По мнению руководителя комитета по МСБ Ассоциации «Россия» (АБР) Василия Высокова, «банки ответственно и успешно справились с задачами оперативной поддержки малого бизнеса в условиях пандемии COVID-19». При этом доступность кредитов для МСБ осталась единственным положительным компонентом индекса деловой активности RSBI. 

Банки уходят в минус

В АБР положительно характеризуют усилия банков. По словам Алексея Войлукова, вице-президента Ассоциации, «банки остро заинтересованы в быстрейшем восстановлении сегмента МСБ, но возникающие при этом проблемы выходят за периметр отношений с МСП, требуют изменения налогового, бюджетного, трудового, гражданского законодательств, программ частно-государственного партнерства, развития маркетплейсов, дистанционных услуг, внедрения новых технологий». 

Алексей Войлуков объяснил: программы господдержки МСБ для самих банков убыточны в силу не только операционных затрат на выдачу и сопровождение кредита, но еще и сопоставимых расходов на документооборот с правительственными структурами по крупным и малым субъектам предпринимательства, а также высоких рисков сегмента МБ. Возникают резервы, и экономика уходит в минус. «В программах господдержки идет субсидирование льготной процентной ставки, как правило, оставляя все кредитные риски самой кредитной организации, а в силу небольшого объема кредита или по некоторым программам порой оставшейся банку маржи не хватает даже на покрытие операционных издержек. Поэтому банки стремятся предложить льготную ставку по госпрограммам менее рисковым заемщикам», — пояснил представитель АСРОС. 

Еще один камень преткновения — неравный доступ кредитных организаций к господдержке. «К сожалению, гарантии ВЭБ.РФ используют только 11% банков», — напомнил Алексей Войлуков (правительственный механизм поддержки в принципе доступен для системно-значимых банков и профильного МСП Банка, и не все из перечня им пользуются. — «Б.О»). 

Стоит добавить, что тем же «дискриминационным» путем пошли и московские власти в своей апрельской программе поддержки МСБ, выделив 12 банков для получения субсидий (6% ставки по ранее выданным займам и 8% — по новым).

Кредитование в пределах доступного

Но в рамках возможных решений уровень одобрения кредитов внушительный. «По результатам анкетирования банков — членов комитета МСБ Ассоциации, доля одобренных кредитов составляет 90–100%», — сообщил Алексей Войлуков. 

Виктория Золочевская, руководитель департамента кредитования малого бизнеса Банка «УРАЛСИБ», пояснила: показатель одобрения во втором квартале остался на уровне четвертого квартала 2019-го и первого квартала 2020 года, но спрос на кредиты снизился. «Клиенты МБ с осторожностью пользовались заемными средствами в первом и втором кварталах 2020 года. В первом квартале объем поступивших заявок уменьшился на 15%, во втором — на 22% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года», — констатировала она. 

V-образная статистика

«За январь — май текущего года объем выдач кредитов МСБ упал лишь на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако это целиком “заслуга” первого квартала, когда прирост выдач составил 11%, — считает Егор Лопатин, старший аналитик рейтингового агентства НКР. — В период же “карантинных” месяцев (апрель-май) объем выдач упал на четверть».

Юлия Якупова, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», уточнила статистику: по результатам первого квартала 2020 года банки выдали субъектам МСБ кредитов на общую сумму 1,71 трлн рублей, за первый квартал 2019-го — 1,54 трлн рублей; в апреле-мае 2020 года было выдано около 0,95 трлн рублей против 1,27 трлн рублей в апреле-мае 2019 год. Данных за полугодие пока нет. 

Восстановление в режиме «ожидание» 

В июне спрос на кредитование несколько увеличился, в основном клиентам интересно оборотное кредитование, отмечают в УРАЛСИБе. К инвестиционным проектам представители МБ сейчас относятся осторожно, поэтому спрос на инвестиционные программы снижен, говорит Виктория Золочевская. 

