24.01.2025
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
За 2016 год рынок розничных вкладов вырос на 4,04% против роста на 24,49% в 2015 году, что соответствует прогнозам, которые Аналитический центр НАФИ давал в декабре. Основным фактором замедления роста является валютная переоценка: за 2016 год доллар подешевел к рублю на 16,83%. Розничные вклады остаются основным источником фондирования российских банков, на их долю на 01.01.2017 приходится 31,9% всех обязательств. Как отмечалось ранее, в ситуации структурного профицита ликвидности банковского сектора по всем видам срочности вкладов и всем валютам наблюдается среднесрочный тренд на снижение процентных ставок, при этом растет доля привлекаемых долгосрочных валютных вкладов. Мы ожидаем, что в 2017 году ситуация с ликвидностью банковского сектора будет непостоянной. Однако для стабилизации рынка ЦБ планирует проводить не только недельные депозитные аукционы, как заявлялось в четвертом квартале 2016 года, но и аукционы РЕПО в случае дефицита ликвидности
После значительной коррекции темпов прироста портфеля розничных вкладов в первом квартале 2016 года на протяжении оставшихся месяцев наблюдается возвращение к растущему тренду. Прирост портфеля вкладов физических лиц за 2016 год составил 0,9 трлн рублей (см. график 1).
В валютной структуре вкладов на протяжении всего 2016 года стабильная картина: средняя доля валютных вкладов в общем объеме портфеля на протяжении большей части года находилась вблизи отметки 26,1% (см. график 2). Мы ожидаем рост интереса к валютным вкладам в первом полугодии 2017 года в силу неопределенности курса рубля, возможного понижения ключевой ставки ЦБ, а также валютных интервенций, которые Центральный банк совместно с Минфином планирует проводить в 2017 году.
На протяжении всего 2016 года наблюдался устойчивый тренд по увеличению доли краткосрочных (до одного года) вкладов в рублях и увеличению долгосрочных вкладов в валюте (см. графики 3 и 4), что также свидетельствует о большем доверии населения к валюте на долгосрочном горизонте.
Процентные ставки, по которым банки привлекают новые вклады, продолжают устойчиво снижаться как по краткосрочным, так и по долгосрочным вкладам, а также по всем валютам. Мы ожидаем, что нисходящий тренд в ставках будет сохраняться в первом полугодии 2017 года.
Темп прироста портфелей топ-20 депозитных банков в 2016 году составил 9,01% (против 4,04% в целом по банковской системе). Лидерами прироста являются крупные частные банки. Портфель МДМ-банка — лидер по приросту (219,3% за год). Это может быть отчасти связано с привлечением клиентов от близкого МДМ-банку Бинбанка, который демонстрирует похожий по объемам отток клиентов (объем депозитов в МДМ увеличился на 348,6 млрд рублей, в БинБанке сократился на 339,9 млрд рублей). Высокие темпы роста демонстрируют Совкомбанк (62,7%, или 77,2 млрд рублей), Промсвязьбанк (51,1%, или 114,5 млрд рублей) и МКБ (23,5%, или 43,8 млрд рублей). Снижение наблюдается у Райффайзенбанка, у которого сокращение портфелей происходит по многим операциям (по вкладам сокращение за 2016 год составляет 25,5%, или 51,6 млрд рублей), у Альфа-Банка (11,8% ,или 35,5 млрд рублей).
