Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

28.02.2017 Аналитика
Ставки сделаны

За 2016 год рынок розничных вкладов вырос на 4,04% против роста на 24,49% в 2015 году, что соответствует прогнозам, которые Аналитический центр НАФИ давал в декабре. Основным фактором замедления роста является валютная переоценка: за 2016 год доллар подешевел к рублю на 16,83%. Розничные вклады остаются основным источником фондирования российских банков, на их долю на 01.01.2017 приходится 31,9% всех обязательств. Как отмечалось ранее, в ситуации структурного профицита ликвидности банковского сектора по всем видам срочности вкладов и всем валютам наблюдается среднесрочный тренд на снижение процентных ставок, при этом растет доля привлекаемых долгосрочных валютных вкладов. Мы ожидаем, что в 2017 году ситуация с ликвидностью банковского сектора будет непостоянной. Однако для стабилизации рынка ЦБ планирует проводить не только недельные депозитные аукционы, как заявлялось в четвертом квартале 2016 года, но и аукционы РЕПО в случае дефицита ликвидности



После значительной коррекции темпов прироста портфеля розничных вкладов в первом квартале 2016 года на протяжении оставшихся месяцев наблюдается возвращение к растущему тренду. Прирост портфеля вкладов физических лиц за 2016 год составил 0,9 трлн рублей (см. график 1).

В валютной структуре вкладов на протяжении всего 2016 года стабильная картина: средняя доля валютных вкладов в общем объеме портфеля на протяжении большей части года находилась вблизи отметки 26,1% (см. график 2). Мы ожидаем рост интереса к валютным вкладам в первом полугодии 2017 года в силу неопределенности курса рубля, возможного понижения ключевой ставки ЦБ, а также валютных интервенций, которые Центральный банк совместно с Минфином планирует проводить в 2017 году.

На протяжении всего 2016 года наблюдался устойчивый тренд по увеличению доли краткосрочных (до одного года) вкладов в рублях и увеличению долгосрочных вкладов в валюте (см. графики 3 и 4), что также свидетельствует о большем доверии населения к валюте на долгосрочном горизонте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентные ставки, по которым банки привлекают новые вклады, продолжают устойчиво снижаться как по краткосрочным, так и по долгосрочным вкладам, а также по всем валютам. Мы ожидаем, что нисходящий тренд в ставках будет сохраняться в первом полугодии 2017 года.

Темп прироста портфелей топ-20 депозитных банков в 2016 году составил 9,01% (против 4,04% в целом по банковской системе). Лидерами прироста являются крупные частные банки. Портфель МДМ-банка — лидер по приросту (219,3% за год). Это может быть отчасти связано с привлечением клиентов от близкого МДМ-банку Бинбанка, который демонстрирует похожий по объемам отток клиентов (объем депозитов в МДМ увеличился на 348,6 млрд рублей, в БинБанке сократился на 339,9 млрд рублей). Высокие темпы роста демонстрируют Совкомбанк (62,7%, или 77,2 млрд рублей), Промсвязьбанк (51,1%, или 114,5 млрд рублей) и МКБ (23,5%, или 43,8 млрд рублей). Снижение наблюдается у Райффайзенбанка, у которого сокращение портфелей происходит по многим операциям (по вкладам сокращение за 2016 год составляет 25,5%, или 51,6 млрд рублей), у Альфа-Банка (11,8% ,или 35,5 млрд рублей).

Таблица 1. Топ-10 лидеров по стоимости ресурсов физических лиц (01.01.2017)

Банк Стоимость ресурсов ФЛ согласно отчетности, %

Объем вкладов, млрд рублей

Модульбанк

16,09

          2,4  

«Канский»

15,95

          1,8  

ВВБ

15,49

          6,7  

Росэнергобанк

14,32

        28,6  

«Крыловский»

14,10

          2,3  

Промышленно-финансовое сотрудничество

14,02

          1,2  

«Сибэс»

12,72

          2,5  

«Агросоюз»

12,60

          7,2  

Вокбанк

12,42

          5,4  

«Югра»

12,30

      167,2  

Источник: НАФИ по данным Банка России

В банках с государственным участием, за исключением Газпромбанка, объем вкладов за 2016 год увеличился. Рост в Сбербанке составил 6,6%, или 547,7 млрд рублей. Интерес к размещению средств в государственных банках с учетом более низких ставок свидетельствует о недоверии населения к банковской системе, что провоцируется продолжающимися отзывами лицензий среди участников рынка.

