Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Финансирование МСБ: вдогонку за клиентом
30.11.2021 FinCorpFinRegulationАналитика

Финансирование МСБ: вдогонку за клиентом

Пятый ежегодный форум по взаимодействию МСП и финансового сектора FinSME-2021 показал, что банки держатся за устаревшие методики оценки рисков, отсеивая качественных потенциальных заемщиков. Конкурентами для банков становятся fintech-игроки, предлагающие современные и своевременные финансовые решения


За последние два года с рынка МСБ ушло на 1 млн больше юрлиц, чем зарегистрировалось. Арсений Поярков, президент аналитического центра «БизнесДром», руководитель рабочей группы «ОПОРЫ РОССИИ» по проблемам блокировки счетов, сообщил, что в 2021 году установлен антирекорд по количеству субъектов МСБ в экономике — 11%, из них «значительная часть выполняет обслуживающие функции». «Реальный показатель вклада МСБ в ВВП — около 3%, то есть носит исчезающе малый характер, — сказал он. — МСБ сегментируется де факто в еще меньшие единицы — самозанятые».

Антирекорды и рекорды кредитования

«Портфель кредитов обновил абсолютный рекорд 2013 года, дойдя до отметки 6,4 трлн рублей по итогам первого полугодия. Но доля кредитов МСБ в общем банковском портфеле остается на уровне 10%, — озвучил данные Павел Самиев, гендиректор аналитического центра «БизнесДром», председатель комитета по финансовым рынкам «ОПОРЫ РОССИИ». — Это мало. В портфелях лизинговых и факторинговых компаний до половины объемов приходится на МСБ».

Согласно опросам, проводимым совместно Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и ПСБ, более половины предпринимателей считают, что кредит взять очень сложно. Банки начали предоставлять бизнесу мотивированные отказы, и на первом месте (42% отказов) — невозможность предоставить залог

отметил спикер.

Слева направо: Павел Самиев (БизнесДром) и Арсений Поярков (БизнесДром). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Качество портфеля неоднородное: уже с 2017 года более чем вдвое снижается просрочка у банков из топ-30, у остальных показатель до 2021 года рос, но затем стабилизировался, отметил Павел Самиев. В цифрах это выглядит так: по топ-30 на 1 октября просрочка составила всего 5,9%, вне топ-30 — 25,5%, по системе — 9%.

В ряде регионов просрочка по портфелю менее 2%, но есть и такие, где она более 40%. «Вряд ли банки будут там активно работать, — сделал логичный вывод Павел Самиев. — В других сегментах кредитов такого разброса, в 20 раз, нет».

Кредитный портфель по банкам из топ-30 поставил исторический антирекорд по концентрации, 83,1%: на 1 октября крупнейшие банки выдали кредитов МСБ на 5,54 трлн, остальные — на 1,1 трлн.

«Зонтик» — для лучших, а не для каждого

Деятельность небольших банков по кредитованию МСБ «перекрывается слабым доступом к институтам развития, которые должны быть ориентированы на работу с региональными банками, предоставляя им доступ к фондированию; выход — в расширении гарантийных инструментов, считает Павел Самиев.

Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», поддержал его: бизнесу нужны малые и средние банки, а вот «ЦБ, хотя об этом никто не скажет, не очень нужен». Павел Сигал заверил, что для предпринимателей «ставка не играет решающей роли, важно получить деньги»: это показывают данные опросов «ОПОРЫ РОССИИ» и АБР. Плюсами небольших кредитных организаций являются знание региональной специфики и отсутствие автоматических блокировок счетов в случае выявления сомнительных операций по 115-ФЗ, в топовых банках счета сразу же блокируют роботы.

