Более 400 инвесторов приняли участие в онлайн-конференции о грамотном распределении активов  Asset allocation – 2021.  

Asset аllocation — это стратегия формирования инвестиционного портфеля путем распределения капитала по классам активов.  

Сергей Спирин, независимый финансовый советник, посвятил свое выступление возникновению и современному развитию теории пассивного инвестирования. «Есть три глобальные стратегии работы на финансовых рынках: спекуляции возникли раньше всего, еще в конце 19 века, активные инвестиции, основанные на фундаментальном анализе, возникли в 1930-х годах, и подход распределения активов, пассивные портфельные инвестиции, которые стали входить в практику относительно недавно, в 1980-1990х годах. Интерес к пассивному инвестированию во многом связан с разочарованием в тех результатах, которые приносили как спекуляции, так и активные инвестиции», — рассказал Сергей Спирин.  

Олег Шибанов, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ, рассказал про современные подходы к Asset Allocation, основанные на исторических наблюдениях за движениями фондового рынка, расчетах риска и доходности, а также теории портфеля Генри Марковица и модели Блэка–Литтермана.

Сергей Кикевич, директор и соучредитель проекта «Рост сбережений», рассказал о биржевых индексах. «Индекс в историческом понимании — это набор ценных бумаг, который отражает состояние рынка и помогал инвестору понять, вырос ли сегодня рынок или просел. Современное понимание индекса отличается, это не просто набор ценных бумаг, а некая технология», — рассказал Сергей Кикевич.

Оксана Кондратова, руководитель направления развития индексов акций Московской биржи, рассказала о том, как московская биржа рассчитывает биржевые индексы. Людмила Корнеева, зам. руководителя направления спецдепозитарного обслуживания СД Инфинитум, и Илья Аникин, начальник управления учета и контроля ПИФ СД Инфинитум, в своем выступлении ответили на вопрос насколько надежно защищены активы инвесторов, купивших паи БПИФ и как контролируются действия управляющих компаний, выпускающих БПИФы.

О том, чем полезна услуга «второго мнения» и как правильно анализировать инвестиционные предложения, рассказала Елена Красавина, основатель проекта FinDrive. Какие ограничения на инвестиции нужно соблюдать госслужащим, можно было узнать из выступления Натальи Шумаковой, ведущего финансового консультанта агентства GoFortune.

Презентации спикеров     

Организатор: Национальная ассоциация специалистов финансового планирования