«Летом стоит ждать частичного восстановления экономической активности в сегменте, что оживит и спрос на кредитование, однако с учетом снижения уровня одобрения со стороны банков объем новых выдач останется заметно ниже прошлогодних значений», — полагает Егор Лопатин. Полноценное восстановление рынка до докризисного уровня возможно не ранее четвертого квартала, прогнозируют в НКР. 

В «Эксперт РА» проводят параллель с предыдущим кризисом. По итогам 2015 года объем выдач кредитов МСБ оказался на 28% меньше объемов 2014 года, напомнила Юлия Якупова. «По нашим оценкам, в 2020 году банки могут выдать кредитов МСБ на 20% меньше, чем в 2019-м», — дала осторожный прогноз аналитик. 

«Из-за высокой степени неопределенности на фоне распространения COVID-19 банки ужесточили требования к новым заемщикам и поменяли подходы к анализу с учетом прогнозируемого временного спада по отраслям», — добавил Максим Световцев, директор департамента развития продуктов и процессов «Московского Индустриального банка» (МИнБанка).

Неоценимые масштабы 

«Некоторые действующие программы поддержки (например, кредитование под 2%) распространяются не только на МСБ, поэтому полностью оценить масштабы поддержки именно данного сегмента пока не представляется возможным», — ответила Юлия Якупова на соответствующий вопрос «Б.О». 

Сами банки очень по-разному представляют востребованность различных кредитных продуктов. Это хорошо видно на примере кредита под 2%, запущенного в середине мая (доступен только для юрлиц с определенным перечнем ОКВЭД, имеющих штат сотрудников).

«Программа кредитования по 696-ПП пользуется достаточно большим спросом, если сравнивать с программой поддержания занятости в рамках 422-ПП, — уверен Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка. — Мы получили более тысячи обращений от наших клиентов». 80% кредитов в первом полугодии были выданы на цели, связанные с пополнением оборотных средств, покрытием кассовых разрывов, сказал банкир.

Зампред правления Банка «Открытие» Надия Черкасова убеждена: все программы поддержки пользуются высоким спросом у клиентов. Павел Колчин, директор дирекции малого бизнеса Банка «Санкт-Петербург» (БСПБ), также оценивает интерес к госпрограммам как достаточно высокий, но спрос по программе на возобновление деятельности под 2%, по его мнению, примерно в два раза выше, чем по программе на выплату заработной платы под 0%. «В банк уже обратились более 650 клиентов с запросом на льготное кредитование на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Большая часть обращений находится на промежуточных этапах рассмотрения», — пояснил представитель БСПБ.

При этом Михаил Повалий, член правления ЮниКредит Банка, сообщил, что организация не участвует в программе.

Реанимация для нацпроекта 

Валерий Талалаев, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка, сообщил, что кредитная организация только начинает работать по программе 2%-ной поддержки, но он видит больше запросов по другим кредитным программам, в том числе — под 8,5%. 

Речь идет о кредитовании в рамках несколько подзабытого в кризис нацпроекта по развитию МСБ для приоритетных отраслей, который, кстати, президент РФ в июле поручил правительству актуализировать, что с учетом снижения ключевой ставки ЦБ может означать лучшие условия для предпринимателей. 

В целом, востребованность клиентами программы кредитования под 2% не вызывает сомнений. «По информации Минэкономразвития, за месяц с момента запуска банки одобрили кредитов на сумму более 315,6 млрд рублей, из них 209,2 млрд рублей уже выдано, — поясняет Юлия Якупова. — Лимит по этой программе увеличивался уже дважды: с 248 млрд рублей до 352 млрд рублей, а на сегодня он составляет 468 млрд рублей». Популярность данных мер поддержки объясняется возможностью списать кредит и не платить проценты в случае сохранения заемщиками 90% сотрудников. 

Удешевление — в предписанном ключе

У клиентов МСБ сохраняется и интерес к собственным программам банков, в том числе по залоговому кредитованию, уверяют банкиры, а снижение ключевой ставки и тут сработало в плюс. 

