Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
По данным ЦБ, банки наращивают портфель кредитов МСБ рекордными темпами. Более того, конкуренция за клиентов этого сегмента начала расти. Можно ли однозначно говорить о переломе негативной тенденции?
Настоящей сенсацией стала статистика, озвученная ЦБ по итогам первого полугодия: кредитование МСБ растет быстрее, чем в целом кредитование корпоративного сектора. Кредитование малого бизнеса в первом полугодии 2018 года прибавило 6,9%, притом что на протяжении 2015-2016 годов этот сегмент сокращался, портфель кредитов МСП достиг минимума за 10 лет в 2017 году. Исключением стал лишь прошлый год, хотя здесь эксперты и Банк России разошлись в оценках. В ЦБ уверяют, что по итогам прошлого года портфель опять показал снижение (на 7%), но, например, в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» замечают, что это случилось из-за изменения методики подсчета и, если не брать в расчет эти изменения, портфель вырос на все 10%.
Словом, дело сдвинулось с мертвой точки, и, что называется, лед тронулся. Вот и Эльвира Набиуллина назвала перемены в кредитовании МСБ ни много ни мало переломом.
К сожалению, не все так хорошо, как этого нам всем хотелось бы. Ведь поддержка малых и средних предприятий не ограничивается банковским кредитованием. Необходима и эффективная государственная политика в этой области. Действительно, количество предприятий МСБ в 2015–2017 годах выросло на 1,5 млн, однако поставленная президентом задача довести число занятых в секторе до 20 млн человек не выполнена. На это, кстати, обратили внимание в Счетной палате. Более того, ведомство Алексея Кудрина отметило неэффективность мер, которые принимает государство для развития МСБ. Так, аудиторы обнаружили: несмотря на то что в 2014–2017 годах государство выделило 120,5 млрд рублей на поддержку сектора, целевой ориентир по одному из главных показателей снизился в четыре раза. Речь идет о тех самых рабочих местах. Число вновь созданных рабочих мест, к сожалению, снизилось с 108 тыс. в 2014 году до 25 тыс. по итогам 2017 года.
Есть и региональные перекосы: регионам выделяются разные суммы на создание рабочих мест. В Счетной палате схему распределения средств поддержки назвали странной. Так, на создание примерно одинакового количества рабочих мест Республике Адыгея и Ямалу выделено 209 и 9 млн рублей соответственно. Не решена и проблема длинных денег сектору.
Однако есть и позитивные новости. Например, правительство рассматривает вопрос об упрощении предприятиям сектора налоговой отчетности, оно намерено расширить доступ к имуществу на льготных условиях, включая доступ к земле, предпринять усилия для активизации цифровых платформ поддержки, а также автоматизировать отчетность о продажах у самозанятых. По словам Дмитрия Медведева, реализация этих мер позволит увеличить число занятых на предприятиях МСБ до 25 млн человек. Нельзя не отметить подписание президентом поправок в Закон о страховании. С 2019 года средства субъектов МСБ в банках будут застрахованы так же, как сейчас застрахованы деньги граждан, то есть на сумму 1,4 млн рублей. Конечно, размер страховки далек от желаемого, однако хорошо, что наши законодатели начали движение в нужном направлении, и увеличить размер страховки в будущем станет проще.
К сожалению, не все так хорошо, как этого нам всем хотелось бы. Ведь поддержка малых и средних предприятий не ограничивается банковским кредитованием
Содействие МСБ осуществляется также на уровне региональных фондов поддержки предпринимательства. Такие структуры оказывают многоплановую помощь МСБ: выдают поручительства по кредитам, по банковским гарантиям, по госзаказу и т.д. Долгое время этот уровень инфраструктуры совершенствовался, оттачивались процедуры. И вот, перелом произошел и тут. Впечатляющие результаты продемонстрировал Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (структурное подразделение правительства Москвы), причем по всем основным показателям. Так, по итогам 2017 года прямое финансирование предприятий МСБ в столице увеличилось в три раза — до 22,1 млрд рублей.
