Если частные банки конкурируют друг с другом, с государственными и иностранными кредитными организациями, то государственным вроде бы нет нужды конкурировать ни между собой, ни с другими. Фактически им предоставлен режим наибольшего благоприятствования - высокие международные рейтинги, отсутствие правовых рисков, "мягкое" регулирование, гарантированная клиентская база. В госбанках удивительным образом сочетаются государственные интересы и частная инициатива предприимчивых чиновников и менеджеров. Именно такая инициатива и дает свои плоды.

Существует определенная логика и последовательность в развитии государственных банков. Да, их часто обвиняют в неповоротливости, в бюрократизме, в невнимании к клиенту, в излишней стандартизации деятельности. Но если вдуматься, эти нападки звучат как лай моськи на слона. Если посмотреть на оценку действий крупнейших мировых финансовых групп, то и в их адрес раздаются похожие "комплименты". Мы беремся доказать, что стратегия этих банков иногда значительно более эффективна, чем у многих частных конкурентов, что она логически обоснована, нацелена на долгосрочную перспективу и помимо прочего ведет к росту стоимости банков, к взаимному интересу государства и миноритарных собственников (если таковые имеются).

Сбербанк - монополист на рынке

Сбербанк - крупнейший в России универсальный банк, контрольный пакет принадлежит государству. Банк имеет преимущество за счет крупнейшей филиальной сети и господдержки, последнее особенно важно в кризисных ситуациях. Имеет долю на рынке частных вкладов около 58-60%. Сбербанк занимает лидирующие позиции на всех рынках, где фактор качества и инноваций не имеет решающего значения. В то же время на отдельных рынках "новых" или "эксклюзивных" услуг банки опережают Сбербанк за счет более качественной и клиентоориентированной работы.

В последнее время Сбербанк отстает от рынка по темпам роста клиентской базы или суммарных активов - так уж сложилось, что другие банки растут неимоверно быстро, тогда как Сбербанк с его "водоизмещением" плывет с заданной скоростью, изменить которую очень непросто для бизнеса такого масштаба. Однако качественные результаты работы Сбербанка в течение последнего года не разочаровывают - при росте активов на четверть прибыль выросла на 70%, что говорит о заметном росте рентабельности активов на фоне развития кредитования в рознице при снижении ставок привлечения пассивов. Рентабельность капитала банка в результате в полтора раза оторвалась от рыночной. Банк получил инвестиционный рейтинг от международных агентств и последние деньги занимал под 6,23% годовых на 10 лет, а теперь мог бы занять и того ниже. В результате улучшения финансовых показателей, общей положительной динамики рынка спрос на акции Сбера не ослабевает. Все реже звучат голоса с критикой качества управления банком, хотя недостатки остаются. Зато все чаще участники рынка жалуются на банк в Федеральную антимонопольную службу, что уже похоже на жесты отчаяния - других способов конкурировать с крупнейшим российским банком остается с каждым днем все меньше.

Внешторгбанк: первый за рубежом, второй в России

ВТБ - универсальный банк федерального уровня, второй по размеру в России. Контрольный пакет (более 90%) находится у государства. До недавнего времени специализировался на операциях по обслуживанию внешней торговли, с государственным долгом, активно занимался межбанковским и спекулятивным бизнесом. С 2004 года активно присутствует в ритейле, занимая второе после Сбербанка место по объему вкладов и масштабу филиальной сети. Основной конкурент ВТБ - Сбербанк, в рознице - Альфа-Банк, МДМ, Росбанк, Ситибанк, "Райффайзен" и "Русский Стандарт", в ипотеке - "ДельтаКредит", банк "Московское ипотечное агентство" и Городской ипотечный банк. Имеет ряд дочерних банков, в т.ч. за рубежом.

Группа ВТБ включает: "ВТБ Розничные услуги", Новосибирсквнешторгбанк, банк "Поволжский", банк "Забайкальский", Русский коммерческий банк (Швейцария), Русский коммерческий банк Лтд. (Кипр), Донау-банк АГ (Австрия), Ист-вест юнайтед банк (Люксембург), Армсбербанк (Армения), Ост-Вест Хандельсбанк (Германия), Внешторгбанк (Украина), Объединенный грузинский банк (Грузия).

