Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Булад Субанов про… внезапные проверки, наличные и зарплаты
07.08.2018 Аналитика
Булад Субанов про… внезапные проверки, наличные и зарплаты

Почему растет число «черных кредиторов» и закредитованных заемщиков, кто рассматривает покупку АТБ и как ЦБ поборется с забалансовыми вкладами



Понедельник, 30 июля

«Черные кредиторы»

За год в России стало вдвое больше «черных кредиторов». Банк России за январь — июнь выявил 1 890 организаций, не имеющих лицензии ЦБ и осуществляющих нелегальное кредитование. Об этом рассказал директор департамента недобросовестных практик Центробанка Валерий Лях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество выросло в два раза и уже превысило цифру всего 2017 года — тогда ЦБ выявил 1 300 «черных» кредиторов. Как отметил Лях, это связано с расширением деятельности самого регулятора в регионах.

Наиболее частое выявляемое нарушение — незаконное использование названий легальных форм финансовых институтов (например, МФО) в названии организаций без лицензии ЦБ. К примеру, говорит Лях, «черные» кредиторы используют в названиях слова «микрофинансовая компания», «микрокредитная компания», однако в реестре МФО ЦБ организации нет.

За первые полгода регулятор инициировал блокировку 1 104 сайтов, из которых 182 — сайты лжебанков. По 208 выявленным нелегальным форекс-дилерам регулятор направил материалы в правоохранительные органы, сказал Лях.

Кроме того, регулятор выявил 82 организации с признаками финансовой пирамиды. Из них больше половины (47) существовало в виде ООО, 16 было создано как интернет-проекты, 11 как потребительские кооперативы, пять — потребительскими обществами, два действовали как индивидуальные предприниматели и одна финансовая пирамида была в форме акционерного общества.

Проверка? Внезапно!

Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Банку России право проводить проверки кредитных и некредитных финансовых организаций без их предварительного уведомления. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки в законодательство позволяют сотрудникам регулятора с разрешения председателя ЦБ или его заместителя проводить контрольные мероприятия. В частности, при наличии обоснованных предположений о том, что деятельность таких организаций наносит ущерб их кредиторам, вкладчикам, клиентам или создает угрозу их законным интересам.

Проверка может проводиться как дистанционно, так и непосредственно с заходом в помещение организации. В этом случае должны присутствовать два свидетеля либо применяться видеозапись или фото- и киносъемка.

Этот механизм разработан в связи с проблемой забалансовых вкладов, которые не учитываются в системе бухучета кредитной организации, пояснял ранее директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Новый механизм должен позволить противодействовать такого рода правонарушениям со стороны должностных лиц банка, регулятору — принимать соответствующие надзорные меры, а при необходимости ЦБ может направить информацию в правоохранительные органы.

Вторник, 31 июля

Хорошие заемщики

Доля заемщиков с низким уровнем закредитованности в России на 1 июля 2018 года выросла до 30,96% с 28,1% годом ранее, составив примерно 13,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Речь идет о гражданах, чья текущая долговая нагрузка находится на минимальном уровне — менее 10%, поясняют в бюро. Под текущей долговой нагрузкой подразумевается соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (международное название — PTI, payment to income).

В свою очередь доля граждан с уровнем текущей долговой нагрузки более 60% (высокая закредитованность) на 1 июля текущего года составила 7,16% (около 3 млн человек) от общего количества заемщиков, снизившись за год на 0,74 процентного пункта (на 1 июля 2017-го — 7,9%).

В целом уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне при достаточно активном росте доли граждан с низким уровнем долговой нагрузки, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Среда, 1 августа

Экономическая связанность

Ассоциация российских банков предложила регулятору скорректировать критерии экономической связанности заемщиков. Организация направила соответствующее письмо зампреду ЦБ Василию Поздышеву.

Напомним, что в июне этого года ЦБ выпустил проект указания, где перечислил критерии экономической связанности заемщиков. Они используются для расчета норматива Н6, который ограничивает риски на одного заемщика или группу связанных заемщиков 25% капитала банка.

В частности, ЦБ намерен считать заемщиков банков связанными, если у одного из них 20% активов представлены требованиями к другому. В АРБ полагают, что под этот критерий могут попасть заемщики, не связанные ни прямо, ни косвенно, а просто являющиеся друг для друга значимыми контрагентами. Банкиры предлагают либо исключить этот критерий, либо применять его только тогда, когда такая структура активов сохраняется на протяжении не менее четырех лет.

Еще одним критерием является последовательное участие заемщиков на разных стадиях производства конечного продукта или экономического цикла. АРБ обращает внимание на то, что доля продукта и выручки от его реализации может быть разной и незначительной. Кроме того, в небольших регионах заемщики зачастую участвуют в реализации одного бизнес-проекта, и введение этого критерия затруднит кредитование заемщиков, ни прямо, ни косвенно не связанных друг с другом, отмечает АРБ.

