Активы российской банковской системы показали рост на 23%. Это хороший темп при любой ситуации. Достаточность капитала снизилась по сравнению с 2009 и 2010 годами до 14%. Причем в текущем году она снизится еще примерно на 1,5%, так как в июле вступит в силу еще ряд инструкций регулятора, которые будут способствовать снижению этого показателя. Очевидно, что банкам придется дальше наращивать капитал и источниками этого будет, прежде всего, их прибыль.

Однако, несмотря на то, что прибыль банков в прошлом году выросла на 47%, отдача на капитал составила всего 18%. Для России это не очень большая рентабельность. Например, в 2005 году этот показатель был равен 25-27%. То есть, несмотря на фактический рост прибыли, банковский сектор России пока не вернулся ко всем своим докризисным значениям. Все это не дает основания утверждать, что только за счет своей прибыли большинство игроков смогут развиваться с учетом новых требований регулятора. Это не хорошо и не плохо, а лишь констатация факта, тем более что некоторые руководители ЦБ РФ не видят необходимости в дальнейшем быстром росте кредитования, считают, что вполне достаточно будет 15-18% в год.

Относительно просрочки по кредитам можно сказать, что она составила в 2011 году около 5% по РСБУ.

Теперь о розничном рынке и его текущих особенностях. Прежде всего, это уже упомянутый рост кредитования. Отмечу, что Сбербанк, модернизировав свою линейку продуктов, рос вместе с рынком и таким образом поддерживал общий рост кредитования в системе. Его кредитный портфель вырос на 36%.

Есть две группы лидеров по данному показателю: госбанки и банки потребкредитования или POS-кредитования. Из второй группы, прежде всего - ХКФ-банк, «Русский стандарт», «Восточный экспресс». У этой группы рост составил от 50 до 70%. Среди отстающих - банки с иностранным капиталом. Рост портфеля группы ВТБ составил 40%. По привлечению средств населения прирост в банковской системе составил 21%. Лидерами по данному показателю были банки, работающие в секторе потребкредитов. Их модель позволяет за счет выдачи дорогих кредитов привлекать под достаточно высокие проценты депозиты.

Также важно, что на розничном кредитном рынке растут все его основные сегменты. Хорошие продажи автомобилей обеспечивают большой рост автокредитования. Растет карточный рынок и ипотека. 14% всех сделок с жильем в прошлом году были реализованы с помощью ипотечных кредитов. Задолженность по ипотеке выросла с 1,3 трлн до 1,6 трлн рублей за год. Доля валютных кредитов в ипотеке снизилась до 2% от их общего количества. То есть ипотека почти полностью ушла в национальную валюту. Этот фактор является дополнительной защитой рынка от колебаний (ведь просрочка по валютной ипотеке в 2,8 раза выше, чем по рублевой). Ставка по ипотеке также сильно снизилась. Минимума она достигла в ноябре, а зимой чуть-чуть подросла. Но, несмотря на это не наблюдается никакого снижения спроса на ипотечные кредиты. Наоборот, в начале года - увеличение и по объемам выдачи, и по числу новых заявок.

Это говорит о том, что новые социальные слои получают доступ к ипотеке и эти вложения можно рассматривать уже как инвестиционные. Что касается группы ВТБ, то в целом она сейчас держит 14% рынка кредитования и 10% рынка депозитов. ТранКредитБанк растет быстрее рынка и по корпоративному, и по розничному кредитованию. Банк Москвы по 4-му кварталу реанимировал свою розницу и, мы надеемся, что планы по росту на этот год им будут выполнены.

Теперь - несколько слов о стратегии развития банковского сектора России. Я сторонник повышения минимального капитала для банков до 1 млрд рублей, и эта необходимость, на мой взгляд, вполне очевидна. Несмотря на то, что стратегия развития банковского сектора, которую разрабатывали Минфин и ЦБ давно вышла, действия по ней пока минимальные. Она не является четким планом, на который ориентируется правительство и ЦБ. Владимир Мау, например, неоднократно говорил о высокой стоимости трудовых ресурсов в России. Для нас как розничного банка - это 60% всех затрат. Соответственно, любое повышение налогов в этой части для нас очень ощутимо.

Еще более существенно любое более-менее масштабное внедрение IT-систем. И поэтому определенность развития на 3-5 лет имеет колоссальное значение для развития банковского сектора России. Кое-что делается для снижения издержек, например, облегчения кассовой дисциплины, но некоторые вещи, например, закон об архивном деле, непонятно почему нельзя принять, ведь решения здесь достаточно очевидны.

По материалам выступления на Экономическом и финансовом форуме в Цюрихе 18 марта 2012 года

Читайте на наших страницах материалы на тему развития банковского сектора в России:

1. Банковский сектор: надеемся на лучшее, готовимся к худшему

2. NEW нормальность