Депозиты физических лиц продолжают оставаться основным элементом фондирования банковской системы и составляют на конец 2016 года 31,9% всех обязательств банковской системы. В среднем по топ-20 крупнейших депозитных банков доля вкладов физлиц в общем объеме обязательств увеличилась за 2016 год с 33,44 до 37,72%, что свидетельствует о перемещении денежных средств в более стабильные и крупные финансовые институты.

Таблица 2. Топ-10 лидеров по стоимости ресурсов физических лиц (01.01.2016)

Банк Статус

Стоимость ресурсов ФЛ согласно отчетности, %

Объем вкладов, млрд рублей

Мострансбанк

Лицензия отозвана

21,11

         0,7  

Кроссинвестбанк

Лицензия отозвана

19,85

         1,0  

1 Банк

Лицензия отозвана

18,44

         1,0  

ВВБ

 

18,37

         1,2  

«Сибэс»

 

18,13

         1,9  

«Финансовый стандарт»

Лицензия отозвана

17,85

         7,5  

Идея банк

Лицензия отозвана

16,97

         4,1  

Мико-банк

Лицензия отозвана

16,56

         0,5  

«Регнум»

Лицензия отозвана

16,42

         0,6  

«Канский»

 

16,36

         1,6  

Источник: НАФИ по данным Банка России

Доля депозитов физических лиц в Сбербанке увеличилась за 2016 год на 15% (с 39,92 до 46,06%), также существенное увеличение произошло в Промсвязьбанке (с 19,77 до 29,3%), в «Открытии» (с 12,23 до 17,3%) и Сов­комбанке (с 25,86 до 41,4%). Снижение в основном наблюдается в Альфа-Банке и в МДМ.

Снижение ставок по привлекаемым средствам всеми участниками рынка позволило уменьшить процентные расходы банков. Топ-10 лидеров по стоимости ресурсов физических лиц (см. табл. 1) — пример банков с наиболее агрессивной политикой привлечения. Среди банков со значительными объемами портфелей в топ-10 попали Росэнергобанк и «Югра». Если посмотреть на аналогичную таблицу на начало 2016 года (см. табл. 2), то можно сделать выводы, что у семи из десяти кредитных организаций из аналогичного списка в течение 2016 года была отозвана лицензия.

Таблица 3. Темпы прироста портфелей срочных депозитов физических лиц топ-50 крупнейших депозитных банков

Место по объему депозитов ФЛ на 01.01.2017 Название банка

01.01.2016

01.07.2016
Темп прироста за I полугодие 2016, % 01.01.2017 Темп прироста за II полугодие 2016, %

Темп прироста за 2016 год, %

1

Сбербанк России

8 263,2  

8 306,9  

0,5

8 810,9  

6,1

6,6

2

ВТБ24

1 722,5  

1 687,1  

–2,1

1 685,2  

–0,1

–2,2

3

Россельхозбанк

443,0  

499,8  

12,8

548,9  

9,8

23,9

4

Газпромбанк

526,7  

510,7  

–3,0

517,5  

1,3

–1,7

5

МДМ банк

159,0  

146,7  

–7,7

507,6  

245,9

219,3

6

ВТБ

30,5  

407,0  

1234,3

455,4  

11,9

1393,1

7

Банк ФК «открытие»

222,9  

194,6  

–12,7

434,7  

123,4

95,0

8

Промсвязьбанк

224,3  

293,8  

31,0

338,8  

15,3

51,1

9

Альфа-Банк

301,9  

289,5  

–4,1

266,4  

–8,0

–11,8

10

Московский Кредитный Банк

186,3  

194,5  

4,4

230,0  

18,3

23,5

11

Совкомбанк

123,2  

160,9  

30,6

200,4  

24,5

62,7

12

«Югра»

152,4  

159,5  

4,7

167,2  

4,8

9,7

13

Московский Индустриальный Банк

134,8  

145,0  

7,5

154,2  

6,3

14,3

14

«Русский Стандарт»