В общей сложности с 20 марта по 30 июня в банки поступило 135,5 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от субъектов МСП. Одобрено почти 73% числа рассмотренных

«Обычно при кредитовании на сумму более 5 млн рублей требуется залог: недвижимость, транспорт, оборудование. До 5 млн некоторые банки готовы предложить кредиты без обеспечения, — пояснил Максим Световцев (МИнБанк). — Особых изменений в части гарантий возврата кредитов, связанных со смягчением денежно-кредитной политики, не наблюдается. А вот ставки по кредитам существенно снизились после резкого снижения ключевой ставки. Конечно, для МСБ с учетом уровня риска этого сегмента ставки остаются высокими, но по программам с госсубсидиями они опустились до 7,5% годовых».

Дмитрий Смирнов сообщил «Б.О», что в Росбанке не меняли кредитную политику в части обеспечения. 

Павел Колчин заявил, что снижение ключевой ставки позволило сохранить процент одобрения кредитов в БСПБ на уровне, который был до пандемии. 

Михаил Повалий отметил, что при принятии решения о кредитовании одними из важнейших факторов являются устойчивая бизнес-модель компании и ее финансовая стабильность.

666 прошли, полет нормальный 

По словам Алексея Войлукова, анкетирование Ассоциации показало: «67% банков — участников опроса участвуют в программе отсрочки платежей (постановление 410), 78% — в программе сохранения занятости (постановление 422). Собственные программы реструктуризации кредитов для пострадавших отраслей в 5–9 раз превышают объемы кредитов МСБ, реструктурированных по 106-ФЗ: такие программы имеют 78% банков». 

«В общей сложности с 20 марта по 30 июня в банки поступило 135,5 тыс. заявок от субъектов МСП. Одобрено почти 73% числа рассмотренных. Всего малый и средний бизнес получил возможность реструктурировать задолженность в общем объеме более 666 млрд рублей. Такой объем реструктуризаций является беспрецедентным», — прокомментировал происходящее Алексей Войлуков.

Егор Лопатин заявил, что сегмент МСБ лидирует по объему реструктурированной задолженности. Юлия Якупова уточнила, что информация взята из результатов опроса 62 банков (включая все системно значимые банки), проведенного Банком России. При этом большая часть работы по расчистке пришлась на период до конца мая. На начало июня было реструктурировано около 589 млрд рублей, то есть 12% портфеля кредитов МСБ, привела данные аналитик. 

Стабилизация в реструктуризации

Алексей Войлуков привел оценки Банка России, свидетельствующие, что темпы роста заявок на реструктуризацию кредитов МСП в настоящее время сокращаются, объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам выходит на плато. Доля заявок, одобренных банками, стабилизировалась на уровне 67-68%, сообщил вице-президент АСРОС. 

«За вторую половину июня МСБ направил кредиторам немногим более 2 тыс. заявлений на реструктуризацию, за предыдущие две недели — 4,4 тыс.», — привел статданные Алексей Войлуков. Действительно, относительно 135 тыс. за предшествующие месяцы это прекрасный показатель. 

«Мы надеемся, что в третьем и четвертом кварталах уровень активности бизнеса продолжит рост, соответственно в перспективе второго полугодия мы не ожидаем существенного роста запросов на реструктуризацию долгов», — сказал Дмитрий Смирнов.

Объемы реструктуризация у больших и маленьких

Работа с ранее выданным кредитами подразумевает как кредитные каникулы, так и реструктуризацию — по программам, разработанным правительством и предложенным клиентам самими банками. Информация, предоставленная банкирами «Б.О», позволяет сделать некоторые выводы по объемам, срокам и предпочитаемым клиентами сегмента МСБ программам.  