Как антипод Сбербанка ВТБ имеет прямопротивоположную динамику показателей - если Сбер нацелен сейчас на рост качественных показателей, в количественном росте уступая многим российским конкурентам, то ВТБ увеличивает масштаб. Рентабельность его капитала пока втрое ниже, чем у Сбербанка, однако рост активов происходит вдвое быстрее. За год банк более чем на 70% увеличил привлечение вкладов. Прибыль растет темпами, опережающими рост активов, но относительно капитала она невелика. Вероятно, для банка сейчас не время "собирать камни" - его более интересует рост доли на рынке и рыночной стоимости, а не текущий возврат инвестиций в виде прибыли. Благодаря выгодной конъюнктуре на долговом рынке и высоким кредитным рейтингам, обусловленным фактором господдержки, банк имеет возможность финансировать свое развитие за счет рыночных займов по невысоким ставкам. Но и проблема с увеличением достаточности капитала руководством банка решена - 37,5 млрд рублей выделит правительство для пополнения капитала Внешторгбанка. Из них

15 млрд рублей будут направлены на приобретение росзагранбанков, а 22 млрд направятся туда же, но в виде депозитов, которые заместят средства Банка России в росзагранбанках. По крайней мере, такова официальная версия.

Также в планах банка закрытие сделки по приобретению контроля над Промстройбанком, блокпакет акций которого у ВТБ уже есть. Проблема здесь, как нам кажется, в том, что рыночная стоимость контрольного пакета ПСБ, у которого акции обращаются на фондовом рынке, достигает сейчас 0,6 млрд долларов (более 17 млрд рублей), тогда как еще год назад банк предполагалось приобрести за сумму втрое меньшую. На беду ВТБ, рыночные инвесторы, прослышавшие о планах сделку все же завершить, в расчете на конвертацию акций ПСБ в акции ВТБ кинулись покупать ПСБ. Банк лишь с начала осени подорожал еще на треть.

Внешэкономбанк - оператор государственных ресурсов

ВЭБ - крупнейшая государственная кредитная организация, специализирующаяся на обслуживании государственного долга и работе с государственными ценными бумагами, обслуживании госкомпаний (естественных монополий, предприятий ВПК, государственных учреждений и организаций), а также обслуживании внешнеэкономических расчетов российских частных компаний, является агентом правительства по работе со средствами Пенсионного фонда РФ. ВЭБ имеет особый статус и фактически является не банком, а государственным учреждением, неподконтрольным Банку России. Занимает ведущие позиции на рынке работы с суверенными облигациями и рынке международных расчетов (благодаря широчайшей корреспондентской сети). Через систему Внешэкономбанка обслуживается около 10% российского внешнеторгового оборота. Основные конкуренты - крупнейшие госбанки: Сбербанк РФ, ВТБ и росзагранбанки, Газпромбанк. Сеть представительств включает восемь зарубежных и один российский офис.

Управление государственным долгом занимает такое место в структуре баланса банка, что на его фоне другая деятельность как-то теряется. Тем не менее, можно отметить 33% роста капитала и более чем среднюю рентабельность банка, являющегося едва ли не самым закрытым на российском рынке. Например, за прошедший год банк "прославился" в основном тем, что прокредитовал государственную компанию "Роснефть" - то ли на покупку "Юганскнефтегаза", то ли на сделку с китайскими компаниями. Также банк входит в число акционеров многих крупных российских компаний. Например, не так давно ВЭБ стал владельцем 8,3% акций "АвтоВАЗа" и 5,6% акций "НОВАТЭКа". Число желающих объединить ВЭБ с ВТБ или каким-то иным образом упорядочить его деятельность и привести в порядок его официальный статус постоянно растет. На наш взгляд, ВЭБу удастся отстоять самостоятельность и при этом все же определиться с правовым статусом (еще в мае глава банка обещал, что соответствующий закон будет принят Госдумой до конца года). Пока же банк с активами, сопоставимыми с активами Газпрома, продолжает действовать на основании Указа Президента РФ.