154,2  

139,4  

–9,6

151,0  

8,3

–2,1

15

Райффайзенбанк

202,1  

178,6  

–11,6

150,5  

–15,7

–25,5

16

Уральский Банк Реконструкции и Развития

133,4  

137,8  

3,3

141,0  

2,3

5,7

17

Росбанк

153,1  

147,5  

–3,7

140,2  

–4,9

–8,4

18

Банк «Санкт-Петербург»

143,9  

142,2  

-1,2

139,8  

–1,6

–2,8

19

«Северный Морской Путь» (СМП-банк)

106,2  

116,9  

10,0

134,7  

15,3

26,8

20

«Российский Капитал»

137,7  

130,9  

–4,9

128,8  

–1,6

–6,5

21

«ТРАСТ»

98,8  

104,7  

6,0

121,3  

15,9

22,9

22

Банк «Возрождение»

107,9  

117,9  

9,3

119,8  

1,6

11,0

23

ХКФ-банк

139,6  

117,0  

–16,2

112,8  

–3,5

–19,2

24

Юникредит банк

119,5  

111,3  

–6,8

101,2  

–9,1

–15,3

25

«ак барс»

84,3  

80,2  

–4,8

90,7  

13,1

7,7

26

Московский Областной Банк (Мособлбанк)

51,6  

61,3  

18,9

89,1  

45,3

72,7

27

Банк «Всточный»

105,0  

95,6  

–9,0

85,2  

–10,9

–18,9

28

ТКС Банк

63,6  

68,4  

7,5

71,9  

5,1

12,9

29

СКБ-банк

71,0  

70,1  

–1,3

71,2  

1,5

0,2

30

Абсолют Банк

59,8  

58,0  

–2,9

69,7  

20,1

16,6

31

Банк «зенит»

69,3  

65,1  

–6,0

67,3  

3,3

–2,9

32

«Ренессанс Кредит»

73,0  

57,8  

–20,8

64,8  

12,0

–11,3

33

Азиатско-Тихоокеанский Банк

67,4  

68,1  

1,1

64,2  

–5,7

–4,7

34

Росгосстрахбанк

54,4  

58,5  

7,5

60,6  

3,5

11,3

35

Банк «Центр-инвест»

45,8  

53,2  

16,2

59,8  

12,4

30,6

36

МТС-банк

56,7  

59,7  

5,2

58,3  

–2,3

2,7

37

Запсибкомбанк

49,8  

56,0  

12,5

58,2  

3,8

16,8

38

Юниаструм Банк

52,3  

60,1  

14,9

54,1  

–9,9

3,6

39

Транскапиталбанк (ткб)

43,9  

46,1  

5,0

53,4  

15,7

21,5

40

«Глобэкс»

58,1  

50,2  

–13,5

52,6  

4,7

–9,4

41

Инвестторгбанк

45,6  

45,7  

0,2

52,3  

14,5

14,7

42

Связь-Банк

38,6  

42,7  

10,6

48,3  

13,1

25,1

43

«Кубань Кредит»

39,9  

43,2  

8,2

47,3  

9,7

18,7

44

Банк «Россия»

32,5  

37,3  

14,6

44,5  

19,2

36,7

45

ОТП Банк

45,8  

45,6  

–0,4

41,9  

–8,0

–8,4

46

Локо-банк

33,4  

33,7  

0,9

37,3  

10,7

11,7

47

Росэнергобанк

32,5  

33,9  

4,4

35,3  

4,1

8,7

48

Кредит Европа Банк

6,9  

18,8  

172,3

35,2  

87,0

409,3

49

«Авангард»

29,7  

31,9  

7,1

30,8  

–3,5

3,4

50

Экспобанк

27,5  

29,7  

7,9

30,7  

3,4

11,6

Источник: НАФИ по данным Банка России

Аппетит к риску остается низким как у профессиональных участников финансового рынка, так и у частных инвесторов и домохозяйств. Причинами является сохраняющаяся неопределенность по поводу ситуации в экономике России и курса рубля. Способствуют такого рода ожиданиям в том числе намерения Центрального банка производить сделки по купле-продажи валюты по указанию Министерства финансов при условии превышения цены на нефть (в бюджете заложена цена 40 долларов за баррель). Это может привести к ослаблению рубля на 7-8% до середины 2017 года, в связи с чем у вкладчиков может возрасти интерес к долгосрочным валютным вкладам.