04.10.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В июне Н1.0 снизился до 12,9%, достигнув минимума с начала года, при этом доля крупных кредитных рисков в активах выросла до 26,3%. Среди позитива отмечается снижение во втором квартале доли просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ФЛ, а также стабильно высокие показатели ликвидности по сектору в целом
Достаточность собственного капитала достигла минимума с начала текущего года, опустившись до 12,9%, а доля крупных кредитных рисков в активах максимизировалась до 26,3%, что все еще ниже уровня предыдущего года. Во втором квартале доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ снизилась на 0,5 п.п. до 6,5%, а в кредитах ФЛ – на 0,3 п.п. до 7,8%. Средние показатели нормативов ликвидности по всему банковскому сектору по-прежнему значительно превосходят регулятивные значения.
Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.07.2017)
| 01.07.2016 |
01.10.2016 |
01.01.2017 |
01.04.2017 |
01.05.2017 |
01.06.2017 |
01.07.2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Достаточность капитала Н1.0 |
12,4% |
12,7% |
13,1% |
13,4% |
13,3% |
13,3% |
12,9% |
|
Качество активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ссуд IV и V категорий качества |
9,7% |
9,6% |
9,4% |
9,7% |
9,8% |
9,9% |
9,8% |
|
Доля просроченной задолженности, всего |
5,7% |
5,8% |
5,2% |
5,7% |
5,6% |
5,6% |
5,4% |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ |
8,5% |
8,5% |
7,9% |
8,1% |
8,1% |
8,1% |
7,8% |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ |
6,8% |
6,8% |
6,3% |
7,1% |
6,7% |
6,6% |
6,5% |
|
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд |
8,6% |
8,8% |
8,5% |
8,6% |
8,5% |
8,7% |
8,6% |
|
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
27,3% |
27,2% |
25,7% |
25,5% |
25,6% |
25,6% |
26,3% |
|
Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) |
87,4% |
100,4% |
106,6% |
114,9% |
114,2% |
108,6% |
109,7% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм* |
47,6% |
49,4% |
42,7% |
51,6% |
49,6% |
48,0% |
50,1% |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) |
125,0% |
141,8% |
144,9% |
169,2% |
170,1% |
170,7% |
170,7% |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт* |
68,6% |
67,7% |
64,1% |
73,7% |
69,9% |
73,6% |
73,6% |
|
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) |
57,2% |
54,9% |
52,3% |
50,9% |
51,1% |
51,2% |
52,0% |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.08.2017) Скачать>>>
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Доля ценных бумаг в активах
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Доля средств ЦБ в пассивах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов
| Место по динамике активов | Место по активам на 01.08.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.08.2017, млн. руб. |
Активы на 01.08.2016, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.08.2017- 01.08.2016 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
11 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
1 141 256,5 |
308 993,8 |
269,35 |
|
2 |
27 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
307 519,6 |
135 637,8 |
126,72 |
|
3 |
30 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
264 988,4 |
176 505,5 |
50,13 |
|
4 |
8 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
1 694 950,9 |
1 244 911,8 |
36,15 |
|
5 |
24 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
410 000,1 |
311 569,6 |
31,59 |
|
6 |
16 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
625 606,6 |
485 884,0 |
28,76 |
|
7 |
25 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
408 441,7 |
342 110,1 |
19,39 |
|
8 |
17 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
600 213,2 |
507 947,3 |
18,16 |
|
9 |
6 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
2 626 511,3 |
2 239 887,8 |
17,26 |
|
10 |
14 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
760 774,7 |
666 700,9 |
14,11 |
|
11 |
20 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
508 086,8 |
447 773,2 |
13,47 |
|
12 |
21 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
482 094,4 |
428 640,7 |
12,47 |
|
13 |
4 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
3 425 692,2 |
3 059 493,6 |
11,97 |
|
14 |
19 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
509 925,5 |
460 589,6 |
10,71 |
|
15 |
28 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
295 193,5 |
271 943,4 |
8,55 |
|
16 |
29 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
271 293,1 |
250 325,5 |
8,38 |
|
17 |
5 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
2 905 282,9 |
2 692 023,6 |
7,92 |
|
18 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
5 342 333,9 |
5 052 404,3 |
5,74 |
|
19 |
12 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
867 055,7 |
831 774,2 |
4,24 |
|
20 |
22 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
458 279,1 |
440 349,3 |
4,07 |
|
21 |
9 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
1 303 125,9 |
1 265 315,5 |
2,99 |
|
22 |
13 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
841 461,7 |
824 827,2 |
2,02 |
|
23 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
23 028 792,1 |
22 658 165,1 |
1,64 |
|
24 |
18 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
560 882,0 |
560 543,5 |
0,06 |
|
25 |
26 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
343 736,3 |
345 959,3 |
-0,64 |
|
26 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
9 406 428,2 |
9 818 471,9 |
-4,20 |
|
27 |
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 150 465,7 |
1 306 585,7 |
-11,95 |
|
28 |
15 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
651 918,0 |
759 577,9 |
-14,17 |
|
29 |
23 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
410 870,1 |
482 258,2 |
-14,80 |
|
30 |
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
2 314 491,9 |
2 890 640,9 |
-19,93 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
| Место по Н1.0 на 01.08.2017 | Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2017 |
Активы на 01.08.2017, млн. руб. |
Н1.0 на 01.08.2017, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
27 |
307 519,6 |
42,56 |
|
2 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
15 |
651 918,0 |
40,78 |
|
3 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
10 |
1 150 465,7 |
17,93 |
|
4 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
8 |
1 694 950,9 |
17,46 |
|
5 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
2 314 491,9 |
15,05 |
|
6 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
29 |
271 293,1 |
14,81 |
|
7 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
21 |
482 094,4 |
14,74 |
|
8 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
11 |
1 141 256,5 |
14,54 |
|
9 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
2 905 282,9 |
14,53 |
|
10 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
13 |
841 461,7 |
14,47 |
|
11 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
1 303 125,9 |
13,54 |
|
12 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
458 279,1 |
13,48 |
|
13 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
