Все системы хороши — выбирай любую

Сегодня услуга денежного перевода есть во всех кредитных организациях. Некоторые банки предлагают клиентам одну универсальную систему денежных переводов. Например, в Бинбанке отправить деньги можно двумя способами — путем банковского перевода без открытия счета и также переводом через систему Western Union. Заместитель начальника управления банковских карт и комиссионного бизнеса Бинбанка Светлана Миколенко пояснила: «Система Western Union позволяет осуществлять переводы в режиме on-line и не требует знания реквизитов банка-получателя перевода, достаточно указать только страну и город назначения платежа в отличие от банковских переводов».

Однако большинство банков предлагают клиентам на выбор несколько систем денежных переводов. Например, в банке «Глобэкс» представлены Western Union, Contact, «Анелик», «Рапида». Директор департамента неторговых операций банка «Глобэкс» Мария Зенина пояснила, что для клиента определяющими факторами являются удобство получения перевода и стоимость услуги. Возможность выбора операторов является дополнительным преимуществом кредитной организации. К тому же у каждой из обозначенных систем практически свой сегмент пользователей: какие-то системы особенно удобны для осуществления международных переводов, другие для переводов по территории России и стран СНГ, третьи — для осуществления переводов в адрес юридических лиц. Как правило, отправитель сначала ищет ближайшие территориальные отделения для получения адресатом перевода, а затем, если таких вариантов окажется несколько, сравнивает тарифы.

В 2003 году Федеральная антимонопольная служба обвинила Western Union в том, что в договор о сотрудничестве с банками крупнейший оператор включил пункт, согласно которому кредитные организации не могли сотрудничать с другими системами денежных переводов.

Банкам достаточно удобно работать по такой схеме, так как количество операторов-партнеров не влияет на прибыль, но в то же время такое сотрудничество улучшает сервис и, соответственно, повышает статус банка.

Но кредитные организации не всегда имели возможность работать с несколькими системами денежных переводов. На первоначальном этапе, когда система срочных денежных переводов только появилась в России, из-за отсутствия альтернативных вариантов банки были поставлены в достаточно жесткие рамки и международные операторы могли диктовать свои правила. Увеличение количества операторов на рынке и расширение сети заставило международные системы быть более лояльными и к конкурентам, и к партнерам.

Партнеров выбирают по размеру вознаграждения

Размер комиссионного вознаграждения является одним из основных факторов, влияющих на выбор банком системы денежных переводов для обслуживания клиентов. Как пояснил директор дирекции «Денежные переводы» Компании объединенных кредитных карточек Вадим Парнас, у ведущих международных систем доля обслуживающего банка колеблется от 16 до 25%, а у локальных может достигать более 50% от комиссии, принятой с клиента-отправителя. «Однако большую роль играет и оборот, так как системе с более высоким тарифом клиент при прочих равных условиях предпочтет менее раскрученную, но более доступную. И в этой ситуации выбор банка основывается не только на получении максимальной доли дохода, а, как правило, на наборе предоставляемых сервисов, — продолжил спикер.

... Единственным возможным способом доставить деньги в отдаленные районы страны по-прежнему является почтовый перевод ...

Схема распределения комиссии между клиринговым центром, банком отправителя и банком получателя может определяться в договоре в индивидуальном порядке, а может быть стандартной для всех партнеров. Например, директор департамента развития компании «Анелик» Марина Кочарян рассказала, что в их организации комиссия распределяется в равных долях. А директор департамента денежных переводов Migom Лев Чугунов пояснил, что в их случае вознаграждение банка-партнера зависит от размера филиальной сети и ожидаемых оборотов. Чем крупнее банк, тем более выгодные условия будут ему предложены.

Сам себе оператор

«10 лет назад даже невозможно было представить, что банки возьмутся за создание своих систем денежных переводов», — призналась Марина Кочарян («Анелик»). Однако сегодня это достаточно распространенное явление. За последние годы появилось множество форм сотрудничества кредитных организаций с операторами: некоторые создают денежную систему с нуля для собственного использования, другие покупают готовую для развития перспективного направления бизнеса, третьи растят собственное подразделение, а затем на его основе создают отдельную структуру.

Система денежных переводов «Юнистрим» начала свое функционирование как департамент Юниаструмбанка. Однако вскоре она переросла формат внутреннего подразделения и была выделена в отдельный бизнес — Юнистрим банк. Президент Юнистрим банка Сурен Айриян пояснил: «Преимущество нового формата было очевидно: система могла двигаться как самостоятельный бизнес. Таким образом, она стала более привлекательной для партнеров, клиентов и инвесторов. При этом немаловажным в нашей стратегии является принцип развития мощной собственной сети сервисных точек в России. Это стало основополагающим фактором в решении строить бизнес дальше именно на базе банка. В случае небанковской кредитной организации мы не смогли бы развивать собственную сеть».

Вадим Парнас (Компания объединенных кредитных карточек) заметил, что при соответствующих условиях (наличие значительных объемов, большой корреспондентской сети и эффективной прибыли) сервис вполне может быть выведен в отдельный банк, но это будет свидетельствовать скорее о развитии сервиса как инвестиционного проекта, нежели о более эффективном ведении бизнеса оператором.

Так, система «Аллюр» также выросла из продукта банка — банка ОВК. Но статус «банк» ей присвоен не был. Она оформлена как отдельное юридическое лицо, и ее расчетным центром является небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система». Но стоит отметить, что если основной деятельностью Юнистрим банка являются как раз денежные переводы, то перед системой «Аллюр» стоит менее масштабная задача — она осуществляет переводы преимущественно внутри группы Росбанка. И такая форма является наиболее удобной.

