Банковское обозрение

Финансовая сфера


17.09.2019 Аналитика
Страховое застойное

Итоги первых шести месяцев 2019 года свидетельствуют о переходе страхового рынка от роста к стагнации. Объем премий в целом по рынку (739 млрд рублей) остался на уровне первого полугодия прошлого года только благодаря non-life-сегменту. Снижение премий по страхованию жизни (на 11% по итогам полугодия) скомпенсировано ростом премий по страхованию от несчастных случаев, ДМС, страхованию имущества, финансовых и предпринимательских рисков


В первом полугодии 2019 года структура рынка по видам страхования существенно не изменилась. Даже с учетом снижения доли страхования жизни с 28 до 25% доля личного страхования по-прежнему превышает половину общего объема премий.

Рынок развивается за счет розничных продуктов, реализуемых через банковский канал и агентов — юридических лиц. Агенты — физические лица собрали почти на 10 млрд рублей меньше, несмотря на активное развитие сетей крупными страховщиками. Во втором полугодии возможен рост продаж через собственные агентские сети, но уровня прошлого года достичь не удастся.

Увеличение прямых продаж не оказывает существенного влияния на объем премий, а стоимость привлечения бизнеса через посредников растет. За год объем посреднических продаж вырос на 7,7 млрд рублей, а комиссионное вознаграждение — на 43,8 млрд рублей. В результате объем нетто-премий сократился почти на 36 млрд рублей.

Страховое поле для продуктов НСЖ огромно: уровень проникновения почти в 80 раз ниже, чем на развитых рынках

Страхование жизни перестало быть драйвером роста и второй квартал подряд показывает снижение объема премий. Поддержку сегменту оказывает кредитное страхование: количество договоров страхования заемщиков за год выросло более чем на 700 тыс., в то время как общее число договоров сократилось почти на 220 тыс.

Только три компании из топ-10 страховщиков жизни сохранили положительную динамику премий: усилились позиции лидера сегмента СК «Сбербанк страхование жизни», а также СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и «Страховая компания «СиВ Лайф».

Выплаты по договорам страхования жизни увеличились в два раза — до 51,7 млрд рублей — в связи с окончанием срока договоров ИСЖ. Всплеск интереса к инвестиционному страхованию жизни закончился как в результате недовольства клиентов доходностью, так и в связи с более полным информированием об условиях договора. С 1 апреля 2019 года вступили в силу новые требования ЦБ о раскрытии информации, а стандарты ВСС заработали еще в первом квартале. Страхователи стали отдавать предпочтение другим вариантам инвестирования.

Структура сегмента меняется благодаря росту продаж накопительного страхования жизни. Страховое поле для продуктов НСЖ огромно: уровень проникновения почти в 80 раз ниже, чем на развитых рынках. Рост доли классического НСЖ в ближайшие годы продолжится.

В 2019 году активно развивается добровольное медицинское страхование. Количество договоров увеличивается гораздо быстрее, чем объем премий, что говорит о повышении популярности недорогих продуктов. В основном это краткосрочные программы, в том числе страхования от сезонных заболеваний, а также коробочные продукты страхования от критических заболеваний, ДМС мигрантов. В отличие от других видов личного страхования, основной рост премий обеспечен не кредитными организациями, а прямыми продажами. При сохранении темпов роста на таком же уровне ДМС может стать одним из драйверов рынка.

Пока максимальный темп роста среди массовых видов (29%) показывает страхование от несчастных случаев. Развитие этого вида только за счет банковского канала (+29,9 млрд рублей при общем росте премий на 20,4 млрд рублей) увеличивает риски мисселинга и способствует росту комиссионного вознаграждения. Из 90,5 млрд рублей премий 53 млрд страховщики выплатили в качестве комиссий, в том числе 46 млрд рублей — банкам. В результате увеличения затрат на привлечение бизнеса объем нетто-премий сократился почти на 10 млрд рублей по сравнению с первым полугодием прошлого года, рентабельность сегмента ухудшилась, но остается достаточно высокой с учетом того, что коэффициент выплат не превышает 10%.

После снижения в 2018 году сегмент страхования имущества в первом полугодии 2019 года показал положительную динамику (+4,9 млрд рублей, или 2,7%) благодаря страхованию имущества юридических и физических лиц, водного и воздушного транспорта, сельскохозяйственных рисков.