Таблица 1. Топ-10 лидеров по стоимости ресурсов физических лиц (01.01.2017)
| Банк | Стоимость ресурсов ФЛ согласно отчетности, % |
Объем вкладов, млрд рублей |
|---|---|---|
|
Модульбанк |
16,09 |
2,4 |
|
«Канский» |
15,95 |
1,8 |
|
ВВБ |
15,49 |
6,7 |
|
Росэнергобанк |
14,32 |
28,6 |
|
«Крыловский» |
14,10 |
2,3 |
|
Промышленно-финансовое сотрудничество |
14,02 |
1,2 |
|
«Сибэс» |
12,72 |
2,5 |
|
«Агросоюз» |
12,60 |
7,2 |
|
Вокбанк |
12,42 |
5,4 |
|
«Югра» |
12,30 |
167,2 |
Источник: НАФИ по данным Банка России
В банках с государственным участием, за исключением Газпромбанка, объем вкладов за 2016 год увеличился. Рост в Сбербанке составил 6,6%, или 547,7 млрд рублей. Интерес к размещению средств в государственных банках с учетом более низких ставок свидетельствует о недоверии населения к банковской системе, что провоцируется продолжающимися отзывами лицензий среди участников рынка.
Депозиты физических лиц продолжают оставаться основным элементом фондирования банковской системы и составляют на конец 2016 года 31,9% всех обязательств банковской системы. В среднем по топ-20 крупнейших депозитных банков доля вкладов физлиц в общем объеме обязательств увеличилась за 2016 год с 33,44 до 37,72%, что свидетельствует о перемещении денежных средств в более стабильные и крупные финансовые институты.
Таблица 2. Топ-10 лидеров по стоимости ресурсов физических лиц (01.01.2016)
| Банк | Статус |
Стоимость ресурсов ФЛ согласно отчетности, % |
Объем вкладов, млрд рублей |
|---|---|---|---|
|
Мострансбанк |
Лицензия отозвана |
21,11 |
0,7 |
|
Кроссинвестбанк |
Лицензия отозвана |
19,85 |
1,0 |
|
1 Банк |
Лицензия отозвана |
18,44 |
1,0 |
|
ВВБ |
|
18,37 |
1,2 |
|
«Сибэс» |
|
18,13 |
1,9 |
|
«Финансовый стандарт» |
Лицензия отозвана |
17,85 |
7,5 |
|
Идея банк |
Лицензия отозвана |
16,97 |
4,1 |
|
Мико-банк |
Лицензия отозвана |
16,56 |
0,5 |
|
«Регнум» |
Лицензия отозвана |
16,42 |
0,6 |
|
«Канский» |
|
16,36 |
1,6 |
Источник: НАФИ по данным Банка России
Доля депозитов физических лиц в Сбербанке увеличилась за 2016 год на 15% (с 39,92 до 46,06%), также существенное увеличение произошло в Промсвязьбанке (с 19,77 до 29,3%), в «Открытии» (с 12,23 до 17,3%) и Совкомбанке (с 25,86 до 41,4%). Снижение в основном наблюдается в Альфа-Банке и в МДМ.
Снижение ставок по привлекаемым средствам всеми участниками рынка позволило уменьшить процентные расходы банков. Топ-10 лидеров по стоимости ресурсов физических лиц (см. табл. 1) — пример банков с наиболее агрессивной политикой привлечения. Среди банков со значительными объемами портфелей в топ-10 попали Росэнергобанк и «Югра». Если посмотреть на аналогичную таблицу на начало 2016 года (см. табл. 2), то можно сделать выводы, что у семи из десяти кредитных организаций из аналогичного списка в течение 2016 года была отозвана лицензия.
