Вход Регистрация
Подписка

Замороженные депозиты

20.01.2017

Прирост вкладов физических лиц за 11 месяцев 2016 года составил меньше 2%, по итогам года вероятна стагнация депозитной базы населения

По итогам ноября 2016 года активы банковского сектора выросли на 1,5%, кредиты — на 0,9%, а объем вкладов физлиц — на 1,3%. Это одни из лучших показателей динамики этого года. Финансовый результат по рынку в целом также продолжил улучшаться — совокупная прибыль за 11 месяцев уже составляет 778 млрд рублей. При этом число убыточных кредитных организаций — 211 на 1 декабря — оказалось меньше, чем на все отчетные даты этого года. Впрочем, число прибыльных кредитных организаций тоже снизилось — ведь и общее количество банков за год значительно сократилось. Почти все другие параметры банковского сектора (и кредитный портфель по ключевым сегментам в том числе) в ноябре также показали рост.

В период с 1 января по 1 декабря 2016 года прирост вкладов физических лиц составил 1,92% (uрафик 1).Очевидно, что по итогам года вклады населения продемонстрируют самую слабую динамику в истории банковского рынка РФ. Стремительное замедление прироста вкладов физлиц (по итогам 2015 года прирост составил более 20%) обусловлено падением ставок по депозитам, снижением мотивации у банков в привлечении вкладов, а также переориентацией банков на продвижение альтернативных инвестиционных продуктов.

Противоположную динамику продемонстрировали вклады по разным срокам размещения (график 2). С 1 января по 1 декабря 2016 года вклады физических лиц сроком от 31 дня до одного года показали сокращение на 11,7%. При этом прирост вкладов сроком свыше одного года за аналогичный период составил 12%.

На фоне общего сокращения объема вкладов некоторые банки продемонстрировали существенный рост. ВТБ Банк Москвы лидирует как по темпам, так и по объемам прироста вкладов в текущем году. С начала 2016 года банк привлек более 480 млрд рублей, что составило почти четверть общего объема привлеченных вкладов.

Лидером по привлечению средств физлиц во вклады в ноябре 2016 года стал Бинбанк. Он увеличил объем вкладов более чем в два раза — на 171,5 млрд рублей. Всего же за 11 месяцев 2016 года Бинбанк привлек вкладов на сумму свыше 265 млрд рублей, показав прирост почти 95%.

По состоянию на начало декабря на вклады физлиц и средства компаний приходилось 29,5 и 34% валовых пассивов соответственно. По итогам 2016 года доля вкладов физлиц, по всей видимости, достигнет 30%, а в 2017 году может увеличиться до 31–32%. Увеличение доли средств населения будет происходить на фоне дальнейшего сокращения доли средств Банка России, которая находится сейчас на минимальном за последние два года уровне (3% пассивов на 1 декабря), а также стагнации рынка корпоративных депозитов.

Депозиты компаний подвержены ряду факторов давления: финансовые проблемы бизнеса и снижение свободных остатков для размещения; на фоне возросшего числа страховых случаев компании более осторожно подходят к длительному размещению своих средств, концентрация на этом сегменте растет быстрее, чем по другим источникам фондирования.

По итогам десяти месяцев 2016 года объем средств компаний на счетах в банках сократился на 5%, в первую очередь за счет снижения объема размещенных депозитов (почти на 8%). Можно ожидать нулевую динамику средств компаний в следующем году, вследствие чего их доля может снизиться до 31–32%. На фоне улучшения ситуации на фондовых рынках и тенденции к снижению ставок в экономике начнет расти активность банков на публичном долговом рынке, однако доля пассивов, сформированных за счет выпуска облигаций, останется крайне низкой (не более 2%), и это не изменится в среднесрочной перспективе.

График 1. Динамика изменения объема вкладов физических лиц в 2016 году, %

Источник: расчеты БизнесДром, данные ЦБ РФ

 

График 2. Динамика изменения структуры вкладов, %

Источник: расчеты БизнесДром, данные ЦБ РФ

 

Таблица 1. Топ-10 банков по приросту объема вкладов физических лиц

Позиция в рейтинге Название банка

Прирост, млрд рублей

01.12.2016, млрд рублей
01.01.2016, млрд рублей Темп прироста, %

1

ВТБ Банк Москвы

480,27

519,59

39,32

1,221,38

2

Бинбанк

265,34

547,19

281,86

94,14

3

ФК Открытие

251,83

499,58

247,75

101,65

4

Сбербанк России

249,21

10 922,68

10 673,46

2,33

5

Промсвязьбанк

115,89

378,47

262,58

44,14

6

Россельхозбанк

99,17

577,68

478,51

20,72

7

ВТБ24

87,72

2097,56

2009,85

4,36

8

Совкомбанк

69,19

195,03

125,85

54,98

9

Московский Кредитный Банк

38,67

236,44

197,76

19,56

10

Московский Областной Банк

27,97

82,03

54,07

51,73

 

График 3. Топ-20 крупнейших банков по объему вкладов физлиц, млрд рублей

 