5 342 333,9 |
13,41 |
|
14 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
560 882,0 |
13,2 |
|
15 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
867 055,7 |
13,16 |
|
16 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
24 |
410 000,1 |
12,89 |
|
17 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
26 |
343 736,3 |
12,54 |
|
18 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
17 |
600 213,2 |
12,43 |
|
19 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
14 |
760 774,7 |
12,12 |
|
20 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
2 626 511,3 |
11,13 |
|
21 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
9 406 428,2 |
11,11 |
|
22 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
3 425 692,2 |
11,09 |
|
23 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
25 |
408 441,7 |
10,08 |
|
24 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
28 |
295 193,5 |
9,89 |
|
25 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
30 |
264 988,4 |
9,79 |
|
26 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
16 |
625 606,6 |
Отрицательный капитал |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Примечание: в рэнкинг не включены ПАО Сбербанк, ПАО МОСОБЛБАНК, АО "Банк Русский Стандарт" и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
| Место на 01.08.2017 | Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2017 |
Кредиты организациям, всего на 01.08.2017, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
10 939 951,4 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
4 744 794,2 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 184 990,8 |
|
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
1 504 416,5 |
|
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
1 352 152,6 |
|
6 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
9 |
1 328 551,4 |
|
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
8 |
984 210,3 |
|
8 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
10 |
605 161,4 |
|
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
11 |
557 290,0 |
|
10 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
15 |
342 579,2 |
|
11 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
14 |
324 081,0 |
|
12 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
19 |
272 452,0 |
|
13 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
13 |
259 472,7 |
|
14 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
248 646,9 |
|
15 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
17 |
241 796,6 |
|
16 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
16 |
232 820,4 |
|
17 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
21 |
222 829,7 |
|
18 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
183 802,6 |
|
19 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
25 |
151 532,0 |
|
20 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
30 |
150 497,0 |
|
21 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
23 |
147 021,4 |
|
22 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
28 |
138 094,4 |
|
23 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
12 |
127 804,3 |
|
24 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
20 |
127 716,5 |
|
25 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
22 |
101 816,1 |
|
26 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
27 |
96 644,2 |
|
27 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
26 |
83 382,7 |
|
28 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
18 |
44 032,2 |
|
29 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
31 |
38 726,7 |
|
30 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
17 753,6 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
| Место на 01.08.2017 | Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2017 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.08.2017, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
4 510 117,6 |
|
2 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
1 721 135,3 |
|
3 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
338 931,4 |
|
4 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
323 663,7 |
|
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
263 492,0 |
|
6 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
253 026,4 |
|
7 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
13 |
209 242,7 |
|
8 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
23 |
138 802,5 |
|
9 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
136 422,7 |
|
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
10 |
126 659,4 |
|
11 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
30 |
115 402,4 |
|
12 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
109 897,6 |
|
13 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
17 |
104 392,7 |
|
14 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
8 |
101 235,9 |
|
15 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
19 |
95 405,2 |
|
16 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
91 669,7 |
|
17 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
65 918,3 |
|
18 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
21 |
49 867,1 |
|
19 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
46 556,6 |
|
20 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
11 |
45 244,5 |
|
21 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
24 |
25 764,0 |
|
22 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
25 |
15 611,7 |
|
23 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
26 |
14 082,0 |
|
24 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
28 |
11 931,6 |
|
25 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
14 |
11 680,0 |
|
26 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
27 |
11 312,9 |
|
27 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
16 |
6 252,6 |
|
28 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
20 |
4 940,4 |
|
29 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
29 |
1 561,7 |
|
30 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
15 |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Cloud-native как путь к независимой IT-инфраструктуре
По темпам цифровизации и внедрения инноваций банковский сектор России давно занимает лидирующие позиции. Еще в 2020 году, согласно исследованию компании Deloitte, Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации банков. Куда направлен вектор инноваций четыре года спустя? Какие подходы к автоматизации финансовых процессов находятся на гребне технологической волны?
FINLEGAL Публикаций много не бывает: новые сообщения в ЕФРСБ
Когда наступает банкротство организации или гражданина, это событие, как правило, затрагивает интересы очень и очень многих: самого должника, его контролирующих и аффилированных лиц, реальных и потенциальных контрагентов должника, иных субъектов — в том числе и государства. Поэтому информация о факте возбуждения и ходе дела о банкротстве должна быть публичной, чтобы широкий круг лиц мог соответствующие сведения получить, проанализировать и оценить, например, в контексте собственных рисков продолжения взаимоотношений с должником
