Банковское обозрение

Финансовая сфера


06.04.2020 Аналитика
После трех лет роста к стагнации?

Господдержка кредитования начала давать эффект: темпы роста выдач кредитов малым и средним предприятиям (МСП) третий год подряд в среднем составляют 14%, были предпосылки для продолжения роста в 2020 году


Однако в текущей экономической ситуации по мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают сложности. В целом, ожидается снижение темпов кредитования малого и среднего бизнеса. Наиболее уязвимым отраслям будет предоставлен широкий спектр мер поддержки.

Динамика кредитования МСП: доля Москвы в портфеле — 27%

По итогам 2019 года наибольший объем кредитов МСП был выдан в Москве — 2,7 трлн рублей (прирост относительно 2018 года — 38,5%). В целом по России объем выданных кредитов МСП вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: 7,8 трлн рублей, против 6,8 трлн рублей, на топ-10 регионов по объему кредитования приходится 60% всех выдач. За три года доля крупнейших 30 банков в выданных кредитах МСП выросла на 22,7 п.п., до 79,4%, годом ранее было 74%. Помимо того что крупнейшие банки раньше других приняли участие в программе льготного кредитования по ставке 8,5%, значительный рост их доли может быть связан также с тем, что некоторые банки начали применять упрощенные подходы к оценке МСП, выдавать финансирование онлайн, предлагать предодобренные кредиты, что очень ценно для малых и средних предприятий.

Для снижения кредитных рисков финансирования проектов МСП предоставляется обеспечение по кредитным обязательствам в форме гарантий (поручительств). Такую поддержку, а также поручительства банковским гарантиям предоставляют Корпорация МСП и региональные гарантийные фонды (РГО). Причем только Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдал поручительства в 2019 году на 13 млрд рублей. Под эти средства предприниматели смогли получить финансирование на сумму 26,7 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2018 году, тогда МСП получили 22,8 млрд рублей. Это практически четверть совокупной выдачи всеми РГО.

Кредитный портфель в сегменте МСП перешел от стагнации к росту: по итогам 2019 году он составил 4,7 трлн рублей, что на 12,4% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018 году прирост портфеля составил только 1,1%, а в 2017 году было сокращение на 6,7%. Среди топ-30 банков по величине активов кредитный портфель вырос на 20,4%, до 3,6 трлн рублей (годом ранее — на 8,1%). Кредитный портфель МСП растет опережающими темпами по сравнению с портфелем крупного бизнеса (прирост 1,1%). В общем кредитном портфеле банков доля портфеля МСП после 10 лет падения впервые увеличилась и составляет 9,4% (в 2018 году — 9%). В начале 2020 года предприниматели были вынуждены остановить свою работу, также возможны перебои в поставках и в принципе в деятельности бизнеса, господдержка очень важна для сохранения наметившейся траектории роста. По итогам 2020 года ожидаем, что кредитный портфель МСП сохранится на уровне 2019 года или даже покажет рост при условии, что предпринимателям будет предложен ряд мер для смягчения экономических потерь в условиях сложившейся неопределенности. В кредитном портфеле МСП за 2019 год больше всего выросла доля Москвы — на 4,2 п.п., до 27%, значительного роста доли других регионов не произошло. Более того, в Москве прирост портфеля МСП был больше, чем прирост портфеля физлиц (20,8%), а кредитный портфель крупному бизнесу показал снижение (–0,1%).

Качество кредитного портфеля улучшилось: уровень просроченной задолженности со стороны субъектов МСП на 01.01.2020 сократился до 11,9% (для сравнения два года назад — 14,9%). Более того, уровень просроченной задолженности в топ-30 банков по величине активов показал минимальное значение с 2010 года — 8%, при этом вне топ-30 банков произошло увеличение на 1,3 п.п., до 23,7%. В связи с приостановлением деятельности предприниматели несут большие потери. Из-за этого возрастает кредитная нагрузка, а уровень просроченной задолженности может снова перейти к росту.

