ЯНВАРЬ

День сурка

Новый, 2014 год начался с того же, чем закончился старый — 2013 год: банкротство банков, девальвация рубля и попытки ЦБ убедить общество, что все идет по плану. «В конце января [2014 года — прим. «Б.О»] рубль не только добрался до пятилетнего минимума по отношению к евро, но и весело перескочив через отметку в 47 рублей, побежал дальше. Доллар тоже не дешевел» — рассказал «Б.О».

В январе 2015 года в этом сообщении нужно лишь поменять цифры — курс рубля к доллару и евро в конце 2014 года все так же весело бежал вперед, легко взяв барьер в 50 рублей. Да и представители ЦБ РФ в декабре 2014 года, выступая на различных банковских конференциях и форумах, пытались убедить присутствующих, что все не так уж плохо. Да, колебания валютного курса негативно отразились на банковской системе, но она все же живет. Вопрос лишь в том, как именно она себя при этом чувствует.

Аналогичная ситуация в сфере коммуникаций с гражданами России, не обладающими компетенциями в сфере экономики и финансов. К мысли, что девальвация неизбежна, россиян стали приучать уже летом 2013 года. С осени 2013 года ЦБ РФ начал сдвигать границы коридора — по 5 копеек за раз, а в январе 2014 года стал расширять коридор уже на 15 копеек и вовсе перестал поддерживать рубль посредством валютных интервенций, пообещав гасить шоки. Из этого многие наблюдатели, включая Goldman Sachs, сделали вывод, что переход к свободному плаванию, обещанный Банком России с 1 января 2015 года, может состояться гораздо раньше, чуть ли не весной 2014 года. Они ошиблись. Рубль в свободное плавание отправился 10 ноября 2014 года.

Еще одна тема — расходы ЦБ РФ на поддержание курса рубля. Например, в последнюю неделю января 2014 года Банк России потратил на валютные интервенции в поддержку рубля более 5 млрд долларов, но разворота курса национальной валюты ему добиться не удалось. В предыдущем предложении нужно лишь исправить название месяца и объем израсходованных средств, и мы получим описание того, что происходило в течение 2014 года.

ФЕВРАЛЬ

Обещанного… года ждут

В феврале 2014 года крупные вкладчики банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, объединили усилия, чтобы отодвинуть очередь АСВ в конкурсной массе, чтобы вернуть свои депозиты на сумму свыше застрахованных 700 тыс. рублей, — рассказал «Б.О» в феврале. Вкладчики написали несколько писем в госорганы с требованием изменить закон «О несостоятельности (банкротстве)», узнала «РБК daily». Сейчас такие вкладчики получают компенсационные выплаты сверх 700 тыс. рублей только в случае, если (и когда) остались средства.

В инициативную группу, по данным издания, вошли пострадавшие клиенты таких лишившихся лицензий финансовых организаций, как Витас Банк, «Холдинг-Кредит», АМТ Банк, «Пушкино», Мастер-Банк, Смоленский Банк, Инвестбанк, БПФ. Количество разгневанных клиентов составляет порядка 50 тыс. человек.

В середине февраля 2014 года правительство приняло странное и якобы окончательное решение. Как пояснил «Коммерсанту» замминистра финансов Алексей Моисеев, каждый крупный вкладчик банка-банкрота после получения страховой выплаты от АСВ в размере 700 тыс. рублей получит в ходе банкротства банка еще до 300 тыс. рублей. Таким образом, сумма выплат будет ограничена 1 млн рублей, но выплачены они будут в приоритетном порядке. А это значит, что само АСВ отодвинут в очереди.

Как показали дальнейшие события, сообщения о выплате 300 тыс. рублей оказались всего лишь слухами. Вкладчики лишенных лицензий банков продолжают получать по 700 тыс. рублей.