Прочие госбанки - нишевые игроки и кандидаты на поглощение

К "чистым" госбанкам, которые по размеру немного ниже, чем Сбербанк, ВТБ и ВЭБ, относятся Транскредитбанк (доля государства более 75%), Россельхозбанк (100%), Еврофинанс-Моснарбанк, Российский банк развития и Росэксимбанк. К так называемым окологосударственным банкам можно отнести Газпромбанк, Связь-банк, Первый Чешско-Российский банк, Газэнергопромбанк, ВБРР и ряд других небольших банков, а также банки регионов - Банк Москвы, Ханты-Мансийский банк, "Ак Барс", Татфондбанк и др. Питерский Промстройбанк, хотя и является в основном частным, также сильно зависит от государства и политических решений.

Как правило, эти банки занимают узкий сегмент рынка - работают с какой-либо отраслью, госкомпанией или зависят от бюджетных ресурсов. Доля этих банков на рынке достаточно велика, по суммарным активам они весят около 10-13%, по остальным показателям занимают примерно сопоставимую долю. По рентабельности капитала они проигрывают тому же Сбербанку и ВЭБу, хотя у половины из них рентабельность достаточно высокая - 25-35% на капитал. Рыночные позиции этих банков крепки. В ближайшее время наивно предполагать, что "Транскредит" перестанет обслуживать интересы РЖД, а Связь-банк - интересы телекоммуникационного сектора. С другой стороны, многие из этих банков рискуют лишиться самостоятельности. Например, ВЭБ нацелился на присоединение РосБР и Росэксимбанка, с которыми он активно взаимодействует и частично выполняет те же функции, что и они. ВТБ после приобретения лондонского Моснарбанка получит значительную долю в капитале "Еврофинанса", а также мечтает завершить покупку Промстройбанка. Контрольный пакет "Транскредита" и блокпакет ВБРР вскоре поменяют собственников. Да и разговоры о продаже Газпромом своего отраслевого банка в последнее время активизировались. Из-за высоких политических рисков основными собственниками этих банков будут оставаться компании или банки с госучастием, однако консолидация в сегменте госбанков, очевидно, будет продолжаться.

Прогноз на завтра

Государственные банки поделили свою часть рынка и действуют каждый в своем поле. Сбербанк - крупнейший банк на внутреннем рынке, крупнейший банк в рознице, лидер рынка, защищающий свои позиции. Внешторгбанк - дублер Сбербанка в рознице, крупнейший российский банк на внешнем рынке, развивающийся экстенсивно - путем наращивания капитала и покупки дочерних банков на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье. Внешэкономбанк - крупнейший оператор государственных ресурсов и денег ВПК, управляющий госдолгом, работающий в сфере крупных государственных инвестиционных проектов, управляющий пенсионными накоплениями. Остальные госбанки будут работать каждый в рамках своей ниши, многие из них будут поглощены крупнейшими госбанками или останутся кэптивными финансовыми институтами крупных госкомпаний.

В ближайшее время дальнейшее уменьшение доли Сбербанка на рынке вкладов маловероятно, он сохранит 60% вкладов населения, если только уровень жизни россиян качественно не изменится. Доля ВТБ на рынке вкладов вырастет с нынешних 3,3 до 10%, а сам банк будет отбирать клиентов в основном не у Сбербанка, а у российских частных банков, конкурируя с иностранными банкирами (Ситибанком, Райффайзенбанком, ММБ и др.).

ВЭБ будет оставаться рентабельным, но закрытым банком, и, возможно, станет оператором средств государственного инвестиционного фонда. Банк усилит позиции в обслуживании отраслевых проектов (транспорт, энергетика, сельское хозяйство и др.), если такие проекты будут пользоваться поддержкой государства.

Поглощение Промстройбанка и ряда росзагранбанков ВТБ, фактическое включение Транскредитбанка в группу РЖД, присоединение к ВЭБу Росэксимбанка и Российского банка развития, возможная продажа Газпромбанка будут способствовать консолидации госбанков и увеличению их доли на рынке.