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» раскритиковал существующие программы господдержки: «Корпорация МСП — дано много обещаний, но дело стоит на мертвой точке. Программа Минэкономразвития “ОПОРЫ РОССИИ” № 1764 охватила практически все банки, которые были готовы кредитовать малый бизнес, но “умерла”. Пока крупнейшим банкам государство щедрой рукой раздает финансирование, остальные после отмены регуляторных послаблений вынуждены создавать резервы, капитала у них нет, приходится требовать от заемщиков частичного или полного возврата кредитов».

Слева направо: Павел Сигал («ОПОРА РОССИИ») и Алексей Войлуков (Ассоциация «Россия»). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Алексей Войлуков, вице-президент АБР, видит, что по Постановлению № 1764 еще не вычерпаны лимиты, и приветствует возобновление с ноября программы ФОТ 3.0. Но и он отмечает, что «институты развития стагнируют», поскольку кредиты с господдержкой составляют 15% всех выдач МСБ.

Как позитивный факт эксперт отметил запуск с ноября зонтичного поручительства от Корпорации МСП. Но тормозят программу требования, которым соответствуют всего три банка.

По словам Алексея Войлукова, возможности «зонтика» распространяются только на лучших заемщиков. Банки платят 0,5% годовых от суммы поручительств, установленный уровень дефолтности 4,5% излишне занижен, считают в АБР.

Для МСБ из приоритетных с точки зрения государства отраслей он предложил увеличить объем поручительства Корпорации с 50 до 85%. «Никто не будет выдавать в рамках программы кредиты до 1 млрд рублей — дефолт такого заемщика рушит статистику. Поручительство нужно тем, у кого высокие риски, а сейчас оно рассчитано на минимальный риск», — резюмировал спикер.

Павел Сигал назвал «порочной идеологией МСП» ситуацию, при которой программа создавалась для растущих бизнесов, которым не хватает оборотов и залогов, а получать более дешевые кредиты будут те, у кого и так все хорошо.

Двойной андеррайтинг — пережиток «аналогового» банкинга

Как стало понятно из выступления Антона Купринова, исполнительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, проникновение гарантийной поддержки на рынке кредитования МСП по-прежнему невелико. Причины — в низком гарантийном капитале подавляющего большинства региональных гарантийных фондов. Даже в Москве капитал фонда мал по сравнению с масштабом рынка. Кроме того, процесс выдачи поручительств (РГО) сильно замедляет двойной андеррайтинг заявок. В Москве от этого отказались в рамках запуска упрощенного механизма рассмотрения. Значительно нарастить гарантийную поддержку помогут «зонтичные поручительства», которые запущены Корпорацией МСП, целесообразно законодательно разрешить и региональным фондам применять этот инструмент. Рост объема кредитов под поручительства московского фонда по итогам 10 месяцев составил 45% показателя для аналогичного периода 2020 года, а рост количества договоров — более 60%. Качество портфеля фонда остается стабильно хорошим. В период пандемии фонд помог реструктурировать четверть портфеля.

В 2022 году будут действовать и прошлогодние, и новые программы; так, в ноябре для помощи стартапам до одного года анонсирована программа, где фонд будет покрывать 70% по кредиту, а в случае дефолта город поможет кредитору субсидией на 30%, объявлен конкурс банков.

Антон Купринов (Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

«Мир меняется, а банковская индустрия продолжает жить в аналоговом кондовом мире двойного андеррайтинга, — высказалась Надия Черкасова, заместитель президента — председателя правления банка «ФК Открытие». — Финансовая аналитика на три последние даты — даже на 1 октября, не говоря уже про 1 июня — неинформативна. Наши клиенты развиваются куда быстрее: по итогам первого полугодия каждый пятый предприниматель кардинально сменил отрасль либо бизнес-модель».

Надия Черкасова (ФК «Открытие»). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Действующие скоринговые модели приводят к тому, что по рынку доля проникновения кредитов в малый бизнес составляет в среднем 3,3%, в средний бизнес — 14%. Разрыв большой, и он растет, сказала Надия Черкасова, сославшись на анализ обезличенной статистики Finalta by McKinsey.

