Съезд АРБ: дискуссия о госсредствах удачно совпала с госвливаниями

В Москве 2 апреля прошел XIX съезд Ассоциации российских банков — одно из крупнейших событий года в банковском календаре. В Колонном зале Дома союзов собралось более 800 лидеров банковской отрасли. На съезде выступили президент АРБ Гарегин Тосунян, председатель ЦБ Сергей Игнатьев, зампред правительства Александр Жуков, начальник экспертного управления президента РФ Аркадий Дворкович; руководитель ФСФР Владимир Миловидов, гендиректор АИЖК Александр Семеняка, банкиры: Михаил Задорнов (ВТБ 24), Владимир Дмитриев (Внешэкономбанк), Олег Вьюгин (МДМ-Банк) и другие.

Центральным стал тезис, предложенный президентом АРБ Гарегином Тосуняном, о необходимости переходить от распределительных механизмов финансирования экономического роста к кредитным (подробнее см. интервью Гарегина Тосуняна «Банковскому обозрению» в мартовском номере). При обсуждении практических способов реализации этой идеи встал вопрос о способах направления денег в кредитную систему. Понятно, что основным источником фондирования банки видят теперь государство. Но верно ли это, возможны ли здесь рыночные механизмы и какие за этим последуют риски — даже в самом банковском сообществе мнения разделились. Таким образом, съезд дал старт широкой общественной дискуссии на тему: «Где банкам брать деньги», удачно совпавшей с усилиями Центробанка по поддержанию краткосрочной ликвидности банковской системы.

Подробнее о том, стоит ли банкам разевать рот на государственный каравай, насколько широко, каким именно банкам и какие могут быть последствия, читайте статью Анастасии Скогоревой «Фондов много, на всех не хватит» на стр. 26.

ФСФР готова обменяться с ЦБ функциями по регулированию рынка

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) не исключает возможности передачи ЦБ РФ функций сбора, проверки, анализа и обработки финансовой отчетности профессиональных участников финансового рынка. Такое заявление сделал в кулуарах состоявшегося 2 апреля XIX съезда Ассоциации российских банков глава Финансовой службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов.

Глава ФСФР дал понять, что речь не идет о совершенно безвозмездной передаче ЦБ части функций Федеральной службы по финансовым рынкам. Взамен ФСФР могла бы взять на себя обязанность по регистрации проспектов эмиссий коммерческих банков и регистрацию доверительных операций банков. Таким образом, ведомство Владимира Миловидова сконцентрировалось бы на защите прав инвесторов и на предотвращении манипуляций, а ЦБ — на обеспечении финансовой устойчивости экономики.

«Центральный банк России, с нашей точки зрения, является наиболее удачной организацией для осуществления функции оценки рисков профучастников. Я на сегодняшний день, поняв особенности отчетности проф- участников, пришел к выводу, что без опыта ЦБ в этом вопросе нам не обойтись», — заявил Владимир Миловидов. В то же время, отвечая на вопрос «БО», он уточнил, что высказывает пока исключительно личную точку зрения, и на официальном уровне вопрос об обмене функциями между ЦБ и ФСФР не стоит. «Это пока «свежая» мысль, она пришла мне в голову под влиянием выступлений участников съезда АРБ», — подчеркнул глава ФСФР.

ЦБ РФ может повысить ставку рефинансирования

Сергей Игнатьев не исключает дальнейшего повышения ставки ФОР

ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ставки рефинансирования и отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР). Такое мнение журналистам высказал председатель Банка России Сергей Игнатьев, принявший 3 апреля участие в работе XIX съезда Ассоциации российских банков (АРБ). Глава ЦБ пояснил, что решение о повышении ставки рефинансирования и нормативов отчислений в фонд обязательного резервирования может быть принято в связи с ростом инфляции.

