18.09.2026
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В июне Н1.0 снизился до 12,9%, достигнув минимума с начала года, при этом доля крупных кредитных рисков в активах выросла до 26,3%. Среди позитива отмечается снижение во втором квартале доли просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ФЛ, а также стабильно высокие показатели ликвидности по сектору в целом
Достаточность собственного капитала достигла минимума с начала текущего года, опустившись до 12,9%, а доля крупных кредитных рисков в активах максимизировалась до 26,3%, что все еще ниже уровня предыдущего года. Во втором квартале доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ снизилась на 0,5 п.п. до 6,5%, а в кредитах ФЛ – на 0,3 п.п. до 7,8%. Средние показатели нормативов ликвидности по всему банковскому сектору по-прежнему значительно превосходят регулятивные значения.
Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.07.2017)
| 01.07.2016 |
01.10.2016 |
01.01.2017 |
01.04.2017 |
01.05.2017 |
01.06.2017 |
01.07.2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Достаточность капитала Н1.0 |
12,4% |
12,7% |
13,1% |
13,4% |
13,3% |
13,3% |
12,9% |
|
Качество активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ссуд IV и V категорий качества |
9,7% |
9,6% |
9,4% |
9,7% |
9,8% |
9,9% |
9,8% |
|
Доля просроченной задолженности, всего |
5,7% |
5,8% |
5,2% |
5,7% |
5,6% |
5,6% |
5,4% |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ |
8,5% |
8,5% |
7,9% |
8,1% |
8,1% |
8,1% |
7,8% |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ |
6,8% |
6,8% |
6,3% |
7,1% |
6,7% |
6,6% |
6,5% |
|
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд |
8,6% |
8,8% |
8,5% |
8,6% |
8,5% |
8,7% |
8,6% |
|
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
27,3% |
27,2% |
25,7% |
25,5% |
25,6% |
25,6% |
26,3% |
|
Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) |
87,4% |
100,4% |
106,6% |
114,9% |
114,2% |
108,6% |
109,7% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм* |
47,6% |
49,4% |
42,7% |
51,6% |
49,6% |
48,0% |
50,1% |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) |
125,0% |
141,8% |
144,9% |
169,2% |
170,1% |
170,7% |
170,7% |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт* |
68,6% |
67,7% |
64,1% |
73,7% |
69,9% |
73,6% |
73,6% |
|
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) |
57,2% |
54,9% |
52,3% |
50,9% |
51,1% |
51,2% |
52,0% |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.08.2017) Скачать>>>
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Доля ценных бумаг в активах
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Доля средств ЦБ в пассивах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов
| Место по динамике активов | Место по активам на 01.08.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.08.2017, млн. руб. |
Активы на 01.08.2016, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.08.2017- 01.08.2016 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
11 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
1 141 256,5 |
308 993,8 |
269,35 |
|
2 |
27 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
307 519,6 |
135 637,8 |
126,72 |
|
3 |
30 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
264 988,4 |
176 505,5 |
50,13 |
|
4 |
8 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
1 694 950,9 |
1 244 911,8 |
36,15 |
|
5 |
24 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
410 000,1 |
311 569,6 |
31,59 |
|
6 |
16 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
625 606,6 |
485 884,0 |
28,76 |
|
7 |
25 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
408 441,7 |
342 110,1 |
19,39 |
|
8 |
17 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
600 213,2 |
507 947,3 |
18,16 |
|
9 |
6 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
2 626 511,3 |
2 239 887,8 |
17,26 |
|
10 |
14 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
760 774,7 |
666 700,9 |
14,11 |
|
11 |
20 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
508 086,8 |
447 773,2 |
13,47 |
|
12 |
21 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
482 094,4 |
428 640,7 |
12,47 |
|
13 |
4 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
3 425 692,2 |
3 059 493,6 |
11,97 |
|
14 |
19 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
509 925,5 |
460 589,6 |
10,71 |
|
15 |
28 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
295 193,5 |
271 943,4 |
8,55 |
|
16 |
29 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
271 293,1 |
250 325,5 |
8,38 |
|
17 |
5 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
2 905 282,9 |
2 692 023,6 |
7,92 |
|
18 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
5 342 333,9 |
5 052 404,3 |
5,74 |
|
19 |
12 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
867 055,7 |
831 774,2 |
4,24 |
|
20 |
22 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
458 279,1 |
440 349,3 |
4,07 |
|
21 |
9 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
1 303 125,9 |
1 265 315,5 |
2,99 |
|
22 |
13 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
841 461,7 |
824 827,2 |
2,02 |
|
23 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
23 028 792,1 |
22 658 165,1 |
1,64 |
|
24 |
18 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
560 882,0 |
560 543,5 |
0,06 |
|
25 |
26 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
343 736,3 |
345 959,3 |
-0,64 |
|
26 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
9 406 428,2 |
9 818 471,9 |
-4,20 |
|
27 |
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 150 465,7 |
1 306 585,7 |
-11,95 |
|
28 |
15 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
651 918,0 |
759 577,9 |
-14,17 |
|
29 |
23 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
410 870,1 |
482 258,2 |
-14,80 |
|
30 |
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
2 314 491,9 |
2 890 640,9 |
-19,93 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
| Место по Н1.0 на 01.08.2017 | Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2017 |
Активы на 01.08.2017, млн. руб. |
Н1.0 на 01.08.2017, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
27 |
307 519,6 |
42,56 |
|
2 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
15 |
651 918,0 |
40,78 |
|
3 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
10 |
1 150 465,7 |
17,93 |
|
4 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
8 |
1 694 950,9 |
17,46 |
|
5 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
2 314 491,9 |
15,05 |
|
6 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
29 |
271 293,1 |
14,81 |
|
7 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
21 |
482 094,4 |
14,74 |
|
8 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
11 |
1 141 256,5 |
14,54 |
|
9 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
2 905 282,9 |
14,53 |
|
10 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
13 |
841 461,7 |
14,47 |
|
11 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
