Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Важнейшие события в банковской сфере за месяц
А заядлый «чтогдекогдашник» Г. Гусельников стал президентом Бинбанка
В начале мая Михаил Шишханов вышел из сделки по продаже Бинбанка Вадиму Мошковичу и снова возглавил свой банк теперь уже в качестве председателя совета директоров. Президентом банка должен стать Григорий Гусельников, кандидатура которого находится на согласовании в Банке России. Такие решения принял 6 мая совет директоров.
Григорий Гусельников уже собирался в отставку с поста первого вице-президента, ожидая смены собственника, но теперь тоже вернулся, как и большинство команды М. Шишханова. Прежнему председателю совета директоров, одному из старейших банкиров страны Сергею Егорову предложено место первого заместителя председателя совета директоров.
Михаил Шишханов на некоторое время отходил от управления банком, что эксперты связывают с проблемами его дяди, основателя Бинбанка Михаила Гуцериева. Теперь, видимо, ситуация с продажей «Русснефти» разрешится благополучно и это снимет политические риски с прочих структур, которые так или иначе были связаны с М. Гуцериевым.
Очевидно, возврат М. Шишханова к управлению банком, тем более если он олицетворяет исчезновение неких рисков, вдохнет в Бинбанк новую жизнь и даст импульс более интенсивному развитию. Косвенными подтверждениями своеобразного рестарта является информация о намерении М. Шишханова поддержать свой банк субординированным кредитом в размере 100 млн долларов на 10 лет, а также то, что агентство Fitch сохранило банку рейтинг (несмотря на то, что несколько недель раньше поставило его на пересмотр) и даже повысило прогноз со «стабильного» на «позитивный». Деньги, новая энергия и высокие рейтинги пригодятся банку, заявляющему о серьезных амбициях на рынке розницы.
Невзирая на сложную ситуацию с ликвидностью на международном финансовом рынке, сразу три действующих на территории России банка смогли в конце весны привлечь крупные синдицированные кредиты. 30 апреля сделку по привлечению 1 млрд долларов для целей общекорпоративного развития по ставке LIBOR + 0,65% годовых осуществил Райффайзенбанк. По заявлениям руководителей банка, организация такого кредита была сложной задачей и в более простые времена. И тем не менее член правления банка Сергей Монин посчитал, что привлечение более крупной, чем рассчитывали изначально, суммы свидетельствует о том, что «рынок синдицированных кредитов по-прежнему открыт для надежных заемщиков».
В подтверждение этих слов 13 мая по аналогичной ставке на полтора года привлек кредит в размере 220 млн долларов Банк Москвы. И здесь также изначальный объем средств, на который рассчитывал банк, в итоге увеличился на 70 млн долларов. Привлеченные средства пообещали направить на расширение бизнеса банка, включая торговое финансирование.
О подписании сделки по привлечению синдицированного кредита на 135 млн долларов также заявил и Номос-Банк — ставка здесь была выше и составила LIBOR + 1,55% годовых. Привлеченные средства будут направлены на кредитование золотодобывающих компаний. 24 банка-кредитора предоставили средства на один год.
Президент АРБ Г. Тосунян расширяет международное сотрудничество
15 мая президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и президент Ассоциации монгольских банков Ш. Чуданжий подписали в Москве соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках рабочего визита президента Монголии Намбарына Энхбаяра в Россию.
Стороны будут оказывать содействие в налаживании деловых контактов между банками-членами АРБ и монгольскими коммерческими банками, содействовать развитию банковской деятельности с учетом экономических интересов двух стран. Планируется организация и проведение мероприятий по направлениям деятельности в рамках соглашения, проведение консультаций по правовому регулированию банковской деятельности, а также по законодательству в области налогообложения банков.
Всего АРБ поддерживает связи с банковскими ассоциациями и союзами 20 стран Европы и Азии.
К 2010 году банк ВТБ планирует увеличить долю рынка в сегменте обслуживания предприятия среднего бизнеса практически в три раза. О планах увеличить к 2010 году долю с нынешних 4,5–5%, до 13–15% рассказал старший вице-президент банка Андрей Киселев. Соответственно, вырастет и доля доходов самого банка от работы с клиентами, относящимся к категории среднего бизнеса. По итогам 2007 года и первого квартала 2008 года она составляла 15–17% от общих доходов банка. «Мы хотим увеличить эту долю примерно до 30% к концу 2010 года», — отметил А. Киселев, но при этом не назвал денежных показателей по этому сегменту.
