Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
За 9 месяцев 2020 года банк нарастил активы, капитал, устойчивую чистую прибыль
Несмотря на пандемию COVID-19 и волатильность рынков в 1-2 кварталах, Совкомбанк нарастил активы, капитал, устойчивую чистую прибыль и сохранил процентную маржу на уровне прошлого года.
Ключевые показатели*:
* - по сравнению с 01 января 2020 г. для балансовых показателей и с 9 мес. 2019 для показателей прибыли, доходов и расходов
Основные события за 9 месяцев 2020 года
• Число розничных клиентов банка выросло до 8,1 млн (+29% против 6,3 млн по состоянию на 31 декабря 2020 года)
• Совкомбанк приобрел бизнес карты рассрочки «Совесть» у группы Qiwi в июле 2020 года. В результате портфель карт рассрочки вырос 58 млрд руб. (по состоянию на 30 сентября 2020 года), количество держателей карт рассрочки выросло на 1 млн до 6 млн человек.
• 29 октября 2020 года ЦБ включил Совкомбанк в перечень системно значимых кредитных организаций
• Кредитные рейтинги банка были повышены агентствами Moody's (Ноябрь 2020) и Эксперт РА (Октябрь 2020), прогнозы по рейтингу были улучшены агентством Fitch до «стабильного» (Сентябрь 2020) и агентством АКРА до «позитивного» (Август 2020)
• В январе 2020 банк закрыл сделку по покупке «Либерти Страхование» (сейчас «Совкомбанк Страхование»). За 9 месяцев прибыль компании выросла в 8 раз по сравнению с 9м19, при этом доля банка в продажах страховок не превышает 30%
• Во втором квартале завершилось присоединения банка «Экспресс-Волга»
• Завершилось приобретение Волго-Каспийского акционерного банка (ВКА). Присоединение к Совкомбанку планируется в декабре 2020 года.
Розничный бизнес банка демонстрирует устойчивый рост активов и прибыли во всех бизнес линиях: розничный нетто кредитный портфель достиг 286 млрд руб. Портфель автокредитов вырос на 8% до 110 млрд руб., портфель ипотеки — на 9%, портфель потребительских кредитов — на 8%. Наибольший рост активов в рознице показала карта рассрочки «Халва» — на 34% до 58 млрд руб., как за счет органического прироста, так и благодаря приобретению портфеля карты рассрочки «Совесть». Процентный доход розничного портфеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 38% до 44 млрд руб. Наилучшую динамику показали процентные доходы по портфелю карты рассрочки «Халва» — по сравнению с 9 мес. 2019 они выросли на 134%.
Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка: «В течение прошедших 9 месяцев банк в полной мере сумел воспользоваться возможностями, которые открывают кризисы. Значительный запас капитала и ликвидности позволил существенно увеличить кредитный портфель и приобрести облигации качественных эмитентов. За истекший период банк значительно улучшил инфраструктуру дистанционных сервисов, благодаря чему доля выдач кредитов без посещения офиса каждый месяц растет и уже приблизилась к 50%. Мы укрепили операционные результаты и в кратчайшие сроки интегрировали карту рассрочки "Совесть", что позволило банку увеличить совокупный портфель карт рассрочки до 58 млрд руб. Кроме того, карта "Халва" уже 3 отчетных периода подряд показывает наилучшую динамику прироста активов и чистого процентного дохода в розничном бизнесе».
Корпоративный бизнес расширялся за счет активного участия банка в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса и кредитования системообразующих предприятий. За 9 месяцев 2020 года корпоративный кредитный портфель вырос на 33% до 283 млрд руб. Процентные доходы корпоративного портфеля выросли на 13% и составили 17 млрд руб. Портфель депозитов корпоративных клиентов за 9 месяцев 2020 года вырос на 41% и составил 276 млрд руб. Качество корпоративного кредитного портфеля высокое: доля кредитов 3–й стадии снизились до уровня 1,6%, а коэффициент покрытия убытков по кредитам вырос до 195%.
За 10 месяцев 2020 года корпоративно-инвестиционный блок Совкомбанка впервые вышел на второе место в рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций агентства Cbonds, организовав выпуск 80 эмиссий для 59 эмитентов общим объемом 261 млрд руб. Совкомбанк также занял первое место в номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» премии Loans Cbonds Awards – 2020, поднявшись с третьего места по сравнению с прошлым годом. Совкомбанк остается одним из наиболее активных участников рынка синдицированного кредитования в России и странах СНГ.
₽ млрд |
9M20 |
9M19 |
Изменение, % |
Устойчивая прибыль* |
22 |
19 |
+21% |
Устойчивый ROE |
19.7% |
19.9% |
|
|
|
|
|
Чистый процентный доход |
59 |
40 |
+46% |
Чистая процентная маржа (NIM) |
6.5% |
6.7% |
|
Чистый комиссионный доход |
18 |
18 |
+2% |
Расходы по кредитным убыткам |
(17) |
(7) |
+155% |
Стоимость риска (COR) |
3.3% |
1.6% |
+1.7 п.п. |
Прочие операционные доходы и резервы |
(2) |
2 |
- |
Операционные расходы |
(31) |
(28) |
+11% |
Расходы / Доходы (CIR) |
40% |
49% |
-10 п.п. |
Прибыль за период |
22 |
22 |
- |
ROE |
19.3% |
23.5% |
-4.2 п.п. |
*Прибыль за период, скорректированная на единовременные события (переоценка ценных бумаг, валютная переоценка, гудвилл и прочие единовременные события)
Источник: Совкомбанк
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?