Чем ответит частный капитал

Государственные банки определили стратегию развития на ближайшее время. Чем ответит им частный капитал? Многие банкиры, понимая, что со Сбербанком им не сравниться, активно ищут сегменты, где Сбербанк в силу инертности и неповоротливости, а также малой емкости рынков и слабой привлекательности для монополии не может развернуться. Такими рынками становятся кредитование малого и среднего бизнеса, факторинг, участие в первичном размещении облигаций на внутреннем рынке, private banking, электронные расчеты и др. Кроме того, почти каждый крупный частный банк вынашивает идею привлечь стратегического инвестора или провести IPO. Со вторым не так просто - не исключено, что после выхода частных банков на рынок акций их котировки будут определяться инвесторами как дисконт к акциям госбанков, прежде всего Сбербанка. Привлекательность же активов, стоимость которых имеет дисконт к аналогичным бумагам госбанков, находится под большим сомнением: не лучше и не надежнее ли купить акции Сбербанка? Пока статистика явно свидетельствует о победе такого подхода к инвестированию.

По сути, противостояния частных и государственных банков почти не существует. Последние почти не замечают, что на рынке есть частные кредитные организации, конкурируя сейчас скорее с иностранными банками. Падение доли Сбербанка, которое происходило в 2000-2005 годах, являлось не следствием слабости Сбера, а производной усиления частных банков, оправившихся от последствий кризиса и почувствовавших интерес к рознице. Поэтому наиболее крупных и выгодных клиентов им удалось перетащить к себе (не всех, разумеется, а только самых смелых). А вот переманить из госбанков "простой народ" вряд ли получится. Ни система страхования вкладов, ни высокие ставки по вкладам (которые еще нужно как-то отрабатывать), ни качество услуг, которое пока присутствует больше на словах, чем на деле, особенно в филиалах и отделениях банков, не заставят традиционную клиентскую базу Сбера изменить своему банку.

Да и Сбербанк так просто не сдается. То использует процентные ставки, недоступные для частников, то создает кредитное бюро, то требует от своих заемщиков получить разрешение для кредитования у конкурентов. Теперь, благодаря непрерывному росту стоимости его акций, и менеджмент гораздо сильнее материально мотивирован на развитие, чем многие руководители частных банков. Чувствуется, что с некоторых пор менеджеры ВЭБа и ВТБ также обрели существенный финансовый стимул.

Такая заинтересованность, да еще подкрепленная поддержкой государства, сыграет не последнюю роль в противостоянии.

Вести с фронта

Сбербанк остается бесспорным лидером на рынке частных депозитов, но последние несколько лет его доля постепенно снижается. По данным Росстата, на 1 июля текущего года в банке хранилось 57,5% средств россиян, хотя еще в начале года этот показатель составлял 63,7%, а 5 лет назад доля Сбербанка превышала 80%. Однако дальнейшее снижение этой доли очень и очень маловероятно.

Сбербанк не собирается покидать пьедестал почета. Его главу Андрея Казьмина проблемы наращивания капитала мучают не меньше, чем коллег по цеху. Он уже не раз заявлял о том, что, кредитуя государственные компании, Сбер вплотную подходит к верхней планке лимита на одного заемщика. Посему банк нуждается в дополнительных вливаниях в капитал. С этим мнением согласен и главный акционер монополиста - Банк России. Как заявил его председатель Сергей Игнатьев, Центробанк РФ считает возможным увеличить уставный капитал своего подопечного по причине "тенденции к снижению достаточности капитала банка". Каким образом будет наращиваться капитал - неизвестно, но в ЦБ РФ не исключают возможности допвзносов из своего кармана.

С начала 2005 года стоимость акций Сбербанка, торгуемых на ММВБ, увеличилась более чем на 80%. Это, конечно, ниже, чем рост капитализации Промстройбанка или банка "УралСиб", но все же выше, чем у многих российских эмитентов. Спрос на акции Сбербанка, особенно в середине 2005 года, был необычайно высок. Капитализация банка достигла 18 млрд долларов, и она выше, чем, например, у РАО "ЕЭС России" или "Сибнефти". В числе тех, кто получил выгоду от роста стоимости акций, - Банк России и менеджмент Сбербанка.

