Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
О том, как рынок факторинга пережил 2022 год, о прогнозах на следующий год и трендах 2023-го, а также о том, что такое Supply chain finance и из каких отраслей состоят факторинговые портфели
По итогам 2022 года факторинговый портфель снизился на 6% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,42 трлн рублей. Участники рынка считают, что, учитывая состояние экономики 2022 года, падение могло быть более серьезным. Полученное участниками рынка за январь — декабрь 2022 года финансирование составило 5 трлн 807 млрд рублей, что на 0,04% больше, чем в 2021 году (5 трлн 804 млрд рублей).
Число активных клиентов, компаний — участников рынка в 2022 году составило 12,5 тыс., что на 14% больше, чем годом ранее. В сегменте МСП факторинговый портфель на 1 января составил 130 млрд рублей, за 2022 год 7500 клиентам из числа МСП выплачено 482 млрд рублей факторингового финансирования.
Можно сказать, что в 2022 году факторинг был одним из самых гибких и адаптивных инструментов на финансовом рынке. Наибольшую долю в портфеле факторов заняла обрабатывающая промышленность (32%), далее — оптовая торговля (29%) и добывающая промышленность (22%).
«Переход к восстановлению в России технологического суверенитета потребовал огромных финансовых ресурсов на модернизацию, редевелопмент и реинжиниринг действующих промышленных предприятий, построенных в советский период. К сожалению, кредитные организации в силу отсутствия опыта кредитования реновации таких предприятий боятся брать на себя непонятные для них и Банка России риски даже при наличии гарантийного обеспечения со стороны заказчиков работ по модернизации. Полагаем, в этой ситуации факторинговые компании могут более гибко и разумно подходить к обеспечению финансирования подрядных организаций, участвующих в реновации промышленных предприятий», — отметил председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза.
Сейчас в центре внимания факторингового сообщества находится появившаяся в 2022 году возможность выпускать в России ЦФА. Скорее всего, именно факторинг будет максимально полно использовать новые возможности по структурированию продуктов с использованием ЦФА.
На протяжении 2022 года участники рынка разрабатывали и внедряли новые интересные продукты, отвечая на запросы клиентов. Так, результатом стали комплексные программы финансирования поставщиков — Supply Chain Finance. Преимущество программ — в том, что SCF позволяют организовать финансирование неограниченного количество малых поставщиков крупного заказчика в упрощенном режиме под его безусловную ответственность. Из этого следует, что у фактора нет необходимости проверять сотни небольших компаний, а цепочки поставок у заказчика стабильны благодаря современным расчетам с поставщиками.
«Тренды на рынке факторинга очевидны — цифровизация, развитие продуктового ряда в сторону решений SCF и ABL, а также внимание к сотрудничеству с факторами из стран СНГ, Турции, Китая. Что касается прогнозов, то 2023 год проходит сложно, но динамика развития отрасли однозначно положительная», — прокомментировал генеральный директор компании «ФАКТОРинг ПРО», к.э.н., доцент департамента финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве России Илья Покаместов.
В части прогнозов рынка факторинга в 2023 году мнения экспертов расходятся. Одни считают, что прирост рынка составит 10–15%, из-за того что факторинг включен в программы субсидирования. Другие же, напротив, думают, что успехом будет удержание показателей прошлого года.
Динамика рынка факторинга России. Источник: Ассоциация факторинговых компаний (АФК)
В жизни компании процесс управления рисками — неотъемлемая часть развития бизнеса. Санкции, финансовые колебания, непрерывность действия, комплаенс — все это риски, с которыми компаниям приходится работать. Неверные оценка рисков, модель управления, инструментарий воздействия на риски приводят к серьезным последствиям, ответственность за которые несут официальные лица компании (директора, топ-менеджмент). Цена ошибки — убытки и субсидиарная ответственность, которые не списываются в рамках личного банкротства, а более того, передаются по наследству
Совкомбанк с благотворительным проектом «Технологии добра» занял первое место в номинации «Лучшая программа, способствующая профессионализации некоммерческого сектора» (партнером номинации выступает Минэкономразвития)