Если конкуренцию банковским вкладам составляют вложения в ПИФы и приобретение недвижимости, то конкурировать с банками в номинации "потребительский кредит" попросту некому. Отсюда следует, что вслед за ипотекой "несвязанные" кредиты населению (в форме кредитных карточек) должны стать важнейшим инструментом наращивания объема кредитных портфелей российских банков. Кстати, в начале нынешнего года в рамках Ассоциации российских банков был создан Экспертный совет по платежным картам, что подчеркивает внимание отечественных банкиров к проблемам "пластика".

Рынок с нуля

На сегодняшний день структура рынка пластиковых карточек, эмитированных российскими банками, весьма далека от той, которая сложилась в странах Евросоюза и государствах Северной Америки. На российском рынке пластиковых карт доминирующее положение занимают международные платежные системы - на их долю приходится две трети от 18,5 млн карт, выпущенных российскими банками. Из них кредитными являются менее миллиона - сводная статистика по различным системам отсутствует, и цифры могут быть приведены только приблизительные. К сегодняшнему дню российскими банками эмитировано около 150 тыс. револьверных карт Visa и около 250 тыс. карт с кредитным лимитом. К концу нынешнего года в соответствии с расчетами российского представительства Visa минимальное количество кредитных карт их системы составит 500 тыс. единиц.

Условия пользования кредитными картами в России тоже отличаются от привычных пользователям в других странах. Например, традиционное для западных банков предоставление максимально льготного периода пользования заемными средствами - grace-period - отечественными банками практически не используется. Режим "наибольшего благоприятствования", длящийся месяц, в течение которого ставка кредитования составляет около 0,1%, российским пользователям почти не предлагается. Не случайно Наталья Докучаева специально подчеркивает наличие такой "опции" в банковском продукте: "Рынок кредитования начинается практически с нуля, и перспективы для банков на нем в настоящее время не ограничены. Кредитная карта является достаточно гибким продуктом, и у банков имеются возможности для его модификации. (Так в конце 2003 года Альфа-Банк Экспресс предложил новый вариант продукта - кредитную карту со льготным периодом погашения (grace-period)".

Поскольку рынок не устоялся, то ставки по кредитным карточкам и условия их выдачи весьма сильно варьируются от банка к банку. Процентные ставки зависят от времени, которое проходит с момента получения денег клиентом до погашения им задолженности. В течение первого месяца ставка кредитования составляет 10-18% по валютному кредиту и 20-40% - по рублевому. Начиная со второго и по одиннадцатый месяц включительно ставка возрастает в 1,4-1,6 раза. После отметки в одиннадцать месяцев происходит очередной скачкообразный рост ставки. В некоторых случаях коэффициент повышения может составлять 2, и это просто несоразмерно дорогая цена для кредита.

Структура и объем российского "карточного мэйнстрима" сильно отличаются от западных показателей. Например, в феврале текущего года один из лидеров потребительского кредитования - банк "Первое О.В.К." выпустил на рынок новый продукт - MasterCard Electronic, посредством которой можно будет оплачивать покупки в магазинах бытовой техники, имеющих договор с банком. Это, по сути, некий паллиатив - нечто среднее между обычной кредитной картой и потребительским кредитом, предлагаемым клиенту в магазине. И этот маркетинговый ход весьма символичен. С одной стороны, он характеризует нежелание отечественных банкиров расставаться с более прибыльным целевым кредитованием, с другой - служит свидетельством того, что отчетливо начинает преобладать тенденция к нецелевому кредитованию.

Другим симптоматичным жестом можно считать эмиссию Росбанком (принадлежащим тем же собственникам что и "Первое О.В.К.") эксклюзивных кредитных карт MasterCard World Signia в конце прошлого года. Стоимость ежегодного обслуживания этой карты составляет 900 долларов (размер первоначального взноса - 25 тыс. долларов, что соответствует предельной сумме овердрафтного кредита), в то время как EC/MC Gold обойдется владельцу в 50-150 долларов, EC/MC Platinum в 200-300 долларов. Число обладателей MasterCard World Signia во всем мире более чем на два порядка отличается от количества владельцев "золотой" MasterCard - 25 тыс. против 11 млн соответственно. Можно, конечно, расценивать выпуск данной карточки исключительно как имиджевый шаг, но нельзя исключать, что он также является актуальным ответом на существующий потребительский запрос. В целом приведенный пример скорее свидетельствует о деформированной структуре рынка, чем о естественном его дозревании до товаров категории superpremium.