Банкир призвала смотреть на транзакционную активность клиента, от собственных рисков и системы резервирования переходить к формированию подходов аналитики текущих данных. По ее сведениям, 94% кредитов в «Открытии» выдаются в автоматическом экспресс-режиме, объем предодобренных и быстрых кредитов доходит до 51%. При этом 38% кредитного портфеля банка выдано в рамках мер поддержки МСБ, прогноз на 2022 год — на уровне 20%.

Роман Божьев (ОКБ). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Директор направления сервисов для МСБ ОКБ Роман Божьев также указал банкирам на ошибки в кредитных процедурах, основная из которых — учет риск-факторов. «Модельный подход работает, все наши клиенты-банки, это подтверждают. Но они зачем-то до того, как его использовать, прогоняют клиентов через риск-факторы, — пояснил Роман Божьев. — При использовании таких моделей вдвое (от 30% до 15%) снижается количество “отсекаемых” клиентов. Переменные надо отбирать статистическим методом, чтобы они коррелировали с дефолтом, этого достаточно, чтобы отказаться от других проверок, кроме тех, которые связанны с комплаенсом и безопасностью».

Дмитрий Орехов (НКР). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Дмитрий Орехов, управляющий директор НКР, рассказал о специфике присвоения рейтингов и анализа дооценки МСБ в пандемийный период, где 45% — вес финансового профиля. Банки, даже государственные, все же предлагают малому бизнесу кредитные продукты «нового поколения».

Владимир Шатров (Банк «ДОМ.РФ»). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Владимир Шатров, руководитель направления развития кредитования малого бизнеса банка «ДОМ.РФ», рассказал о бизнес-ипотеке и кредитовании бизнес-решений «под ключ»: помещение плюс франшиза (кафе, парикмахерская, фитнес и т.д.).

Альтернативные инструменты кредитования

Представитель Московской биржи директор по развитию департамента рынка инноваций и инвестиций Дмитрий Таскин подробно остановился на условиях размещения бумаг МСБ в «Секторе развития» биржи и возможностях господдержки эмитентов.

С банками конкурируют компании, использующие fintech-решения для продвижения своих финансовых услуг. На форуме обсуждался вопрос: чем эти игроки рынка интересны и полезны малому бизнесу.

Юрий Колесников (Money Friends). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Юрий Колесников, сооснователь и управляющий партнер краудлендинговой платформы Money Friends, рассказал о краудлендинге как альтернативном источнике финансирования МСБ. На сегодня эта деятельность регламентирована Законом № 259-ФЗ, в реестре ЦБ — 49 платформ, из которых 15 реально осуществляют финансирование на срок до двух лет, ставки — 17–27%, комиссия платформы — 3%

Алексей Примаченко (Global Factoring Network). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Рынок факторинга в 2021 году вырос на 67%, сообщил Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network. Факторинг позволяет без залогов оперативно пополнять оборотные средства, нивелировать риски кассовых разрывов, а предлагаемые платформенные решения не только делают сервис бесшовным, но и позволяют экономить на аналитике и управлении финансами, обнадежил он предпринимателей. Илья Покаместов, генеральный директор «ФАКТОРинг ПРО», посетовал, что участники рынка «пока встречают полнейшее непонимание цикла жизни факторинга — со стороны как клиентов, так и финансовых агентов». «Если за нами придет регулирование, у меня впечатление, что и там понимания нет», — опасается он.

Юлия Стрельцова (ПСБ). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Алексей Басенко, генеральный директор и сооснователь платформы SimpleFinance, рассказал о кредитных и гарантийных продуктах и сервисах, предназначенных для таких клиентских сегментов, как e-commerce и госзаказ. Он подчеркнул, что цифровой бизнес должен быть «с человеческим лицом». А вот Юлия Стрельцова, начальник отдела развития ДБО ПСБ, уверена, что клиент созрел к общению с очеловеченным роботом.