Кроме того, ВТБ официально объявил о привлечении двухтраншевого синдицированного кредита на сумму 1 млрд долларов. Ставка по трехлетнему траншу составит LIBOR+0,65%, по 18-месячному — LIBOR+0,60%. Организаторами синдикации выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционное подразделение Barclays Bank PLC), BayernLB, BNP Paribas, Citibank, N.A., London, Deutsche Bank AG London Branch, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc, J.P. Morgan plc, Mizuho Corporate Bank, Ltd. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.
Банк «Траст» совместно с исследовательской компанией «РОМИР-мониторинг» провел исследование настроений и ожиданий малого бизнеса, которое называлось «ТРАСТ Индекс МСБ». Банк «Траст» входит в пятерку крупнейших банков по количеству кредитов малому бизнесу и воспринимает развитие малого бизнеса как один из ключевых индикаторов развития экономики.
В ходе исследования были опрошены более 6000 предпринимателей по всей России. Результаты оказались сенсационными: представители всех трех групп, выделенных в исследовании (микро-бизнес, малый и средний бизнес), в целом позитивно оценивают свое текущее положение, но испытывают пессимизм в отношении перспектив своего бизнеса. Причем чем меньше масштабы бизнеса опрашиваемых, тем выше уровень их пессимизма. Как следствие — низкая инвестиционная активность в секторе, отказ от долгосрочных проектов, от расширения бизнеса. Эти факторы, безусловно, тормозят развитие малого и среднего бизнеса.
Основываясь на результатах своего исследования, «Траст» предлагает выделить поддержку малого бизнеса в отдельный нацпроект. В частности, предлагается создать надзорный госорган с региональной сетью, чтобы защищать малый бизнес от произвола со стороны проверяющих, разработать скоринговую модель для смягчения условий кредитования, выделить госгарантии и поручительства на startup для малого бизнеса. Предлагаются налоговые, регистрационные и другие меры. Помимо прочего, реализация этих мер должна повысить привлекательность малого и среднего бизнеса для кредитования банками.
Начало мая во второй раз стало печальным для Сбербанка РФ. 13 мая 2008 года в городе Топки Кемеровской области при разбойном нападении на операционную кассу Сбербанка была убита 29-летняя женщина-кассир, похищено около 119 тыс. рублей. Год назад, 12 мая 2007 года в ходе ограбления отделения Байкальского банка Сбербанка РФ в Читинской области были убиты двое охранников и похищены 38,69 млн рублей.
Нынешний инцидент произошел в отделении, расположенном в квартире двух- этажного жилого дома. Женщина-кассир успела нажать на кнопку сигнализации, однако преступники задушили ее при похищении наличности и скрылись к моменту прибытия милиции. На следующий день после нападения подозреваемый был задержан — 33-летний ранее не судимый мужчина полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений или по найму, равно сопряженное с разбоем).
Капитализация исламской индустрии по разным оценкам составляет порядка 1,3 трлн долларов. Казахский банк «ТуранАлем» стал пионером среди стран СНГ в привлечении ресурсов от исламских финансовых институтов.
Одним из самых распространенных и «освоенных» сегодня исламских инструментов является сукук — ценные бумаги, которые дают возможность мусульманам инвестировать средства, не нарушая законов шариата. Исламские инвесторы из стран Ближнего Востока заинтересованы во вложении накопленных «нефтяных» средств. Но в России нет финансового окна для привлечения инвестиций по исламским правилам. В частности, по замечанию экспертов, выступивших на конференции, организованной Национальной валютной ассоциацией и Международным банковским клубом «Аналитика без границ», наибольший интерес для исламского бизнеса может представлять строительство.
Венгерский OTP Bank инвестирует в собственный капитал своей российской «дочки» 10,6 млрд рублей. Акционеры ОТП Банка одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций в 2 раза — до 4,236 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Банк разместит по закрытой подписке 211 млрд 801 млн 385 тыс. 310 акций номиналом 0,01 рубля. Цена размещения составит 0,05 рубля за акцию. Соответственно, по итогам допэмисии акций ОТП Банк привлечет 10,59 млрд рублей.