В 2020 году банки могут выдать кредитов МСБ на 20% меньше, чем в 2019-м

«Только за два месяца с начала введения программы поддержки к нам обратились клиенты с общей задолженностью около 31 млрд рублей. Из них более 23 млрд — это запросы на наши собственные программы», — привелат статистику по Банку «Открытие» Надия Черкасова. По ее словам, государство оперативно отреагировало на сложившуюся ситуацию, но в банке не стали дожидаться, и «уже в марте предложили клиентам специальные программы». 

Павел Колчин рассказал, что с конца марта клиентами БСПБ было подано 87 заявлений на реструктуризацию. «Отказов — около 10%. Связаны они с тем, что деятельность ведется, объем бизнеса не снизился», — пояснил эксперт. 

Копить долги невыгодно 

На кредитные каникулы по 106-ФЗ было подано 16 заявлений, и все они удовлетворены, сообщил Павел Колчин. Собственные программы банка по реструктуризации более популярны, чем каникулы по 106-ФЗ, так как предполагают более индивидуальный подход и выгоднее для клиента, считаетт он. 

Несмотря на то что МИнБанк имеет возможность делать реструктуризацию в рамках 106-ФЗ, клиентам предлагались более гибкие условия реструктуризации, учитывающие специфику бизнеса и структуру прогноза движения денежных средств, сообщил Максим Световцев. По его информации, обращения клиентов за поддержкой не превышают 5% общего количества.

Виктория Золочевская рассказала, что по кредитным каникулам в УРАЛСИБЕ предусматривают возможность отсрочки до девяти месяцев. В целом, поддержка в марте — мае 2020 года была оказана примерно 20% действующих клиентов банка, одобрение по программам составляет выше 95% заявок.

«Поддержкой воспользовалось около 20% клиентов Росбанка, самой популярной мерой стали “кредитные каникулы” в рамках 106-ФЗ, примерно 60% всех реструктуризированных ссуд приходится на нее, — заявил Дмитрий Смирнов. — В том или ином виде все запросы клиентов на реструктуризацию были удовлетворены». 

Михаил Повалий сообщил только, что все клиенты ЮниКредита, которые подходили под критерии программы, смогли получить кредитные каникулы — отсрочку по выплате процентов и основного долга по кредиту на шесть месяцев. Клиенту в режиме консультации помогают сделать выбор — кредитные каникулы или реструктуризация, пояснил банкир.

Слухи о смерти МСБ преувеличены

В острой фазе кризиса появлялись прогнозы о скорой кончине 30, 40 и даже 60% МСБ. На что ориентируются в банках, составляя собственные сценарии развития?

«Вслед за снятием ограничений мы наблюдаем и достаточно быстрое восстановление многих отраслей и видов деятельности. Сложная ситуация складывается в отельном и ресторанном бизнесе», — говорит Михаил Повалий.

Дмитрий Смирнов также видит, что бизнес-активность достигает привычного для летнего периода уровня. К наиболее пострадавшим отраслям банкир относит туризм, ресторанный бизнес, сферу обслуживания, а к стабильным — бизнес, связанный с электронной коммерцией и доставкой товаров. 

Павел Колчин отметил, что наиболее часто из-за падения оборотов за мерами поддержки обращались компании, занимающиеся перевозками, рестораны и кафе, стоматологические клиники и компании, торгующие непродовольственными товарами, но их обороты сейчас восстанавливаются. 

«Есть разные экспертные мнения, — рассказала Надия Черкасова. — По данным Торгово-промышленной палаты, около 30% предпринимателей не откроют свой бизнес, уйдут в логику работы по найму. Но мы считаем, что это, наверное, завышенные оценки. Коридор находится где-то на уровне 15–20%. Это те компании, которые закроются, но часть из них — на время, потом мы снова увидим открытие счетов. Есть данные ФНС, которые мы смотрим в еженедельном режиме. Понятно, что сейчас снизилось количество регистраций новых предприятий, многие не знают, что можно это сделать дистанционно». 

По словам эксперта, даже в стабильное время разными программами стимулирования пользовалось примерно 5% предпринимателей. Сейчас ими воспользуются 20%. Все остальные — это те предприниматели, которые будут находить новые формы работы.