Внесение Банком России изменений в текущие параметры ставки рефинансирования и нормативов отчислений в фонд обязательного резервирования может стать неприятной новостью для российских банков. По словам главы АРБ Гарегина Тосуняна, «если есть стремление к жесткой борьбе с инфляцией, то стерилизовать денежную массу надо отнюдь не за счет средств в кредитном обороте». «У нас, как только речь заходит о борьбе с инфляцией, начинают действовать в упрощенном, но не оправдавшем себя алгоритме, — заявил он, выступая на XIX съезде АРБ. — Мы поднимаем ФОР, который у нас и так выше, чем в развитых странах (в ЕС он составляет 2%, в США – немногим выше 1%, в Японии вообще от этого инструмента отказались)». Тем самым мы чрезвычайно осложняем процедуру кредитования и фактически подстегиваем рост процентных ставок по кредитам, а следовательно, инфляцию, считает глава АРБ.

Олег Вьюгин: банки могут получать от государства ликвидность, а не фондирование

Олег Вьюгин предостерегает банкиров

Банкам не стоит надеяться на то, что долгосрочные государственные ресурсы станут для них постоянным источником фондирования. Такое заявление сделал, выступая на XIX съезде АРБ, председатель совета директоров МДМ-Банка Олег Вьюгин.

«Сейчас налицо попытки рассчитывать на то, что можно использовать остатки на бюджетных счетах, средства госкорпораций в качестве источника фондирования. Теоретически это возможно, но практически эффективность такого использования ограничена грамотным управлением ликвидностью. Если здесь допустить ошибки, то можно попасть в очень непростую ситуацию, особенно с учетом того, что государственные деньги — очень неустойчивый источник финансирования», — заявил глава МДМ-Банка. «Госкорпорации сегодня предоставляют их, потому что еще не начали свои инвестиционные программы, но они их начнут, это их прямое назначение. Получается, что, с одной стороны, они могут быть источником фондирования для банков, но, с другой, ситуация в любой момент может измениться, и этого источника не станет. Остаются остатки бюджетных средств. Да, это вроде бы устойчивые пассивы. Но и здесь никто не может быть застрахован от изменения ситуации», — пояснил свою позицию Олег Вьюгин.

Руководитель МДМ-Банка предостерег коллег от подмены понятий: по его мнению, сейчас очень важно понимать в связи с этим разницу между поддержкой ликвидности и фондированием банковской системы. «Ни ЦБ, ни правительство не могут предоставлять банкам фондирование, они могут предоставлять только ликвидность. Более того, проблема ликвидности банков — это не проблема ЦБ, сам банк должен управлять ликвидностью своего баланса», — уверен Олег Вьюгин.

ВТБ не отказывается от внешних заимствований

Несмотря на кризисное состояние международных рынков капитала, группа ВТБ продолжает рассматривать внешние заимствования как один из наиболее эффективных инструментов привлечения долгосрочной ликвидности. Такое заявление сделал на пресс-конференции, состоявшейся 10 апреля, президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Мы активно финансировали наш бизнес за счет заимствований на внешних рынках, и мы не собираемся полностью отказываться от этого инструмента фондирования, — заявил глава ВТБ. — Реальность такова, что именно этот рынок дает нам наиболее длинные пассивы, которые могут быть использованы, например, для фондирования ипотеки». Поэтому, как подчеркнул Андрей Костин, банк не намерен пока радикально корректировать свою программу заимствований, предусматривающую, в частности, привлечение кредитов в размере 5 млрд долларов в 2008 году. «Правда, мы пока не знаем, в какой форме будут проведены эти заимствования — в форме еврооблигаций, синдицированных кредитов и т.д. Потому что все будет зависеть от состояния рынка. При появлении «окна возможностей» мы, безусловно, примем соответствующее решение», — пояснил позицию руководства группы президент–председатель правления ВТБ.

Старший вице-президент ВТБ Николай Цеховский, со своей стороны, пояснил, что ВТБ ни в коем случае не готов заимствовать средства по любой цене: группа ждет, когда на рынке сложатся ценовые уровни, устраивающие банк. «Пока таких уровней нет. Сейчас даже банки, которые теоретически должны заимствовать на уровне ставки Libor, вынуждены переплачивать в четыре-пять раз. Мы готовы к тому, что будем размещаться с премией, но не готовы заведомо переплачивать, лишь бы разместиться», — заявил Николай Цеховский.