Таблица 3. Темпы прироста портфелей срочных депозитов физических лиц топ-50 крупнейших депозитных банков
| Место по объему депозитов ФЛ на 01.01.2017 | Название банка |
01.01.2016 |
01.07.2016 |
Темп прироста за I полугодие 2016, % | 01.01.2017 | Темп прироста за II полугодие 2016, % |
Темп прироста за 2016 год, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Сбербанк России |
8 263,2 |
8 306,9 |
0,5 |
8 810,9 |
6,1 |
6,6 |
|
2 |
ВТБ24 |
1 722,5 |
1 687,1 |
–2,1 |
1 685,2 |
–0,1 |
–2,2 |
|
3 |
Россельхозбанк |
443,0 |
499,8 |
12,8 |
548,9 |
9,8 |
23,9 |
|
4 |
Газпромбанк |
526,7 |
510,7 |
–3,0 |
517,5 |
1,3 |
–1,7 |
|
5 |
МДМ банк |
159,0 |
146,7 |
–7,7 |
507,6 |
245,9 |
219,3 |
|
6 |
ВТБ |
30,5 |
407,0 |
1234,3 |
455,4 |
11,9 |
1393,1 |
|
7 |
Банк ФК «открытие» |
222,9 |
194,6 |
–12,7 |
434,7 |
123,4 |
95,0 |
|
8 |
Промсвязьбанк |
224,3 |
293,8 |
31,0 |
338,8 |
15,3 |
51,1 |
|
9 |
Альфа-Банк |
301,9 |
289,5 |
–4,1 |
266,4 |
–8,0 |
–11,8 |
|
10 |
Московский Кредитный Банк |
186,3 |
194,5 |
4,4 |
230,0 |
18,3 |
23,5 |
|
11 |
Совкомбанк |
123,2 |
160,9 |
30,6 |
200,4 |
24,5 |
62,7 |
|
12 |
«Югра» |
152,4 |
159,5 |
4,7 |
167,2 |
4,8 |
9,7 |
|
13 |
Московский Индустриальный Банк |
134,8 |
145,0 |
7,5 |
154,2 |
6,3 |
14,3 |
|
14 |
«Русский Стандарт» |
154,2 |
139,4 |
–9,6 |
151,0 |
8,3 |
–2,1 |
|
15 |
Райффайзенбанк |
202,1 |
178,6 |
–11,6 |
150,5 |
–15,7 |
–25,5 |
|
16 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития |
133,4 |
137,8 |
3,3 |
141,0 |
2,3 |
5,7 |
|
17 |
Росбанк |
153,1 |
147,5 |
–3,7 |
140,2 |
–4,9 |
–8,4 |
|
18 |
Банк «Санкт-Петербург» |
143,9 |
142,2 |
-1,2 |
139,8 |
–1,6 |
–2,8 |
|
19 |
«Северный Морской Путь» (СМП-банк) |
106,2 |
116,9 |
10,0 |
134,7 |
15,3 |
26,8 |
|
20 |
«Российский Капитал» |
137,7 |
130,9 |
–4,9 |
128,8 |
–1,6 |
–6,5 |
|
21 |
«ТРАСТ» |
98,8 |
104,7 |
6,0 |
121,3 |
15,9 |
22,9 |
|
22 |
Банк «Возрождение» |
107,9 |
117,9 |
9,3 |
119,8 |
1,6 |
11,0 |
|
23 |
ХКФ-банк |
139,6 |
117,0 |
–16,2 |
112,8 |
–3,5 |
–19,2 |
|
24 |
Юникредит банк |
119,5 |
111,3 |
–6,8 |
101,2 |
–9,1 |
–15,3 |
|
25 |
«ак барс» |
84,3 |
80,2 |
–4,8 |
90,7 |
13,1 |
7,7 |
|
26 |
Московский Областной Банк (Мособлбанк) |
51,6 |
61,3 |
18,9 |
89,1 |
45,3 |
72,7 |
|
27 |
Банк «Всточный» |
105,0 |
95,6 |
–9,0 |
85,2 |
–10,9 |
–18,9 |
|
28 |
ТКС Банк |
63,6 |
68,4 |
7,5 |
71,9 |
5,1 |
12,9 |
|
29 |
СКБ-банк |
71,0 |
70,1 |
–1,3 |
71,2 |
1,5 |
0,2 |
|
30 |
Абсолют Банк |
59,8 |
58,0 |
–2,9 |
69,7 |
20,1 |
16,6 |
|
31 |
Банк «зенит» |
69,3 |
65,1 |
–6,0 |
67,3 |
3,3 |
–2,9 |
|
32 |
«Ренессанс Кредит» |
73,0 |
57,8 |
–20,8 |
64,8 |
12,0 |
