Победители FINAWARD’21

В рамках премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD в 2021 году впервые была выделена номинация «Решение для маркетплейса, или экосистемы B2B». Первое место в этой номинации получила платформа Россельхозбанка «Свое Фермерство». Создатели говорят о проекте как первом в мире маркетплейсе для агробизнеса, объединяющем финансовые и нефинансовые цифровые сервисы для фермерских хозяйств. В составе платформы — маркетплейсы товаров и онлайн-сервисов для аграриев, раздел финансовых услуг, портал трудоустройства, а также медиа-площадка. 

Второе место завоевал банк «Точка» с продуктом расчетов для онлайн-платформ. Решение «Точки» упрощает работу B2B- и B2C-маркетплейсов, работающих по агентской схеме, схеме возмездного оказания услуг или лицензионным соглашениям. Банк предлагает открытие номинального счета и предоставляет инструментарий управления расчетами с контрагентами; интеграция происходит посредством API-интерфейса. Помимо этого банк предлагает клиентам подготовить юридическую модель для запуска онлайн-платформы. «Точка» развивается и в смежном направлении — 9 сентября анонсирован запуск нового сервиса, который поможет предпринимателям выйти на маркетплейсы «Яндекс.Маркет» и Ozon. Банк готов закрыть организационные моменты: прохождение регистрации на площадке и подготовку документов. Также предлагается помощь в выборе оптимальной схемы работы с маркетплейсом, оформлении продающих карточек товаров, привлечении первых покупателей. 

Комментирует Евгения Евлютина, сооснователь «Точки»: «Доля нефинансовых сервисов в “Точке” сейчас около 6%, пару лет назад она была еще меньше. Но это логично: мы только начали работать в этом направлении и в течение года планируем повысить долю до 10% — в том числе за счет проведения питч-дней. Мы открыты к сотрудничеству с командами, у которых есть готовые решения в Fintech, SAAS для бизнеса, AdTech и MarTech, B2B- и B2C-маркетплейсы, low- и no-code-платформы».

Третье место в номинации занял Абсолют Банк с онлайн-платформой «А.Финанс». Решение предназначено для агентов банка, желающих зарабатывать на продаже банковских гарантий. Создатели говорят, что основная стратегия платформы — создание высокотехнологичного и удобного пространства для получения любой финансовой услуги и обеспечение клиентов и партнеров всеми нужными финансовыми инструментами в режиме 24/7. 

Также в номинации были представлены два проекта Сбербанка, запущенные в 2020 году: сервис цифрового факторинга и маркетплейс для торговли сертификатами возобновляемой энергии на базе блокчейн-платформы.

Приоритеты банков и предпринимателей

В декабре 2020 года агентство Frank RG представило исследование экосистем банковских и небанковских услуг и сервисов для микро-, малого и среднего бизнеса. Исследователи проанализировали предложения для МСБ 25 игроков, наиболее активных в этом сегменте: крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, «Альфа», «Тинькофф» и др.), а также ряда региональных и нишевых банков («Точка», Модульбанк, Дело-банк, «Сфера»). 

Frank RG провело опрос 500 предпринимателей, который выявил топ наиболее адекватных нефинансовых сервисов в контуре банковского обслуживания:

• проверка контрагентов;
• онлайн кассы и кассовое оборудование;
• лизинг;
• СRM-системы;
• конструктор документов и ЭДО.

Аналитики отметили невысокую востребованность бухгалтерских сервисов, которые в сегменте малого бизнеса оказались лишь на восьмом месте в выборке. В целом, положительно к идее получения услуг в «едином окне» отнесся 61% респондентов, но большинство из них уже являются клиентами банков, развивающих небанковские сервисы и экосистемы. При этом наличие таких предложений от банка, как проверка контрагентов и кассовое оборудование, считают уместным уже 80% клиентов. 

Эту версию подтверждает и мнение провайдеров облачных сервисов. Выступая на митапе Frank RG «Экосистемы для МСБ: что осталось после хайпа?», Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками СКБ Контур, привел следующие данные: сервисом проверки контрагентов «Светофор» в 2020 году воспользовались более 2,7 млн клиентов в 83 банках-партнерах. 

На том же мероприятии Ася Челован, руководитель маркетинга «Тинькофф Бизнес», рассказала, что с 2015 года банк вывел на рынок более 50 сервисов для предпринимателей, и обозначила пять приоритетных направлений развития бизнес-экосистемы: 

• инструменты для ведения бизнеса онлайн: интернет-эквайринг, безналичные платежи курьерам, электронные чаевые; 
• сервисы для роста продаж: таргет (реклама продуктов клиентам банка), POS-кредитование, облачный колл-центр, продукты для госзакупок;
• сервисы для автоматизации бизнеса: Open API, телефонные роботы, Voice-Kit; 
• сокращение расходов компании: электронные чеки, лимиты на бизнес-карты; 
• отраслевые решения: выплаты самозанятым и таксистам. 

В контуре B2B-экосистемы Сбербанка 43 сервиса, из них 17 выведено в мобильное приложение, рассказал на митапе Денис Ананьев, руководитель проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк». При этом банк не гонится за их числом: в частности, придерживается принципа «одна потребность — один сервис» и уделяет пристальное внимание качеству сервисов. Банк также стремится обеспечить понятный нейминг и однородный дизайн сервисов и, конечно, единую аутентификацию и бесшовный переход. Помимо стандартного набора цифровых услуг для бизнеса в портфеле Сбербанка есть предложения, связанные с транспортом и логистикой, подбором и развитием персонала. Также Денис Ананьев отметил важность экосистемы с точки зрения привлечения и удержания клиентов посредством «технологической привязки»: вероятность ухода клиента с подключенными небанковскими сервисами существенно ниже. 

