Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 22 млрд рублей
30.11.2020
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 22 млрд рублей

За 9 месяцев 2020 года банк нарастил активы, капитал, устойчивую чистую прибыль


Несмотря на пандемию COVID-19 и волатильность рынков в 1-2 кварталах, Совкомбанк нарастил активы, капитал, устойчивую чистую прибыль и сохранил процентную маржу на уровне прошлого года.

Ключевые показатели*:

  • Чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 22 млрд рублей
  • Доля единовременных событий в чистой прибыли сократилась с 16% за 9м19 до 2% за 9м20
  • Чистые процентные доходы выросли на 46% до 59 млрд рублей в основном за счёт роста объёма активов на 38% до 1,6 трлн рублей (1,1 трлн на 31.12.2019 года), при удержании чистой процентной маржи без изменений на уровне, 6.5%, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 4.25% в 2020 году
  • Чистый комиссионный доход остался на уровне прошлого года — 18 млрд рублей, несмотря на меньший поток розничных клиентов (кросс-продажи в отделениях банка — основной источник комиссионных доходов банка)
  • Чистая процентная маржа осталась без изменений и составила 6,5%
  • Показатель CTI (cost-to-income ratio) сократился до исторического минимума за всю историю банка — 40% (49% за 9м19)
  • Стоимость риска (Cost of risk) возросла вдвое до 3,3% по сравнению с 1,6% за 9м19 за счёт повышенных отчислений на создание резервов по кредитному портфелю. Повышенные отчисления на создание резервов в существенной части отражают опасения менеджмента банка о более длительном периоде экономической нестабильности
  • Капитал банка за 9 месяцев увеличился на 22% до 170 млрд руб. (139 млрд рублей на 31.12.2019 г.), нормативы достаточноcти капитала на 01 октября составляли — N1.1. — 11,1%, N1.2 – 13%, N1.0 – 15,4%
  • Активы выросли за 9м20 на 38% и достигли 1,6 трлн рублей (1,1 трлн на 31.12.2019 г.)
  • Розничный кредитный портфель вырос на 10% до 286 млрд. рублей (260 млрд на 31.12.2019) в основном за счет прироста портфелей карты «Халва» и залоговых кредитов
  • Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 33% до 283 млрд руб. (213 млрд на 31.12.2019 г.) за счет роста кредитования крупнейших корпораций и льготных программ поддержки МСП
  • Доля неработающих кредитов в основном остается неизменной: неработающие кредиты 90+ составили 2,9% (против 2,3% по состоянию на 31 декабря 2019 года), резервы на возможные потери по просроченным кредитам 90+ остаются на уровне 160%
  • Портфель депозитов корпоративных клиентов с начала года вырос на 41% до 276 млрд руб. (195 млрд руб. на 31.12.2019 г.), что отражает доверие крупных корпоративных клиентов к банку еще до получения статуса системно-значимой кредитной организации (получен в ноябре 2020 г.)

* - по сравнению с 01 января 2020 г. для балансовых показателей и с 9 мес. 2019 для показателей прибыли, доходов и расходов

Основные события за 9 месяцев 2020 года

• Число розничных клиентов банка выросло до 8,1 млн (+29% против 6,3 млн по состоянию на 31 декабря 2020 года)

• Совкомбанк приобрел бизнес карты рассрочки «Совесть» у группы Qiwi в июле 2020 года. В результате портфель карт рассрочки вырос 58 млрд руб. (по состоянию на 30 сентября 2020 года), количество держателей карт рассрочки выросло на 1 млн до 6 млн человек.

• 29 октября 2020 года ЦБ включил Совкомбанк в перечень системно значимых кредитных организаций

• Кредитные рейтинги банка были повышены агентствами Moody's (Ноябрь 2020) и Эксперт РА (Октябрь 2020), прогнозы по рейтингу были улучшены агентством Fitch до «стабильного» (Сентябрь 2020) и агентством АКРА до «позитивного» (Август 2020)

• В январе 2020 банк закрыл сделку по покупке «Либерти Страхование» (сейчас «Совкомбанк Страхование»). За 9 месяцев прибыль компании выросла в 8 раз по сравнению с 9м19, при этом доля банка в продажах страховок не превышает 30%

• Во втором квартале завершилось присоединения банка «Экспресс-Волга»

• Завершилось приобретение Волго-Каспийского акционерного банка (ВКА). Присоединение к Совкомбанку планируется в декабре 2020 года.

