13.09.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
2017 год для банковского сектора станет успешнее предыдущего
На рынке отмечается ряд положительных тенденций: «разморозка» кредитования, рост прибыли и активов. Однако есть и ряд тревожных трендов — например, проблемы у крупнейших кредитных организаций, снижение портфеля кредитов МСП. Особую роль в решение проблемных моментов и с развитием кредитования малого бизнеса, и с общей стабилизацией ситуации на рынке сыграла господдержка.
По итогам ноября уже ясно, что в этом году банковский сектор показывает гораздо лучшие результаты, чем в прошлом. За 11 месяцев текущего года прибыль банков выросла на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 870 млрд рублей (в 2016 году прибыль составила всего 788 млрд рублей). И этот результат отрасль получила, несмотря на крупные санации «Открытия» и Бинбанка, которые в общей сложности обошлись регулятору в 800 млрд рублей, как заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. С учетом грядущей санации Промсвязьбанка можно предположить, что по итогам всего года прибыль банковского сектора останется примерно на ноябрьском уровне (870–900 млрд рублей).
Большинство банков остаются прибыльными: прибыль в размере 1,5 трлн рублей показали 388 кредитных организаций, убыток в размере 638 млрд рублей — 167 кредитных организаций. Объем резервов вырос на 22,2% с начала года (до 6,7 трлн рублей). Основная причина — доформирование резервов у проблемных банков. Здесь можно предположить, что с учетом Промсвязьбанка по итогам года объем резервов вырастет примерно на 25%.
Положительную динамику показывают и многие другие важные финансовые показатели. Согласно данным ЦБ РФ, за январь — ноябрь 2017 года активы банковского сектора увеличились на 7,1%. Розничное кредитование продемонстрировало более активный рост, чем другие сегменты. Кредиты физлицам за 11 месяцев выросли на 11,6% (до 12 трлн рублей). Основной вклад в этот рост внесли ипотечное кредитование и потребительские ссуды. Кредиты экономике увеличились на 5,4%, в том числе корпоративный портфель — на 3,2%.
Негативный тренд прослеживается пока в сегменте кредитования МСП. По данным совместного исследования Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и компании «БизнесДром», за первое полугодие портфель МСП прибавил 4%, но уже в третьем квартале мы увидели отрицательную динамику: портфель сократился на 5,7%. В ЦБ данное явление объяснили переквалификацией ряда кредитов из сегмента МСП в другие, однако портфель продолжил ежемесячно снижаться. По итогам 11 месяцев портфель еще больше ушел в минус (–8,6%).
Господдержка стимулирует активность в этом сегменте, без нее, скорее всего, отрицательная динамика была бы еще заметнее. Речь идет и о расширении программы «Шесть с половиной» Корпорации МСП, и в целом о деятельности гарантийных фондов, и о различных дополнительных отраслевых программах — по лизингу, поддержке сельскохозяйственных производителей и т.д. При этом остается невысокой доля кредитов с господдержкой в общем кредитном портфеле МСП (на уровне 9-10%, расчеты Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы).
Осторожность банков в отношении малого бизнеса понятна — финансовое положение заемщиков МСП слабое, риски высокие, просрочка заметно больше в целом уровня корпоративного сегмента (около 15%). Для сравнения: доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам за январь — ноябрь выросла с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам — даже сократилась с 7,9 до 7,3%.
По нашим оценкам, в 2018 году ситуация в сегменте МСП кардинально не изменится. Портфель кредитов малому бизнесу может продемонстрировать прирост на 2–4%, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, программы господдержки останутся такими же активными, и на рынке не пройдет каких-либо форс-мажорных потрясений.
Кредитование малого бизнеса переживало в 2017 году движения в разные стороны: начало расти, пусть и неактивно, а спустя квартал тренд развернулся. «Мы видим, что малый бизнес может стать одной из точек роста для банковского кредитования в ближайшие годы, и интерес крупнейших банков уже оживился в этом направлении, — рассказывает Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. — За три квартала 2017 года объем выдачи новых кредитов МСП у банков из топ-30 увеличился в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года, а вот без них результат оказался бы в отрицательной зоне».
Факторы, которые будут определять дальнейшее развитие ситуации, — политика регулятора, макроэкономическая ситуация, качество заемщиков из числа субъектов МСП, восстановление внутреннего спроса на рынке. «ЦБ планирует и далее снижать ключевую ставку, что косвенно может привести к дальнейшему улучшению ценовых условий кредитов для МСП, — комментирует Александр Шустов, директор Российского центра малого и среднего предпринимательства. — Расширяются программы господдержки — как в целом для малого бизнеса, так и отраслевые проекты (аграрный бизнес, например). Это также будет стимулировать развитие рынка кредитования малого бизнеса в среднесрочной перспективе».