Кредитные тернии

Одной из основных проблем на пути стабильного и равновесного развития российского рынка кредитных карточек эксперты единодушно называют неурегулированность вопроса о создании бюро кредитных историй. По мнению Натальи Докучаевой из Альфа-Банка, "есть три большие группы проблем, которые мешают более широкому применению пластиковых карт, - законодательные, инфраструктурные, психологические. Также существует проблема формирования бюро кредитных историй. Конечно, существуют и другие способы вернуть выданные кредитные средства, в первую очередь судебный, но нам представляется, что основной преградой для недобросовестных клиентов должен стать единый банк "кредитных историй". Когда каждый человек будет знать, что, не вернув кредит одному банку, он автоматически не сможет воспользоваться кредитами и другого или, наоборот, зарекомендовав себя дисциплинированным заемщиком, получит доступ к кредитам сразу нескольких банков, вероятность невозврата будет сокращаться", - считает эксперт.

Другие банки также называют отсутствие института кредитных бюро в России той проблемой, которая радикальным образом препятствует широкому включению кредитных карт в банковскую "линейку" услуг. "Проблема на пути массового предоставления кредитных банковских карт - отсутствие централизованного источника информации о заемщиках (кредитных бюро), отсутствие адаптированных и апробированных российским условиям скоринговых моделей, - говорит начальник управления кредитования физических лиц Газпромбанка Анна Горячева. - Создание системы адекватной массовой оценки кредитоспособности населения, наличие кредитных бюро позволит банкам осуществлять предоставление кредитных карт более широкому кругу населения".

Глава российского представительства Visa Лу Наумовский наделяет проблему создания кредитных бюро фундаментальной значимостью: "Для полноценного функционирования рынка кредитных карт в России необходимо формирование двух-трех бюро кредитных историй, в которых будут накапливаться сведения не только о недобросовестных заемщиках, но и положительная информация о клиентах". В общем едва ли сыщется хотя бы один здравомыслящий человек из числа сопричастных банковско-финансовой сфере, который бы публично заявил о том, что никакой необходимости в создании института кредитных бюро не существует. Но консенсус исчерпывается признанием необходимости учреждения самого института. Дальше начинаются разногласия.

Напомним, что в Государственную Думу еще предыдущего созыва поступил целый ряд конкурентных законопроектов о создании бюро кредитных историй. Автор законопроекта, предполагающего создание кредитного бюро при ЦБ РФ, Павел Медведев мотивирует необходимость создания именно централизованной базы данных тем обстоятельством, что сами банки не спешат содействовать созданию института кредитных бюро. В особенности это касается лидеров рынка: крупные банки и так располагают обширной информационной базой и крайне неохотно делятся ею с кем-либо. Их резоны таковы: во-первых, зачем делиться сведениями о "хороших" заемщиках, ведь это приведет к их переманиванию; во-вторых, разглашение информации о "плохих" заемщиках лишит их возможности перезанять деньги в другом кредитном учреждении для расчета с кредитором "первой руки"; в-третьих, транспарентность данных по плохим кредитам может сильно подпортить реноме ряда банков. Кардинально иная редакция законопроекта, предложенная Иваном Грачевым (и по сути воспроизводящая один из правительственных вариантов), предполагает создание множества кредитных бюро в форме акционерных обществ. Уже в феврале текущего года Министерство экономического развития и торговли согласовало с Министерством по антимонопольной политике законопроект схожий с вариантом Грачева и готово представить его на рассмотрение Госдумы.