Стоит отметить, что ранее планы OTP Bank по финансированию своей российской «дочки» были куда более скромными. В начале года председатель правления ОТП Банка (бывшего Инвестсбербанка) Алексей Коровин говорил, что материнская компания в 2008 году инвестирует в «дочку» порядка 1 млрд долларов. По мнению экспертов, решение об увеличении объемов инвестирования OTP Bank мог принять с учетом сложившейся ситуации на мировых рынках капитала, на фоне которого российский банковский рынок выглядит намного более привлекательно и стабильно, чем раньше.
А в середине мая появилась информация, что Алексей Коровин возглавит Совет директоров Донского народного банка, также приобретенного OTP Bank.
Чешская финансовая группа PPF Group увеличила свою долю в Номос-Банке с 17,69 до 29,9% акций. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации 12 мая.
В частности, увеличение доли PPF произошло за счет сокращения доли в банке компании Dalemead Limited — с 10,55 до 3,78% акций. PPF Group владеет пакетом акций Номос-Банка через 100-процентную дочернюю компанию Russia Finance Corporation B. V. (RFC).
Напомним, что PPF Group покупала бумаги Номос-Банка по частям. Первые 5% акций Номос-Банка чешская компания купила в сентябре 2007 года, в декабре она выкупила допэмиссию банка за 200 млн долларов, увеличив свою долю до 13,8% голосующих акций (11,9% уставного капитала). В феврале 2008 года доля PPF Group в Номос-Банке выросла до 17,69% в уставном капитале. Теперь она составляет почти 30%, а в среднесрочной перспективе, по словам источника, близкого к руководству Номос-Банка, может быть доведена до 50% минус одна акция.
Ранее предполагалось, что Номос-Банк и Хоум Кредит энд Финанс Банк, принадлежащий PPF Group, войдут в банковскую группу. Однако позднее стороны отказались от создания группы.
Ричард Хейнсворт, «РусРейтинг»: Кризис на международных рынках пошел на пользу местному рейтингованию
Саморегулируемая организация Национальная фондовая ассоциация (СРО НФА) 12 мая аккредитовала три рейтинговых агентства: «РусРейтинг», Рейтинговое агентство АК&М и Национальное рейтинговое агентство. Это первый случай официального признания национальных рейтинговых агентств хотя бы полуофициальной организацией, каковой является СРО, — ведь ее деятельность регулируется специальным законодательством.
Как сообщили на пресс-конференции руководители трех агентств Ричард Хейнсворт («РусРейтинг»), Валерий Третьяков (АК&М) и Виктор Четвериков (Национальное рейтинговое агентство), процедура аккредитации готовилась больше полугода. Для этого были разработаны кодекс профессиональной этики российских рейтинговых агентств, регламент признания и аккредитации российских рейтинговых агентств.
Сам по себе факт аккредитации рейтинговых агентств никого ни к чему не обязывает. Разве что участники фондового рынка могут отнестись с большим доверием к структуре, аккредитованной СРО этого рынка. Руководители тройки аккредитованных агентств сообщили, что аналогичная работа ведется и на других рынках — с НАУФОРом, Национальной лигой управляющих, банковскими ассоциациями, РСПП.
Ричард Хейнсворт и его коллеги не скрывают, что окончательная цель этого процесса — появление в отраслевых законах упоминаний рейтинговых агентств как структур, удостоверяющих качество участников рынка. Инициаторы избрали такой путь официального признания — они добиваются признания отраслевых организаций и самостоятельно ставят себя в рамки требований, которые могло бы к ним предъявить законодательство.
В этих действиях можно увидеть контрмеру давним попыткам прописать в нормативных актах некие особые права банков или страховых компаний, имеющих международные рейтинги. На что руководители российских рейтинговых агентств неоднократно замечали, что международные рейтинговые агентства зарегистрированы американским правительством и нелепо привлекать их для участия в регулировании, например, российской страховой системы.
Репутационный вес международного рейтинга, особенно на внешних рынках, конечно, несоизмеримо выше. Однако представители российских рейтинговых агентств утверждают, что они лучше считают специфические российские риски, да и неожиданный кризис ипотечных бумаг изрядно подмочил репутацию в том числе и международным рейтинговым агентствам.