Розничный бизнес банка демонстрирует устойчивый рост активов и прибыли во всех бизнес линиях: розничный нетто кредитный портфель достиг 286 млрд руб. Портфель автокредитов вырос на 8% до 110 млрд руб., портфель ипотеки — на 9%, портфель потребительских кредитов — на 8%. Наибольший рост активов в рознице показала карта рассрочки «Халва» — на 34% до 58 млрд руб., как за счет органического прироста, так и благодаря приобретению портфеля карты рассрочки «Совесть». Процентный доход розничного портфеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 38% до 44 млрд руб. Наилучшую динамику показали процентные доходы по портфелю карты рассрочки «Халва» — по сравнению с 9 мес. 2019 они выросли на 134%.

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка: «В течение прошедших 9 месяцев банк в полной мере сумел воспользоваться возможностями, которые открывают кризисы. Значительный запас капитала и ликвидности позволил существенно увеличить кредитный портфель и приобрести облигации качественных эмитентов. За истекший период банк значительно улучшил инфраструктуру дистанционных сервисов, благодаря чему доля выдач кредитов без посещения офиса каждый месяц растет и уже приблизилась к 50%. Мы укрепили операционные результаты и в кратчайшие сроки интегрировали карту рассрочки "Совесть", что позволило банку увеличить совокупный портфель карт рассрочки до 58 млрд руб. Кроме того, карта "Халва" уже 3 отчетных периода подряд показывает наилучшую динамику прироста активов и чистого процентного дохода в розничном бизнесе».

Корпоративный бизнес расширялся за счет активного участия банка в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса и кредитования системообразующих предприятий. За 9 месяцев 2020 года корпоративный кредитный портфель вырос на 33% до 283 млрд руб. Процентные доходы корпоративного портфеля выросли на 13% и составили 17 млрд руб. Портфель депозитов корпоративных клиентов за 9 месяцев 2020 года вырос на 41% и составил 276 млрд руб. Качество корпоративного кредитного портфеля высокое: доля кредитов 3–й стадии снизились до уровня 1,6%, а коэффициент покрытия убытков по кредитам вырос до 195%.

За 10 месяцев 2020 года корпоративно-инвестиционный блок Совкомбанка впервые вышел на второе место в рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций агентства Cbonds, организовав выпуск 80 эмиссий для 59 эмитентов общим объемом 261 млрд руб. Совкомбанк также занял первое место в номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» премии Loans Cbonds Awards – 2020, поднявшись с третьего места по сравнению с прошлым годом. Совкомбанк остается одним из наиболее активных участников рынка синдицированного кредитования в России и странах СНГ.

₽ млрд

9M20

9M19

Изменение, %

Устойчивая прибыль*

22

19

+21%

Устойчивый ROE

19.7%

19.9%

 

 

 

 

 

Чистый процентный доход

59

40

+46%

Чистая процентная маржа (NIM)

6.5%

6.7%

 

Чистый комиссионный доход

18

18

+2%

Расходы по кредитным убыткам

(17)

(7)

+155%

Стоимость риска (COR)

3.3%

1.6%

+1.7 п.п.

Прочие операционные доходы и резервы

(2)

2

-

Операционные расходы

(31)

(28)

+11%

Расходы / Доходы (CIR)

40%

49%

-10 п.п.

Прибыль за период

22

22

-

ROE

19.3%

23.5%

-4.2 п.п.

*Прибыль за период, скорректированная на единовременные события (переоценка ценных бумаг, валютная переоценка, гудвилл и прочие единовременные события)

Источник: Совкомбанк






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