Герман Греф, глава Сбербанка, в ходе Дня инвестора 6 декабря 2024 года раскритиковал действия Банка России, связанные с регулированием рынка платежных методов. Он сравнил действия регулятора с «приближением НАТО к нашим границам», назвав их «угрозой для страны в целом», а также сообщил, что Сбербанк может полностью остановить инновации в случае, если ЦБ монополизирует сервисы биоэквайринга так же, как платежи по единому QR-коду. 

На резкое заявление в Банке России ответили, что регулятор создает «единое конкурентное поле» для всех участников платежного рынка. Там назвали проект универсального QR-кода «стандартом проведения платежа», монополизация которого крупнейшим игроком приведет к «серьезным перекосам на рынке», но не прокомментировали опасения Германа Грефа насчет оплаты лицом.

Технологическая гонка мегабанка и мегарегулятора

Группа «Сбер» и Банк России длительное время спорят по вопросам платежных технологий и инноваций. За последние пять лет некоторые инициативы и разработки Сбера, из-за которых возникал риск его монополии в этой сфере, в скором времени регулировались и монополизировались Банком России, несмотря на сопротивление крупнейшего банка.

Система быстрых платежей

В 2019 году точкой столкновения по вопросу инноваций ЦБ и Сбера стало внедрение системы быстрых платежей (СБП) на основе НСПК. На тот момент Сбербанк держал лидерство в сфере p2p-переводов и развивал собственную систему быстрых переводов по номеру телефона, самостоятельно устанавливая комиссии.

Уже в начале 2019 года в Госдуму был направлен проект об обязательном подключении системно значимых банков к СБП до октября, хотя изначально участие должно было быть добровольным. В ноябре того же года регулятор оштрафовал Сбербанк, однако он подключился к СБП только весной 2020 года, на полгода позже установленного срока, так и не сумев убедить ЦБ установить тарифы за перевод в 1%.

Me2me-переводы

В конце 2021 года Банк России заявил о необходимости повысить лимит бесплатных переводов между счетами одного клиента, и закон о его повышении до 30 млн рублей, был принят в 2023 году. Сбербанк не отменил лимит me2me-переводов (сумма переводов ограничена 1 млн рублей в сутки, но может быть увеличена по биометрии), чем опять вызвал недовольство регулятора.

Как считает Герман Греф, вмешательство ЦБ в me2me-переводы привело к нечестному поведению игроков e-comm, которые создают собственные банки для проведения платежей на своих маркетплейсах. Отсутствие комиссии упростило переток средств из других банков, и в конце 2024 года, по данным РБК, банки крупнейших экосистем проводят 40% всех операций с электронными деньгами.

Единый QR-код

В ноябре 2023 года ЦБ анонсировал ввод единых платежных QR-кодов для оплаты покупок с целью не допустить введения клиентов в заблуждение отдельными банками. Такой код должен быть введен как для цифрового рубля, так и в целом для безналичных расчетов.

На тот момент у Сбербанка существовали опция оплаты через QR-код и сервис MultiQR. В сентябре 2024 года Сбер создал консорциум банков по развитию единого платежного кода и передал права на технологию участвующим в нем банкам, чтобы вести работу параллельно проекту ЦБ. Однако 21 ноября 2024 года в Госдуму был внесен законопроект о едином платежном коде для безналичных расчетов, оператором которого станет НСПК. По словам Германа Грефа на Дне инвестора, это «отбивает всякое желание заниматься инновациями».

В этом вопросе мнение главы Сбера совпало с мнением Станислава Близнюка, главы Т-Банка, который также входит в консорциум по развитию единого QR. «Монополия — это не путь развития, особенно если это государственная монополия», заявил он, комментируя возможность развития нескольких платежных QR-кодов на российском рынке. По его мнению, только в конкурентной среде может возникнуть качественный и удобный для клиента продукт, а в ситуации, когда ЦБ и строит инфраструктуру, и регулирует ее, получится «гремучая смесь», вредная в длительной перспективе.

Биоэквайринг

В центре критики Германа Грефа на мероприятии оказалась возможная монополизация со стороны государства технологий оплаты по биометрии. «Самое главное, чтобы у нас следующим шагом не началась монополизация теперь еще и “Платить улыбкой”. Вот это самая большая угроза. Тогда мы остановим инновации. Как государство занимается инновациями, мы знаем», — сообщил он во время Дня инвестора.