Таблица 2. Топ-20 крупнейших банков по объему вкладов физических лиц

Позиция в рейтинге Название банка

01.12.2016, млрд рублей

01.11.2016, млрд рублей
Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

10 922,68

10 803,70

118,98

1,1

2

ВТБ24

2097,56

2046,03

51,54

2,52

3

Альфа-Банк

637,32

628,44

8,89

1,41

4

Газпромбанк

630,16

619,61

10,54

1,7

5

Россельхозбанк

577,68

569,02

8,65

1,52

6

Бинбанк

547,19

375,67

171,52

45,66

7

ВТБ Банк Москвы

519,59

507,73

11,87

2,34

8

ФК Открытие

499,58

490,45

9,13

1,86

9

Промсвязьбанк

378,47

365,97

12,50

3,42

10

Райффайзенбанк

345,32

338,93

6,40

1,89

11

Московский Кредитный Банк

236,44

231,54

4,90

2,11

12

Совкомбанк

195,03

192,39

2,65

1,38

13

Росбанк

191,22

190,20

1,02

0,54

14

Банк «Санкт-Петербург»

179,42

177,83

1,59

0,89

15

Югра

172,17

170,90

1,27

0,74

16

ЮниКредит Банк

171,40

169,94

1,46

0,86

17

«Русский Стандарт»

169,02

164,37

4,66

2,83

18

Московский Индустриальный Банк

165,34

163,37

1,97

1,21

19

Уральский Банк Реконструкции и Развития

152,77

151,13

1,64

1,08

20

Банк Уралсиб

151,79

151,05

0,74

0,49

Источник: ЦБ РФ

 

График 4. Топ-20 крупнейших банков по объему активов, трлн рублей

 

Таблица 3. Топ-20 крупнейших банков по объему активов

Позиция в рейтинге Название банка

01.12.2016, млрд рублей

01.11.2016, млрд рублей
Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

22 606,60

22 430,06

176,54

0,79

2

ВТБ Банк Москвы

9959,30

9615,42

343,88

3,58

3

Газпромбанк

5267,76

5059,41

208,36

4,12

4

ВТБ24

3207,54

3230,99

–23,45

–0,73

5

ФК Открытие

2951,55

3049,59

–98,04

–3,21

6

Россельхозбанк

2760,24

2776,52

–16,28

–0,59

7

Альфа-Банк

2341,84

2334,92

6,91

0,3

8

Национальный Клиринговый Центр

2039,32

1867,65

171,67

9,19

9

Московский Кредитный Банк

1363,79

1297,87

65,92

5,08

10

Промсвязьбанк

1311,29

1368,79

–57,50

–4,2

11

ЮниКредит Банк

1283,13

1226,08

57,04

4,65

12

Бинбанк

1182,58

870,35

312,23

35,87

13

Райффайзенбанк

833,29

843,75

–10,46

–1,24

14

Росбанк

783,69

783,72

–0,03

0

15

Россия

736,71

716,25

20,46

2,86

16

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

680,30

680,66

–0,36

–0,05

17

Рост Банк

611,69

596,55

15,14

2,54

18

Банк «Санкт-Петербург»

580,77

565,42

15,35

2,72

19

Совкомбанк

501,34

514,00

–12,66

–2,46

20

Московский Областной Банк

477,00

456,57

20,43

4,47

Источник: ЦБ РФ

 

График 5. Топ-20 крупнейших банков по объему капитала, млрд рублей

 

Таблица 4. Топ-20 крупнейших банков по объему капитала

Позиция в рейтинге Название банка

01.12.2016, млрд рублей

01.11.2016, млрд рублей
Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

3038,94

2978,02

60,92

2,05

2

ВТБ Банк Москвы

1083,05

1064,54

18,51

1,74

3

Газпромбанк

629,96

622,92

7,04

1,13

4

Россельхозбанк

398,47

395,01

3,47

0,88

5

Альфа-Банк

353,63

321,59

32,05

9,97

6

ВТБ24

283,19

279,73

3,46

1,24

7

ФК Открытие

268,37

268,46

–0,09

–0,03

8

ЮниКредит Банк

177,11

177,25

–0,14

–0,08

9

Промсвязьбанк

157,19

148,22

8,96

6,05

10

Московский Кредитный Банк

139,48

141,01

–1,53

–1,08

11

Райффайзенбанк

135,98

133,83

2,15

1,61

12

Росбанк

118,96

126,72

–7,75

–6,12

13

Бинбанк

93,67

56,17

37,50

66,76

14

«Россия»

70,86

71,35

–0,49

–0,69

15

Банк «Санкт-Петербург»

68,32

68,30

0,02

0,04

16

«Ак Барс»

65,78

64,46

1,32

2,05

17

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

64,29

69,71

–5,42

–7,77

18

«Югра»

54,28

54,69

–0,41

–0,75

19

Хоум Кредит Банк

53,64

52,81

0,83

1,57

20

Ситибанк

52,46

51,89

0,58

1,11

Источник: ЦБ РФ

 

График 6. Топ-20 крупнейших банков по объему кредитов юрлицам, млрд рублей

 