Также в Госдуме «завис» принятый в сентябре 2013 года в первом чтении правительственный законопроект, увеличивающий предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам с 700 тыс. до 1 млн рублей.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, можно предположить, что в ближайшие месяцы вкладчики будут получать по 700 тыс. рублей компенсации. Банки такая ситуация устраивает. Выбирая между призрачной возможностью увеличить приток депозитов и реальным увеличением объема отчислений в АСВ, кредитные организации придерживаются пословицы: «Лучше синица в кулаке, чем журавль в небе».

МАРТ

Генпрокуратура проверила АИЖК и сообщила о результатах президенту

По результатам проверки Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) генеральный прокурор Юрий Чайка в начале марта 2014 года направил письмо президенту Владимиру Путину. Генпрокурор, как стало известно «Коммерсанту», просит президента поручить правительству повысить эффективность агентства, которое необоснованно направило 11 млрд рублей на вознаграждение партнеров, размещало средства на депозитах под заниженные проценты и в итоге способствовало удорожанию ипотеки.

Общий вывод, к которому пришли в Генпрокуратуре по результатам проверки, таков: АИЖК, несмотря на значительные бюджетные вливания (более 95 млрд рублей только в уставный капитал), не оказывает «требуемого положительного влияния на развитие российского ипотечного рынка жилья», отмечается в письме. «Ипотечные продукты агентства экономически неприемлемы для большей части населения», — обнаружила Генпрокуратура. И привела расчеты: в Москве заемщик, приобретая квартиру площадью 53 кв. м при сумме кредита 6 млн рублей под 12,15% годовых, для получения кредита должен иметь месячный доход не менее 190 тыс. рублей при статистической средней зарплате 50 тыс. рублей. Кроме того, по данному кредиту заемщик в течение 15 лет обязан выплатить АИЖК около 20 млн рублей, из которых 14 млн — в виде процентов.

Генпрокуратура указывает и на необоснованное с экономической точки зрения размещение средств на банковских депозитах. В частности, в 2011 году АИЖК занимало деньги на рынке под 8,6% годовых, а должностные лица агентства размещали средства на депозитах под более низкие проценты. Также в письме отмечается, что АИЖК систематически проводило сделки с заинтересованностью без положенного одобрения набсоветом.

Гендиректор АИЖК Александр Семеняка сообщил «Коммерсанту», что «в целом замечания Генпрокуратуры относятся к хозяйственной деятельности агентства, никаких хищений имущества, влекущих уголовное преследование, не выявлено».

АПРЕЛЬ

Рынок сдал, рынок принял

Украинские банки «дружными рядами» спешно покинули территорию Крыма и Севастополя, а их место поторопились занять небольшие и средние отечественные банки во главе с АКБ «Россия».

Формально, согласно вступившему в силу со 2 апреля 2014 года Федеральному закону «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя», кредитные организации, действующие на основании лицензии Национального банка Украины (НБУ), могли продолжать свою работу до 1 января 2015 года без необходимости получения лицензии ЦБ РФ. Правда, до 28 апреля 2014 года таким банкам необходимо предоставить Банку России реестр обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Еще их обязали «представлять отчетность и иную информацию о своей деятельности в Банк России в порядке и сроки, установленные нормативными и иными актами Банка России».

Эти требования идут вразрез с действующими правилами НБУ, и их выполнение чревато санкциями. Поэтому порядка 80 украинских банков фактически были поставлены перед выбором: перейти под юрисдикцию ЦБ РФ и свернуть свой бизнес на Украине или, наоборот, сохранить верность НБУ, но прекратить свою деятельность на де-факто вошедших в состав России территориях. Большинство выбрало второй вариант.

По состоянию на середину декабря 2014 года на территории Республики Крым зарегистрирован лишь Банк ЧБРР — работает на рынке более 22 лет, а в городе Севастополе — кредитная организация: Севастопольский морской банк, который работает на этом региональном рынке уже 20 лет.

Если посмотреть ситуацию по филиалам кредитных организаций, то в Республике Крым их 11, а в Севастополе есть филиалы пяти кредитных организаций. Почти все — представительства малых и средних банков, которые не опасаются санкций со стороны Запада.

Справедливости ради отметим, что в регионе идет активных процесс наращивания сети. В частности, в Крымском федеральном округе количество внутренних структурных подразделений выросло с 188 (на 1 июня 2014 года) до 511 (на 1 ноября 2014 года).