–11,3 |
|
33 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк |
67,4 |
68,1 |
1,1 |
64,2 |
–5,7 |
–4,7 |
|
34 |
Росгосстрахбанк |
54,4 |
58,5 |
7,5 |
60,6 |
3,5 |
11,3 |
|
35 |
Банк «Центр-инвест» |
45,8 |
53,2 |
16,2 |
59,8 |
12,4 |
30,6 |
|
36 |
МТС-банк |
56,7 |
59,7 |
5,2 |
58,3 |
–2,3 |
2,7 |
|
37 |
Запсибкомбанк |
49,8 |
56,0 |
12,5 |
58,2 |
3,8 |
16,8 |
|
38 |
Юниаструм Банк |
52,3 |
60,1 |
14,9 |
54,1 |
–9,9 |
3,6 |
|
39 |
Транскапиталбанк (ткб) |
43,9 |
46,1 |
5,0 |
53,4 |
15,7 |
21,5 |
|
40 |
«Глобэкс» |
58,1 |
50,2 |
–13,5 |
52,6 |
4,7 |
–9,4 |
|
41 |
Инвестторгбанк |
45,6 |
45,7 |
0,2 |
52,3 |
14,5 |
14,7 |
|
42 |
Связь-Банк |
38,6 |
42,7 |
10,6 |
48,3 |
13,1 |
25,1 |
|
43 |
«Кубань Кредит» |
39,9 |
43,2 |
8,2 |
47,3 |
9,7 |
18,7 |
|
44 |
Банк «Россия» |
32,5 |
37,3 |
14,6 |
44,5 |
19,2 |
36,7 |
|
45 |
ОТП Банк |
45,8 |
45,6 |
–0,4 |
41,9 |
–8,0 |
–8,4 |
|
46 |
Локо-банк |
33,4 |
33,7 |
0,9 |
37,3 |
10,7 |
11,7 |
|
47 |
Росэнергобанк |
32,5 |
33,9 |
4,4 |
35,3 |
4,1 |
8,7 |
|
48 |
Кредит Европа Банк |
6,9 |
18,8 |
172,3 |
35,2 |
87,0 |
409,3 |
|
49 |
«Авангард» |
29,7 |
31,9 |
7,1 |
30,8 |
–3,5 |
3,4 |
|
50 |
Экспобанк |
27,5 |
29,7 |
7,9 |
30,7 |
3,4 |
11,6 |
Источник: НАФИ по данным Банка России
Аппетит к риску остается низким как у профессиональных участников финансового рынка, так и у частных инвесторов и домохозяйств. Причинами является сохраняющаяся неопределенность по поводу ситуации в экономике России и курса рубля. Способствуют такого рода ожиданиям в том числе намерения Центрального банка производить сделки по купле-продажи валюты по указанию Министерства финансов при условии превышения цены на нефть (в бюджете заложена цена 40 долларов за баррель). Это может привести к ослаблению рубля на 7-8% до середины 2017 года, в связи с чем у вкладчиков может возрасти интерес к долгосрочным валютным вкладам.
Банкинг на гормонах
Перенасыщенная информационно-маркетинговая среда вынуждает банкиров использовать дофаминовые стимулы для вовлечения клиентов в регулярный контакт с банком и повышения покупательской активности. Попытаемся осмыслить, оправдана ли такая ставка — с точки зрения не только этики, но и бизнеса, нацеленного на выстраивание долгосрочных лояльных отношений с клиентами
АОИП присоединилась к проекту «Комфортная городская среда»
По приглашению инициаторов эксперты АОИП присоединились к рабочей группе создания в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области Аллеи героев-авиаторов. Проект предполагается реализовать на средства, собранные через высокотехнологичную краудфандинговую онлайн-платформу
