Центральный федеральный округ (ЦФО)

Более половины кредитных организаций страны зарегистрированы и работают в столичном регионе, на долю Центрального федерального округа приходится почти 80% активов действующих банков, публикующих отчетность. При этом следует отметить, что доля в активах банковского сектора, приходящаяся на банки ЦФО, за год сократилась на 1,2 п.п., что было связано с завершившейся реорганизацией БМ-Банка. После перевода части активов на баланс Банка ВТБ доля ЦФО сократилась до 79,8%, а доля в активах банковского сектора, приходящаяся на банки Северо-Западного федерального округа, увеличилась с 14,6 до 15,2%. К концу 2017 года ЦФО может еще снизить свой «вес» — планируется присоединение к Банку ВТБ его розничной дочки ВТБ24.

Очевидно, что среди банков округа лидером по всем показателям оказывается Сбербанк, существенное влияние на рынок в целом и на общие показатели ЦФО оказывают и другие крупнейшие банки, такие как Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ24, Альфа-Банк, «ФК Открытие».

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)

На втором месте по влиянию на банковский сектор по основным показателям (в частности, 15,2% в общем объеме активов), включая прибыль и размер капитала, — Северо-Западный федеральный округ. Более 80% активов СЗФО приходится на второй банк страны — ВТБ. Чуть слабее его влияние в работе с физическими лицами — 67,6% кредитов и 55,1% средств физических лиц (249,6 млрд и 521,3 млрд рублей соответственно) по округу числится на балансе ВТБ, работающего в основном с корпоративными клиентами. Однако, как уже было сказано выше, после объединения с розничной дочкой доля Банка в розничном сегменте существенно возрастет.

Годом ранее, до перевода «здоровой» части бизнеса из санируемого БМ-Банка (бывший Банк Москвы) в другие банки группы ВТБ, лидером по объему кредитов физическим лицам среди банков, зарегистрированных в СЗФО, был банк «Санкт-Петербург» (доля на 01.03.2016 — 39,7%, на 01.03.2017 — 15,7%). Он же привлекал около 36,5% средств физлиц. К 1 марта 2017 года эта доля сократилась до 18,7%, а Банк сместился на второе место в СЗФО по этому показателю. Основную положительную динамику кредитования и привлечения средств физических лиц на показатели региона оказал именно ВТБ, хотя АБ «Россия», второй банк по размеру в СЗФО, также демонстрирует сравнительно хороший рост кредитов (32,6% — до 318,5 млрд рублей) и клиентских средств (33,6% — до 693 млрд рублей), причем как юридических, так и физических лиц.

Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам у санируемого банка «Таврический» (85,2%), он же второй по убыточности банк СЗФО (–265,2 млн рублей на 01.03.2017). Самый убыточный в регионе — Балтинвестбанк (–431,7 млн рублей на 01.03.2017).

По прибыли, как и по размеру активов, с ВТБ банкам СЗФО соревноваться сложно. Финансовый результат за три месяца ВТБ показал несколько меньший, чем за аналогичный период прошлого года (6,8 млрд против 19,2 млрд рублей), но этот результат формирует свыше 82% общей прибыли банков, зарегистрированных в округе.

Источник: рассчеты НРА

Приволжский федеральный округ (ПФО)

Приволжский федеральный округ опережает СЗФО по количеству банков (77 против 48 по состоянию на 01.03.2017), по количеству филиалов и подразделений кредитных организаций, но не имеет в активе таких крупных игроков, как ВТБ. Поэтому округ занимает только третье место по доле активов (1,8%) в банковском секторе. Около 60% активов ПФО год назад приходилось на тройку крупнейших банков Татарстана — «АК Барс» Банк, Татфондбанк и «Аверс». Почти половина этой доли за «АК Барсом», хотя по кредитованию физических лиц он уступал первенство в регионе Русфинанс Банку (46,8 млрд против 94,4 млрд рублей).

С конца 2016 года банковский сектор Татарстана переживает серьезные потрясения, были отозваны лицензии у нескольких кредитных организаций, в том числе и у второго банка Республики — Татфондбанка (03.03.2017).

Отрицательную динамику за 12 месяцев (год к году) «АК Барс» показывает по активам, кредитам (за счет корпоративного портфеля) и клиентским средствам (за счет корпоративных клиентов) (–7,7%; –19,2% и –1,9% соответственно), при этом оставаясь крупнейшим банком по этим показателям в ПФО (451,3; 183,3 и 288,4 млрд рублей соответственно, что составляет 32,6% активов, 26,6% кредитов и 32,7% клиентских средств банков, зарегистрированных в ПФО).

С отзывом лицензии у Татфондбанка на вторую строчку по размеру активов переместился банк «Аверс». Стоит отметить и высокую динамику его собственных показателей — активы Банка за 12 месяцев увеличились на 43,2% — до 124,5 млрд рублей на 01.03.2017.

Уральский федеральный округ (УрФО)

Уральский федеральный округ по количеству банков находится на шестом месте из восьми федеральных округов (29 организаций на 1 марта 2017 года), а по количеству филиалов и подразделений кредитных организаций — на четвертом месте. На долю банков, зарегистрированных в УрФО, приходится 1,4% активов банковского сектора.