МАЙ

Серьезные расхождения

АСВ подсчитало, что в I квартале 2014 года отток средств частных вкладчиков из банков составил 393,5 млрд рублей. Отток вкладов составил 2,3%, а без учета валютной переоценки — 4,4%, рассказал «Б.О».

Ведущий эксперт Центра структурных исследований Института экономической политики им. Гайдара Михаил Хромов был куда более пессимистичен в оценках: по его подсчетам, банковский сектор недополучил от населения за январь — март 2014 года свыше 1 трлн рублей.

Население с начала года активно снимает средства с банковских счетов и депозитов, свидетельствует статистика. Для января 2014 года эта ситуация обычна и нормальна, поясняет эксперт. Так, в первый месяц 2013 года физлица забрали из банков порядка 171 млрд рублей (6,8% от денежных доходов хозяйств), но в феврале и марте 2013 года депозиты пополнились уже на 267 млрд и 281 млрд рублей соответственно, то есть примерно по 8,1% от доходов хозяйств за эти месяцы, приводит выкладки эксперта портал «Банки.ру».

В 2014 году в январе из банков утекло более полутриллиона рублей, то есть 18,9% денежных доходов. Февральский рост составил лишь 118 млрд — это всего 3,3% доходов, а в марте вновь начался серьезный отток — 275 млрд рублей или 7% денежных доходов населе- ния. «Если бы в начале 2014 года население сохранило норму сбережения на банковских вкладах на уровне 2013 года, то вместо оттока средств в 663 млрд рублей получился бы приток в размере около 400 млрд. Это означает, что банковский сектор за I квартал недополучил свыше 1,06 трлн рублей средств населения», — подсчитал Михаил Хромов.

Но население ринулось скупать иностранную валюту и квартиры. И судя по тому, что количество зарегистрированных сделок с недвижимостью растет третий месяц подряд — апрель не исключение, значительно превышая показатели прошлых лет, заманить клиентов (особенно — обеспеченных) в банки становится все сложнее.

В последующие месяцы 2014 года ситуация только ухудшалась. Правда, население скупало не валюту, а что-то более материальное — начиная от недвижимости и заканчивая автомобилями и бытовой техникой.

ИЮНЬ

Полное недопонимание

«Б.О» рассказал о том, что конфликт между крупными и «прочими» банками углубляется с каждым днем.

Регулятор напортачил, не доделал, должен помочь — вот рефрен, бесконечно повторяемый представителями финансового сообщества на всевозможных конференциях и собраниях, которых в мае — июне 2014 года было предостаточно.

Претензии, как и ожидания, у банкиров разные, и у мелких и средних банков желания высказаться на публику явно больше, чем у «крупняка», который вхож в коридоры власти — финансовой, законодательной и исполнительной.

Пожалуй, максимум претензий высказал вице-президент РСПП Александр Мурычев на очередном отчетно-выборном собрании АРБР. Как выяснилось, банкиры так и не смирились с тем, что Центробанк отзывает лицензии пачками, хотя раньше (да и в ходе конференции) глава ассоциации Анатолий Аксаков говорил обратное. Очевидно, что эта игра в доброго и злого финансиста затеяна с умыслом, но ясно также, что претензии, изложенные Александром Мурычевым, отражают позицию значительной части региональных банкиров, которые не способны смириться ни с новой долгосрочной политикой ЦБ по расчистке рынка, ни с финансово-экономическими реалиями, которые угрожают самому их существованию.

Ясно также, что, как и полтора года назад, год назад или полгода назад, владельцы и топ-менеджеры мелких и средних банков не готовы принять на себя ответственность за будущее и начать проводить давно предписанную им политику слияния. Банкиры сидят и ждут, кому бы продаться, а тем временем требуют от ЦБ написать долгосрочную стратегию развития рынка на семь лет вперед, которую при нынешней практике ручного управления исполнить, скорее всего, не удастся.