Сбербанк учредил "Бюро кредитных историй "Инфокредит", оплатив 50% уставного капитала новой компании. Эксперты считают, что этот шаг может развалить так еще и не начавшую работать систему кредитных бюро. Новую структуру Сбербанк, по их мнению, создал только для того, чтобы не делиться информацией о заемщиках.

Ряд действий Сбербанка РФ за последние полгода говорит о том, что крупнейший игрок на рынке кредитования физлиц готов несколько поступиться своей консервативной политикой в отношении розничных клиентов. Банк собирается выпускать "настоящие" кредитные карты и предлагает сделать систему "Сберкарт" межбанковской.

По некоторым данным, Сбербанк также намерен активно работать на рынке облигаций российских компаний и регионов "второго" эшелона.

В этом году журнал Euromoney признал Внешторгбанк лучшим российским банком по итогам 2004 года. Примечательно, что до этого первенство выигрывал частный МДМ-Банк, поэтому впервые лучшим российским банком (пусть пока лишь по версии Euromoney) стал банк государственный, причем это - не Сбербанк. По мнению Euromoney, прочные конкурентные позиции ВТБ в российском банковском секторе в дальнейшем еще более укрепятся по мере расширения системы подконтрольных ему банков в России и странах Западной Европы, перехода под контроль Внешторгбанка Промстройбанка и развития операций на высокодоходном рынке розничного обслуживания, в том числе с учетом начала работы дочернего розничного банка "Внешторгбанк 24".

Чтобы занять 10% российского розничного рынка, "дочка" государственного Внешторгбанка "ВТБ Розничные услуги" берет на вооружение технологии Citigroup.

"ВТБ 24" обогнал "Гуту" по вкладам. Объем вкладов во "Внешторгбанк Розничные услуги" составил 5,2 млрд рублей, сообщил президент банка Михаил Задорнов.

Госбанкир Андрей Костин, под чьим руководством Внешторгбанк за три года вырос в три раза, считает себя хорошим менеджером. Он не скрывает, что умеет договариваться с чиновниками и убеждать их в своей правоте. Он "выбил" из правительства деньги на выкуп у ЦБ РФ росзагранбанков. За последние два года капитализация ВТБ выросла примерно на 50% и теперь увеличивается еще на 37,5 млрд рублей. В мечтах А. Костина - превращение ВТБ в средний по европейским меркам банк с капиталом 10 млрд долларов. Так что предстоит трехкратное увеличение, пристегните ремни.

Благополучный рост государственного гиганта полностью похоронил в умах чиновников идею продажи пакета стратегическому инвестору. Как заявил г-н Костин на одной из последних пресс-конференций, переговоров на этот счет ни с ЕБРР, ни с другими западными банками уже не ведется. Однако небольшой долей с портфельными инвесторами ВТБ все же готов поделиться. В 2006 году банк планирует выйти на IPO, разместив до 25% акций на российских и иностранных торговых площадках. Ранее банк сообщал, что за долю в 10-20% он намеревается выручить на рынке 2 млрд долларов. Рыночная капитализация банка может составить более 13 млрд долларов, что позволяет рассчитывать на вхождение в десятку крупнейших российских компаний-эмитентов.

Бывший подчиненный Андрея Костина, а ныне глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев предложил правительству создать на базе ВЭБа госкорпорацию. По его замыслу, новая структура должна совмещать все нынешние функции, включая работу с внешним долгом и управление пенсионными деньгами, с финансированием инфраструктурных проектов. Впрочем, о желании вкладывать пенсионные средства в долгосрочные и капиталоемкие проекты г-н Дмитриев уже заявлял и ранее, несмотря на то, что пока это запрещено законом. Но и этого ВЭБу мало - он хочет получить под свой контроль государственные Росэксимбанк и Российский банк развития (РосБР) и довести свой капитал до 2 млрд долларов.