Госбанки «держат» две трети ипотеки

Доля банков с государственным участием на рынке ипотечного кредитования резко выросла в 2007 году. Во многом это связано с проблемами ликвидности, возникшими у российских частных банков в связи с фактическим «закрытием» внешних рынков капитала. Такое заявление сделал, выступая 2 апреля на XIX съезде Ассоциации российских банков, президент—председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. Точку зрения главы ВТБ 24 подтверждают цифры: по данным ЦБ РФ, к январю 2008 года остаток ссудной задолженности по ипотеке у Сбербанка составил 292,2 млрд рублей (рост почти в 3 раза), а у группы ВТБ — 146,3 млрд рублей (рост в 4 раза). На два эти госбанка приходится теперь более 70% всего портфеля (71,7%). .

«Хотя доля нашего банка на рынке ипотеки тоже растет, я считаю эту тенденцию негативной для банковской системы в целом, — заявил «БО» Михаил Задорнов. — Рынок становится более монополизированным, он «сужается», а следовательно, становится менее устойчивым, чем раньше». Однако глава ВТБ 24 считает маловероятным изменение сложившейся ситуации в течение ближайших одного-полутора лет. «По нашим оценкам, как раз столько времени понадобится для того, чтобы «открылись» внешние рынки, и банки снова смогли бы секьюритизировать свои кредитные портфели», — подчеркнул Михаил Задорнов.

Сбербанк завершил I квартал с ростом прибыли на 40%

Герман Греф считает Сбербанк лучшим в мире

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 39,4% — до 36,1 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф, ссылаясь на предварительные показатели квартальной отчетности.

«Не побоюсь этого слова, наши результаты могут быть одними из лучших в мире.

Я не слышал, чтобы кто-то нарастил чистую прибыль за квартал на 40%», — заявил глава Сбербанка.

Кризис ликвидности, разразившийся в конце прошлого года на рынках капитала, не только не помешал Сбербанку развивать свой бизнес, но даже в чем-то помог лидеру российского банковского рынка. Так, заметно возросла доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования: на сегодняшний день Сбербанк и ВТБ вместе «выбирают» здесь долю, превышающую 70%. Сбербанк заметно опережает другие банки и на рынке автокредитования, где его доля, по итогам 2007 года, составляет 17%. Он сохраняет за собой лидирующие позиции на рынке частных вкладов и в то же время пытается развивать новые для себя направления бизнеса, такие как интернет-банкинг. А c 15 апреля 2008 года Сбербанк России предоставляет клиентам московских отделений новую услугу «Электронная сберкасса». Предназначена она для физических лиц и позволяет им в круглосуточном режиме получать информационные услуги и осуществлять расчетные операции через Интернет.

ВТБ не мешает кризис ликвидности

ВТБ достиг отличных результатов в 2007 году: чистая прибыль банка увеличилась на 28%, доходы от основной деятельности возросли на 48%, активы — почти на 80%, а объем кредитного портфеля вырос почти в два раза. Такие данные неаудированной отчетности по МСФО привел 10 апреля на пресс-конференции президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Нас особенно радует то, что, несмотря на кризис ликвидности на внешних рынках капитала, банку удалось продемонстрировать устойчивый рост розничного кредитного портфеля: его объем вырос за год в три раза. При этом очень важно, что этот рост происходил не в ущерб качеству кредитного портфеля, оно остается очень высоким», — подчеркнул глава Группы ВТБ. Доля ВТБ на рынке потребительских кредитов увеличилась с 2,6 до 5,9%, что позволило банку занять третье место в России по этому показателю. Доля ВТБ на рынке розничных депозитов достигла 4,8%, что, по словам Андрея Костина, позволило банку выйти на второе место по объему привлеченных вкладов физлиц. Доля Группы на рынке ипотеки составила по итогам года на общефедеральном уровне 11%, а в Московском регионе — 23%.

«Конечно, кризис не обошел нас стороной: последние несколько месяцев были тяжелыми и для нас, и для всех российских банков», — заявил президент–председатель правления ВТБ. Он признал, что результаты деятельности банка в первом квартале 2008 года оказались не такими позитивными, как это прогнозировалось ранее. «Но мы исходим из того, что мы сумеем до конца года компенсировать неудачи первого квартала, сможем выйти на заданные цифры и показать хорошие результаты по итогам 2008 года», — заверил Андрей Костин.