А у крупных банков свои проблемы: растут затраты на риск-менеджмент, приходится переформатировать сети, вкладываться в новые продукты, все это на падающих объемах и уменьшающейся марже, а тут еще и новые регуляторные меры…

ИЮЛЬ

Тревожные симптомы

Возможное повышение налогов станет очередным ударом по банкам — предупредил «Б.О».

В июле 2014 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, принятие которого означает прощание с плоской шкалой НДФЛ: депутаты уверены, что те, кто зарабатывает в год по 12 млн и больше, способны платить 30% годовых, в том числе — на поддержку Крыма.

Cам министр финансов (в недавнем прошлом уверявший, что это невозможно) подтвердил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ рассматривается правительством вместе с другими налоговыми новациями, такими как налог на дивиденды. Еще один обсуждаемый аспект — серьезный рост налога на недвижимость, в первую очередь — элитную.

Если же правительство покусится на НДС и решит вернуть региональный налог с продаж (который, по мнению многих экспертов, абсолютно бессмыслен, поскольку его невозможно администрировать), достанется не только богачам: НДС заложен в каждый товар и зачастую не по разу.

Будут ли реализованы новые налоговые инициативы — в июле 2014 года было неизвестно, но чем глубже будут санкции, тем выше вероятность, — предсказал тогда «Б.О».

Резкий рост налоговой нагрузки не может не сказаться на кредитных организациях, предупреждали банкиры и аналитики.

«Повышение подоходного налога приведет к уходу существенной части дохода населения в теневую зону и, как результат, негативно повлияет на банковский сектор. Мера непопулярная и несвоевременная. Снизится кредитование. Если зарплаты уйдут в тень, банки будут вынуждены менять систему принятия кредитных решений и станут больше опираться на косвенные признаки подтверждения доходов, которые, в свою очередь, не самые надежные, — уверен Илья Чижевский, зампред правления ОТП Банка. — Что касается депозитов, если их объем и не сократится, то рост точно приостановится, так как многие клиенты не захотят показывать свои реальные сбережения».

Другие топ-менеджеры полностью были согласны с мнением своего коллеги. Ужесточение налоговой политики негативно отразится на банковском секторе.

АВГУСТ

Повышение ключевой ставки

Потрясением августа 2014 года, по мнению «Б.О», можно назвать рост ключевой ставки Центробанка — не так на первый взгляд и существенно, всего на полпроцентных пункта — до 8%, но все же... Сказать, что этого никто не ждал, было бы серьезным преуменьшением. Накануне заседания, где было принято решение о росте ставки, эксперты едва ли не в один голос говорили: «Что вы, нет, такое невозможно». Тут стоит оговориться: параллельно они приводили и аргументы «за» такое решение, но тут же прибавляли: «Но не в нынешней геополитической ситуации».

«Ситуация с оттоком капитала (74,6 млрд долларов США в первом полугодии, что более чем вдвое выше объема оттока в прошлом году) и ситуация на денежном рынке указывают на то, что, по-хорошему, надо повышать ставку», — сказал экономист Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Дмитрий Долгин. Повышательное давление на ключевую ставку ЦБ оказывает также то, что западники де-факто перекрывают финансирование российским банкам, считает он. И тут же оговаривается, что «это было бы слишком болезненно для реального сектора».

Главный экономист группы «БКС» Владимир Тихомиров считал, что регулятор должен занять выжидательную позицию — до осени, и вернуться к этому вопросу в сентябре, когда станет понятно, какие санкции реально введены и как они отразились на курсе рубля.

А вот президент Ассоциации региональных банков России глава АРБР Анатолий Аксаков понимает, почему Центробанк пошел на столь очевидно непопулярную меру. По его мнению, это сдерживает ожидаемое понижение курса национальной валюты — «поскольку уже было понятно, что будут санкции». Дорогие деньги помешают массовой скупке евро и долларов.

Как бы то ни было, негативное влияние решение уже начало оказывать спустя несколько дней после объявления о повышении ставки. Эксперты «Б.О» предупредили о росте банковских ставок по кредитам. Анатолий Аксаков отметил, что банки почти не обращаются на межбанк, потому что там деньги оказались дороже, чем у ЦБ, особенно после повышения ключевой ставки.