В 2005 году рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Внешэкономбанку кредитный рейтинг на уровне суверенного, рейтинг инвестиционного уровня BBB-. Ну и что, что ВЭБ уже не один раз оказывался на грани банкротства - так и государство наше недалеко ушло. И ВЭБ, и Россия ныне чувствуют себя отлично и вполне платежеспособны. В июле 2005 года банк объявил о намерении привлечь синдицированный кредит от зарубежных контрагентов "на 500-600 млн долларов". И действительно, Внешэкономбанк удачно сыграл на росте суверенного рейтинга России, заняв у иностранных банков 500 млн долларов на три года по ставке LIBOR+0,9%. Так много и так дешево российские финансовые организации на тот момент не занимали на Западе никогда. Позже достижение по объему займа перекрыл Газпромбанк, разместив облигации на сумму в два раза большую. Но рекорд по ставке устоял.

По материалам, размещенным на сайте www.bech-mark.ru

Государственные и окологосударственные банки, за исключением Сбербанка, Внешторгбанка, Внешэкономбанка (ТОП-50 и 150)

Промышленно-строительный банк

Универсальный банк. Недостаточно развитые позиции в ритейле, в основном развит классический, корпоративный банковский бизнес, но с акцентом на использование политического ресурса и взаимоотношения с государственным сектором. Рынок высококонкурентный, хотя у банка имеется явное преимущество - лоббистские возможности владельцев. Банк имеет широкую филиальную сеть и представлен почти во всех регионах России. В том числе имеется 16 филиалов в Санкт-Петербурге и 11 - в Ленинградской области. Конкуренты: Альфа-Банк, Росбанк, Банк Москвы, "УралСиб", МДМ-Банк и Промсвязьбанк, а также банки в Санкт-Петербурге: НБ "ТРАСТ", Банк Санкт-Петербург, Связь-банк и другие.

75% акций переходят в собственность Внешторгбанка. В настоящее время ВТБ владеет 25% акций, у владельцев, г-д Когана и Трактовенко, не менее 46% (а скорее всего - контрольный пакет, который и планирует купить ВТБ), остальные акции - у миноритариев и в т.ч. обращаются на рынке. После продажи 8,7% пакета, принадлежащего "Северстали", "на открытом рынке" явно вырос free-float банка, его акции дорожают день ото дня. Есть сильные сомнения, что у ВТБ хватит денег для выкупа контроля (50%) в ПСБ, т.к. сейчас этот пакет оценивается в три раза дороже запланированных в прошлом году 0,2 млрд долларов. Рентабельность капитала ПСБ более 40% (близко к уровню "Русского Стандарта" и в два раза выше средней по рынку). Капитализация банка на рынке - 1,3 млрд долларов, что как минимум в четыре раза выше балансовой величины капитала. ВТБ придется обменять часть своих акций на контрольный пакет ПСБ, если сделка будет идти на рыночной основе, иначе никак не расплатиться. Или, может быть, часть средств от IPO или от операций с росзагранбанками можно направить на покупку ПСБ.

Банк Москвы

Крупный российский муниципальный банк, контролируемый Правительством Москвы, имеет широкую филиальную сеть. Сильно зависит от бюджетных средств Москвы и компаний, аффилированных с московским правительством. На российском рынке позиционируется как розничный банк, банк для малого и среднего бизнеса, банк, специализирующийся на работе со строительным сектором и финансировании проектов в строительстве. Универсальный банк, обладает необходимым набором лицензий, технологий и необходимым персоналом для совершения широкого круга банковских операций с конкурентоспособным уровнем качества. Основные конкуренты - крупные банки федерального уровня с универсальными позициями: Альфа-Банк, Промстройбанк, "УралСиб", Росбанк, МДМ-Банк, Внешторгбанк, Сбербанк РФ.

Ханты-Мансийский банк

Один из крупнейший банков Тюменского региона с достаточно развитыми рыночными позициями. Банк является уполномоченным банком Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Основной акционер банка - администрация ХМАО и связанные с ней предприятия. Обслуживает ряд предприятий ХМАО и развивает розничный бизнес. Имеет 16 филиалов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и 13 филиалов в Тюменской области. Основные конкуренты в регионе - Западно-Сибирский банк Сбербанка России, Запсибкомбанк и Сургутнефтегазбанк.