Расширение условий кредитования: еще больше поддержки

В 2020 году для предпринимателей станет доступен ряд других мер поддержки. Например, программа льготного кредитования дополняется новым видом кредита — «на развитие предпринимательской деятельности», по которому предприниматель может получить до 10 млн рублей на срок до пяти лет по ставке не выше 9,95% годовых без указания конкретных целей. Более того, по данным кредитам нет ограничений по видам деятельности, а также по наличию задолженности по налогам. Также для ранее выданных кредитов на инвестиционные цели по рыночной ставке появилась возможность провести рефинансирование по ставке 8,5%.

Уровень просроченной задолженности МСП сократился с 12,4 до 11,9%, среди топ-30 банков — 8% (минимальное значение за последние 10 лет)

С текущего года МСП, участвующие в госзакупках, смогут получать деньги по госконтрактам в течение 15 рабочих дней (ранее — 30). Эта мера позволит сократить продолжительность кассовых разрывов МСП, а более быстрый оборот средств позволит сэкономить на обслуживании кредита. Также в 2020 году станет возможным получение банковских гарантий онлайн. Специальная платформа уже охватывает 85 регионов и насчитывает более 400 партнерских офлайн-отделений во всех крупных городах, сейчас на платформе представлено только 10 кредитно-финансовых организаций, к концу года планируется расширение списка организаций вдвое. Ожидается, что более половины государственных мер поддержки предприниматели Московской области к 2022 году смогут получать в электронном виде.

Меры поддержки созданы, теперь необходимо о них рассказать

Увеличение объемов выданных кредитов МСП в 2019 году — результат расширения существующих программ господдержки и повышения их доступности для предпринимателей. Так, в прошедшем году был расширен перечень банков — участников программы льготного кредитования МСП по ставке 8,5% (с 15 до 99), в том числе в программу были включены региональные банки, которые уже имеют опыт кредитования МСП. Также был расширен перечень отраслей для кредитования, снижен минимального (с 3 млн до 500 тыс. рублей) и повышен максимальный (со 100 млн до 500 млн рублей) размер кредита на пополнение оборотных средств.

Ожидается, что более половины государственных мер поддержки предприниматели Московской области к 2022 году смогут получать в электронном виде

В настоящее время создан целый набор институтов поддержки предпринимателей разных отраслей, в том числе с учетом региональных особенностей. Однако пользуются возможностями лишь те, кто об этом знает. Одна из проблем развития МСП — недостаточная информированность предпринимателей. Для ее решения с начала 2019 года в России открыто более 70 центров «Мой бизнес», в которых можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение по предпринимательству, также функционирует одноименный национальный онлайн-портал.

Помимо банковских кредитов по льготным ставкам, о которых знают практически все предприниматели, доступны прямые гарантии государственных фондов при получении банковских кредитов, предоставляется помощь при выходе на биржу с облигациям, доступен широкий спектр бесплатных образовательных программ и курсов по финансовой грамотности — обо всем этом предпринимателям необходимо рассказывать. Также стоит упростить механизмы получения финансирования — сделать процедуру получения кредитования более быстрой и менее «бумажной».

График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, трлн рублей

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России

Таблица 1.Топ-10 регионов по объему кредитов, предоставленных МСП за 2019 год

 

Регион

Доля в общей выдаче кредитов МСП, %

Объем предоставленных кредитов, млн рублей

Прирост, %

Изменение, млн рублей

Москва

29,0

2 266 215

38,5

630 176

Санкт-Петербург

6,7

525 778

8,4

40 871

Московская область

5,8

453 778

6,1

26 069

Краснодарский край

3,2

250 696

6,6

15 424

Свердловская область

3,0

235 009

17,0

34 076

Республика Татарстан

2,6

204 322

–4,2

–8899

Ростовская область

2,6

200 512

0,3

553

Новосибирская область

2,5

199 006

5,9

11 060

Нижегородская область

2,5

192 206

–2,9

–5736

Челябинская область

2,1

165 469

2,10

3347

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России

График 2. Кредитный портфель банков в сегменте МСП, трлн рублей, и просроченная задолженность, %

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России

График 3. Доля кредитов МСП, крупного бизнеса и физлиц в кредитном портфеле банков

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России


Статья подготовлена на базе аналитического обзора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитического агентства «БизнесДром»






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