Таблица 1. Топ-20 банков по объему активов
|
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.12.17, млрд рублей |
01.11.17, млрд рублей |
Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Сбербанк России |
23 633,27 |
23 477,66 |
0,66 |
|
2 |
ВТБ Банк Москвы |
9 353,66 |
9 335,74 |
0,19 |
|
3 |
Газпромбанк |
5 613,40 |
5 487,31 |
2,3 |
|
4 |
ВТБ 24 |
3 719,46 |
3 678,86 |
1,1 |
|
5 |
Россельхозбанк |
3 117,84 |
3 084,82 |
1,07 |
|
6 |
Альфа-Банк |
2 699,69 |
2 659,54 |
1,51 |
|
7 |
Банк «ФК Открытие» |
2 159,56 |
2 109,06 |
2,39 |
|
8 |
Московский Кредитный Банк |
1 884,62 |
1 846,38 |
2,07 |
|
9 |
Промсвязьбанк |
1 326,17 |
1 347,15 |
-1,56 |
|
10 |
Бинбанк |
1 280,02 |
1 275,67 |
0,34 |
|
11 |
ЮниКредит Банк |
1 172,45 |
1 137,53 |
3,07 |
|
12 |
Райффайзенбанк |
928,93 |
841,44 |
10,4 |
|
13 |
Росбанк |
870,02 |
848,73 |
2,51 |
|
14 |
Рост Банк |
805,82 |
774,61 |
4,03 |
|
15 |
Россия |
805,18 |
824,00 |
-2,28 |
|
16 |
Совкомбанк |
697,56 |
684,84 |
1,86 |
|
17 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
643,47 |
609,92 |
5,5 |
|
18 |
Национальный Банк «Траст» |
612,42 |
614,04 |
-0,26 |
|
19 |
Банк «Санкт-Петербург» |
591,95 |
608,54 |
-2,73 |
|
20 |
Банк Уралсиб |
550,54 |
537,17 |
2,49 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
Таблица 2. Топ-20 банков по объему чистой прибыли
|
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.12.17, млрд рублей |
01.11.17, млрд рублей |
Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Сбербанк России |
624,2 |
559,9 |
11,48 |
|
2 |
ВТБ Банк Москвы |
90,1 |
88,7 |
1,6 |
|
3 |
ВТБ 24 |
75,0 |
69,2 |
8,37 |
|
4 |
Пересвет |
66,3 |
65,5 |
1,12 |
|
5 |
Газпромбанк |
37,7 |
24,7 |
52,35 |
|
6 |
ЮниКредит Банк |
36,2 |
37,1 |
-2,54 |
|
7 |
Альфа-Банк |
28,0 |
27,4 |
2,39 |
|
8 |
Райффайзенбанк |
21,6 |
19,2 |
12,75 |
|
9 |
Тинькофф Банк |
16,2 |
15,4 |
5,01 |
|
10 |
Ситибанк |
16,2 |
6,1 |
162,73 |
|
11 |
Хоум Кредит Банк |
13,4 |
-47,9 |
0 |
|
12 |
Совкомбанк |
12,3 |
11,0 |
11,28 |
|
13 |
Банк Уралсиб |
10,6 |
9,0 |
17,22 |
|
14 |
Московский Кредитный Банк |
10,5 |
9,5 |
10,67 |
|
15 |
Росбанк |
9,6 |
8,4 |
14,13 |
|
16 |
Промсвязьбанк |
6,9 |
6,5 |
6,12 |
|
17 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
6,6 |
6,1 |
7,77 |
|
18 |
Московский Областной Банк |
6,2 |
5,9 |
5,39 |
|
19 |
Почта Банк |
5,9 |
6,2 |
-4,02 |
|
20 |
Экспресс-Волга |
5,4 |
5,2 |
4,54 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
Таблица 3. Топ-20 банков по объему вкладов физлиц
|
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.12.17, млрд рублей |
01.11.17, млрд рублей |
Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Сбербанк России |
11414,2 |
11341,4 |
0,64 |
|
2 |
ВТБ 24 |
2403,6 |
2365,4 |
1,61 |
|
3 |
Россельхозбанк |
806,3 |
789,9 |
2,07 |
|
4 |
Газпромбанк |
771,4 |
756,1 |
2,02 |
|
5 |
Альфа-Банк |
762,4 |
748,5 |
1,86 |
|
6 |
ВТБ Банк Москвы |
574,3 |
566,7 |
1,34 |
|
7 |
Бинбанк |
483,9 |
475,8 |
1,69 |
|
8 |
Банк «ФК Открытие» |
391,8 |
385,5 |
1,63 |
|
9 |
Промсвязьбанк |
370,4 |
368,2 |
0,59 |
|
10 |
Райффайзенбанк |
368,2 |
361,2 |
1,95 |
|
11 |
Совкомбанк |
286,7 |
286,9 |
-0,05 |
|
12 |
Московский Кредитный Банк |
273,7 |
272,2 |
0,57 |
|
13 |
Росбанк |
234,4 |
231,5 |
1,26 |
|
14 |
