По итогам ноября 2016 года активы банковского сектора выросли на 1,5%, кредиты — на 0,9%, а объем вкладов физлиц — на 1,3%. Это одни из лучших показателей динамики этого года. Финансовый результат по рынку в целом также продолжил улучшаться — совокупная прибыль за 11 месяцев уже составляет 778 млрд рублей. При этом число убыточных кредитных организаций — 211 на 1 декабря — оказалось меньше, чем на все отчетные даты этого года. Впрочем, число прибыльных кредитных организаций тоже снизилось — ведь и общее количество банков за год значительно сократилось. Почти все другие параметры банковского сектора (и кредитный портфель по ключевым сегментам в том числе) в ноябре также показали рост.

В период с 1 января по 1 декабря 2016 года прирост вкладов физических лиц составил 1,92% (uрафик 1).Очевидно, что по итогам года вклады населения продемонстрируют самую слабую динамику в истории банковского рынка РФ. Стремительное замедление прироста вкладов физлиц (по итогам 2015 года прирост составил более 20%) обусловлено падением ставок по депозитам, снижением мотивации у банков в привлечении вкладов, а также переориентацией банков на продвижение альтернативных инвестиционных продуктов.

Противоположную динамику продемонстрировали вклады по разным срокам размещения (график 2). С 1 января по 1 декабря 2016 года вклады физических лиц сроком от 31 дня до одного года показали сокращение на 11,7%. При этом прирост вкладов сроком свыше одного года за аналогичный период составил 12%.

На фоне общего сокращения объема вкладов некоторые банки продемонстрировали существенный рост. ВТБ Банк Москвы лидирует как по темпам, так и по объемам прироста вкладов в текущем году. С начала 2016 года банк привлек более 480 млрд рублей, что составило почти четверть общего объема привлеченных вкладов.

Лидером по привлечению средств физлиц во вклады в ноябре 2016 года стал Бинбанк. Он увеличил объем вкладов более чем в два раза — на 171,5 млрд рублей. Всего же за 11 месяцев 2016 года Бинбанк привлек вкладов на сумму свыше 265 млрд рублей, показав прирост почти 95%.

По состоянию на начало декабря на вклады физлиц и средства компаний приходилось 29,5 и 34% валовых пассивов соответственно. По итогам 2016 года доля вкладов физлиц, по всей видимости, достигнет 30%, а в 2017 году может увеличиться до 31–32%. Увеличение доли средств населения будет происходить на фоне дальнейшего сокращения доли средств Банка России, которая находится сейчас на минимальном за последние два года уровне (3% пассивов на 1 декабря), а также стагнации рынка корпоративных депозитов.

Депозиты компаний подвержены ряду факторов давления: финансовые проблемы бизнеса и снижение свободных остатков для размещения; на фоне возросшего числа страховых случаев компании более осторожно подходят к длительному размещению своих средств, концентрация на этом сегменте растет быстрее, чем по другим источникам фондирования.

По итогам десяти месяцев 2016 года объем средств компаний на счетах в банках сократился на 5%, в первую очередь за счет снижения объема размещенных депозитов (почти на 8%). Можно ожидать нулевую динамику средств компаний в следующем году, вследствие чего их доля может снизиться до 31–32%. На фоне улучшения ситуации на фондовых рынках и тенденции к снижению ставок в экономике начнет расти активность банков на публичном долговом рынке, однако доля пассивов, сформированных за счет выпуска облигаций, останется крайне низкой (не более 2%), и это не изменится в среднесрочной перспективе.

График 1. Динамика изменения объема вкладов физических лиц в 2016 году, %

Источник: расчеты БизнесДром, данные ЦБ РФ

График 2. Динамика изменения структуры вкладов, %

Источник: расчеты БизнесДром, данные ЦБ РФ

Таблица 1. Топ-10 банков по приросту объема вкладов физических лиц