Москоммерцбанк уходит от ипотечного профиля к универсальной модели

Москоммерцбанк, являющийся дочерним банком Казкоммерцбанка, принял решение о сокращении доли ипотечных кредитов в своем кредитном портфеле минимум в два раза. Банк, ранее специализировавшийся на предоставлении ипотечных займов, заявляет, что теперь он намерен акцентировать свое внимание на других направлениях деятельности.

«Новая стратегия развития банка на 2008–2010 годы предусматривает переход от ипотечной модели развития бизнеса банка к универсальной, — заявила в интервью российским СМИ первый зампред правления Москоммерцбанка Людмила Лебедева. — До конца года мы планируем увеличить долю кредитования малого и среднего бизнеса, ввести программы потребительского кредитования, в том числе кредитования наличными, а также кредитные карты». По ее словам, к концу 2010 года 35% кредитного портфеля банка будет занимать розница (в том числе ипотека), 40% — малый и средний бизнес, 25% — корпоративные кредиты.

Эксперты считают, что фактический отказ Москоммерцбанка от «ипотечной специализации» может произвести негативное впечатление на рынок. «Дочка» казахского банка долгое время рассматривалась как один из лидеров рынка ипотечного кредитования: по итогам 2006 года Москоммерцбанк, по данным исследования Альфа-Банка, вошел в тройку лидеров (после Сбербанка и ВТБ). «Прецедент с Москоммерцбанком показывает, насколько серьезные проблемы могут возникать из-за кризиса ликвидности не только у региональных банков, но и у весьма крупных федеральных структур», — заявил «БО» первый зампред правления Городского ипотечного банка Руслан Исеев.

Названы лучшие IT-директора финансовой отрасли

Церемония награждения премией «IT-лидер» состоялась 15 апреля.

Так называемые award-events уже давно стали прозой пиара и своим обилием девальвируют друг друга. Но премия «IT-лидер», организуемая Ассоциацией менеджеров, журналами «Итоги», «Intelligent Enterprise», «CIO: руководитель информационной службы» и компанией «КРОК», выделилась в этом сонме осмысленностью номинаций и четкостью проведения. От самой церемонии до тусовки и выступления «Машины времени» — за все можно поставить твердую пятерку с плюсом.

Среди госбанков лидером в сфере IT за прошлый год признан ВТБ 24 и лично его вице-президент, директор департамента информационных технологий Олег Готовцев. В номинации «Коммерческие банки» IT-лидером стали УРСА Банк и его управляющий директор Сергей Шувалов. Среди страховых компаний победа досталась «РОСНО» и директору департамента информационно-технологического обеспечения Алексею Копылову. А в номинации «Инвестиционно-финансовые компании» IT-лидерство в 2007 году захватили компания «Ренессанс Капитал» и ее IT-директор Ваган Варданян.

Система микрофинансирования освоит кредитную «целину»

Ассоциация российских банков и Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) представили концепцию повышения доступности розничных финансовых услуг в России до 2012 года.

Сейчас около 35 % населения не имеет доступа к банковским услугам. Причина кроется в региональной диспропорции финансовой инфраструктуры. Альтернативным вариантом сети офисов в малонаселенных пунктах может стать мобильный и интернет-банкинг. Сотовая связь охватывает сегодня более 90 % территории. Однако из-за отсутствия финансовой культуры новыми технологиями пользуются единицы.

Средняя сумма микрокредита составляет порядка двух тысяч долларов. Сегодня насчитывается уже более 600 тыс. микрозаемщиков, при этом около 10 % из них получили средства на «старт». Однако сложность микрофинансирования, как отметил президент НАУМИР Михаил Мамута, заключается в том, что оно строится преимущественно на оценке личности. Небанковские структуры в данном случае могли бы выступить гарантом и таким образом упростить процедуру, а кредитные организации обеспечили бы необходимую финансовую поддержку. Как показывает опыт, средний уровень просрочки по микрокредитам составляет не более 4 %, а микропредприятия демонстрируют высокую рентабельность.

Однако для эффективной реализации концепции предстоит принять ряд законодательных инициатив.