В пользу российских агентств выступает и цена: по данным Ричарда Хейнсворта, в российском агентстве постановка банка на рейтингование стоит 15–17 тыс. долларов в год, а в международном — 30–60 тыс. долларов в год. При этом цена у российских агентств будет расти, так как растут объем работы и затраты на штат аналитиков. Цена же западников складывается большей частью из репутационных факторов, а не фактической себестоимости, поэтому, по мнению руководителей национальных агентств, расценки на международное рейтингование будут снижаться.
Павел Самиев, «Эксперт РА»: Механизмы аккредитации должны быть общими для всех рейтинговых агентств, работающих в России
Сейчас примерно 150 российских банков имеют те или иные рейтинги, многие банки имеют несколько рейтингов. При этом около года назад сразу несколько организаций отказались от международных рейтингов, заявив об их дороговизне и ненужности. Впрочем, отказы от национальных рейтингов тоже случаются, только проходят тише.
Несколько в стороне от первой аккредитации пока осталось крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА». Инициаторы говорят, что давно приглашали его к процессу, в «Эксперт РА» уверяют в обратном.
По словам Павла Самиева, директора департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА», его агентство уже тоже готовит документы для аккредитации в НФА. «На мой взгляд, более правильно процедуру преобразовать из аккредитации российских агентств в отбор и аккредитацию всех РА, работающих в России, и сделать условия аккредитации более жесткими, — считает Павел Самиев. — В настоящей редакции регламента аккредитации требования слишком низкие, а иногда и не вполне юридически корректные. Однако в любом случае мы очень рады и признательны НФА за то, что процесс официального признания и регулирования рейтинговой деятельности наконец сдвинулся с мертвой точки. Теперь необходимо отладить процедуру и сделать ее действительно эффективной, и мы активно включились в эту работу».
Со стороны уже аккредитованных рейтинговых агентств также заявляют, что это процесс открытый и новые участники могут присоединяться.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подписало соглашение с компанией Fair Isaac Corporation об установке скоринговой технологии.
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, создание системы — это в первую очередь инициатива банковской общественности. В банках и в бюро кредитных историй используются различные скоринговые модели. Бюро кредитных историй осуществляет поведенческий скоринг, то есть анализирует поведение заемщика в прошлом и на основании этой информации делает прогноз на будущее. В банках осуществляется анализ на основе персональных данных (возраст, пол, зарплата и т.д.). В результате скоринговая система и кредитная база НБКИ могут дать новый продукт для оценки благонадежности заемщика, который банки смогут интегрировать с собственными системами скоринга. Этот инструмент существенно повысит уровень оценки рисков при кредитовании и в перспективе будет способствовать снижению процентных ставок.
Несколько месяцев уйдет на адаптацию технологии под российского заемщика, и предположительно в августе НБКИ предложит банковскому сообществу скоринговые услуги.
Под брэндом калининградского Инвестбанка объединились три российские кредитные организации. Московский Конверсбанк, Воронежский промышленный банк и екатеринбургский Гранкомбанк и ранее были объединены партнерскими отношениями и близким составом акционеров с Инвестбанком. В связи с полным набором банковских лицензий, интересным географическим положением и 19-летним опытом работы в качестве головного офиса при слиянии был выбран именно калининградский банк. По итогам объединения кредитный портфель объединенного банка составил 15 млрд рублей, собственный капитал — 3,6 млрд рублей, уставный капитал — 1,7 млрд рублей.
Дальнейшее наращивание кредитного портфеля планируется в основном за счет розницы и увеличения объема кредитов малому бизнесу в 38 (!) раз к 2011 году — с 409 млн до 15,5 млрд рублей. По словам председателя правления Алексея Свешникова, для таких достижений банк посчитал нужным привлечь специалистов из МДМ-Банка и бывшего Инвестсбербанка. Сейчас Инвестбанк рассматривает возможность привлечения стратегических инвесторов для увеличения капитала и допускает скорую возможность продажи крупного пакета акций либо выхода на IPO.
Информационное пространство заполонил контент о колоссальных перспективах и пользе искусственного интеллекта, в том числе в финансовой сфере. Впечатляющие прогнозы, необходимость изменения стратегий и бизнес-моделей, перспективные области использования и прочие общие слова, зачастую этим же искусственным интеллектом и сгенерированные