Транскредитбанк

Крупный отраслевой клиентский банк, обслуживающий в основном РЖД и связанные с ним предприятия. 75% акций находятся в госсобственности и будут приватизированы. Пока о желании купить банк (достаточно крупный, с развитой филиальной сетью и четырьмя дочерними банками) заявили только РЖД и "КИТ Финанс" (правда, последний заявил, что действует в интересах клиента). Банк входит в двадцатку крупнейших российских банков, работает с естественным монополистом, имеет более 20 региональных подразделений и чистые активы в 2 млрд долларов.

"Ак Барс"

Ведущий региональный банк, имеет лидирующие позиции на рынке Татарстана благодаря всемерной поддержке региональных властей. Обслуживает средства республиканского, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов. На федеральном уровне характеризуется как универсальный банк с развитой филиальной сетью (33 филиала в городах России и более 150 отделений - допофисов и оперкасс и дочерний Нарат-банк в Саратове). Конкурентами банка на рынке Татарстана можно считать банк "Татарстан" (региональное подразделение Сбербанка РФ), а также Татагропромбанк, Татсоцбанк, Татфондбанк и банки "Девон-кредит", "Спурт", "Заречье", "Казанский". В Татарстане действуют филиалы Внешторгбанка, Импэксбанка, банка "Зенит" и "Альфа-Банк Казань".

Россельхозбанк

Крупный отраслевой клиентский банк в государственной собственности, имеет широкую филиальную сеть - 65 филиалов и более 200 отделений по всей стране, а также дочерний банк (ЗАО "Челябкомзембанк"). Создан по решению правительства как специализированный банк, через который осуществляется обслуживание и кредитование сельхозпредприятий, в т.ч. под госгарантии. Клиентское привлечение средств невелико, банк также работает с частными вкладчиками (около 3 млрд рублей). Цели создания банка, вероятно, не предполагают конкуренции.

Еврофинанс-Моснарбанк

Крупный российский банк, образовавшийся в результате присоединения дочернего российского банка Moscow Narodny Bank (Лондон) к Еврофинансбанку. Акционерами являются в основном банки с государственным участием. Банк ориентируется на работу с крупными государственными компаниями и банками, активно проводит операции на финансовом рынке, обслуживает внешнеторговые расчеты российских компаний. Одним из крупнейших клиентов являлось РАО "ЕЭС России". Банком открыто 6 филиалов в городах России. Основные конкуренты на рынке - другие государственные банки, в т.ч. ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, ВБРР, Газпромбанк, РосБР.

"Внешторгбанк Розничные услуги"

Крупный многофилиальный банк, в 2004 году в результате кризиса и неудовлетворительного финансового состояния перешедший под контроль государственного Внешторгбанка (предыдущий собственник - группа "Гута"). Планируется, что банк будет развиваться как розничное подразделение группы Внешторгбанка. В банк привлечена новая команда менеджеров во главе с бывшим министром финансов М. Задорновым, развивается филиальная сеть, передаются подразделения и клиенты ВТБ, оказывается финансовая поддержка, совершенствуется и внедряется стратегия работы на рынке. Региональная филиальная сеть банка включает в себя 38 филиалов и дополнительных офисов, в Московской области действуют 35 филиалов и дополнительных офисов, в Москве работают 8 дополнительных офисов и 1 филиал. Основными конкурентами являются ведущие розничные банки - "УралСиб", Росбанк, МДМ-Банк, Альфа-Банк, Банк Москвы и другие.

Российский банк развития

Один из немногих государственных банков, не вошедших в ТОП-50.

Средний по размерам государственный банк, созданный для кредитования инвестиционных проектов, приоритетных для экономики, а также для привлечения средств с целью кредитования малого и среднего бизнеса на международном рынке под гарантии Правительства РФ. Филиалов не имеет. В регионах работает через предоставление средств банкам-партнерам и агентам. Основные конкуренты - госбанки, в т.ч. Сбербанк, ВТБ и банки, ориентированные на самостоятельное кредитование малого бизнеса и инвестиций, в т.ч. по программам ЕБРР (Сибакадембанк, Центр-Инвест банк, Импэксбанк, Уралтрансбанк, Транскапиталбанк и т.п.).