Итоги 2024 года для системы гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса России оказались противоречивыми. По ряду показателей зафиксирована положительная динамика, а по другим, к сожалению, — отрицательная.

Начнем с хороших новостей. Действующий портфель поручительств всех региональных гарантийных организаций (РГО) вырос на 12% в сравнении с 2023 годом. С большим отрывом лидируют РГО из Центрального федерального округа — объем портфеля приблизился к 102 млрд рублей. Второе место — у Поволжского округа (53,2 млрд рублей). На третьем месте — Северо-Западный округ (32 млрд рублей).

Положительная динамика отмечена по такому показателю, как общий размер гарантийного капитала. В сравнении с 2023 годом капитал увеличился более чем на 18% и достиг 95,2 млрд рублей.

По размеру гарантийного капитала в пятерку лидеров вошли: Москва (более 13 млрд рублей), Санкт-Петербург (около 6 млрд рублей), Свердловская область (3,4 млрд рублей), Московская область (3,2 млрд рублей), а также Республика Татарстан (3 млрд рублей). Московскому гарантийному фонду удалось нарастить капитал на 5,5%.

Между тем по количеству поручительств и числу получателей показатели оказались ниже, чем в 2023 году. Число поручительств — более чем на 34% меньше, чем годом ранее. Количество получателей снизилось более чем на 31%.

По количеству выданных поручительств по состоянию на 31 декабря 2024 года в пятерку лидеров вошли: Москва (1,94 тыс.), Свердловская область (1,91 тыс.), Ростовская область (1,1 тыс.); у Московской области и Республики Татарстан менее 900. По объему выданных поручительств в лидеры вышли Москва (20,4 млрд рублей), Свердловская область (около 15 млрд рублей), Московская область (8 млрд рублей), Ростовская область (7 млрд рублей) и Новосибирская область (около 5 млрд рублей).

Одна из причин отрицательной динамики — высокая ключевая ставка. Если еще во второй половине 2023 года банки не снижали темпы кредитования малого бизнеса, то на фоне продолжающегося роста ставки в начале 2024 года банки перешли к более осторожной политике в отношении своих заемщиков. Тем не менее план по объему выданных поручительств практически удалось выполнить. Фактически было выдано поручительств на 131 млрд рублей при плане 133,3 млрд рублей.

По объему финансирования, привлеченного под поручительства РГО, в пятерку лидеров вошли: Свердловская область (59,6 млрд рублей), Москва (45,9), Санкт-Петербург (30,7), Ростовская область (17,4), Московская область (16,3 млрд рублей).

Напомним, что предприятия МСП при недостатке залогового обеспечения могут рассчитывать на гарантийную поддержку в размере до 70% суммы кредита.

Всего же, если учитывать и государственные МФО, то в прошлом году предприятия малого и среднего бизнеса привлекли около 450 млрд рублей. Как отметили в Министерстве экономического развития, через МФО малый бизнес получил 26 тыс. займов на сумму более 56 млрд рублей. Средняя ставка по таким займам в 2024 году составила 7,4% — это более чем в два раза ниже среднегодовой ключевой ставки.

В министерстве отметили, что равный доступ к финансовым инструментам обеспечивается также за счет географической доступности. Речь идет о том, что финансовая поддержка равномерно распределяется по регионам в зависимости от количества МСП в субъекте страны.

В Корпорации МСП также сообщили, что по итогам 2024 года средний размер поручительства достиг 7,62 млн рублей (7,3 млн рублей — в 2023-м). Средний размер финансирования — 22,86 млн рублей (16,5 млн рублей). Средний срок поручительства — 3,3 года. Средневзвешенная ставка финансирования составила 19,11%.

Прошлый год был также отмечен резким ростом числа РГО, чье обеспечение регулятор отнес к первой категории. По итогам 2024 года количество таких организаций достигло 30, всего за полгода их число выросло в 1,5 раза, или на 12 РГО.

Первая категория — это показатель качества работы РГО. Банкам, которые работают с такими РГО, Банк России разрешает делать меньшие резервы при выдаче кредитов с гарантийной поддержкой. Таким образом, данная мера направлена на расширение банковского кредитования МСБ, а также в целом по всей системе. Иными словами, взаимодействуя с РГО первой категории, банки охотнее работают с МСП.

Планы на 2025 год для РГО — выдать поручительств на сумму 84,9 млрд рублей. Это почти на 35% меньше, чем в 2024 году.

Данные планы соотносятся с логикой официальных публичных заявлений в СМИ Минэкономразвития РФ о переориентации программ государственной поддержки — уход от массовых программ и акцент на поддержку приоритетных для государства отраслей. 

Ситуацию с планами на 2025 год прокомментировал Антон Купринов, руководитель крупнейшей из РГО — Московского гарантийного фонда: «В 2025 году мы фокусируем внимание на приоритетных для Москвы отраслях, среди них наукоемкие, высокотехнологичные компании, их доля в нашем портфеле занимает уже 28%. Но, как и в предыдущие годы, работа со всеми отраслями продолжится в полной мере».