Государства как маркетплейсы: начало глобальной конкуренции

«В прошлом году государство поняло, что оно тоже маркетплейс, и стало объединять сервисы и строить экосистемы, такие как наш сайт. Отличие таких площадок — в том, что там пытаются объединить отрасли», — сказал Алексей Волгин, заместитель генерального директора Центра услуг «Малый бизнес Москвы». Предпринимателям предлагаются как отдельные курсы, так и целые «бесплатные бизнес-школы». По итогам тестов программа рекомендует подходящие программы. В расчет принимаются код ОКВЭД, регион, вид бизнеса. Целевая аудитория — 754 тыс. московских предпринимателей. МСБ доступны также бесплатные проверки контрагентов и подбор доступных мер финансовой поддержки.

Алексей Волгин («Малый бизнес Москвы»). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Николай Петелин, Head of Digital Services Росбанка, выступил как приверженец «цифровизации сверху». Он видит роль государства в том, чтобы «вовлечь в мир цифровых инноваций те значительные пласты населения, которые противятся изменениям».

Затронули в ходе форума и вопрос возможной «войны» между маркетплейсами. Сергей Бекренев, основатель и владелец компании «Европейская Юридическая Служба», заявил: «Пока места на рынке хватает всем, качество услуг растет. У каждой платформы — своя специализация». По его мнению, регулирование нужно, и оно будет, но с ростом количества предложений проблемы исчезнут сами: из-за конкуренции цифровые площадки станут дешевыми и качественными. «Сейчас для определенных платформ искусственно создано преимущество за счет государственного капитала. Важно понимание со стороны чиновников, что это невыгодно, поскольку в ближайшее десятилетие начнется конкуренция с экосистемами в других странах. Они станут составляющими огромного маркетплейса в глобальном рынке», — дал прогноз Сергей Бекренев.

Рейтинг «Б.О»

В рамках форума FinSME-2021 состоялась церемония вручения дипломов победителям первого рейтинга топ-менеджеров подразделений МСП российских банков, рассчитанного «Банковским обозрением» и аналитическим центром «БизнесДром». Победителей награждали Павел Самиев, гендиректор аналитического центра БизнесДром, председатель комитета по финансовым рынкам «ОПОРЫ РОССИИ» и Яна Шишкина, главный редактор «Б.О».

В ТОП-5 рейтинга вошли:

#1
 

Надия Черкасова 
Заместитель президента-председателя правления
Банк «Открытие»

 

#2
 

Константин Басманов 
Заместитель председателя правления
ПСБ

 

#3
 

Федор Бухаров 
Вице-президент, директор «Тинькофф Бизнеса»
Тинькофф Банк

 

#4
 

Дмитрий Дьяков 
Руководитель блока МСБ
Банк «Зенит»

 

#5
 

Кирилл Кузнецов 
Заместитель председателя правления
Банк «Санкт-Петербург»

 

 

Комментарии экспертов

Алексей Примаченко, сооснователь и генеральный директор Global Factoring NetworkАлексей Примаченко, сооснователь и генеральный директор Global Factoring Network

Наша компания уже более шести лет предлагает электронный факторинг для малого и среднего бизнеса на всей территории России. Fintech-модель делает нас в этом клиентском сегменте заметными, а в ряде удаленных от столицы регионов, например на Дальнем Востоке, у нас достаточно прочные рыночные позиции.

Мы предлагаем клиентам продукт, который решает их вопрос с оборотным капиталом без необходимости кредитования. Изменения, произошедшие в экономике в 2020-2021 годах, показали, что это правильное решение, которое помогло многим представителям МСБ выжить и укрепиться даже без кредитов и господдержки благодаря оперативному бесперебойному финансированию за счет факторингового плеча.