СЕНТЯБРЬ

Вместо «точки» знак вопроса

Все начиналось как обычно. Утром 16 сентября 2014 года регулятор рынка сообщил о том, что отзывает лицензию у Банка24.ру, который в народе часто называли «точкой». Причина: не соблюдал требования законодательства в области ПОД/ФТ. Кроме этого, «на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах». Говоря другими словами, банк занимался обналичкой.

Вопрос № 1. Если банк занимался незаконным бизнесом свыше 1,5 лет в «промышленных» масштабах, то почему ЦБ РФ так долго не замечал этого? И почему ни разу не привлек к административной ответственности за нарушение требований в сфере ПОД/ФТ.

Вопрос № 2. Значит ли это, что любой банк, представляющий высокотехнологичные сервисы РКО значительному количеству предпринимателей, также рискует лишиться лицензии? Напомним, что Банк24.ру позиционировал себя как лидер на рынке ДБО для МСБ, в частности высокотехнологичных расчетных сервисов (тех же банковских карт для юридических лиц). Летом 2014 года обороты по счетам клиентов составляли 80–100 млрд рублей ежемесячно, а обороты по счетам учета наличных денег — 10–15 млрд рублей ежемесячно.

Вопрос № 3. В начале сентября 2014 года Банк24.ру отправил запрос в ЦБ РФ с просьбой назначить ему уполномоченного представителя от регулятора для наблюдения за ведением бизнеса. По данным портала «Банки.ру», Центробанк обещал подумать, но заранее предупредил, что Банк24.ру не проходит по необходимым критериям, а свободных рук, чтобы направить их в банк, у регулятора попросту нет. А через несколько дней была назначена временная администрация. Почему регулятор поступил именно так?

Это лишь часть вопросов по самому резонансному в 2014 году случаю отзыва лицензии к регулятору. Ответов на которые участники рынка так и не услышали.

ОКТЯБРЬ

Конец зарплатно-карточного рабства

«Б.О» рассказал о том, что 24 октября 2014 года Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект с малоинформативным названием: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения положений, устанавливающих преимущества для отдельных хозяйствующих субъектов».

Одно из положений этого нормативного акта предусматривает изменение ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса РФ. Теперь работник может выбирать кредитную организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата. Раньше за него в большинстве случаев выбор делало руководство организации, когда решала, у какого из банков купить продукт под названием «карточный зарплатный проект».

На первый взгляд, с позиции работников все замечательно. Какой банк мне нравится, туда моя зарплата и переводится. Правда, согласно данным ЦБ РФ во II квартале 2014 года жители России с банковских карт сняли наличные в объеме 5624,5 млрд рублей, а вот оплатили товары и услуги на сумму в 3,4 раза меньше — 1642,2 млрд рублей. Говоря другими словами, если раньше работник получал «наличку» в кассе, то теперь — в банкомате, который может стоять рядом с бухгалтерией. Правда, после вступления в силу поправки в Трудовой кодекс банкомат может исчезнуть. Если раньше им регулярно пользовались, условно, 100 человек, а сейчас 10 (остальные 90 перешли в другие банки), то зачем он вообще нужен.

Кредитные организации тоже оказываются в проигрыше. И дело не только в том, что они потеряют часть комиссионного дохода от карточного зарплатного проекта, но и не смогут осуществлять различные кросс-продажи его участникам. Еще одна неприятность. Многие банки принципиально не кредитуют заемщиков «с улицы», предпочитая давать деньги участникам зарплатных проектов. И дело не только в том, что можно получить объективные данные об уровне дохода потенциального заемщика, но и отслеживать его финансовое самочувствие.

НОЯБРЬ

Рынок жилищной ипотеки: что хочет государство

В ноябре 2014 года вступила в силу новая редакция «Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в России до 2020 года». В ней отражены «целевые показатели и задачи государственной политики по развитию рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования». Первая редакция этой стратегии, которая была рассчитана до 2030 года, была утверждена Правительством РФ в июне 2010 года.