27 сентября Сбербанк объявил о запуске нового сервиса для бизнеса — «СберМаркет», который позволит компаниям приобретать продукты, канцелярские и прочие товары. При этом бесшовная авторизация, оплата покупок, оформление документов, возмещение НДС происходят в контуре корпоративного интернет-банкинга «СберБизнес». 

B2B или B2C? 

Некоторые отраслевые экосистемы, которые позиционируются в первую очередь как решения для физлиц, становятся и площадками взаимодействия с бизнесом, т.е. фактически B2B2C-платформами. Например, набравшие популярность за последний год онлайн-порталы недвижимости «ДомКлик» (Сбербанк) и «Метр квадратный» (ВТБ) предлагают набор сквозных услуг для бизнес-партнеров из числа застройщиков, риэлторов, оценочных компаний. Размещение объявлений на портале, аналитика, ипотечное кредитование, юридическое сопровождение, электронная регистрация сделки, безопасные расчеты — эти и другие сервисы доступны партнерам через личный кабинет, в режиме «одного окна». 

Так, партнерская база проекта «Метр квадратный» насчитывает более 1,2 тыс. застройщиков, 3 тыс. агентств и 5,5 тыс. частных агентов. По оценке самого сервиса, 11% сделок на первичном рынке проходит с участием «Метра квадратного». Компания рассчитывает по итогам 2021 года увеличить число сделок с недвижимостью в шесть раз — до 260 тыс. Портал открытых данных конкурирующей платформы «ДомКлик» позволяет отслеживать ее показатели в различных разрезах. Так, в августе 2021 года было зафиксировано 96,6 тыс. сделок, из них более 80% (78,5 тыс.) прошли с электронной регистрацией. 

Кейсы из других отраслей, например медицинские («СберЗдоровье», «Мой_Сервис.Мед» от Росгосстраха) или автомобильные порталы, также предполагают взаимодействие не только с частными клиентами, но и с бизнес-партнерами. Пока такие проекты не предлагают комплексный набор услуг и бесшовный клиентский опыт, как в случае с порталами недвижимости. Сейчас это выглядит скорее как один из каналов лидогенерации для предпринимателей. Возможно, здесь кроется потенциал развития околобанковских экосистем с учетом отраслевой специфики. Это же справедливо и для товарных маркетплейсов, которые развиваются в контуре банковского бизнеса, таких как «СберМегаМаркет» или «Товары в рассрочку» от Банка «Хоум Кредит».

Не только банки 

Как и в случае с экосистемами для физлиц, конкуренцию банкам готовы составить BigTech-компании. Например, портал «МТС Твой бизнес» предлагает набор сервисов, схожих по составу с витринами банков для МСБ. Среди предложений бизнес-платформы МТС — РКО, платежные инструменты и банковские гарантии родственного МТС Банка, услуги связи, приложения для маркетинга и работы в команде и пр. 

Достаточно развитые порталы бизнес-сервисов есть и у других мобильных операторов: «Мегафон» и «Билайн», но выбор финансовых сервисов там пока невелик. «Билайн» предлагает услуги ОФД и мобильные кассы с эквайрингом. На портале «Мегафона» офферов финуслуг найти не удалось, хотя амбиции в этой сфере у владельца телеком-компании, холдинга USM, определенно есть.

В феврале этого года было объявлено, что «Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий — платежного и финансового. Предполагается, что крупнейшим акционером в платежной компании станет Mail.ru с долей 40%.

Сейчас платформы для бизнеса крупнейших интернет-игроков «Яндекс» и Mail.ru не выглядят полноценными конкурентами банковским порталам, они больше фокусируются на рекламных и технологических сервисах. Займут ли предложения интернет-компаний скромное место на «полках» банковских маркетплейсов или отечественные бигтехи готовы вступить в борьбу за «главный экран» бизнес-клиентов? 

Также открытым остается вопрос о планах «Яндекса» относительно развития собственных финансовых сервисов. После событий 2020 года, когда сервис «Яндекс.Деньги» отошел Сбербанку и расстроилась сделка с «Тинькофф», у компании образовался пробел в части финсервисов. Текущая версия «Yandex Pay», запущенная в марте 2021 года, на сайте обозначена как «информационный сервис, позволяющий сохранять и использовать данные банковских карт». В условиях сервиса для продавцов сказано, что «Яндекс» не является оператором по переводу денег, банковским платежным агентом, платежным агрегатором, поставщиком платежного приложения или оператором услуг информационного обмена. В апреле этого года интернет-холдинг объявил о соглашении по покупке банка «Акрополь», на базе которого планируется развивать это направление. В июле «Ведомости» сообщили, что сделка на сумму 1,1 млрд рублей завершена. 

Один из возможных сценариев развития конкурентной среды B2B-экосистем: бигтехи сфокусируются на работе с клиентами, ведущими преимущественно бизнес в интернете и технологической сфере. Ядро аудитории банковских платформ составят предприятия, больше работающие «на земле», в офлайне. При этом особенно интересны будут компании, обладающие потенциалом перейти из категории малого бизнеса в средний.