8 ноября 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций «Сегежа Групп» серии 003Р-01R объемом 500 млн юаней со сроком обращения 15 лет, офертой через 3 года, купонным периодом 91 день.

Выпуск облигаций «Сегежа Групп» является дебютной сделкой на публичном долговом рынке в юанях как для самой компании, так и для всего агропромышленного комплекса России.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 4.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 4.58%. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить финальный купон до 4.15% годовых (доходность к оферте 4.22%).

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 10 ноября 2022 года.

Источник: РСХБ