Согласно методологии Банка России, региональные банки — это кредитные организации, головные офисы которых зарегистрированы за пределами Москвы и Московской области, за исключением системно-значимых. По данным Ассоциации российских банков (АРБ), за последние 10 лет количество региональных банков сократилось в 2,5 раза, а за пять лет — вдвое. На весну 2024 года в России осталось 168 региональных банков, из которых 82 банка обладают универсальной лицензией, а 72 — базовой. Остальные 14 — это небанковские кредитные организации.

Как правило, когда говорят о преимуществах региональных банков, называют, во-первых, их знание местных реалий — особенностей и структуры местной экономики и спроса. Во-вторых, считается, что скорость принятия решений у региональных банков выше. В-третьих, речь всегда заходит об индивидуальном подходе. Системы принятия решений по скоринговым моделям у крупных банков напоминают конвейер — со всеми его плюсами и минусами. В-четвертых, гибкая тарифная политика. Банки с обширными федеральными сетями зачастую не хотят затачивать свои тарифы под каждый конкретный регион и этим проигрывают регионалам. К тому же среди преимуществ региональных банков — отлаженное сотрудничество с региональными же институтами развития, что зачастую является критически важным фактором при принятии решений. Наконец, особенность местных банков заключается не только в учете местных нюансов, но и в непременном личном общении. Это приводит к тому, что предприятие обслуживается в банке годами и, а то и десятилетиями.

Индивидуальный подход — это то преимущество, которое дает наибольший эффект, когда дело доходит до кредитования малого и среднего предпринимательства. Долгое время ниша МСП была безраздельной вотчиной региональных банков.

Еще в 2013–2015 годах доля крупных банков в кредитовании МСП не превышала 50%, однако потом стала неуклонно расти и к 2019-2020 годам достигла 79%, согласно оценкам агентства «Эксперт РА».

По итогам 2022 года семь федеральных банков из топ-20 банков, кредитующих МСП, выдали кредитов на сумму 5,14 трлн рублей, в то время как 10 региональных банков из того же рэнкинга, не считая московских, выдали кредитов на сумму 0,46 трлн рублей. Таким образом, на долю федералов пришлось около 92% всех выдач. По итогам 2023 года семь федеральных банков из топ-20 выдали кредитов МСП на сумму 7,52 трлн рублей, а девять региональных банков, не считая московских, выдали кредитов на 0,4 трлн. Таким образом, на долю федералов пришлось уже почти 95% всех выдач. Приведенные расчеты основаны на рэнкингах «Эксперт РА» по кредитованию МСП.

Откуда такой темп экспансии и чем это может закончиться?

Во-первых, у федералов мощные IT-системы — тот самый конвейер, о котором было упомянуто выше. На деле речь идет о цифровизации, которой крупные банки занимались последние годы и благодаря которой выиграли конкуренцию у всех других. Речь идет о скоринге, об удобных и технологичных интернет- и мобильных приложениях. Не стоит забывать, что бизнес молодеет вслед за демографией — молодые предприниматели отдают предпочтение цифровым сервисам.

Во-вторых, крупные банки имеют доступ к дешевому финансированию, а значит, у них больше пространства для маневра по ставке.

В-третьих, федеральный банк может позволить себе широкую продуктовую и сервисную линейку, что не всегда доступно региональному — дорого. Наконец, с некоторых пор крупные банки стали выстраивать вокруг себя экосистемы. На практике это значит, что федеральный банк может удовлетворить неограниченные потребности бизнеса — далеко за рамками непосредственно финансов.

В-четвертых, системно значимые банки выбирают лимиты по программам господдержки, например по программе «1764» — программе льготного кредитования МСП. А региональным банкам достаются остатки — то, что не выбрали крупные банки. В этой связи в АРБ предлагают перенастроить программу — чтобы лимит выделялся на регион. Еще одна инициатива АРБ — ввести понятие «регионально значимый банк» — по аналогии с системно значимым. Это позволило бы если не кардинально изменить ситуацию на рынке кредитования МСП, то, по крайней мере, стабилизировать ее, сохранив с десяток крепких региональных игроков.

Или же стоит поставить перед регулятором вопрос: нужны ли они вообще — региональные игроки? Отрадно, что такой вопрос не ставится, и недавняя санкционная война доказала необходимость наличия региональных игроков, которые столкнулись с неожиданным притоком новых клиентов, занимающихся в том числе внешнеэкономической деятельностью. Добавлю, что именно МСП во многом взяли на себя ответственность за насыщение внутреннего рынка параллельным импортом, а также за создание новых логистических цепочек и новых направлений бизнеса. Наконец, индивидуальный подход как был, так и, безусловно, останется козырем регионалов. Хотя, очевидно, что не в тех масштабах, что еще 10 лет назад.

Значимым фактором, которые поддержали региональные банки, стала положительная и устойчивая динамика деловой активности. Индекс RSBI, который измеряет деловую активность малого и среднего бизнеса по стране, вот уже четвертый месяц подряд остается вблизи исторического максимума, и все его компоненты заметно выше, чем год назад. Например, один из его компонентов — доля одобрения кредитов — выросла по итогам апреля 2024 года до 70%, на 7 п. п. выше, чем месяц назад. Это свидетельствует о том, что не только господдержка сыграла роль — бизнес стал активно занимать освободившиеся ниши и увидел новые направления для выпуска продукции (услуг).

Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда, считает, что региональные банки должны занимать свою нишу на рынке кредитования МСП, без них сложно представить работу в регионах. Кроме того, им стоит помогать в доступе к государственным программам.

«Во всем мире местные банки в первую очередь выступают кредиторами местного бизнеса. Кроме того, именно наши региональные банки здорово выручили малый бизнес в кризисный момент экономики, когда началась эпоха санкций», — подчеркнул Купринов.

Среди региональных банков, которые стабильно занимают высокие места в рэнкингах по кредитованию МСП от «Эксперт РА» и других агентств, причем зачастую даже выше некоторых федеральных банков, — АК Барс Банк, Энергобанк, Первоуральскбанк, НБД-Банк, КБ «Центр-инвест», КБ «Кубань Кредит», Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, банк «Левобережный», банк «СГБ», Челинбанк, Челябинвестбанк, Ставропольпромстройбанк, Алмазэргиэнбанк, Кузнецбизнесбанк, Хакасский муниципальный банк и другие. По всей вероятности, именно эти банки среди других и останутся «в обойме» друзей МСП в регионах в будущем.