Если сравнивать целевые показатели, которые указаны в двух версиях стратегии, то во втором документе заявлены более значительные результаты, чем в первом. Если в Стратегии 1.0 к 2020 году планировалось выдавать в год 868 тыс. ипотечных жилищных кредитов, то в Стратегии 2.0 этот показатель выше — 1053 тыс. кредитов.

К 2020 году, согласно Стратегии 2.0 (аналогичный показатель был заложен в Стратегии 1.0), до 50% семей должны иметь «возможности приобретения и строительства жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями [54 кв. м на семью из трех человек — прим. «Б.О»] с помощью собственных и заемных средств». Поясним, что в 2009 году этот показатель был 17%, а в 2013 году вырос до 28,4%. Авторы Стратегии 2.0 указывают на то, что показатель в 50% должен быть достигнут «в условиях ограниченных возможностей бюджетной поддержки и внешних заимствований».

Среди приоритетных мер, «которые окажут наибольший эффект на снижение процентной ставки по ипотечным кредитам и рост доступности ипотеки», разработчики Стратегии 2.0 указали, например, «предоставление кредитору возможности устанавливать процентную ставку на основе профиля риска». Большинство банков — если не все, уже сейчас активно используют этот механизм.

Будет ли реализована Стратегия 2.0, или ее постигнет участь предыдущей версии? Авторы документа предупредили: «Реализация настоящей Стратегии зависит от макроэкономической конъюнктуры, динамики уровня доходов населения и их дифференциации, политических и демографических факторов, а также от региональных и местных социально-экономических условий и особенностей».

ДЕКАБРЬ

Малой кровью

10 декабря 2014 года АСВ сообщило о том, что выбрало кредитную организацию, которая займется санацией: Рост Банка, банка «Кедр», Аккобанкаа, СКА-Банка и Тверьуниверсалбанка. Поясним, что 28 ноября 2014 года ЦБ РФ объявил о том, что принял решение об участии АСВ в финансовом оздоровлении этих кредитных организаций «в связи с наличием угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков».

Согласно расчетам «Интерфакс-ЦЭА», совокупные активы отданных на санацию банков — 131 млрд рублей, а вклады — 70 млрд рублей. Если бы ЦБ РФ отозвал у этой пятерки кредитных организаций лицензии, то АСВ пришлось бы израсходовать значительную часть имеющихся у него средств — 45–49 млрд рублей. Доля средней фактической выплаты АСВ — 65–70% от общего объема средств физических лиц в застрахованном банке. По состоянию на 1 ноября 2014 года размер фонда — 94,2 млрд рублей. Если бы выплаты произошли, то тогда объем ФОСВ уменьшился бы в два раза. В абсолютном выражении это меньше, чем было в конце 2013 года, а в относительном — больше. Напомним, что в IV квартале 2013 года было зафиксировано самое значительное уменьшение объема фонда. Тогда, в период с 1 октября 2013 года по 1 января 2014 года, его объем уменьшился на 92,4 млрд рублей — с 232,4 млрд рублей до 140 млрд рублей.

На роль санатора АСВ выбрало Бинбанк. Последнему будет представлено два займа на сумму: 18,4 млрд рублей (сроком на 10 лет) и 17,5 млрд (сроком на девять лет). В пресс-релизе АСВ сообщается, что в соответствии с утвержденным планом Инвестор [Бинбанк — прим. «Б.О»] обеспечит дальнейшее развитие бизнеса Банков и проведение бесперебойных расчетов с клиентами. При этом предусматривается, что к середине 2016 года будет произведена реорганизация Рост Банка в форме присоединения к нему КБ «КЕДР», СКА-Банка, Тверьуниверсалбанка и Аккобанка, а к концу 2020 года планируется присоединение Рост Банк к Инвестору.

ЦБ РФ на примере этих пяти банков продемонстрировал, что с рынка можно не только изгонять недобросовестные банки, но и передавать их законопослушным кредитным организациям.