Региональные фонды оказывают поддержку всем участникам экосистемы, в том числе банкам. Это мощное подспорье кредитным учреждениям — больше всего выигрывают те, кто сумел выстроить сотрудничество с фондами как можно в большем числе регионов своего присутствия. Помимо госбанков, для которых это партнерство является едва ли не обязательным, можно выделить в этой связи такие кредитные организации, как «Ак Барс» и «Уралсиб», которые наиболее активно наращивают кредитный портфель по программам господдержки МСП.
В самой же предпринимательской среде, хотя и довольны в целом сотрудничеством с банками, но обращают внимание на другие сложности. На примере исследования делового климата в муниципальных районах Республики Татарстан в 2018 год видно, что бизнес считает, что в этом году условия для ведения бизнеса ухудшились. Об этом заявили 52% опрошенных в сравнении с 42% опрошенных в прошлом году. К наиболее острым проблемам предприниматели относят сложности со сбытом продукции, а также несовершенство законодательства и регулирования. А вот получить финансирование стало проще: лишь 15% обозначили эту проблему, в то время как в 2017 году таковых было в два раза больше — 32%. Примечательно, что местный бизнес, как говорится, голосует за местные же банки. Так, 36% опрошенных предпринимателей выделили «Ак Барс» в качестве основного банка, в котором их компании получают финансовые услуги, 35% назвали основным банком Сбербанк. Любопытно мнение опрошенных относительно роли частных и государственных банков в кредитовании МСБ. Более 70% респондентов полагают, что крупные госбанки продолжат укреплять свои позиции в сегменте кредитования МСБ. Тенденция усиления роли крупных федеральных банков, особенно с государственным участием, действительно имеет место, и мы наблюдаем это последние несколько лет. Однако стоит отметить, что в топ-10 банков по величине кредитного портфеля МСБ на начало этого года всего два госбанка. Зато позиции удерживают такие сильные — в числе прочих — банки, как «Кубань Кредит», «Уралсиб», «Ак Барс» и «Санкт-Петербург». Примечательно, что эксперты фиксируют рост интереса к кредитованию МСБ только внутри топ-30 банков по размеру активов. Банки за пределами «тридцати» постепенно отказываются работать с аудиторией МСБ, предпочитая другие направления. Например, по итогам прошлого года доля кредитов МСБ, выданная банками топ-30, достигла 66%, а общий объем выдачи этими банками кредитов малому и среднему бизнесу в 2017 году показал взрывной рост, увеличившись на 34%.
«Стремительный рост рынка кредитования малого бизнеса обусловлен ростом потребительского кредитования. Человек не может долгое время находиться в “покупательском стрессе”. В случае улучшения финансовой ситуации растет спрос не только на продовольственные товары, но и на товары легкой промышленности, технику и т.д. Это побуждает представителей МСП получать кредиты на развитие бизнеса — комментирует Олег Юшков, директор дирекции продаж малого бизнеса банка «Ак Барс». — В свою очередь, конкуренция в этой сфере обеспечивается появлением в линейке продуктов государственных банков кредитных предложений для небольших клиентов, количество которых растет не очень стремительно».
Но куда важнее, конечно, намерения банкиров. Они — согласно различным профильным опросам — полны решимости укреплять свои позиции на рынке кредитования МСБ. Об этом заявили и частные, и государственные банкиры. Малому и среднем бизнесу такая конкуренция пойдет только на пользу.
На площадке XVI Международного банковского форума «Банки России — XXI век» о кредитовании малого и среднего бизнеса побеседовали генеральный директор агентства «БизнесДром» Павел Самиев и председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков
25 февраля состоялась пресс-конференция Банка «Открытие», посвященная итогам 2020 года. Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка «Открытие», рассказал о финансовых результатах и проектах
В период пандемии эксперты ожидали скачка фрода, инициированного социальными инженерами. Рост числа попыток действительно случился, но серьезного увеличения потерь не произошло. Почему так случилось, «Б.О» объяснила Эвелина Нечипоренко, глава департамента управления рисками Visa в России