Сервис банка «Оплата улыбкой» был запущен в августе 2023 года. На начало декабря в России было уже более 700 тыс. терминалов по оплате биометрией, и в следующем году их число должно достичь 2 млн. В декабре 2024 года Сбер также представил межбанковский биоэквайринг: теперь его клиенты могут «платить улыбкой» с любой карты любого банка с сохранением бонусов. 

В рамках форума FINOPOLIS 2024 тогда еще первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о планах регулятора в ближайшее время внедрить оплату по биометрии от НСПК, а также о готовности других банков присоединиться к системе. На том же форуме Дмитрий Малых, вице-президент Сбербанка, предложил ЦБ взаимную интеграцию сервисов уже в 2025 году.

В ноябре 2024 года в ходе конференции FuturePay 2024 Владислав Святик, заместитель гендиректора Центра биометрических технологий, сообщил о тестировании пилотного проекта по оплате с помощью биометрии на платформе НСПК. По его словам, в проекте уже участвуют 11 банков-эмитентов и три банка-эквайера. Суть проекта — в равноудаленности, бесшовности и доступности как для участников рынка, так и для граждан: любой пользователь с любого платежного средства сможет оплатить покупку по биометрии.

Бесконтактная «Волна»

Очередная волна технологической гонки между ЦБ и Сбером возникла совсем недавно, в конце 2024 года. В ноябре Дмитрий Малых сообщил «Известиям» о намерении запустить сервис бесконтактной оплаты со смартфона с помощью Bluetooth по аналогии с отключенным в России Apple Pay; по планам, система должна заработать во второй половине 2025 года.

При этом еще в октябре 2024 года НСПК анонсировал работу над аналогичным сервисом бесконтактной оплаты (также на основе Bluetooth) и даже пригласил к участию в «пилоте» несколько банков, таких как НОВИКОМ и Банк «ДОМ.РФ». Уже две недели спустя после заявления о планах Сбера по запуску технологии на технологической конференции НСПК 4 декабря 2024 года организация анонсировала выход нового платежного решения «Волна» для смартфонов на iOS и Android. Тестирование должно начаться во втором квартале 2025 года.

Государственная инфраструктура или частные инновации

Противостояние таких крупных игроков финансового рынка, как государственный мегарегулятор и крупнейший банк России, неизбежно потрясает весь сектор и влияет на развитие инноваций в стране. Виктор Достов, председатель совета Ассоциации электронных платежей и денежных переводов, в своем Telegram-канале «Записки на рукавах» (который он ведет совместно с Павлом Шустом) выразил мнение, что в этом вопросе есть очевидная проблема с точки зрения классического подхода к конкуренции.

«У нас ЦБ на рынке выступает одновременно как регулятор, который определяет правила для банков и платежных систем, но в то же время как и рыночный игрок. У ЦБ есть платежная система «Мир» (ее оператор НСПК на 100% принадлежит регулятору), СБП, цифровой рубль и другие проекты. С точки зрения общей теории конкуренции эта история плохая, так как, согласно этой теории, основной задачей государства является обеспечение равных условий для конкурирующих игроков. Сейчас на рынке у нас присутствуют, с одной стороны, частные игроки, а с другой стороны, инфраструктура, принадлежащая ЦБ, которой он обеспечивает регуляторную поддержку.

Тем не менее в последнее время мы такую ситуацию видим во многих странах, где так же активны государственные интервенции в платежную инфраструктуру. Поэтому само по себе создание государственной инфраструктуры не несет такой отрицательной коннотации, как раньше. Да и теорию конкуренции за последние десятилетия немного поправили.

Вопрос о том, злоупотребляет ли ЦБ своим положением и выходит ли за грани, очень сложен для оценки. Государственная монополия в случае с картой “МИР”, например, оказалась оправданной. Но Греф однозначно прав в том, что, если такая политика будет продолжаться, то она создает сложности для частных инноваций. Их число будет, несомненно, сокращаться. И является ли это разумной платой за развитие государственной инфраструктуры или долговременные последствия этого будут печальными, этот вопрос остается открытым. Простым формальным выходом было бы обещанное когда-то акционирование НСПК, но оно незаметно исчезло с радаров», — сообщается в Telegram-канале.