Естественно, что ЦБ РФ изначально поддерживал тот проект закона, в котором речь шла о наделении его функциями монопольного "реестродержателя". И нельзя сказать, чтобы аргументы (при некоторой их лукавости), выдвигаемые Центробанком в качестве главного регулятора, были бы несостоятельны. Чиновники с Неглинной высказывали резонные опасения в том, что множество кредитных бюро будут способствовать торговле инсайдерской информацией. Также высказывались опасения в том, что отечественные частные бюро не смогут противостоять натиску западных гигантов. Но сегодня Центральный банк в надежде на скорейшее принятие закона уже готов смириться и с правительственным вариантом.

Как бы там ни было, но закона - по истечении многих лет солидарных восклицаний "надо принимать!" - по-прежнему нет. Остается надеяться, что шестилетняя история обсуждения и согласования закона о кредитных бюро будет все же менее продолжительной, чем история создания закона о страховании вкладов физических лиц.

Клиент дозрел

При всей значимости проблемы отсутствия базы кредитных историй многие эксперты выделяют также иные препятствия на пути развития рынка. К их числу в первую очередь следует отнести неразвитость инфраструктуры "пластикового" рынка и, как следствие, инертность потенциальных клиентов. Впрочем, что из них причина, а что следствие - решить трудно.

И все же перспективы развития рынка представляются довольно позитивными. Заместитель директора департамента пластиковых карт и электронной коммерции ИМПЭКСБАНКа Юрий Стрельченко предполагает в среднесрочной перспективе "устойчивый рост, особенно в сегменте, связанном с использованием платежных карт при потребительском кредитовании и сегменте расчетов в интернет-магазинах". Проблемы развития инфрастуктуры "карточного" бизнеса, спору нет, обременительны для банков, некоторая психологическая косность потребителя в отношении новых банковских продуктов тоже наличествует. Но главная проблема состоит в том, что отечественный "средний класс" численно еще не соответствует своему западному аналогу - middle-class.

Последние изыскания социологов направлены на исследование норм, правил поведения среднего класса в России, его структуры, типических особенностей и количественного состава. По свидетельству социологов, экономический рост последних четырех лет привел к существенному росту численности среднего класса. При этом подавляющее число исследователей солидарны в утверждении того, что в значительной степени средний класс идентифицируется соответствием определенной модели потребления. И система кредитов в ней занимает существеннейшее место. То есть можно говорить о вполне сформировавшейся целевой аудитории, на которую главным образом и рассчитан такой банковский продукт, как кредитные карточки.

Банки во взаимодействии с ритейлерами вполне способны разомкнуть замкнутый круг, подстегнув интерес платежеспособной части населения к кредитным карточкам. Хотя бы в городах "миллионниках". Но, возможно, не торопятся этого делать, справедливо опасаясь, что вне системы кредитных бюро издержки лавинообразного роста числа держателей "кредиток" перекроют возможные дивиденды.

Впрочем, при сохранении позитивной динамики, которая была присуща отечественной экономике на протяжении последних лет, банки наряду с законодательными и правительственными органами власти будут попросту вынуждены решать весь комплекс обозначенных выше проблем. Для одних это является условием сохранения темпов развития, для других - политической состоятельности.

В завершение приведем слова одного из наиболее заметных банковских стратегов - первого заместителя Председателя ЦБ РФ Андрея Козлова: "Потребительское кредитование в чистом виде - нишевая область. Через два-три года ниша чистого потребительского кредитования заполнится, и люди начнут брать нецелевые кредиты по кредитным картам". Наиболее прозорливые банкиры давно действуют, исходя из верности этого утверждения. То есть, играют на опережение. Остальные следуют стихийно складывающимся тенденциям.

Досье «БО»

По своим функциональным свойствам пластиковые карточки делятся на:

• Дебетовые. Наиболее распространенные на отечественном рынке. Во многом это предопределено тем, что дебетовые карточки выдаются без страховых депозитов и не требуют обязательного внесения средств на счет. Операции по карте возможны в рамках тех средств, которые находятся на счете. Именно карточки такого типа служат для реализации "зарплатных" проектов, широко освещавшихся "БО" ранее.
• Расчетные. Особенностью этих карточек и главным их отличием от "настоящих" кредитных является то, что по истечении расчетного периода (обыкновенно составляющего месяц) держатель должен погасить задолженность перед эмитентом в полном объеме.
• Кредитные. Как и в случае с расчетными карточками эмитент заранее устанавливает долговой лимит, но при этом кредитные карты предполагают покрытие задолженности перед эмитентом в течение протяженного периода времени. Существует большое множество схем погашения задолженности.

