Т-Банк 9–10 сентября проведет сбор заявок на новый выпуск семилетних субординированных облигаций серии 001SUB-T2-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Это будет первый рублевый срочный субординированный выпуск Tier 2 в истории банка.

Субординированные облигации выпускают только кредитные организации: они позволяют привлечь регуляторный капитал для развития бизнеса, а инвесторам — рассчитывать на повышенную доходность. Статус Tier 2 означает, что при выполнении требований Банка России эти средства учитываются как дополнительный капитал банка.

По выпуску предусмотрен переменный купон с ежемесячными выплатами. Ставка первого купона будет определена по итогам сбора заявок, а дальше — рассчитываться как средняя ключевая ставка ЦБ за 30 дней плюс зафиксированный спред. Ориентир спреда — до 400 базисных пунктов.

Срок обращения облигаций составит семь лет. Эмитент сможет досрочно погасить выпуск примерно через 5,25 года — после 64-го купонного периода. Номинал одной облигации — 100 млн рублей, цена размещения — 100% от номинала. Выпуск доступен только «квалам»

Средства от размещения банк планирует включить в дополнительный капитал и направить на рост кредитного портфеля и развитие новых направлений бизнеса. Т-Банк входит в группу «Т-Технологии»: ее кредитный портфель на конец июня 2026 года достиг 3,5 трлн рублей, увеличившись на 25% год к году.

Предварительная дата размещения — 14 сентября. Организатором и агентом выступает Т-Банк.

Источник: Т-Банк