Оживление в сегменте страхования юридических лиц (+6,5% по сравнению с первым полугодием 2018-го) произошло за счет крупных компаний. Рост премий топ-10 страховщиков имущества юридических лиц составил 9,4 млрд рублей (в том числе топ-3 — 8,9 млрд рублей) при общем приросте 3,5 млрд рублей. Основной вклад внесли СОГАЗ (+2,6 млрд рублей), Ингосстрах (+3,9 млрд рублей), АльфаСтрахование (+2,3 млрд рублей).

Сегмент страхования имущества граждан находится на пике развития. Объем премий вырос на 2,6 млрд рублей по сравнению с первым полугодием прошлого года, количество договоров страхования — на 2,8 млн. Сегмент развивается за счет банковского канала (+2,4 млрд рублей) и продаж через посредников — юридических лиц (+350 млн рублей). При этом страховщики выплатили банкам в виде комиссионного вознаграждения на 2,32 млрд рублей больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Объем премий по ОСАГО сократился на 5,7 млрд рублей — до 101,6 млрд, а объем выплат вырос на 4,8 млрд рублей — до 71,3 млрд

Автокаско второй квартал подряд показывает отрицательную динамику премий. При этом интерес страхователей к этому виду страхования не потерян: количество договоров выросло почти на 55 тыс., а сокращение объема премий на 1,87 млрд рублей связано как с ростом конкуренции, так и с большей востребованностью недорогих страховых продуктов с индивидуальным набором рисков, а также с применением франшизы.

Снижается частота убытков (количество заявленных убытков сократилось на 10 тыс.), но растет сумма средней выплаты (с 93 до 104 тыс. за прошедший год). В результате объем выплат в целом по сегменту увеличился с 40,4 до 46 млрд рублей.

Высокая конкуренция и снижение продаж новых автомобилей (по данным Ассоциации европейского бизнеса, за шесть месяцев 2019 года продано на 20 471 легковых автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2018-го) способствуют сохранению тренда на снижение премий.

Объем премий по ОСАГО сократился на 5,7 млрд рублей — до 101,6 млрд, а объем выплат вырос на 4,8 млрд рублей — до 71,3 млрд.

Нестандартная ситуация сложилась с лидерами рэнкинга по объему премий. На первое место вернулась РЕСО-Гарантия с долей рынка 14,72%, однако разрыв с находящимися на втором месте АльфаСтрахование (14,27%) и на третьем месте Ингосстрах (14,04%) минимален, поэтому фактически на рынке три лидирующих страховщика ОСАГО.

Несмотря на приемлемые значения коэффициента выплат в целом по рынку, ухудшается финансовое положение компаний с долей ОСАГО в портфеле выше 50%. Девять из 18 таких компаний имеют коэффициент выплат более 77%, при этом они сохраняют тарифы на уровне ниже среднерыночных. Эти компании — мелкие региональные страховщики, и в будущем высока вероятность их ухода с рынка.

Сохраняется и региональный дисбаланс. В 38 регионах коэффициент выплат превышает 77%, в 13 из них — 100%.

Таким образом, сочетание отрицательной динамики нетто-премий и роста выплат свидетельствуют о продолжающемся снижении рентабельности страхового бизнеса. Экономическая ситуация в стране не предоставляет страховщикам новых крупных драйверов роста. Необходимость повышения уставного капитала, обострение конкурентной борьбы, превышение темпа роста выплат над темпом роста премий не позволяют мелким игрокам сохранять положительную рентабельность. В таких условиях ожидается дальнейшее сокращение числа страховых компаний.

Таблица 1. Основные показатели топ-10 по страхованию жизни за первое полугодие 2019 года


Место в рэнкинге

Изменение места в рэнкинге по сравнению с I пг 2018-го

Наименование компании

Объем премий, тыс. рублей (I пг 2019-го)

Изменение объема премий по сравнению с I пг 2018-го, %

Объем премий, полученных через посредников, тыс. рублей (I пг 2019-го)
Комиссионное вознаграждение, тыс. рублей (I пг 2019-го) Количество договоров страхования в I пг 2019-го, шт. Изменение количества договоров по сравнению с I пг 2018-го, шт. Изменение количества договоров по сравнению с I пг 2018 г., % Объем выплат, тыс. руб. (I пг 2019 года)

Изменение объема выплат по сравнению с I пг 2018 г., %

1

0

СК «Сбербанк страхование жизни»

74 563 028

0,29

73 967 077

10 522 906

708 697

157 709

28,62

14 035 574

181,12

2

0

АльфаСтрахование-Жизнь

23 107 106

–18,13

22 900 446

10 864 336

614 420

108 168

21,37

8 683 525

89,85

3

+2

СК «Ренессанс Жизнь

12 800 118

–3,17

12 727 440

5 718 071

528 711

2 322

0,44

1 541 113

63,53

4

0

ВТБ Страхование жизни

12 110 628

–14,81

11 459 090

1 220 417

28 769

(7 981)