В отличие от крупных банков, где клиент обычно работает в их банковских системах ПО, Global Factoring Network умеет встраивать свои fintech-решения в учетные системы контрагентов на удобных условиях. Наша платформа позволяет клиентам видеть все операции в режиме онлайн и получать финансирование по факторингу. Наши клиенты работают в «замкнутом контуре»: мы предоставляем полностью цифровой onboarding (включая документооборот) в рамках платформы для поставщиков, покупателей и факторинговой компании.

Наши основные клиенты это крепкие региональные производственные компании и торговые компании — лидеры местной экономики. Также мы активно финансируем бизнесы, работающие в сфере услуг и импортозамещения. Начиная с 2020 года поток заявок на факторинговые услуги порой опережает возможности участников факторингового рынка по их удовлетворению, мы постоянно совершенствуем и развиваем наш бизнес, чтобы соответствовать всем запросам новой экономики.

Стоимость факторинговых услуг формируется индивидуально под клиента, его отрасль и специфику задач. Это комплексная услуга, которая облагается НДС и включается в состав себестоимости. Сравнивать стоимость с кредитованием напрямую не совсем правильно, тем не менее, если говорить про МСБ, на сегодняшнем рынке это примерно сравнимые величины.

 

 

Владимир Шатров, руководитель направления развития кредитования малого бизнеса Банка ДОМ.РФВладимир Шатров, руководитель направления развития кредитования малого бизнеса Банка ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ — универсальный банк с максимально широкой продуктовой линейкой для клиентской аудитории. Предложения Банка ДОМ.РФ для малого бизнеса можно условно разделить на 3 группы:

Продуктовый минимум включает универсальные банковские продукты для МСБ — овердрафтное и экспресс-кредитование, а также рефинансирование. Эти продукты закрывают базовые потребности бизнеса — покрытие кассовых разрывов и любые бизнес-цели.

Флагманский продукт Банка ДОМ.РФ — Бизнес-ипотека, которая предусматривает возможность оформления кредита на покупку коммерческой недвижимости для юридических и физических лиц. На сегодня продукт доступен по ставке от 3% до 9,9% годовых на срок до 15 лет для юридических лиц и до 30 лет для физических лиц.

Специальные отраслевые кредиты

Бизнес-франшиза — кредит на финансирование затрат, связанных с открытием бизнеса по франшизе. Эта тематика актуальна и для рынка новостроек. Мы заполняем коммерческие площади первых этажей качественными проверенными брендами и создаём часть комфортной среды для жизни.

Бизнес-стройподряд — кредит на финансирование исполнения контракта в сфере жилищного строительства для субподрядчиков и поставщиков из сегмента МСБ. Пока мы финансируем клиентов в периметре нашего проектного финансирования.

В части работы с малым бизнесом Банк ДОМ.РФ старается фокусироваться на своих компетенциях. Мы предлагаем как классические п

 

 

 

Алексей Басенко, генеральный директор и сооснователь SimpleFinanceАлексей Басенко, генеральный директор и сооснователь SimpleFinance

Сегодня в России около 6 млн активных компаний МСБ, а их вклад в экономику оценивается в 374 млрд долларов. Миссия SimpleFinance — предоставить МСБ простой и быстрый доступ к получению финансирования, и решение этой задачи лежит как в сфере технологий, так и в сфере сервиса. В фокусе нашего внимания три ключевые ниши, которые закрывают основные потребности МСБ:

  • госзаказ и коммерческие тендеры, то есть кредитные, гарантийные и прочие финансовые продукты, ему релевантные;
  • кредитование продавцов e-commerce;
  • долгосрочное финансирование бизнеса под залог коммерческой или жилой недвижимости.