«Уралсибу» дали Гран-при «Финансовой элиты России»

Финансовая корпорация «Уралсиб» завоевала Гран-при в номинации «Банки» премии «Финансовая элита России». Конкурс проводится под эгидой Счетной палаты, Министерства финансов, Банка России, Ассоциации региональных банков и других организаций. Награждение лауреатов в банковской сфере проводил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Выступая на церемонии 15 апреля, депутат подчеркнул, что прошлый год был тяжелым для банков, но финансовая система страны испытание выдержала.

Главной управляющей компанией финансовой корпорации «УРАЛСИБ» является одноименный банк, который насчитывает более 560 отделений и точек продаж. Всего же региональная сеть корпорации «УРАЛСИБ» насчитывает около 1100 точек продаж по всей России.

ВТБ 24 готовит выпуск ипотечных облигаций

Выпуск ипотечных облигаций ВТБ 24 для внутреннего рынка состоится до конца текущего года. «Но объем и условия мы сможем объявить, изучив конъюнктуру рынка на тот момент», — подчеркнул президент–председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов на встрече с журналистами в середине апреля.

«Сейчас наша задача — считает М. Задорнов, — сформировать вместе с другими игроками полноценный рынок ипотечных облигаций, прежде всего внутри страны, и дождаться его открытия на внешнем рынке, что потребует, по всей видимости, времени». При этом руководитель банка подчеркнул, что банк не закрывает для себя возможность размещения и на внешних рынках, но сегодняшняя конъюнктура делает этот инструмент неактуальным.

Сбербанк планирует попасть в десятку мировых банков

Сбербанк РФ планирует в течение пяти лет войти в топ-10 финансовых институтов мира по капитализации. Такое заявление сделал 3 апреля старший вице-президент Сбербанка Денис Бугров. По его словам, в настоящее время Сбербанк находится на 17-м месте по капитализации среди крупнейших банков мира.

Заявление вице-президента Сбербанка не удивило наблюдателей: некоторое время назад глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в ближайшие пять лет Сбербанк выйдет на рынки 20 стран и будет приобретать активы, цены на которые упали из-за мирового финансового кризиса. Аналитики расценили это как программу-максимум, в соответствии с которой Сбербанк готовится стать ключевым игроком на рынке инвестиционного банкинга. Пока, правда, на международную деятельность Сбербанка приходится не более 1% доходов данной финансово-кредитной организации, однако планируется, что через пять лет этот показатель будет составлять порядка 20%.

Денис Бугров отметил, что вхождение в десятку крупнейших банков мира невозможно без соответствующего международного присутствия, и в связи с этим, по его словам, Сбербанк готов потратить на приобретение банков за рубежом миллиарды долларов.

ВТБ 24 удваивается

В 2008 году ВТБ 24 ожидает удвоения как кредитного портфеля физических лиц, так и объема частных вкладов. Об этом сообщил на встрече с журналистами президент-председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. При этом в 2007 году и активы, и сеть банка тоже выросли в два раза, частью за счет миграции бизнеса из Группы ВТБ. Было открыто 185 новых точек присутствия.

В розничном портфеле ВТБ 24 быстрее всего, с опережением собственных планов банка, росла ипотека — 165% выполнения плана в 2007 году. По признанию руководителя банка, потенциал ипотеки недооценили при проработке стратегии. А вот от потребкредитов, согласно стратегии, ожидали большего.

«В 2008 году мы ориентируемся на получение чистой прибыли в размере 5 млрд рублей. Это заметный рост, несмотря на продолжающиеся инвестиции в IT-инфраструктуру и в развитие сети банка. По сути, 2008 год — первый год, когда отдача уже от произведенных вложений должна быть достаточно весомой», — заявил М. Задорнов.

ВТБ 24 оценивает свою долю на рынке автокредитов в 5%, кредитных карт — 2,7%, потребкредитов — 3,6%, ипотеки — 10,4% (на начало 2008 года).

При этом доля рынка ВТБ 24 по объемам кредитования физлиц составляет 5,5%, а доля рынка по объемам привлеченных средств физлиц — 3,5%. В обоих случаях это второе место после «Сбера».