–21,72

4 731 155

256,89

5

+2

СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ

10 394 820

12,36

9 873 354

829 060

27 338

12 266

81,38

1 770 714

112,60

6

–3

Капитал Лайф Страхование Жизни

8 051 112

–45,36

7 982 904

1 069 768

85 653

(502 556)

–85,44

10 259 872

104,16

7

+2

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни

5 035 029

–17,88

3 216 507

1 050 692

39 897

(1 292)

–3,14

783 812

67,74

8

0

СК «Ингосстрах-Жизнь

4 586 805

–40,24

4 350 725

1 185 762

21 269

7 858

58,59

1 670 114

298,92

9

–3

ВСК-Линия жизни

4 284 258

с58,27

4 239 786

544 498

14 536

–14 362

–49,70

151 416

143,01

10

3

Страховая компания «СиВ Лайф»

4 196 308

54,81

4 104 756

266 991

1 577

–322

–16,96

1 874 965

52,24

Источник: НРА

Таблица 2. Основные показатели топ-10 по страхованию от несчастных случаев за первое полугодие 2019 года


Место в рэнкинге

Изменение места в рэнкинге по сравнению с I пг 2018-го

Наименование компании

Объем премий, тыс. рублей (I пг 2019-го)

Изменение объема премий по сравнению с I пг 2018-го, %

Объем премий, полученных через посредников, тыс. рублей (I пг 2019-го)
Комиссионное вознаграждение, тыс. рублей (I пг 2019-го) Количество договоров страхования в I пг 2019-го, шт. Изменение количества договоров по сравнению с I пг 2018-го, шт. Изменение количества договоров по сравнению с I пг 2018 г., % Объем выплат, тыс. руб. (I пг 2019 года)

Изменение объема выплат по сравнению с I пг 2018 г., %

1

0

СК «ВТБ Страхование»

40 173 120

50,82

33 413 701

33 465 434

1 887 440

–199 773

–9,57

1 437 290

16,99

2

0

СОГАЗ

6 262 279

52,99

3 164 821

1 261 435

1 732 588

1 419 984

454,24

1 693 642

14,31

3

0

ВСК

5 809 082

48,02

5 575 859

3 632 979

2 429 879

258 447

11,90

589 117

14,90

4

+5

Тинькофф  Страхование

3 730 770

133,03

3 407 263

206 696

1 749 810

48 612

2,86

65 307

47,73

5

0

СК КАРДИФ

3 010 452

6,00%

2 967 017

2 435 102

144 578

68 692

90,52

281 750

27,79

6

+4

СК «Сбербанк страхование жизни»

2 817 149

76,69

2 807 501

1 109 600

645 256

(101 553)

–13,60

117 815

201,09

7

0

РЕСО-Гарантия

2 775 594

62,52

2 672 289

1 513 322

1 352 292

916 525

210,32

364 606

8,97

8

–4

АльфаСтрахование

2 415 621

–30,44

1 836 116

771 901

5 363 705

–192 355

–3,46

423 205

-19,37

9

+3

СК «Росгосстрах»

1 913 777

29,64

1 636 400

374 426

2 299 383

1 084 699

89,30

202 417

3,52

10

+5

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни

1 457 605

41,13

659 082

448 477

65 955

(6758)

–9,29

28 755

10,24

Источник: НРА

Таблица 3. Основные показатели топ-10 по страхованию имущества граждан за первое полугодие 2019 года


Место в рэнкинге

Изменение места в рэнкинге по сравнению с I пг 2018-го

Наименование компании

Объем премий, тыс. рублей (I пг 2019-го)

Изменение объема премий по сравнению с I пг 2018-го, %

Объем премий, полученных через посредников, тыс. рублей (I пг 2019-го)
Комиссионное вознаграждение, тыс. рублей (I пг 2019-го) Количество договоров страхования в I пг 2019-го, шт. Изменение количества договоров по сравнению с I пг 2018-го, шт. Изменение количества договоров по сравнению с I пг 2018 г., % Объем выплат, тыс. руб. (I пг 2019 года)

Изменение объема выплат по сравнению с I пг 2018 г., %

1

+1

СК «Сбербанк страхование»

6 840 571

16,59

6 225 632

3 163 410

4 300 541

185 184

4,50

289 643

65,48

2

–1

СК «Росгосстрах»