На рынке существуют финансовые продукты и решения, которыми могут воспользоваться в том числе клиенты из компаний МСБ. Они доступны как в экосистемах крупных банков, так и в виде стандартизированных продуктов и сервисов различных финансовых институтов — кредитных, гарантийных, лизинговых, факторинговых. Технологическая платформа SimpleFinance будет агрегировать эти предложения, расположив их на одной виртуальной «полке», чтобы предприниматель в один клик мог сравнить однородные продукты по условиям, доступности, скорости принятия решения и оформить подходящий вариант.

В этом и состоит эволюция сервиса SimpleFinance. Со следующего года мы запускаем платформу, где будут представлены кредитные и гарантийные продукты для клиентов, работающих с госзаказом и коммерческими закупками. Вскоре там появятся продукты и сервисы для различных отраслей, включая сегмент e-commerce, в котором мы уже являемся одним из крупнейших кредиторов, финансируя поставщиков крупнейших маркетплейсов — Ozon и Wildberries. Привлечь финансирование на пополнение оборотных средств для этого продукта уже сейчас можно практически в два клика. Мы не требуем от клиента никаких документов для принятия решения о выдаче, ориентируясь только на торговую статистику, предоставляемую маркетплейсом. При положительном решении клиент получает ссылку на документы, которые необходимо подписать электронной цифровой подписью. Срок финансирования — до 24 месяцев, график погашения кастомизирован для каждого клиента с учетом сезонности продаж товаров. Ставки очень близки к банковским, что с учетом высокой маржинальности бизнеса сегмента e-commerce и предоставляемых маркетплейсами возможностей позволяет нашим клиентам быстро масштабировать бизнес.

Чтобы подобрать наиболее кастомизированное решение для бизнеса клиента, мы используем предиктивную аналитику. Но, несмотря на оцифрованный клиентский путь, мы — «бизнес с человеческим лицом», и мы используем в коммуникации с клиентами сочетание онлайн-подхода и консультацию клиентских менеджеров, которые помогают разобраться в тонкостях продукта, его приобретения и дальнейшего обслуживания.

Таким образом, развивая одновременно технологическую платформу и клиентский сервис, SimpleFinance закрывает два ключевых запроса предпринимателей —

максимально упрощает путь к получению финансирования и предоставляет персонализированный подход к решению возникающих у МСБ задач.

Презентации спикеров:

Владимир Шатров, руководитель направления развития кредитования Малого бизнеса, Банк ДОМ.РФ, Как изменились потребности клиентов по кредитованию и что могут предложить банки и государство? Дискуссия с участием представителей банков

Дмитрий Таскин, директор по развитию Департамента Рынка инноваций и инвестиций, Московская Биржа, Возможности финансирования за пределами банков

Юлия Стрельцова, начальник отдела развития дистанционного обслуживания, Промсвязьбанк, Как изменились потребности клиентов по кредитованию и что могут предложить банки и государство? Дискуссия с участием представителей банков

Алексей Примаченко, управляющий партнер, Global Factoring Network, Возможности финансирования за пределами банков

Николай Петелин, Head of Digital Services, РОСБАНК, IT-решения малого бизнеса: насколько они эффективны, доступны и интересны предпринимателям

Дмитрий Орехов, управляющий директор, НКР, Как изменились потребности клиентов по кредитованию и что могут предложить банки и государство?

Юрий Колесников, сооснователь и управляющий партнер, Money Friends, IT-решения малого бизнеса: насколько они эффективны, доступны и интересны предпринимателям

Алексей Волгин, заместитель генерального директора, центр услуг для бизнеса «Малый бизнес Москвы», IT-решения малого бизнеса: насколько они эффективны, доступны и интересны предпринимателям

Алексей Басенко, генеральный директор и сооснователь, SimpleFinance, Возможности финансирования за пределами банков

Алексей Басенко, генеральный директор и сооснователь, SimpleFinance, IT-решения малого бизнеса: насколько они эффективны, доступны и интересны предпринимателям

Партнеры мероприятия:

* Представители банков не предоставили данных по факторам «Прирост количества выданных кредитов», «Прирост числа клиентов».







Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