1 303 125,9 |
13,54 |
|
12 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
458 279,1 |
13,48 |
|
13 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
5 342 333,9 |
13,41 |
|
14 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
560 882,0 |
13,2 |
|
15 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
867 055,7 |
13,16 |
|
16 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
24 |
410 000,1 |
12,89 |
|
17 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
26 |
343 736,3 |
12,54 |
|
18 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
17 |
600 213,2 |
12,43 |
|
19 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
14 |
760 774,7 |
12,12 |
|
20 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
2 626 511,3 |
11,13 |
|
21 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
9 406 428,2 |
11,11 |
|
22 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
3 425 692,2 |
11,09 |
|
23 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
25 |
408 441,7 |
10,08 |
|
24 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
28 |
295 193,5 |
9,89 |
|
25 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
30 |
264 988,4 |
9,79 |
|
26 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
16 |
625 606,6 |
Отрицательный капитал |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Примечание: в рэнкинг не включены ПАО Сбербанк, ПАО МОСОБЛБАНК, АО "Банк Русский Стандарт" и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
| Место на 01.08.2017 | Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2017 |
Кредиты организациям, всего на 01.08.2017, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
10 939 951,4 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
4 744 794,2 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 184 990,8 |
|
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
1 504 416,5 |
|
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
1 352 152,6 |
|
6 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
9 |
1 328 551,4 |
|
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
8 |
984 210,3 |
|
8 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
10 |
605 161,4 |
|
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
11 |
557 290,0 |
|
10 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
15 |
342 579,2 |
|
11 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
14 |
324 081,0 |
|
12 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
19 |
272 452,0 |
|
13 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
13 |
259 472,7 |
|
14 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
248 646,9 |
|
15 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
17 |
241 796,6 |
|
16 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
16 |
232 820,4 |
|
17 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
21 |
222 829,7 |
|
18 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
183 802,6 |
|
19 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
25 |
151 532,0 |
|
20 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
30 |
150 497,0 |
|
21 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
23 |
147 021,4 |
|
22 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
28 |
138 094,4 |
|
23 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
12 |
127 804,3 |
|
24 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
20 |
127 716,5 |
|
25 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
22 |
101 816,1 |
|
26 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
27 |
96 644,2 |
|
27 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
26 |
83 382,7 |
|
28 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
18 |
44 032,2 |
|
29 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
31 |
38 726,7 |
|
30 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
17 753,6 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
| Место на 01.08.2017 | Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2017 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.08.2017, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
4 510 117,6 |
|
2 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
1 721 135,3 |
|
3 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
338 931,4 |
|
4 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
323 663,7 |
|
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
263 492,0 |
|
6 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
253 026,4 |
|
7 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
13 |
209 242,7 |
|
8 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
23 |
138 802,5 |
|
9 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
136 422,7 |
|
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
10 |
126 659,4 |
|
11 |
1460 |
ПАО КБ "Восточный" |
30 |
115 402,4 |
|
12 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
109 897,6 |
|
13 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
17 |
104 392,7 |
|
14 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
8 |
101 235,9 |
|
15 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
19 |
95 405,2 |
|
16 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
91 669,7 |
|
17 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
65 918,3 |
|
18 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
21 |
49 867,1 |
|
19 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
46 556,6 |
|
20 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
11 |
45 244,5 |
|
21 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
24 |
25 764,0 |
|
22 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
25 |
15 611,7 |
|
23 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
26 |
14 082,0 |
|
24 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
28 |
11 931,6 |
|
25 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
14 |
11 680,0 |
|
26 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
27 |
11 312,9 |
|
27 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
16 |
6 252,6 |
|
28 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
20 |
4 940,4 |
|
29 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
29 |
1 561,7 |
|
30 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
15 |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
От продуктовой полки к роли Chief Wealth Officer
15 сентября сессия «Инструменты для private- и состоятельных клиентов: эволюция сегмента» на четвертом форуме РБК «Кэпитал Маркетс» начиналась вполне ожидаемо — с вопроса, куда пойдут деньги по мере снижения депозитных ставок. Но почти час разговора довольно быстро вывел дискуссию далеко за пределы инвестиционной полки
Репутация как искусство
Если финансовая отчетность показывает текущее состояние бизнеса, то репутационные риски помогают оценить вероятность будущих потерь. Отток клиентов, проверки регуляторов или санкции могут быстро снизить стоимость компании. Как репутация влияет на инвестиционную оценку бизнеса и на какие сигналы стоит обращать внимание?