Экспертиза «БО»

Александр Кийко, заместитель начальника управления розничных операций банка "Российский капитал":

В целом я смотрю на развитие рынка пластиковых карт вообще и кредитных пластиковых карт в частности с довольно большим оптимизмом. Основополагающая причина этого оптимизма - глобальные процессы, происходящие в экономике страны. В настоящее время подавляющее большинство "кредитных" карт, выпущенных российскими банками, - это карты с овердрафтом. Как правило, они выпущены в рамках зарплатных проектов и позволяют работникам "занять у банка до зарплаты". Однако активная политика "дочек" западных банков в данном сегменте рынка, по моему мнению, достаточно быстро приведет к массовому выводу на рынок классических продуктов револьверного карточного кредитования, принятых в развитых странах и обеспеченных высоким уровнем сервиса.

Я бы разделил проблемы развития рынка кредитных карт на две группы: проблемы "кредитного характера" и если угодно "классические карточные". В основе кредитных проблем лежит отсутствие какой-либо кредитной истории у большинства населения. Вкупе с сохранившейся практикой выплаты заработной платы через "серые" схемы это существенно повышает банковские риски, что приводит к повышению процентной ставки по кредитам. Основная "чисто карточная", если так можно выразиться, проблема - это недостаточный уровень развития инфраструктуры обслуживания карт.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих к оплате карты, достаточным можно считать, пожалуй, только в Москве и Питере. В большинстве же регионов воспользоваться картой можно только в небольшом количестве дорогих по местным меркам магазинах. А это существенно снижает активность по картам.

Развитие инфраструктуры - задача для банков достаточно сложная и затратная. Однако, можно сказать, привычная. При усилении других составляющих "карточного бизнеса" решение этой задачи существенно ускорится.

Экспертиза «БО»

Юрий Стрельченко, заместитель директора департамента пластиковых карт и электронной коммерции ИМПЭКСБАНКа:

Кратко этот рынок можно охарактеризовать как превышение предложения над спросом. Наши банки предлагают много самых современных карточных продуктов, а в целом наши граждане мало ими пользуются, в связи с отсутствием у большинства населения потребности и привычки пользования банковскими продуктами. Кроме того, в стране нет должной инфраструктуры использования карточек. В магазинах, где подавляющее большинство населения покупает предметы первой необходимости, нет возможности оплаты с помощью карт. Причем в магазинах не оборудуют прием карточных платежей, потому что нет необходимого количества покупателей, платящих с помощью карточек, а население не видит необходимости заводить карты, потому что их мало где можно использовать.

Из истории "пластика"

Сегодня на отечественном рынке доминируют дебетовые карточки, и клиентам банков невдомек, что локомотивом развития "пластика" были именно кредитные карты. Изобретатель существующей и поныне модели карточных расчетов Дж. С. Биггинс служил специалистом по потребительскому кредитованию в одном из нью-йоркских банков и породил идею создания кредитных карточек в попытке модернизировать и усовершенствовать систему потребкредитования. Сама предложенная им в конце 40-х кредитная схема Charge-it предполагала, что магазины принимают в качестве покрытия покупок расписки покупателей, которые впоследствии оплачивались банками. И в дальнейшем развитие рынка пластиковых карточек также было непосредственно сопряжено с потребительским кредитованием. В 70 - 80-е годы именно кредитные карточки стали причиной стремительно роста числа держателей пластиковых карточек и соответственно точек их приема. Интерес к кредитным карточкам носил двоякий характер - потребители получали возможность мгновенного доступа к кредитным ресурсам для оплаты оперативных расходов, а торговые точки - возможность продажи товаров в кредит.