Таблица 5. Топ-20 крупнейших банков по объему кредитов юридическим лицам

Позиция в рейтинге Название банка

01.12.2016, млрд рублей

01.11.2016, млрд рублей
Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

11 077,10

10 849,37

227,73

2,1

2

ВТБ Банк Москвы

5040,15

4934,04

106,11

2,15

3

Газпромбанк

3127,89

3112,97

14,92

0,48

4

ФК Открытие

1733,08

1999,25

–266,18

–13,31

5

Россельхозбанк

1430,42

1421,12

9,30

0,65

6

Альфа-Банк

1221,52

1204,12

17,40

1,45

7

Московский Кредитный Банк

903,07

855,67

47,41

5,54

8

Промсвязьбанк

642,81

678,37

–35,56

–5,24

9

ЮниКредит Банк

624,74

619,21

5,53

0,89

10

Райффайзенбанк

353,80

354,04

–0,23

–0,07

11

Россия

341,50

339,84

1,66

0,49

12

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

294,10

313,32

–19,22

–6,13

13

Национальный Клиринговый Центр

268,64

242,30

26,34

10,87

14

Югра

261,36

255,30

6,07

2,38

15

Банк «Санкт-Петербург»

261,03

268,19

–7,16

–2,67

16

Росбанк

255,99

259,70

–3,71

–1,43

17

Рост Банк

232,32

222,98

9,34

4,19

18

ВТБ24

226,68

229,84

–3,17

–1,38

19

Московский Областной Банк

207,97

195,36

12,61

6,45

20

Московский Индустриальный Банк

169,92

173,30

–3,38

–1,95

Источник: ЦБ РФ

 

График 7. Топ-20 крупнейших банков по объему кредитов физлицам, млрд рублей

 

Таблица 6. Топ-20 крупнейших банков по объему кредитов физическим лицам

Позиция в рейтинге Название банка

01.12.2016, млрд рублей

01.11.2016, млрд рублей
Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

4315,47

4294,77

20,70

0,48

2

ВТБ24

1557,14

1542,53

14,61

0,95

3

Россельхозбанк

322,11

320,79

1,32

0,41

4

Газпромбанк

309,85

307,10

2,75

0,9

5

Альфа-Банк

232,03

230,41

1,62

0,7

6

ВТБ Банк Москвы

226,72

220,88

5,84

2,64

7

Райффайзенбанк

179,60

175,96

3,65

2,07

8

Хоум Кредит Банк

149,69

147,95

1,74

1,17

9

Росбанк

145,74

147,75

–2,01

–1,36

10

Русский Стандарт

143,80

143,91

–0,11

–0,07

11

ФК Открытие

126,58

129,02

–2,44

–1,89

12

ЮниКредит Банк

121,70

120,40

1,30

1,08

13

ДельтаКредит

116,06

114,23

1,83

1,6

14

Тинькофф Банк

113,90

112,37

1,53

1,36

15

Восточный Экспресс Банк

111,07

120,21

–9,14

–7,6

16

Московский Кредитный Банк

108,80

109,63

–0,83

–0,76

17

Почта Банк

104,91

99,42

5,49

5,52

18

Сетелем Банк

98,91

97,55

1,36

1,39

19

Русфинанс Банк

97,09

95,13

1,96

2,06

20

Национальный Банк «Траст»

94,25

95,31

–1,06

–1,11

Источник: ЦБ РФ

 

График 8. Топ-20 крупнейших банков по объему просроченной задолженности, млрд рублей

 

Таблица 7. Топ-20 крупнейших банков по объему просроченной задолженности

Позиция в рейтинге Название банка

01.12.2016, млрд рублей

01.11.2016, млрд рублей
Изменение, млрд рублей Изменение, %

1

Сбербанк России

458,75

461,24

–2,50

–0,54

2

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

272,65

277,29

–4,64

–1,67

3

Россельхозбанк

194,17

191,07

3,10

1,62

4

ВТБ Банк Москвы

180,84

201,41

–20,57

–10,21

5

Альфа-Банк

146,48

146,20

0,28

0,19

6

ФК Открытие

130,15

130,60

–0,45

–0,34

7

ВТБ24

123,94

131,92

–7,98

–6,05

8

Московский Областной Банк

104,97

–0,08

9

Национальный Банк «Траст»

100,67

98,59

2,08

2,11

10

Газпромбанк

97,86

95,73

2,13

2,22

11

Промсвязьбанк

85,09

–0,92

12

«Русский Стандарт»

62,08

61,44

0,64

1,04

13

Фондсервисбанк

47,29

46,09

1,19

2,59

14

ЮниКредит Банк

47,13

46,58

0,55

1,18

15

Новикомбанк

46,60

46,09

0,51

1,11

16

«Российский Капитал»

40,17

39,95

0,22

0,56

17

Московский Кредитный Банк

39,04

38,62

0,42

1,1

18

«Таврический»

38,72

38,67

0,04

0,11

19

Росбанк

36,91

36,35

0,55

1,53

20

Рост Банк

34,13

34,20

–0,07

–0,21

Источник: ЦБ РФ



20.01.2017
Эта статья была разослана 1442 on-line подписчикам bosfera.ru
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

Вверх