Готовятся к повышению?

Поколение людей, старше 50 лет, в этом году активно кредитуются, а также начинают все чаще пользоваться интернет-банком. Таковы основные выводы исследования банка «Русский Стандарт».

В банке отмечают повышение внимания к кредитным продуктам со стороны пожилых людей. С января по апрель 2018 года в банке «Русский Стандарт» объем лимитов по кредитным картам у клиентов после 60 лет возрос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, а средний лимит на одну карту вырос в несколько раз. В категории клиентов 50—59 лет в январе — апреле 2018 года (относительно того же периода 2017-го) примерно в два раза выросли лимиты по картам и более чем в два раза увеличился средний лимит по одной карте. В части кредитов наличными у заемщиков в возрасте от 50 лет всегда наблюдается высокий спрос, так как это привычный и хорошо известный банковский продукт. Однако в этом году наблюдается интерес и к кредитным картам.

«Повышение пенсионного возраста дает банкам сигнал к пересмотру кредитной политики в отношении заемщиков старше 60 лет. Я думаю, что в пользу таких заемщиков изменятся лимиты кредитования и процентная ставка», — комментирует вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.

В исследовании также отмечается рост активных пользователей онлайн-банкинга среди клиентов данной возрастной группы. Так, на треть выросло количество активных пользователей старше 50 лет в мобильном банке «Русского Стандарта».

Четверг, 2 августа

Зарплаты отстают

Банк России и Минэкономразвития планируют снизить интерес банков к потребительскому кредитованию, которое растет вдвое быстрее зарплат и сбережений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Так, в июне объем кредитов населению вырос на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности — более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках — до 7,1% (с 7,6% и 7,7% в мае соответственно).

За все первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн рублей — до 13,3 трлн, следует из данных ЦБ.

Компании же, напротив, все активнее сберегают, пишет Минэкономразвития: в июне они увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении (месяцем ранее — на 6,5%). Выросли и их займы — но только на 2,8% к тому же периоду 2017 года, а с учетом корпоративных облигаций — на 3,3% (после роста в мае на 2,6% и 3,1% соответственно).

Банки сосредоточились на кредитовании населения — при текущем регулировании им это выгоднее, чем кредитовать бизнес, ¬посетовал министр экономического развития Максим Орешкин. Такая ситуация беспокоит Минэкономразвития, говорит он и предлагает ЦБ сделать займы компаниям более выгодными для банков по сравнению с потребительскими.

Встали в очередь

В приобретении санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка заинтересованы Совкомбанк и банк «Восточный». Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники на банковском рынке. Однако приобрести АТБ будет сложно как «Восточному», так и Совкомбанку из-за отсутствия свободных средств. Совкомбанку к тому же предстоит завершить присоединение РосЕвроБанка.

Напомним, что ранее зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что АТБ будет предложен инвесторам в начале осени. В течение августа регулятор рассчитывает завершить докапитализацию АТБ. На это потребуется около 10 млрд рублей — 2,5 млрд на покрытие отрицательного капитала, а остальные средства — на формирование нового. После того, как капитал АТБ достигнет 8—9 млрд рублей, кредитная организация будет выставлена на продажу на конкурсной основе.

По словам Василия Поздышева, еще на момент начала санации АТБ, весной 2018 года, интерес к этому банку проявили несколько российских игроков. На продажу будут выставлены 100% акций кредитной организации. Цена сделки будет установлена в рамках открытого конкурса, однако регулятор готов продать АТБ с дисконтом.

Пятница, 3 августа

Бессмертные наличные

Несмотря на рост популярности электронных платежей, вытеснение наличных денег из оборота в мировых масштабах — миф. С 2008 года доля наличных в ВВП крупнейших экономик растет. В России этот тренд проявился с 2015 года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на статью экономистов Нацбанка Австрии Клемента Йобста и Хельмута Стикса.

По данным экономистов, проанализировавших статистической материал, покрывающий 96% мирового ВВП, этот тренд наблюдается с 2015 года. Несмотря на широко обсуждаемое падение использования наличных в экономиках Франции, Норвегии, Швеции, с 2007 года рост доли наличных в ВВП — общемировая тенденция, распространяющаяся на США, зону евро, Швейцарию и Японию. Она менее выражена в странах вне ОЭСР с низким уровнем долларизации экономик, хотя и там она выше, чем в 2003 году.

Для России тренд роста доли наличных в ВВП, по сути, еще не сформировался, но он есть, поскольку распространение безналичных платежей в России идет в последнее десятилетие очень быстро, компенсируя ранее существовавшее отставание. Номинальный рост объема наличных в ВВП в случае России совпал с периодом быстрого снижения инфляции и падения доходности депозитов, с большой вероятностью процесс будет продолжен и в 2018 году.