Российские банки отказываются от «товарняка»

Наиболее очевидная тенденция, наметившаяся в сегменте потребительского кредитования в 2006 году, — российские банки медленно, но верно «сворачивают» свою деятельность по предоставлению займов в торговых точках. Это становится очевидным при анализе их кредитных портфелей, где все большую долю начинают занимать сравнительно «длинные» потребительские кредиты со сроками погашения от трех до пяти лет. Экспертов такое развитие событий не слишком удивляет. По их словам, российские банки «отпугивает» теперь в экспресс-кредитовании сразу несколько факторов. Прежде всего — растущие требования крупных торговых сетей к количеству одобренных кредитных договоров на приобретение тех или иных товаров. «Фактически перед банком ставится некая обязательная и весьма высокая «планка» по объемам предоставляемых экспресс-кредитов. Не смог — значит, договор с тобой расторгается, а твое место передается твоим конкурентам, главным образом из числа иностранных банков», — поясняет эксперт одного из российских банков, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности. А выполнить такую «программу-максимум», по словам аналитиков, невозможно, потому что владельцы торговых сетей настаивают на том, чтобы одобренной была каждая восьмая-девятая заявка на предоставление кредита. «Какие риски вынуждены брать на себя банки, их не интересует. Фактически нас вынуждают отказываться от каких-либо скоринговых проверок и согласиться с тем, что доля невозвратов по этим кредитам будет расти как на дрожжах», — подчеркивает аналитик.

Ситуацию, по словам экспертов, осложняет и то, что за прошедшие два-три года изменилось отношение россиян к товарным потребительским кредитам. Спрос на них снижается, так как очень многие потенциальные заемщики уже отлично осведомлены о том, что именно по этим экспресс-кредитам фиксируется самый большой «разрыв» между номинальной и эффективной процентными ставками. По оценкам ЦБ РФ, в кредитных программах некоторых банков он может достигать 50–70%. К тому же многие российские участники этого рынка не в восторге от ситуации с невозвратами по этим кредитам: риски оказываются слишком большими, а доходность падает, так как растущая конкуренция между участниками заставляет банки снижать ставки.

По словам председателя правления по развитию бизнеса Русь-Банка Валерия Кардашова, для банков, привыкших играть на рынке экспресс-кредитования, ситуация и впрямь складывается не лучшим образом. Именно поэтому многие из тех, кто стоял «у истоков» этого сегмента рынка, теперь стремятся заменить торговое кредитования другими видами бизнеса, например кредитованием по пластиковым картам. «На высокие требования крупных сетевых магазинов к количеству одобренных заявок на выдачу кредита действительно сетуют многие. Но не следует забывать и о другой причине: конкуренция банков в торговых точках настолько высока, что для новых и для уже действующих здесь игроков целесообразно заменить торговое кредитование кредитными картами. К тому же когда клиент обращается в офис банка, банк может в полной мере применить свои методики по оценке кредитного риска», — поясняет эксперт.

Что русскому плохо, то иностранцу хорошо

По мере изменения правил игры на рынке экспресс-кредитования меняется и состав его участников. Если в свое время «первую скрипку» играли национальные банки в лице «Русского Стандарта», Росбанка или Промсвязьбанка, то теперь наиболее активно работают в торговых точках «дочки» крупных иностранных финансово-кредитных структур — Финансбанк, Русфинанс Банк, Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФБ) и т.д. При этом многие западные банки открыто заявляют, что их не смущают — и в обозримом будущем не смутят — ни потенциально высокие риски этого бизнеса, ни «охлаждение» россиян к товарным кредитам, ни требования регулирующих структур «вскрывать» процентные ставки при предоставлении займов. Последний фактор, напротив, воспринимается иностранными игроками как исключительно положительный: под его воздействием, как считают топ-менеджеры «дочек», расстановка сил может радикально измениться. Как на рынке экспресс-кредитования в частности, так и на рынке потребительского кредитования в целом.

«Безусловно, рыночные игроки, получающие прибыль только за счет высоких эффективных ставок, уступят место банкам с диверсифицированным кредитным портфелем, доступными условиями финансирования и современными скоринговыми моделями», — считает генеральный директор группы Cetelem (розничная «дочка» французского банка BNP Paribas) в России Филипп Дельпаль. — Перечисленные условия являются скорее привилегией банков с иностранным капиталом, имеющих доступ к более дешевым источникам рефинансирования». Что же касается российских банков, то они, по мнению эксперта, на данный момент обладают недостаточно развитыми скоринговыми системами, вследствие чего вынуждены поддерживать высокий уровень эффективных ставок. Очевидно, что при их «вскрытии» по требованию ЦБ РФ конкурентоспособность российских банков на рынке экспресс-кредитования может оказаться под большим вопросом.

С мнением, высказанным г-ном Дельпалем, согласен и президент ДжиИ Мани Банк Ричард Гаскин. «Банкам, у которых слабая продуктовая линейка и услуги ориентированы на те слои населения, где риск невозвратов достаточно высок, в обозримом будущем придется нелегко, — полагает эксперт. — Такие банки устанавливают высокие проценты, чтобы покрыть высокие потери и/или большие операционные издержки, с которыми они сталкиваются, работая с такими ссудами. Им придется либо прекратить свою деятельность по выдаче таких кредитов, либо, что наиболее вероятно, расширить свою продуктовую линейку, ориентироваться на другие сегменты рынка, риски и доходы по которым гораздо ниже». Понятно, что и в данном случае речь прежде всего идет о российских банках — точнее, о подавляющем большинстве из них, которые не могут пока на равных конкурировать с «западниками» либо из-за отсутствия большой ресурсной базы, либо из-за несовершенства своих скоринговых систем.

Кто войдет на «целевой» рынок?

Представители российских банков согласны с тем, что у их западных конкурентов есть серьезные преимущества. Однако полностью отказываться от борьбы за «место под солнцем» на рынке целевого потребительского кредитования — как, впрочем, и на рынке потребительского кредитования в целом — они не собираются. По словам экспертов, часть игроков, ранее активных в сегменте экспресс-кредитования, развивает теперь продукты, связанные с предоставлением нецелевых потребительских кредитов в своих офисах. А часть — выдает такие же нецелевые кредиты в торговых залах. От классического экспресс-кредитования последний «продукт» отличается тем, что он не привязан жестко к приобретению конкретного продукта, и заемщик может использовать полученные средства по собственному усмотрению.

Эксперты, впрочем, по-разному оценивают перспективы данного вида кредитования. По мнению ряда аналитиков, предоставление нецелевых потребительских кредитов в торговых точках можно считать своего рода «переходным» продуктом от экспресс-кредитования к кредитованию по пластиковым картам. Он является вполне перспективным, говорят эксперты, особенно если учесть, что к товарным кредитам люди постепенно «охладевают», а к использованию кредитного пластика они пока не привыкли. При этом риски по такому кредитованию меньше, потому что у банков появляется возможность провести более тщательную скоринговую проверку, чем в том случае, если речь идет о предоставлении нецелевого потребительского кредита.

Валерий Кардашов из Промсвязьбанка с такой точкой зрения не согласен. «Я считаю, что нецелевой потребительский кредит должен выдаваться в отделениях банка. Выдача его в торговых точках будет невыгодной прежде всего для самих этих точек, которые заинтересованы в том, чтобы выданный кредит был потрачен на тот товар, который они продают», — поясняет специалист. А вот такое направление, как предоставление нецелевых потребительских кредитов является, по его мнению, весьма перспективным. «По моей оценке, классические нецелевые кредиты могут достигать 50–60% кредитного портфеля банка», — резюмирует эксперт.