Междусобойчик

На начальных этапах формирования рынка денежных переводов создавались масштабные сети с множеством банков-партнеров. Сегодня многие кредитные организации пошли по пути локализации. Они отходят от глобальных проектов и создают собственные «карманные» операторы — системы для осуществления переводов в рамках банковской группы. Таких примеров сегодня достаточно. Например, система денежных переводов «Блиц» осуществляет переводы внутри отделений Сбербанка, система «ВТБ 24–спринт» — внутри группы ВТБ 24, система «Аллюр» большинство транзакций производит между отделениями Росбанка, «Живые деньги» для себя создал Собинбанк.

Начальник управления розничного обслуживания Собинбанка Мария Андреева объяснила преимущества такой схемы работы: «С развитием рынка банки стали разрабатывать и предлагать собственные системы, которые, конечно, больше ориентированы на Россию и страны СНГ. Время доказало, что такой ход позволил многим банкам перевести денежные переводы из статуса «дополнительной услуги» в статус «услуги, приносящей доход». Также Мария Андреева считает, что, несмотря на затратную часть такого проекта, клиент сразу получает право выбора, а банк — конкурентоспособный продукт на рынке.

Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России физическими лицами из Российской Федерации, выросли с 1310 млн долларов в 2003 году до 9444 млн долларов в 2007 году.

Преимущество «карманных» систем заключается в том, что в них тарифы значительно ниже, а клиенты, как правило, выбирают не известную, а дешевую систему. Банк из-за низких тарифов не теряет прибыль, так как ему не приходится ни с кем делиться. Но этот вариант подходит только банкам с широкой филиальной сетью. В противном случае банку-оператору придется расширять партнерскую сеть, и прибыльность проекта снижается.

Мария Зенина («Глобэкс») также подтвердила, что создание собственной системы не всегда рационально. Банк «Глобэкс» успешно взаимодействует с существующими международными и российскими операторами.

Не исключено, что «карманные» системы не вырастут до размера международных, как, например, система «Близко» Связь-банка. Однако, хотя такие проекты являются достаточно затратными на первоначальном этапе, они имеют большие перспективы, так как рынок продолжает расти, по оценкам аналитиков, на 60% в год.

Делаем ставки, господа!

Несколько лет назад увеличение количества операторов на рынке денежных переводов привело к существенному уменьшению комиссионных сборов, расширению территориального охвата потенциальных клиентов, повышению скорости передачи данных и степени надежности. Так, за три года (с 2003-го по 2006-й) комиссия от суммы перевода сократилась в среднем на 2%, время перевода — с нескольких часов до нескольких минут (и даже секунд). Банки стали активнее объединяться в сети, открывать новые филиалы, дополнительные офисы, операционные кассы и, таким образом, доступность услуг существенно выросла.

Сегодня эти процессы продолжаются, но носят более агрессивный характер.

... Размер комиссионного вознаграждения является одним из основных факторов, влияющих на выбор банком системы денежных переводов для обслуживания клиентов ...

Вадим Парнас (Компания объединенных кредитных карточек) отметил, что конкуренция на рынке крайне высока и операторы вынуждены находиться в постоянной «гонке на выживание», отражающейся прежде всего в тарифной политике. «Введение новых сервисов, — продолжает спикер, — в настоящее время оказывает менее ощутимое влияние на развитие. Более эффективно получается работать у коммерческих проектов, предполагающих агрессивный захват рынка значительными маркетинговыми усилиями и низкими тарифами на услугу. В то же время большинство операторов, уже утвердившихся на этом рынке, также показывают эффективный прирост благодаря общему росту рынка».

Председатель совета директоров НКО ЗАО «Лидер» Ольга Вилкул также признает усиление конкуренции, но отмечает иные формы: «Еще два года назад это была конкуренция в комиссии за перевод — от предложения специальных тарифов до открытого демпинга. Сейчас соревнования в тарифах закончились, так как бесконечно снижать их при растущих издержках невозможно. Теперь конкуренция заключается в постоянном повышении качества предоставляемых услуг, в разработке и внедрении новых технологий и дополнительных услуг».

Марина Кочарян («Анелик»), в свою очередь, призналась: «Надо постоянно улучшать качество услуг, создавать самые удобные условия для отправителей и получателей, чем мы и заняты. Все остальные преимущества, то есть скорость перевода, низкая комиссия и т.д., сегодня есть у любой системы денежных переводов».

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

Денежные переводы достаточно узкая ниша, в которой фантазии сложно развернуться. И операторы неустанно следят за инновациями друг друга. Вадим Парнас («Аллюр») поясняет: «Стоит одному внедрить новый сервис, например перевод с карты на карту по технологии «зарегистрируй четырех получателей», как спустя два-три месяца о такой же услуге объявляет другой. Новые ниши сегодня создаются отдельными операторами умышленно и, как правило, позволяют на некоторое время обеспечить конкурентное преимущество».

Но расширение спектра услуг, улучшение сервиса, регулирование тарифной политики — это далеко не все, над чем предстоит в ближайшее время работать банкам. Единственным возможным способом доставить деньги в отдаленные районы страны по-прежнему является почтовый перевод. Конечно, открывать отделение в населенном пункте с численностью жителей тысяча человек нерентабельно. И развитие IT может послужить хорошим подспорьем в решении этой задачи.