ЮниКредит Банк |
209,8 |
209,3 |
0,25 |
|
15 |
Московский Индустриальный Банк |
187,6 |
184,3 |
1,78 |
|
16 |
Банк «Санкт-Петербург» |
186,1 |
182,4 |
2,04 |
|
17 |
Хоум Кредит Банк |
169,3 |
155,0 |
9,26 |
|
18 |
Банк Уралсиб |
168,4 |
167,4 |
0,61 |
|
19 |
Русский Стандарт |
165,1 |
162,2 |
1,8 |
|
20 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития |
164,5 |
166,9 |
-1,44 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
Таблица 4. Топ-20 банков по объему кредитов физлицам
|
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.12.17, млрд рублей |
01.11.17, млрд рублей |
Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Сбербанк России |
4838,6 |
4742,4 |
2,03 |
|
2 |
ВТБ 24 |
1783,2 |
1760,4 |
1,3 |
|
3 |
Газпромбанк |
360,6 |
350,7 |
2,83 |
|
4 |
Россельхозбанк |
351,4 |
347,2 |
1,2 |
|
5 |
Альфа-Банк |
283,5 |
275,3 |
2,97 |
|
6 |
ВТБ Банк Москвы |
259,8 |
258,5 |
0,52 |
|
7 |
Райффайзенбанк |
223,7 |
216,9 |
3,16 |
|
8 |
Почта Банк |
190,6 |
184,0 |
3,59 |
|
9 |
Хоум Кредит Банк |
171,8 |
167,4 |
2,63 |
|
10 |
Тинькофф Банк |
154,2 |
151,1 |
2,01 |
|
11 |
Росбанк |
135,9 |
133,2 |
2,03 |
|
12 |
Русский Стандарт |
134,6 |
136,5 |
-1,42 |
|
13 |
ДельтаКредит |
131,9 |
131,1 |
0,63 |
|
14 |
ЮниКредит Банк |
130,2 |
134,4 |
-3,13 |
|
15 |
Совкомбанк |
128,0 |
122,4 |
4,52 |
|
16 |
Восточный Банк |
120,3 |
118,7 |
1,4 |
|
17 |
Сетелем Банк |
112,1 |
111,5 |
0,55 |
|
18 |
Русфинанс Банк |
111,8 |
110,3 |
1,39 |
|
19 |
Банк «ФК Открытие» |
109,5 |
106,7 |
2,67 |
|
20 |
Ренессанс Кредит |
108,7 |
104,7 |
3,84 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
Таблица 5. Топ-20 банков по объему кредитов юрлицам
|
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.12.17, млрд рублей |
01.11.17, млрд рублей |
Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Сбербанк России |
11111,5 |
10981,9 |
1,18 |
|
2 |
ВТБ Банк Москвы |
4961,1 |
4978,1 |
-0,34 |
|
3 |
Газпромбанк |
3273,1 |
3243,4 |
0,92 |
|
4 |
Россельхозбанк |
1563,6 |
1555,4 |
0,53 |
|
5 |
Московский Кредитный Банк |
1425,3 |
1474,4 |
-3,33 |
|
6 |
Альфа-Банк |
1344,3 |
1353,7 |
-0,69 |
|
7 |
Банк «ФК Открытие» |
664,7 |
664,6 |
0,01 |
|
8 |
Промсвязьбанк |
622,2 |
629,9 |
-1,23 |
|
9 |
ЮниКредит Банк |
565,4 |
557,1 |
1,49 |
|
10 |
Россия |
369,7 |
368,8 |
0,26 |
|
11 |
Райффайзенбанк |
350,9 |
345,6 |
1,52 |
|
12 |
Росбанк |
260,2 |
260,7 |
-0,16 |
|
13 |
Банк «Санкт-Петербург» |
259,6 |
265,6 |
-2,26 |
|
14 |
ВТБ 24 |
233,8 |
235,1 |
-0,55 |
|
15 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
231,2 |
210,4 |
9,89 |
|
16 |
Московский Областной Банк |
228,0 |
229,5 |
-0,67 |
|
17 |
Московский Индустриальный Банк |
190,2 |
189,6 |
0,33 |
|
18 |
Национальный Банк «Траст» |
186,4 |
166,9 |
11,71 |
|
19 |
Пересвет |
185,4 |
185,6 |
-0,12 |
|
20 |
Новикомбанк |
173,6 |
171,6 |
1,18 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
FINLEGAL ЦФА как средство платежа
В марте 2024 года законодатель разрешил использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам. Это уникальный случай: ЦФА теперь выполняют одну из функций денежных средств — погашают денежные обязательства. Для российского бизнеса это открыло новые горизонты в условиях ограничений на трансграничные денежные расчеты