6 182 646

–5,28

6 081 928

1 180 336

1 934 976

–215 441

–10,02

1 138 679

–11,51

3

+2

АльфаСтрахование

4 126 339

110,27

3 922 028

2 550 813

6 742 818

882 800

15,06

418 742

45,39

4

–1

СК «ВТБ Страхование»

3 778 600

–16,17

3 477 035

2 377 414

2 544 014

762 711

42,82

222 101

–52,88

5

–1

ВСК

2 421 209

4,75

2 379 553

1 316 843

3 541 414

1 054 696

42,41

364 704

36,61

6

0

РЕСО-Гарантия

1 796 173

11,79

1 747 048

607 542

726 343

135 774

22,99

539 302

–4,18

7

0

Ингосстрах

1 383 662

36,53

971 887

367 276

732 228

171 829

30,66

373 982

49,27

8

0

СОГАЗ

716 916

2,84

351 376

146 894

293 746

(6 304)

–2,10

121 815

1,89

9

+4

Группа Ренессанс Страхование

447 347

144,24

319 741

223 333

266 116

223 807

528,98

61 331

–52,63

10

–1

Зетта Страхование

320 847

–39,92%

299 840

121 583

118 134

–23 514

–16,60

61 627

27,77

Источник: НРА

Таблица 4. Основные показатели топ-10 по автокаско за первое полугодие 2019 года


Место в рэнкинге

Изменение места в рэнкинге по сравнению с I пг 2018-го

Наименование компании

Объем премий, тыс. рублей (I пг 2019-го)

Изменение объема премий по сравнению с I пг 2018-го, %

Объем премий, полученных через посредников, тыс. рублей (I пг 2019-го)
Комиссионное вознаграждение, тыс. рублей (I пг 2019-го) Количество договоров страхования в I пг 2019-го, шт. Изменение количества договоров по сравнению с I пг 2018-го, шт. Изменение количества договоров по сравнению с I пг 2018 г., % Объем выплат, тыс. руб. (I пг 2019 года)

Изменение объема выплат по сравнению с I пг 2018 г., %

1

0

Ингосстрах

14 449 885

10,62

12 754 193

3 526 855

288 943

70 597

32,33

7 232 645

17,50

2

0

РЕСО-Гарантия

11 968 296

–2,22

11 672 322

2 720 141

265 563

2 286

0,87

6 434 756

14,80

3

0

ВСК

8 954 333

–0,17

8 688 217

2 239 803

181 750

892

0,49

5 172 430

27,22

4

0

АльфаСтрахование

8 336 524

–5,96

7 672 352

1 949 941

164 663

23 161

16,37

5 597 754

30,29

5

+1

СК «Согласие»

6 336 996

2,97

5 994 594

1 963 744

118 447

18 937

19,03

3 684 514

–5,85

6

+1

«СОГАЗ»

5 097 404

5,90

2 113 320

767 659

51 508

2 843

5,84

1 910 119

50,69

7

–2

СК «Росгосстрах»

4 887 884

–26,55

3 898 005

1 133 394

181 717

–57 262

–23,96

4 151 166

–20,68

8

0

Группа Ренессанс Страхование

4 671 250

14,39

3 172 577

706 823

77 443

–9 492

–10,92

3 311 878

35,69

9

+1

САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

1 759 582

0,45

1 539 376

462 175

17 022

1 550

10,02

1 027 757

18,95

10

+1

ГСК «Югория»

1 576 620

5,23

1 327 983

374 415

87 182

648

0,75

950 925

36,49

Источник: НРА






Сейчас на главной
Контроль над процедурой банкротства: как его получить? FINLEGAL Контроль над процедурой банкротства: как его получить?

Вопрос соблюдения платежной дисциплины партнерами по бизнесу всегда был значимым для предпринимателей. А сейчас, когда из-за коронавирусных ограничений многие оказались в патовой ситуации, юридическая работа с должниками особенно актуальна. Нередко контрагент затягивает с оплатой или поставкой, а потом вы внезапно обнаруживаете его в состоянии глубокого банкротства, а себя — в компании таких же обманутых кредиторов и без всякой перспективы взыскать задолженность. Все чаще возникает риск стать участником подобного сценария. Поэтому нужно быть во всеоружии. Верное формирование цели и правильное поведение помогут избежать подобных ситуаций или хотя бы минимизировать потери. И здесь главное — вовремя занять контролирующую позицию и правильно ею распорядиться. Расскажем, как это сделать.


ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