22,54
23
5,00
–0,04
1892559
28,54
9 (+2)
37855846
29,52
24
4,50
2,13
3920244
112,01
39 (0)
87157295
11,77
25
4,47
0,00
1075795
37,17
46 (+1)
24076163
37,27
26
4,37
1,38
607901
49,76
50 (0)
13914709
2,44
27
3,46
–0,90
2885244
–9,18
11 (–1)
83308284
14,36
28
3,40
–2,03
1052827
–3,58
28 (0)
31009337
53,98
29
3,36
0,42
10609959
34,36
4 (0)
315791366
17,49
30
3,26
0,52
4264472
30,75
31 (–18)
130621469
10,04
31
3,04
–1,11
759771
0,60
38 (–1)
24979637
37,46
32
2,90
1,76
5070365
244,36
12 (0)
174771692
35,39
33
2,81
1,36
5527729
117,48
19 (+2)
196435002
12,17
34
2,80
–0,90
540078
–6,21
25 (+2)
19294926
23,92
35
2,79
–0,43
2326973
42,61
14 (+3)
83403634
64,72
36
2,48
0,21
1438981
45,15
48 (+3)
58133207
32,72
37
2,46
–0,34
515779
6,30
20 (0)
20973346
20,95
38
2,32
–6,60
1382873
–60,97
40 (+1)
59598553
50,10
39
2,29
0,18
2316438
36,15
32 (+3)
100991511
25,60
40
2,14
–0,56
769807
7,24
23 (+3)
36006019
35,18
41
2,08
0,13
101333
50,26
47 (–7)
4877012
41,20
42
2,06
–0,15
159501
24,53
30 (0)
7739839
33,35
43
2,01
–0,04
66815558
18,28
1 (0)
3321921671
20,49
44
1,81
0,74
1388954
96,02
21 (+2)
76750410
16,19
45
1,72
–1,29
773893
–17,88
27 (+3)
44932480
43,43
46
1,33
–0,38
535624
16,37
15 (+1)
40268528
49,26
47
1,18
–0,08
20265
18,45
42 (+1)
1723726
26,20
48
0,58
0,09
1387505
61,90
3 (0)
238027149
36,66
49
0,58
–0,84
35518
–51,82
43 (+2)
6114347
17,78
50
0,26
0,07
105668
61,69
34 (–1)
41033337
18,36

 

Источник : НРА

 

Методика расчета
Изначально было отобрано 50 крупнейших банков из работающих на рынке на 1 октября 2013 года по размеру совокупного кредитного портфеля и отмечено движение этих банков в рамках таблицы с начала текущего года. С целью отображения и выделения банков, активно занимающихся розничным кредитованием, были выделены портфели кредитов, выданных физическим лицам, а также отмечена динамика роста объемов таких кредитов с начала текущего года. После чего были рассчитаны объемы просроченной задолженности и соответствующая динамика с начала текущего года, а также доля просроченных кредитов в портфеле кредитов, выданных физическим лицам на 1 января и 1 октября 2013 года.






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