Первая четверка банков округа по активам за 12 месяцев не поменялась. Это УБРиР (328,8 млрд рублей, 31% активов УрФО), СНГБ (174,4 млрд рублей, 16,4% активов), СКБ-Банк (134 млрд рублей, 12,6% активов) и Запсибкомбанк (115 млрд рублей, 10,8% активов округа).

По кредитам в целом (102 млрд руб­лей) и по кредитам юридическим лицам (89,2 млрд рублей) УБРиР остается на первом месте в округе, оказываясь четвертым по розничным кредитам (12,9 млрд рублей). Лидером УрФО по объему розничных кредитов на 1 октября текущего года остался СКБ-банк (70,4 млрд рублей), модель которого более ориентирована на работу с физическими лицами. По привлеченным средствам на второе место вышел СНГБ, который уступает только УБРиР (156,1 млрд против 201 млрд рублей). И УБРиР, и СКБ-Банк зарегистрированы в Екатеринбурге, хотя являются, как и большинство упомянутых в региональном блоке банков, по сути, банками федерального уровня.

Доли оставшихся федеральных округов в активах, кредитах и средствах клиентов не превышают 1% общих сумм по банковскому сектору.

Источник: рассчеты НРА

Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

Дальневосточный федеральный округ занимает 0,8% активов (при наименьшем количестве банков и подразделений кредитных организаций — 18 и 67 соответственно) и является самым убыточным регионом (–3,2 млрд рублей) из двух убыточных на 1 марта 2017 года.

Всего убыточных банков в ДФО пять, но «минус» только одного крупнейшего банка (ПАО КБ «Восточный», убыток за три месяца 3 млрд рублей), зарегистрированного в Благовещенске Амурской области, нивелирует прибыль остальных. По чистым активам, кредитному портфелю и клиентским средствам банк «Восточный» показывает положительную динамику, что связано с объединением с банком «Юниаструм». Активы объединенного Банка составляют 44,5% совокупных активов банков ДФО.

Годом ранее убыточных банков в ДФО было шесть, а совокупный убыток был в 2,2 раза меньше (–1,7 млрд против 3,7 млрд рублей).

Самым прибыльным банком ДФО, как и годом ранее, стал Примсоцбанк, заработавший за три месяца 2017 года 172,3 млн рублей (против 215,2 млн рублей на 01.03.2016).

Южный федеральный округ (ЮФО)

37 банков зарегистрировано на территории ЮФО на 1 марта 2017 года, однако доля этих банков в активах банковского сектора составляет 0,6%. Крупнейший банк региона — ростовский «Центр-Инвест» (активы 98,1 млрд рублей, доля в активах ЮФО 20,2%). В контексте округа более интересны банки Крыма. Государственный РНКБ на отчетную дату занимает второе место по размеру активов (84,3 млрд рублей), Генбанк, на 50% принадлежащий Минимуществу Крыма и г. Севастополю, на пятом месте (29,5 млрд рублей). Всего доля крымских банков в активах ЮФО без учета не публикующего отчетность Севастопольского Морского Банка составляет 24,3%.

В части кредитования физических лиц и привлечения их средств активно работают не только банки Крыма — РНКБ (+52% и +39% за 12 месяцев соответственно) и Банк ВВБ с более чем стократным ростом кредитного портфеля физлиц и более чем шестикратным ростом средств физлиц в пассивах, — но и другие банки ЮФО, например «Кубань Кредит» (+33,6% и +16,6% за 12 месяцев соответственно), «Центр-Инвест» (+15,4% и +18%), «РостФинанс» (+50,5% и +26,7% за 12 месяцев соответственно). По совокупному росту привлеченных средств населения и розничному кредитованию банки ЮФО уступают только Северо-Западному федеральному округу с его ВТБ.

Сибирский федеральный округ (СФО)

Доля 34 банков СФО в активах банковского сектора составляет 0,3%. Пара наиболее крупных банков — новосибирские БКС Банк (активы 55,7 млрд рублей) и банк «Левобережный» (активы 46,9 млрд рублей) формируют 47% активов СФО.

За кредитование физических и юридических лиц в регионе «отвечает» преимущественно банк «Левобережный» (26,1 млрд рублей), что формирует 31,4% общей суммы кредитов, выданных банками СФО.

На первом же месте по привлеченным средствам находится БКС Банк, увеличивший объем этих средств на 84,2% за год — до 43,7 млрд рублей. Аналогичный показатель банка «Левобережный» за тот же срок вырос на 5,3% — до 35,6 млрд рублей, что менее существенно, чем сумма привлеченных средств физических лиц (+17,3% за 12 месяцев — до 24,8 млрд рублей). Динамика средств физлиц у БКС Банка выше (+51,5%, или +3,9 млрд, против 3,6 млрд рублей), но общий портфель существенно меньше — 11,5 млрд против 24,8 млрд рублей.

Северо-кавказский федеральный округ (СКФО)

Наименьшее влияние на банковскую систему (0,03% в совокупном объеме активов банковского сектора) оказывают банки, зарегистрированные в Северо-Кавказском федеральном округе, который в целом оказывается еще и убыточным на 1 марта 2017 года. Крупнейший банк региона — Ставропольпромстройбанк (активы 8,1 млрд рублей).

Данные по федеральным округам рассчитаны НРА без учета показателей банков, не публикующих финансовую отчетность на сайте Банка России.

Источник: рассчеты НРА